大凡一國之中，每一制度俱與其他制度，有連帶關係，我們試把古今中外會通視之，即知每一時期的制度，都有共通的性質，都與那個時期的情形相適應，猶之冬寒夏暑一般，每一時期的飲食衣服，俱與那個時期氣候相適應。我們如想改革社會，應當先把世界進化之趨勢，審察清楚，一切設施，才不至違背潮流。前一章，人性善惡之研究，是置身在斯密士和孫中山學說之內部，搜尋他的立足點，這一章，是站在他們學說之外部，鳥瞰世界之趨勢。譬如疏導河流者，必須站在河側高山之上，縱覽山川形勢，與夫河流方向，才知道何處該疏漏，何處該築堤。茲將我所研究者，拉拉雜雜的寫他出來。我這種研究，有無錯誤，還望閱者諸君指正。
禹會諸侯於塗山，執玉帛者萬國，成湯時三千國，周武王時，一千八百國，到了春秋的時候，只有二百幾十國，到了戰國的時候，只有七國，到了秦始皇的時候，就成為一統。以後雖時有分裂，然不久即混一，仍不害其為一統之局。歐洲從前，也是無數小國，後來也是逐漸合併，成為現在的形勢。由此知世界的趨勢，總是由數小國，合併為一大國，由數大國，合併成一更大之國，漸合漸大，國數亦漸少，由這種趨勢觀去，終必至全球混一而後止。現在國際聯盟，是全球混一的動機，發明了世界語，是世界同文的預兆，這種由分而合的趨勢，我們是應該知道的。
我們熟察宇宙一切事變，即知道社會進化，是以螺旋線進行，不是以直線進行。螺旋式的狀態，是縱的方面越深，橫的方面越寬。例如現在列強並峙，彷彿春秋戰國一般，但是現在範圍更廣大，文化更進步，這就是螺旋式的進化。古人每說：「天道循環，無往不復。」可知他們已窺見這種迴旋狀態，但他們不知是螺旋形，誤以為是環形，所以才有「循環無端」之說。假使宇宙事事物物之進行，都是循著一個圈子，旋轉不已，怎麼會有進化呢？我國古來流傳有循環無端的諺語，所以才事事主張復古，這都是由於觀察錯誤所致。古人說：「天道循環。」今人說：「人類歷史，永無重複。」我們把這兩說合併攏來，就成—個螺旋式的狀態了。
我國的兵制，可分為三個時期。春秋戰國的時候，國際競爭劇烈，非竭全國之力，不足以相抗，故那時候行徵兵制，全國皆兵，這算是第一個時期。後來全國統一了，沒得國際的戰爭，雖問有外夷之患，其競爭也不劇烈，無全國皆兵之必要，故第二個時期，就依分工之原則，兵與民分而為二，民出財以養兵，兵出死以衛民，就改行募兵制。現在入了第三個時期，歐亞交通，列強並峙，國際競爭劇烈，非竭全國之力，不能相抗，又似有全國皆兵之趨勢。但務必強迫人民當兵，回复第一時期的制度，社會上一定紛擾不堪。這個時期的辦法，應取螺旋進化的方式，參用第一時期的徵兵制而卻非完全徵兵制，把募兵制與全國皆兵之制，融為一致。平日用軍事教育訓練人民，即寓全國皆兵之意，有事時仍行招募法，視戰事之大小，定招募之多寡，規定每省出兵若干，由各省酌派每縣募若干，再由各縣向各鄉村分募，以志願當兵者充之。我國人口四萬萬，世界任何國之人口，俱不及我國之多，故與任何國開畔，均無須全國之人與之作戰，只須招募志願當兵之人，已經夠了。鼓之以名譽，予之以重賞，自不患無人應募，且此等兵出諸自願，其奮勇敵愾之心，自較強迫以為兵者，熱烈得多。否則把那些怯懦無勇的人，強迫到軍中來，湊足人數，反是壞事不小。這個辦法，可用力學公例來說明。當兵與否，聽其自由，這是一種離力，當兵者享美名，得厚賞，又足以使人欣羨，是為一種引力。二力保其平衡，願當兵者與不願當兵者，各得所欲，社會上自然相安。又戰事終了之後，解散軍隊，最為困難，如用上述招募法，事平後，由原籍之省縣，設法安插，就容易辦理了。
我國婚姻制度，也可分為三個時期。上古時男女雜交，無所謂夫婦，生出之子女，知有母而不知有父，這個時候的婚制，只有離心力而無向心力，是為第一個時期。後來制定婚制，一與之齊，終身不改，夫婦間即使有非常的痛苦，也不能輕離，是為有向心力而無離心力，這是第二個時期的婚制。到了現在，已經是人了第三個時期，這個時期，是結媾自由，某女不必定嫁某男，而某男之愛情足以系引她，某男不必定娶某女，而某女之愛情足以系引他，由離心向心二力之結合，就成為第三時期的自由婚制。此種婚制，本來參得有一半上古婚制，也是依螺旋式進化的，許多青年男女，看不清這種軌道，以為應該回复上古那種雜交狀態，就未免大錯了。
歐洲人民的自由，也可分為三時期。上古人民，穴居野處，純是一盤散沙，無拘無束，極為自由，是為第一個時期。中古時，人民受君主之壓制，言論思想，極不自由，是為第二個時期。自法國革命後，政府干涉的力量，和人民自由的力量，保持平衡，是為第三個時期。以力學公例言之，第一時期，有離心力而無向心力，第二個時期，有向心力而無離心力，第三時期，向心離心二力，保其平衡。從表面上觀之，這第三時期中，參有第一時期的自由狀態，似乎是回复第一時期了，而實非回复第一時期，乃是一種似回复非回复的螺旋狀態。盧梭生當第二時期之末，看見那種迴旋的趨勢，誤以為應當回復到第一時期，所以他的學說完全取第一時期之制以立論，以返於原始自然狀態，為第一要義。他說：「自然之物皆善，一入人類之手，乃變而為惡。」他的學說，有一半合理理，有一半不合真理，因其有一半合真理，所以當時備受一般人之歡迎，因其有一半不合真理，所以法國大革命的時候，釀成非常騷動的現象，結果不得不由政府加以干涉，卒至政府干涉的力量，與人民自由的力量保持平衡，社會方才安定，此乃天然之趨勢。惜乎盧梭倡那種學說之時，未把這螺旋式進化的軌道看清楚，以致法國革命之初，冤枉死了許多人。
人類分配財產的方法，第二章內，曾經說明，是分三個時期。第一個時期，地球上的貨財，為人類公有，第二個時期，把地球上的貨財，攘為各人私有，第三個時期，公有私有，並行不悖。到了第三時期，儼然是把個人私有物分出一半，公諸社會，帶得有點回复第一時期的狀態，實際是依螺旋式進化，並非回復到第一時期。
我們把時代劃分清楚，就知道何種學說適宜，何種學說不適宜。我們現在所處的時代，是第二時期之末，將要入第三時期了，斯密士自由競爭的學說，達爾文優勝劣敗的學說，都是第二時期的產物，故施行起來，能生效，其說能聳動一時，但律以第三時期，則格不相入。所以斯密士之學說，會生出資本家專制之結果，達爾文之學說，會生出歐洲大戰之結果，窮則變，因而產出共產主義，以反對斯密士之學說，產出互助論，以反對達爾文之學說。這共產主義和互助論，宜乎是第三時期的學說了，而卻又不然，因為第三時期之學說，當折衷第一時期和第二時期之間。克魯泡特金之互助論，確是第三時期的人應當行的軌道，惜乎克魯泡特金，發明這種學說，是旅行西伯利亞和滿洲等處，從觀察動物和野蠻人生活狀態得來的，他理想中的社會，是原始的狀態。換言之，即是無政府狀態。因之他極力提倡無政府主義，他的學說、也是有一半可取，有一半不可取。
我們會通觀之，凡是反對第二時期制度之人，其理想中的社會，俱是第一時期的社會，中國人之夢想華胥國，夢想唐虞，與夫歐洲倡社會主義的人，倡無政府主義的人，倡民約論的人，俱是把第一時期的社會，作為他們理想中的社會，俱是走人相同的軌道，他們這些人，都說人性皆善，也是走入相同的軌道，這是很值得研究的事。此外凡是不滿意現在制度的人，其理想中的社會，無一不是原始狀態，例如打倒知識階級，與夫戀愛自由等說法，都是回復原始時狀態。我們用這種眼光，去研究現在各種學說，孰得孰失，就瞭如指掌了。
孫中山的學說，是公有的貲財，和私有的貲財並行不悖。他主張把都應該歸公有者，歸還公家，似乎是回复第一時期了，然而私有權仍有切實之保障，則又非完全回复第一時期。這種似回复非回复的狀態，恰是依著螺旋進化的軌道走的。
我們要解決社會問題，當知我國情形與歐美迥然不同，我國未通商經前，無論誰貧誰富，金錢總是在國內流轉，現在國內金錢，如水一般，向外國流去。例如外國運洋紗洋油，到中國來賣，我們拿金錢向他買，不久衣穿爛了，油點乾了，金錢一去，永不回頭，這是一種變形的搶劫，我國現在的情形，猶如匪徒劫賊，全城之人，無一不被動，不過受害有輕重罷了。我們對付外國劫城，當行堅壁清野之法，不購外貨，使他無從掠奪，才是正辦。外國工人，受歐美資本家之壓迫，我國人民，也受歐美資本家之壓迫，彼此的敵人是相同的，我國抵制外貨和外國工人罷工，乃是一貫的策略，歐美工人攻其內，我們防堵於外，那些大資本家，自然就崩潰了。孫中山主張收回關稅，以免外貨之壓迫，即是堅壁清野的辦法，所以孫中山主義，在我國是很適宜的。
資本家的剩餘價值，是從掠奪機器生產力得來，換言之，即是掠奪了全人類的勞力，他並莫有掠奪自己廠內工人的勞力，因為廠內工人，他給了相當的工價，就不能坐以掠奪之罪，惟有他把廠內製出之貨，銷售於世界各國，全世界的人，就受其掠奪了。例如我國人口四萬萬，男女各半。我國女子，自古以紡織為業，自從洋紗洋市輸人中國，女子紡織之事，遂至絕跡，這就是掠奪了二萬萬女子的職業，雖有勞力，無所用之。諸如此類，不勝枚舉。由此知歐美工業發達，全人類的勞力，都被資本家掠奪了所以凡是由機器生出來的純利，必須全人類平攤，在道理上才講得通。
世界上的金錢，與夫一切物品，都是從地球中取出來的，我們人類，如果缺乏金錢，抑或想享受愉快的生活，只消向地球索取就是了。不料歐洲那些講強權競爭，優勝劣敗的學者，只教人向人類奪取，不知向地球索取，真可謂誤人誤己。地球是擁有寶庫的主人翁，人類猶如盜賊一般，任你如何劫壓，主人毫不抗拒。歐洲大戰，殺人數千萬，恰像一夥劫賊，在主人門外，互相劫殺，你剝我的衣服，我搶你的財物，並不入主人門戶一步，鬧到一齊受傷，遍體流血，這夥劫賊，才講和而散。地球有知，當亦大笑不止，推原禍始，那充當群盜謀主的達爾文實存不能辭其責。孫中山的實業計劃，是劫奪地球的策略。
世界的紛爭，實由機器生產力和地球生產力不相調協，才釀出來的。歐洲工業國，機器生產力，發達到了極點，不能不在國外尋銷場，尋原料，所以釀成大戰；而世界之農業國，則地中生產力，蘊藏而不能出，貨棄於地，殊為可惜，有了這種情形，農業國，工業國，就有通功易事之必要了。無如列強專以侵奪為目的，迷夢至今未醒，奈何奈何！
列強既執迷不悟，我們斷無坐受宰割之理，也無向他搖尾乞憐之理，只有修明內政，準備實力，與之周旋，一面組織弱小民族聯盟，仿蘇秦聯合六國的辦法，去對付五大強國即是了，以修明內政為正兵，以聯合弱小民族為奇兵。蘇秦的方法，是「秦攻一國，則五國各出銳師以撓秦，或救之，有不如約者，五國共攻之。」現在五大強國是秦人，世界弱小民族是六國，我們把世界弱小民族聯合起來，互相策應，多方以撓之，這個辦法，有種種勝算：（一）世界弱小民族人數多，各強國人數少；（二）弱小民族利害相同，容易聯合，各強國利害衝突，舉動不能一致；（三）弱小民族大概是農業國，列強大概是工業國，他們的原料和銷場，嘗仰給農業國，可以說強國人民的衣食，仰給於弱小民族弱小民族的衣食，不仰給於他們。以上三者，皆是弱小民族佔優勝。我們把弱小民族聯合起來，向列強進攻，與他一個重大打擊，其入手方法，即是不供給他的原料，不購他的貨物，採用甘地的辦法，為大規模之組織，列強能悔禍固好，如可開釁，我們就一致動作起來，明知世界大戰，終不能免，不如我們先動手，經過一次大戰，然後才有和平之可言。這是弱小民族，生死關頭，斷無退讓之理，等到各強國創痛巨深，向弱小民族求和的時候，才提出最平等之條件，與之議和，農業國出土地和工人，工業國出機器和技師，所得利益，按照全世界人口平均分攤，不達到此項目的，決不與之妥協。只要弱小民族能夠努力，大同世界，未必不能實現。此種辦法，是順著進化軌道走的，這種軌道孫中山看得極清楚，他主張聯合弱小民族的十二萬萬五千萬人，去攻打列強的二萬萬五千萬人，就是順著這軌道走的。
蘇秦聯合六國以抗強秦的法子，是他發篋讀書，經過了刺股流血的功夫，揣摹期年，才把他發明出來的，我們不可因蘇秦志在富貴，人格卑下，就連他的法子都輕視了。蘇秦的法子，含得有真理，是以平字為原則，與孫中山所講民族主義相同。他說六國，純用「寧為雞口毋為牛後」等語，以激動人不平之氣，與孫中山所講次殖民地等語，措詞相同。蘇秦窺見了真理，自信他的法子會生效，所以他自己說道：「此真可以說當世之君矣。」果然出來一說就生效，六國都聽他的話，以他為從約長，他的計劃成了，秦人不敢出關者十五年，這個法子的效力，也就可以想見了。可惜蘇秦志在富貴，佩了六國相印，就志滿意得，不復努力，以致六國互相攻伐，從約破裂，後來誤信張儀之話，連袂事秦，遂一一為秦所滅。今日主張親美親日親英法等，都是走入了六國西向以事強秦之軌道，可為寒心！
現在弱小民族，被列強壓制久了，一旦有人出來聯合，是非常容易的。威爾遜揭出「民族自決」之標語，大得世界之歡迎，但自決云者，不過叫他自己解決罷了，還沒有說幫助他，我們如果揭出「弱小民族互助」的標語，當然受加倍的歡迎。《孫中山演說集》說：日俄戰爭的時侯，俄國由歐洲調來的艦隊，被日軍打得全軍覆沒，這個消息傳出來，孫中山適從蘇彝士運河經過，有許多土人，看見孫中山是黃色人，現出很歡喜的樣子來問道：「你是不是日本人呀？」孫中山答應道：「我是中國人，你們為甚麼這樣高興呢？」他們答應道：「我們東方民族，總是被西方民族壓迫，總是受痛苦，以為沒有出頭的日子，這次日本打敗俄國，我們當作是東方民族打敗西方民族，日本打勝仗，我們當作是自己打勝仗一樣，這是一種應該歡喜的事，所以我們便這樣的高興。」（見演說集第五編大亞洲主義）我們讀了這段故事，試想日本打敗俄國與蘇彝士運河側邊的土人何關？日本又沒有說過一句要替他們解除痛苦的話，他們表現出這種狀態，世界弱小民族的心理，也可窺見一般了。我們中國，如果揭出「弱小民族互助」的旗幟，真可謂世界幸福，這種辦法，是促成世界大同的動機，將來世界大同了，不但是弱小民族之幸，也是列強之幸。
世界革命，是必然之趨勢，社會主義國際化，也是當然之事，而今應該由中國出來，擔負世界革命的任務，把三民主義普及全世界其方法也和革滿清的命一樣，從宣傳入手。我國人民四萬萬，世界各處都布散得有，宣傳起來，非常容易。我們須知世界大戰，爆發在即，一開戰我國勢必牽人漩渦，那時費盡氣力，飽受犧牲，還不得好結果不如我們早點從事此項工作，或許能夠制止大戰，使他不至發生，何以言之呢？因為前次歐戰，列強全靠屬國之兵助戰，我國用宣傳的方法，把他屬國人民的心理改變了，釜底抽薪，未必非制止大戰之一法。
現在之國際聯盟，可以說是強國聯盟，是他們宰割弱小民族之分贓團體，像我國濟南慘案這類事，與其訴諸國際聯盟，不如訴諸弱小民族，與其派人到歐美去宣傳，不如派人到印度非洲南洋等處去宣傳。我國在列強中，誠渺乎其小，但在被壓迫民族中，則是堂堂一大國。我國素重王道，向不侵凌小國，在歷史上久為世界所深信，由我國出來提倡世界革命，當然比俄國更足取信於人，兼之孫中山三民主義之學理，講得更徹底，施行起來，任何民族都能滿意。我們對世界弱小民族，以平字為原則，對五大強國，亦以平字為原則，決不為絲毫已甚之舉，本著此項宗旨做去，一定收絕大效果。孫中山抱大同思想，以天下為公，將來把三民主義普及全世界，實現大同，完成孫中山之遺志，發揚中國之光輝，然後才可謂之革命成功。
我格外還有層意見，也可提出來研究。古人說：「外寧必有內憂。」幾乎成了一定不移之理。晉武平吳過後，跟著就有八王之亂，洪秀全取了南京，跟著就有韋楊之亂，去歲革命軍取得武漢江西南京之處，跟著就寧漢分裂，現在定都南京，全國統一，而內部意見紛歧，明爭暗鬥，日益激烈。大家高呼打倒某某，剷除某某，其目標全在國內，我們應設法把目標移向國際去；使全國人的視線，一致注射外國，內部衝突之事，自然可以減免。我主張由我國出來組織弱小民族聯盟，大家努力去做世界革命的工作，這即是轉移目標之法，目標既已轉移了，內部意見，自然可以調和。
舉個例來說：劉備和孫權，本來是郎舅之親，因為大家都以荊州為目的物，互相爭奪，鬧得郎舅決裂，夫婦生離，關羽被殺，七百里之連營被燒，吳蜀二國，儼然成了不共戴天之仇。後來諸葛亮提出聯盟伐魏的政策，以魏為目的物，大家的視線，都注向魏國，吳蜀二國的感情，立即融洽，彼此合作到底。後來諸葛亮和孫權死了，後人還繼續他們的政策，直到司馬昭伐蜀，吳還遣兵相救，及聞後主降了，方才罷兵。這就是目標轉移了，感情就會融洽的明證。諸葛亮和孫權，都是人傑，他們這種政策，我們很可取法。
我的主張，可以二語括之曰：「對內調和，對外奮鬥。」現在列強以不平等待我，故當取奮鬥主義，等到他們以平等待我了，對外即改取調和主義。我們此時惟一的辦法，在首先調和內部，必須內部調和，才能向外奮鬥，能夠向外奮鬥，內部才能調和，二者是互相關聯的，但是根本上調和的方法，尤在使全國人思想一致，要想使全國人思想一致，非先把各種學說調和一致不能成功。這個道理，留到第六章再說。