第一节 1871年以后之国际政局
欧洲之新势力
1871年1月18日德意志帝国宣布成立，毕士马克从1864年侵入叙和两州以来之事业告厥成功。普鲁士继续三次胜利的战争（对丹麦、对奥大利、对法兰西），根本的改变欧洲政治生活。德意志尚未构成一个政治的势力，（因为旧神圣罗马帝国之性质是国际的，而不是民族的，）忽成为欧洲之霸国；而继续保有此地位，以至于1914年之欧战。普鲁士为新德意志之主宰，输入德意志素所缺乏的纪律与组织。从此以后，屹立于欧洲中原的强国，就不是一个单独的普鲁士，而是一个大一统的德意志。换句话说，全德意志在政治上皆已经普鲁士化。如此一时在欧洲政治上产生一个强大的新势力，旧来的国际均势完全推翻。所以1871年德意志帝国之建立，可说是19世纪中一个最大的政治事实。凡欲了解最近国际政治、外交关系者，皆不能不追溯到此事。
新欧洲与旧欧洲
从普奥战争以至普法战役结局（1866～1871年）之五年间，国际形势所生之变化如此之大，实破坏梅特涅建设之旧欧洲及其条约，而产出一个新欧洲来。1871年之欧洲对于1815年之欧洲有一个优点，即此新欧洲是建立在制胜的民族上；意大利与德意志在维也纳公会之时，视为仅属地理的名词，今乃完成民族的统一，组成巩固的国家。然而对于此优点，亦有其劣点，即1815年之决定为国际的，而1871年之决定则由单独一国之意志所强致者；《维也纳条约》至少表面上系根据确定的公认的原则，而1871年《佛兰克弗特条约》则纯为一个战胜国的利益而订立。德意志帝国完成本国民族的统一，但全不为异民族之利益设想，而且全然漠视之、蹂躏之。因为政治上军事上的理由，它从法兰西强索得阿耳沙斯罗连两州，从丹麦夺得叙列色维格，而其治下之波兰人亦从18世纪以来，始终屈服于其压制政治之下。尤其阿罗两州之割让，于法兰西为莫大的损失与耻辱；法兰西国民虽咎拿破仑三世之误国，然深愤德意志之骄横强暴，认为不共戴天之仇。从1871年《佛兰克弗特条约》缔结以后，法德两国互有敌视，无融洽之地步；此后40余年武装和平的局面可说是在此处种的祸根。
民族的发展与冲突
普法战争直接的结果，完成德意志统一，建设德意志帝国；而其一个间接的结果，则是完成意大利半岛统一。在战争中，法国驻防罗马保护教皇之军队撤回，而值塞丹战役以后，意大利敢公然进兵罗马，取为意大利王国之首都，于是意大利人多年渴望的统一事业乃告完成。普法战争的再一个间接的结果，就是俄国恢复它在黑海的支配权。黑海中立化，换句话说，即不许设置兵工厂与海军，本是1856年《巴黎条约》所规定的。俄政府乘普法战中，而得普国的好意赞助，乃公然宣言《巴黎条约》关于此层之规定作废，恢复俄国在黑海行动之自由（1870年10月29日）。《巴黎条约》当事国（尤其英国）虽愤俄国之行为，然亦无法抵制，惟有任《巴黎条约》破坏，而以1871年1月17日之《伦敦议定书》，立一“公约不得由一方单独废止”之宣言，敷衍面目了事。3月13日之《伦敦协约》废止《巴黎条约》关于黑海中立化之一条，以适应既成的事实，惟鞑靼雷斯海峡不许外国军舰出入之原则仍旧保存。俄国从此恢复黑海权力，亦是近东问题再起纷争的张本。
从全体上看来，1815年维也纳公会建造的欧洲政局，到1871年全然推翻。从1871年以后，欧洲的政治问题，已不是关于此一国的王位继承，或彼一国的革命扑灭，甲民族的解放运动，或乙民族的统一完成等项局部的问题，而是新旧国家势力冲突问题，独立的大民族对外发展、彼此争霸的问题。所谓大德意志主义、大斯拉夫主义、大英帝国主义乃至未恢复的意大利（Italia irredenta）运动，皆是以民族利益的名义，从事帝国主义的政策者。从1871～1914年，虽然在欧洲的强国彼此尚未有互相战争之事，然武装平和之负累，较之前一时代的战争，更为难堪。
战后毕士马克之外交政策
德法战后之45年间，德意志帝国为欧洲政治之主要的因素。毕士马克主持新帝国之政府，对于德意志之地位亦颇不能安心。他在对外关系上一件最苦心的事，是在如何巩固此新帝国之地位。他要巩固德国在欧洲的地位，不能不设法减少外敌，多植与国。他要在德意志势力之下组成一个亲德的联合，以防其仇敌法兰西之复兴。此时希望可以积极为德意志之与国者，惟有俄、奥、意三国。意俄两国比较的容易联络，惟奥大利方面之协定一时煞费苦心。而毕士马克之事业，则因毕司特之去职而臻于利便；毕司特虽不是一个大政治家，然他是始终极力反对毕士马克之唯一人。毕司特之去职，殆因为奥皇觉得与德意志帝国对抗已无成功之望，而采定安德塞（Andrassy，匈牙利政治家）主张的东向侵略巴尔干政策。于是毕司特外调伦敦大使，而安德塞伯入为奥国宰相。
三皇同盟
在1872年9月，奥皇佛兰西斯·若瑟夫带同安得塞亲游柏林。俄皇同时亦带同科耳恰可夫赴德京。所谓“三皇同盟”即订于彼处。严格说起来，此不是一个同盟，而不过是一个协商：德、奥、俄三国宰相交换文书，约定维持既存的欧洲形势；协同处决欧洲东南部的纷争；共同抵制革命运动（时俄皇亚历山大畏惧虚无主义Nihilism）。
德法的关系
此时法兰西势力之渐恢复，有以使毕士马克抱不安之念。塞丹战后之第3日（9月4日），巴黎起一个平和的革命，推翻帝政，建设临时的国防政府。1871年1月28日巴黎降伏，与德军缔结休战条约。29日，临时政府以命令宣布于2月8日举行国民议会之选举，定于2月12日开会于博多城（Bordeaux）。2月16日，国民议会举铁耳为法兰西之行政首长。国民议会议决废黜拿破仑、对德讲和两事之后，决定移于乌塞开会。3月20日，国民议会在乌塞开第一次会议。国民议会与德国缔结《佛兰克弗特和约》（5月10日），结束战事以后，又须对待巴黎之急进党叛乱，而于流血之惨状中打平之（5月21～28日）。国民议会既完成此项困难事业，乃从事于恢复法兰西元气，及为法兰西制定永久的国宪。铁耳于此表示其为一富于热诚毅力的政治家。法兰西在他的统治之下，恢复元气之速，出人意外。不到1873年年终，对德赔款已付清（1872年法兰西政府所发之公债应募额超过14倍）；而在同年7月，德军全然撤出法境。在同时期中，一般兵役制采定；地方政府改组；国境防御增强；工业与信用恢复。最后在1875年麦玛韩（MacMahon）元帅执政时代（麦玛韩于1873年继铁耳为总统），法兰西国宪制成，第三共和成立。法兰西如此积极进行的情景，不免大招德国的疑忌。毕士马克从法国索得阿罗两州，于佛兰克弗特课以苛酷的条件，原想一举打落法国，使不能再与德为敌。今见法国渐渐恢复元气，国力增强起来，于是又要施其侵逼手段。1875年为法兰西树立第三共和之年，而法国议院又适通过增加军备之议案，德意志政府以为此是法兰西各党一致准备复仇之兆。毕士马克表示开战之意，而德意志军人又为攻击法国之准备。一时法德战争似将复起。幸而俄英两国政府起而干涉，公然对法表同情，制止德政府之行动（1875年4月），毕士马克乃不能达到欺压法国之目的。法国因此得立足于西欧，安然作生聚教训之计。德政府与俄国之感情，自此亦渐疏隔起来。此事亦可说是俄国对外倾向移动，欧洲国际关系变化之一个转机。
第二节 东方问题与柏林公会
第一项 东方问题
克里米亚战后之近东政局
克里米亚战争结局，近东争端并未根本解决，欧洲仍旧有一个纷纠的东方问题存在。在1856年之巴黎公会，欧洲列强正式招请土耳其帝国参与欧洲公法，承认保障土耳其之独立与领土保全，而不干涉其内政，而土耳其政府亦自认对于国内耶教人民在政治上宗教上改善其待遇，保障其自由。则似土耳其对内对外可以维持平和安宁的状态，不至再起纷争。然而言行之矛盾有出人意表者。土耳其政府在巴黎公会闭会以后，在国内迄未实行其承诺之改革，而列强亦从未真实的放弃干涉土耳其内政之政策，甚且思利用其内乱而达侵略之目的。巴尔干诸民族骚动之度日增，不免受有意大利德意志民族统一之刺激。巴尔干人民在半世纪之间，已增进其自觉心。塞尔维亚、保加利一步步的争得其自治权利，实际有完全脱离土耳其支配之势。加以所谓大斯拉夫主义（Pan-Slavism）之气势日益张大。从克里米亚战争以来，大斯拉夫主义之提倡者（大部为俄人），盛行其宣传运动于其同种同教之人民中。1867年有一个大斯拉夫会议开于莫斯科。此运动隐然有政府的赞助。在民众宣传之背后有外交之势力。凡在巴尔干半岛之俄国领事，几无不是大斯拉夫主义者；而最热心的大斯拉夫主义者伊格拉逖夫（Ignatieff）乃被任命为俄国驻君士坦丁堡之大使。
东方问题祸根伏得甚深远，一遇有导火的事变，随时皆可爆发。从1856年至1870年之间，近东尚未发生重大的危机。至1870～1871年，则俄国破毁黑海中立之条款，重开东方问题争议之端；此事虽幸和平解决，然已大足使巴黎公会之协定根本动摇。及至1875年，则巴尔干祸乱大作，东方问题复成欧洲政治争斗之中心，而惹起国际关系之危机。
1875年之叛乱的起因
在1875年之夏季，土耳其领地赫洛仔果维那（Herzegovina）州之斯拉夫人民之叛乱，为巴尔干乱事爆发之导火线。随即牵动土耳其国内斯拉夫邦土之全部，而在此乱事未平之前，已惹起俄土开战，几激成欧洲大战祸。
赫洛仔果维那叛乱之最初的原因，与其说是政治的，毋宁说是经济的、社会的；叛乱之强力，不必全基于民族精神，而土耳其官吏与土著的地主所课于住民的租税负担之繁苛难堪，实有以激发反抗之气势。1875年7月，赫洛仔果维那之农民，忽拒绝纳税及提供劳役，而遇土耳其军队来攻，则迎击而大败之（7月24日）。同情的人来自塞尔维亚、门的内哥罗及达玛逖亚（Dalmatia），及至列强领事起来干涉，谋调停于土政府与其不平的人民之间，则事势渐见险恶；在10月2日，土皇虽承认为一般的改革，而乱事已扩大。
列强之干涉
欧洲列强对于巴尔干方面之乱事再不能坐视，它们的行动，因财政上的考虑而更加急迫。10月7日，土政府财政上已陷于破产，宣告对于外债之利息不能全付。土政府之此项部分的赖债，致已经纷纠之国际形势更加纷扰。于是德、俄、奥三国政府协商结果，于12月30日，由奥国宰相安德塞从蒲达丕斯特（Budapesth）发出一通牒，此即有名的《安德塞通牒》（Andrassy Note）。
《安德塞通牒》表示列强极欲缩小叛乱区域，维持欧洲平和；通牒上指出土政府未实行其久应施行之改革，列强当迫促土皇践行其约，尤其要促土皇给与完全的宗教自由；改良租税征收制度；将直接税应用在此诸州之地方需要上；改善农民状态；而任命一回教徒及耶教徒之混合委员会，此委员会将不仅对于列强兹所提议之改革，并且对于土皇自己先已允诺之改革，监视其执行。最后，德、俄、奥三国政府且要求土皇依一条约，自认迅速实行此种种改革；如其拒绝，列强不肯再任阻止或调和叛乱人民之劳。法意赞成此通牒，英政府对于此通牒，表示一个笼统的赞成，不过英政府指明，在最近数月中，通牒上所指的改革中之重要者，曾经土皇承认实行。
《安德塞通牒》于1876年1月30日提出于土政府；土皇急速承认此通牒上要求的五条中之四条，其未肯承认者，惟直接税应用于地方之一条。
叛乱区域之扩大
然而外交家之努力，因叛乱人民之顽强的态度而失效。赫洛仔果维那之人民，不肯以此空洞的保证为满足，非至有实质的保障不肯息兵。土皇则坚持在地方人民举兵反抗之期中，势不能实行改革。此时则叛乱扩大。波斯尼亚加入赫洛仔果维那之叛乱；塞尔维亚、门的内哥罗及保加利亦准备取同一的行动；适值5月初在萨罗尼克（Salonica）港有回教徒之暴动，残杀法德两国之领事。此时为免于欧洲大争乱，列强有取严厉的手段之必要。
5月11日，奥俄两国宰相复兴毕士马克会议于柏林，决定再对于土皇提出更严厉的要求。土政府与叛徒应当即时休战，以两月为期；在此期中，当于列强委员监视之下，执行几种镇抚及善后手段。叛乱人民当许其保全武装，以待土皇实行他前回所承诺的改革。如在休战期满之后，列强之目的尚未达到，即当再取严重手段，援助外交行动。此即所谓《柏林觉书》（Berlin Memorandum）是。
《柏林觉书》与英政府态度
法意两政府均赞成德、俄、奥之提议，惟英国内阁则一致反对之，谓其提议太专断。英政府之首领毕孔斯菲特（Beaconsfield）此时颇愤德、俄、奥三帝国政府之独立行动，认为漠视英国。英政府在5月19日拒绝加入《柏林觉书》，而在24日命令英国舰队开赴倍西科湾（Besika Bay）。因之德、俄、奥提议之共同干涉抛弃。回教徒的爱国者，对于耶教徒之逼迫，表示反抗之气势。5月29日，他们废黜土皇阿蒲达-阿塞士（Abdul-Aziz），因其太弱。其后继者之穆拉特（Murad）在位只三个月，亦被废黜（8月31日），而让位于其弟阿蒲达-哈密得（Abdul-Hamid）。
英国毕孔斯菲特之拒绝加入《柏林觉书》，招国内外的攻击。欧洲关于东方问题之联合，因英政府的态度而破毁，自不容疑。如果英国与其他列强一致行动，对于土政府当有不可抵抗之压迫，则土耳其方面有些凶险的残忍手段当可以免。而在他方面，德、俄、奥三帝国政府对英态度，亦有疏忽之处，它们既有保持平和之诚意，而乃于议定《柏林觉书》中的要求之先，不先征求得英国的协力，自是大错。
土塞开战
在此时期中，巴尔干方面之事势变化急速。1876年6月30日塞尔维亚正式对土宣战；一天以后，门的内哥罗君主尼可拉斯亦继之宣战。适此时在保加利方面，叛乱亦已发生（1876年5月），土政府为压伏叛徒施行极惨酷之压制手段，6月23日保加利虐杀之消息载于伦敦之新闻，激动欧洲舆论对土反感。英国前首相格兰斯顿公然刊发传单，主张驱逐土耳其人出其所蹂躏之地方。
塞尔维亚与门的内哥罗从6月底以来对土开战。此项争斗将扩张至何地步，实为当时外交家所不可逆料的问题。塞尔维亚军中有大部的俄罗斯义勇兵，而由俄国将校统率之。俄国何时起来援助塞人，加入战争，都未可知。一时塞军败北，对于土军攻击势将不支，请求列强出来调停。英政府乃促土皇与塞尔维亚、门的内哥罗讲和。土皇不肯休战，但提出条件，谓如果得列强赞成此等条件，他即时停止战斗行为。但塞尔维亚非得休战不可。战争停止六星期以后，重新开始。英政府仍极力谋平和的方法，而向列强提议几个条件（9月21日）：塞尔维亚及门的内哥罗之现状维持；波斯尼亚及赫洛仔果维那之行政的自治；保加利恶政革除之保障及一个统括的改革案。此等事项均须订载于列强与土政府间之一个议定书中。俄政府乃提议（9月26日），如果土耳其拒绝上项提案，列强联合舰队即当驶入玻斯佛拉斯海峡，波斯尼亚当暂由奥国占领，保加利由俄国占领。土耳其仍行其拖延之计，然而俄国亦不能忍耐；伊格拉逖夫将军于10月15日膺俄皇特别使命抵君士坦丁堡，而于30日向土政府递一最后通牒，限令于48小时以内与塞尔维亚休战，否则俄国大使即离君士坦丁堡。11月2日土政府屈服；塞尔维亚救全；外交家可以从容从事于平和的活动。
君士坦丁堡会议
列强外交家利用此休战期中，会议于君士坦丁堡（12月23日）。列强赞成英政府在9月中提出之条件，但会议卒无结果，则因为土耳其不肯承受改革案。土政府此时态度之固执，或是因为误信英政府可以防护它，而此层妄想，则毕孔斯菲特于11月9日在伦敦市长公署之对俄强硬的演说，有以鼓励之。于是俄国代表伊格拉逖夫退出会议。俄皇已宣言（11月10日），如土政府拒绝列强提议，他即取单独行动，他的军队已动员，战事即在目前。外交家尚复努力谋免于战事。列强减轻它们的要求，议于国际委员会支配之下，使波赫两州及保加利享有自治。1877年1月20日土耳其决然拒绝列强要求，20日君士坦丁堡会议散会。英政府犹对于维持平和为最后的努力。1877年3月31日，《巴黎条约》当事者之列强大使会议于伦敦，与英国外务大臣达倍（Derby）合签一议定书（依俄使之提议），要求土耳其解除动员，而速施行其所承诺的改革；而如土政府承受此等条件，俄国亦解除动员。一时即毕孔斯菲特亦以为平和可以保全，然而土耳其悍然拒斥《伦敦议定书》（4月10日），在4月24日，俄皇对土宣战。（俄皇此时已依1877年1月15日之密约，取得奥大利之友谊的中立，后来奥国在柏林会议之取得波赫两州之治理权即依据此约。）
俄土战事
俄土开战，更有以鼓励巴尔干人民抵抗土耳其。塞尔维亚在1876年11月与土耳其之休战，至12月28日又延长，而在1877年2月27日，塞土订立和约于君士坦丁堡。但在1877年6月12日，门的内哥罗受俄国行动之刺激，再开始战斗。6月22日，俄军渡达溜白河。俄军欲进攻君士坦丁堡，别无途径，因为俄国在黑海之海军，才于1870年以后恢复，其实力尚不足充用。于是罗马尼亚之协助乃为必要，此则依4月16日之协约而取得；依此协约，俄军得自由通过罗马尼亚，而俄皇自任保证罗马尼亚之领土完整。罗马尼亚军队为俄国防御右翼，但罗马尼亚提议愿为更积极的协助，则为俄皇所拒绝。俄军从达溜白前进至普烈洼那（Plevna）而受挫（7月30日）。普烈洼那之围攻，是俄军一件至难的事。俄皇乃于8月承受罗马尼亚王提供之助力，而任之为俄罗联军总司令。土军主将俄斯曼·拍奢（Osman Pasha）坚守普烈洼那，亘五个月，卒于12月10日投降俄军。四日以后，塞尔维亚第二次对土宣战，加入战线。俄军破普烈洼那后，节节败退土军，进逼君士坦丁堡；他们于1878年1月5日占取索菲亚（Sofia），于20日占取亚得里亚罗堡（Adrianople）。而在高加索方面，俄军亦大胜；加司（Kars）之大要塞于1877年11月18日失守，土耳其帝国似将任俄国之处分。而在3月，俄国迫土政府缔结散斯逖华洛（San Stefano）和约，俄土战争于此结局。
《散斯逖华洛和约》
俄土和约之基本条件，已协定于《亚得里亚罗堡预备和约》（1月31日）；其条件现包载于3月3日之散斯逖华洛正式和约。依此和约，门的内哥罗土地扩张（取得波斯尼亚一部分地方及亚得里亚海之安的发里港Antivari），确然承认为独立国家，与土耳其脱离关系。塞尔维亚亦扩张土地而成独立国。君士坦丁堡会议提出于土政府之改革案，应即时实施于波斯尼亚、赫洛仔果维那，而于俄奥共同监督之下执行之。达溜白河上之要塞应撤毁。对于阿美尼亚人应施改革。俄国应取得巴潼（Batoum）、加司（Kars）与其他一部分亚细亚地域。达普鲁甲（Dobrudja）之一部，亦应割与俄国，由俄国转交罗马尼亚，以换回1856年让给之倍沙拉比亚（Bessarabia）之一区域。和约中之最惊人的部分，是建设一个大保加利，此邦当组成一个自治的贡国，戴一耶教徒政府，备有民团，其区域当从达溜白河延至爱琴海，而西至于阿耳巴尼亚山脉下。散斯逖华洛之和约，实根本的破坏土耳其帝国在欧洲之势力，而树立俄国对土之保护地位。保加利之扩大，激起其他巴尔干诸国之疑忌。欧洲列强，尤其英国，对于此条约果取何态度？
英国对于东方问题之态度
英首相毕孔斯菲特于1874年入掌政权，有意矫正前任格兰斯顿一派自由党对于外事冷淡的态度，而给英国外交政策一个新倾向，使应世界新情势之要求。英国新帝国主义（New imperialism）之第一个征兆，即在收买埃及王之苏彝士运河的股份。1875年11月25日，举世忽闻英政府以400万镑（一说500万，依Longman's P.H.E.）之价额从埃及王买得他的（17.6万股）苏彝士运河股份（股价总数为40万股）。毕孔斯菲特之第二个举动，挟有帝国主义的目的者，为在1877年1月1日宣告女皇维多利亚为印度帝后。运河股份之收买，印度帝号之宣布，皆以发挥毕孔斯菲特之帝国主义。毕孔斯菲特对于东方问题之态度，亦出于同样的考虑。他认定英国不单是西欧列强之一，并且是一个东方的帝国。巴尔干事变引起英国不安之念。在俄军未渡达溜白河之前，俄皇应英政府之要求，已承诺尊重英国在埃及苏彝士运河之利益，允不占取君士坦丁堡与海峡（1877年6月8日）；但俄军在1877年年终之胜利，使英国对于俄国之是否践言，深怀疑惧。于是1878年1月，英外务大臣达倍警告俄皇，使毋忘前言，并且声明凡俄土间订立之条约，如变动1856年与1871年之协定者，非经此等协约之当事国大家同意，不得有效（1月14日）。为增壮此警告之声威，英国在倍西科湾之舰队受命驶进鞑靼雷斯海峡（1月23日），政府请求议院通过临时经费。英内阁因接得驻君士坦丁堡代表之警报，决定（2月7日）派舰队一支开入玛麦拉海（Sea of Marmora），以保护在君士坦丁堡之英国人民。俄国登时声言：如英国军舰溯海峡而上，俄军即进入君士坦丁堡以保护各族耶教徒生命。但土皇要求英国舰队撤退，于是英国舰队仍退归倍西科湾。英俄冲突一时得免。
奥政府已曾提议开欧洲列强公会，而在3月4日，英政府声明可以同意，但附一条件，即凡俄土和约上的一切条项，均须提出公会讨议。俄国拒绝承受英国提出条件，谓公会尽可自由提出问题，但其决议之承受与否，在俄国保留决定之自由。英国坚执其主张，平和又将决裂。此时除英俄之争议以外，尚有许多纷乱之种因。希腊、塞尔维亚、罗马尼亚以未得参加俄土和议，对于《散斯逖华洛和约》不满足。希腊且实行侵入铁沙利（Thessaly）州，及得列强之保证，承认于最后和约给以有利的考虑，始肯停止用兵。4月17日，英政府宣言已命印度军队开赴马耳他，此项消息，惊动欧洲，表示英国以武力贯彻其主张之决心，有以促进和平。其他势力之活动亦倾于同一的方向。俄国之和议条件，亦为奥大利所厌忌。奥军已于俄国侧面动员，在2月4日，奥皇已要求将和约条件在维也纳开公会提出讨议。奥大利本可以持强硬态度，因其背后有德国在。
毕士马克之政策
毕士马克关于东方问题之争议，已有决心。他因欲保全1872年三皇同盟（Dreikaizerbund），他因曾受俄政府之大惠，极愿援助而且鼓励其野心（如果他的野心仅与英法的利益冲突）；然一值俄国政策与德国有冲突之处，则他的态度就不同。俄国诚于1870年牵制奥大利，有功于普鲁士。俄皇自然以为在1878年之春季，德国报答俄国之时会已到，而要求毕士马克牵制奥大利。毕士马克亦尚愿维持俄德之亲交，但须不伤德奥之关系。他于是答谓，德意志将监视莱茵方面，不能同时抵制奥大利。此推诿之口实，是容易看透的。毕士马克实际已决定给奥大利在巴尔干以行动之自由，并且促之进向萨罗尼克方面发展。毕士马克之态度，自俄国视之，为忘恩叛友。然其有以解免欧洲的大乱，则不可否认。因此俄皇决计不与英奥开衅，而承诺赴柏林公会。
第二项 柏林公会
公会开会以前之外交协定
俄国财力既告窘竭，兵力亦疲敝，无意与英国战，而宁愿在公会开会以前，与英国协定条件。于是俄使史洼洛夫（Schouvaloff）赴圣彼得堡一行，携一条约草案转回伦敦，英国外务大臣沙利斯倍里（Salisbury）与史洼洛夫乃于5月30日在伦敦签订《英俄协定》。依此协定，俄国承认大减缩保加利之国土，而定巴尔干山为南境。希腊之事当在公会受相当的考虑，而罗马尼亚的倍沙拉比亚当交还俄国。毕孔斯菲特尚极愿俄国勿合并亚洲方面之加司（Kars）及巴潼（Batoum），然以不能得俄国允许，而他自己亦不肯以此为开战之原因，乃为抵制此事之效果计，从土耳其取得塞布拉斯（Cyprus）岛，而英国为之保障亚洲方面之领土，惟除开加司、阿达汗（Ardahan）、巴潼三地。英土间之此项协定，由英国驻土大使与土政府在1878年6月4日，订立于君士坦丁堡。（《英俄协定》及《英土协定》，原期在公会开会之前，付诸秘密。但《英俄协定》条文为英国外务部一书记员卖交伦敦一报名《地球》the Globe者，于6月14日登载出来。）
公会之形势
1878年6月13日，英、法、德、意、奥、俄六强与土耳其之代表，于毕士马克主宰之下，会议于柏林。柏林公会是在19世纪中次于维也纳公会之国际大会议，其会议之性质及到会代表之人物，皆足表示此公会之重要。英国之代表为毕孔斯菲特与沙利斯倍里（现今英国有名的老政治家巴尔福Balfour时为沙利斯倍里的秘书，随同赴会）；法国代表为洼丁敦（Waddington）；德国代表为毕士马克；奥大利代表为安德塞；俄国代表为科耳恰可夫与史洼洛夫；意大利代表为科逖（Corti）。此等代表大抵为当时列强第一流的政治家。议事进行迅速，公会开会恰足一个月，而于7月13日闭会。
公会开会起初即有一个问题，惹起争论者，为希腊之与会问题。保加利之膨胀，增长它与希腊之冲突。保加利虽不参与柏林会议，但它的利益有俄国为之照顾；英国拥护希腊利益，主张令希腊代表与会。然英国之提议为俄代表科耳恰可夫所不赞成，结果采用法国代表之调停案：希腊与罗马尼亚各得向公会陈述意见，但无表决权。
公会最大之争端，集于保加利之国境划定问题。但俄国在公会中受先订的条约之拘束，英国反对大保加利之主张卒制胜。毕士马克在公会中自命为一个“诚实的经纪人”（Honest broker），表示对于会中利害关系冲突之各国，不偏袒何方，而惟冀平和了结争议问题。俄皇代表科耳恰可夫在公会中见毕士马克对于俄国利益态度冷淡，不能得预期的助力，不胜其愤慨。惟有关于土耳其赔款一节，因此事专关系土耳其，毕士马克乃援助俄国之要求。及在公会结束，科耳恰可夫要求公会决定执行决议上应取之手段，亦不为毕士马克所赞助，而此提议卒被否决。英国代表毕孔斯菲特对于俄国之态度强硬逼人，反之，而俄国代表常表示温和妥协之精神。惟有一点，俄国代表固执不让：当罗马尼亚大使受英国之鼓励，对于倍沙拉比亚之交还俄国一条提出抗议之时，科耳恰可夫宣言俄国于此问题决不让步。反之，而科耳恰可夫赞成英国之议，使奥大利占领波斯尼亚、赫洛仔果维那，颇令人惊异。
《柏林条约》
柏林会议之结局：英、法、德、奥、意、俄与土耳其之代表于1878年7月13日签立一条约，是即有名的《柏林条约》，将于此后30年间支配东方问题者。《柏林条约》有一时的目的，及永久的目的。一时的目的，是在取消《散斯逖华洛和约》，防免英俄（或英奥与俄）之战争。此目的诚已达到。《柏林条约》之永久的目的，是在处决巴尔干半岛问题，使各方面均能满意。而此目的则究未完全达到。
《柏林条约》之主要的规定约略如下：
《散斯逖华洛和约》建设之大保加利，分裂为三段：马塞顿（Macedonia）部分复归土耳其治下；巴尔干山以南之部分，组成一自治省，名为东罗美尼亚（Eastern Roumenia），隶于土皇治下，但以一耶教徒总督治理之（此总督由土皇得列强之同意任命之）；巴尔干山以北，为保加利本土，于土耳其宗主权之下，组成自治的国家。于是则保加利比较原来在《散斯逖华洛和约》上规定的国境，只余三分之一；它的土地限于达溜白与巴尔干之中间一带地方；它与爱琴海之交通隔绝。
波斯尼亚、赫洛仔果维那仍构成土耳其帝国领土之一部分。但波赫两州划归奥大利占领治理，奥大利且有驻兵洛维巴札区（Sandjak of Novi-Bazar）之权利。后一条之目的，在截断塞尔维亚与门的内哥罗之交通，而使奥大利支配波斯尼亚达萨罗尼克之军路。
门的内哥罗、塞尔维亚及罗马尼亚均承认为独立国。门的内哥罗取得安的发里（Antivari）港及其附近海岸，但该港及海岸之警察权属于奥大利。塞尔维亚亦略如《散斯逖华洛和约》所定，增加领土（最重要者为密许Mish及其附近土地）；但其所希望之洛维巴札区不为其所有。罗马尼亚将倍沙拉比亚交还俄国，而取得达普鲁甲（Dobroudja）以为补偿。
俄国则取还1856年所失之倍沙拉比亚；而它在亚洲方面取得的土地，限于加司、阿达汗、巴潼三处。巴潼当开放为自由港，只供通商之用。（但在1886年，俄皇变计，封闭此港。）俄国胜利之结果，似反使俄国离君士坦丁堡之目的地益远；在俄国向君士坦丁堡之进路上，新建设有独立的罗马尼亚及保加利，实造成两种障碍，就物质上精神上说，较之土耳其军队，尤为难破之障碍。
至于希腊，则因英法代表之赞助，得有于铁沙利及耶辟鲁（Epirus）方面改正国境之允许。但希腊当与土耳其直接交涉，而列强但诺之为调停，以助成其协定。
关于库列特（Crete）岛及其他省份，则土耳其重申在《散斯逖华洛和约》上之约诺，保障人民之宗教、民事、政治上的自由。至关于海峡问题，则全无改动，军舰之通过始终禁止。达溜白河划为中立，欧洲国际委员会仍然保存。最后有一条明白保留法兰西在圣地之既得权，而规定维持现状。
《柏林条约》之批评
《柏林条约》可招批评攻击之处不少。有两国即英、奥全未加入战争，而获利独大。英国占有塞布拉斯，在地中海取得一新根据地。奥大利占领波斯尼亚、赫洛仔果维那，控制萨罗尼克之通路。因此巴尔干之均势全然倾覆。奥大利此后较之俄国更近地中海，抑且更近君士坦丁堡。在奥大利之背后有德意志，其东进政策，后渐发挥出来。
塞尔维亚人思组成一个统一的民族国家，而乃被分裂为三截：波赫两州、门的内哥罗、塞尔维亚，而使奥大利隔绝其交通。保加利之分为三截，亦大逆保加利人民之意志。将马塞顿复置于土耳其政府之治下，欧洲不免违反人道。在散斯逖华洛，俄国方将解放一切耶教人民；（俄国同时出于自利的动机，图分裂土耳其，支配近东，自不容疑；）而在柏林，则列强绝不顾及正义、民意或公共利益，而专为自利的处置。《柏林条约》不能保证平和，而乃为后来造成许多冲突与战争之原因。保加利问题、马塞顿问题、波赫两州问题，此皆《柏林条约》所种的祸根。
柏林公会之一般的效果
《柏林条约》在欧洲一般国际政治上，亦有莫大的效果。此后列强关系之许多变化，可溯源于此公会。在公会中，法兰西已为将来占领非洲之突尼斯（Tunis）留地步，求得同意。毕士马克在公会中鼓励法国此项计划，而此计划卒于1881年实现；其时法国与突尼斯订成一约，许法军占领突尼斯，突尼斯成为法国被保护国。意大利表示要求阿尔巴尼亚及非洲的托里玻里（Tripoli）之意。德国虽一无所要求，但它博得土耳其之感激及友谊，促成土耳其亲德之倾向。而在他方面，则毕士马克以在公会中未曾积极助俄，伤了俄国感情，俄国乃从此转向他处求与国；1878年俄国之失望，有以准备俄法同盟。反之，而奥大利赖德国之力，获利既丰，而其东进政策又受德国之鼓励，须与德意志结合更紧固；于是东方问题乃间接产生德奥帝国之同盟。
第三节 三国同盟与俄法同盟
第一项 三国同盟
毕士马克之同盟政策
柏林会议以后，俄德感情既坏，俄奥在近东亦居于势不两立的地位。俄、德、奥三国协商再无维持之望。此时毕士马克须就俄奥两国，抉择其一以为与国，而他卒不得不择取奥国。俄国在东方事件之失望，致其怨恨德国，而大斯拉夫主义者之活动，益令俄国与德奥之关系日益险恶。奥国明知它要利用柏林会议之结果在近东发展，俄国是它前途的阻力，它不得不倚德国为后援。德奥同盟之基础已决定于毕士马克与安德塞在加斯太因之会见（1879年8月27～28日）。及至1879年10月7日，德奥同盟条约卒告成立。
德奥同盟的经过
毕士马克须就俄奥两国择其一以为与国。他原是素抱亲俄政策之人，何以终舍俄而择奥？其理由是一则德国利于将奥国势力移向东方发展，而使之无暇在德意志方面恢复势力；一则就民族关系上说，联奥较之联俄合于德意志的民族感情。且就政治上说，俄虽较奥力强，而其政策常易变动，不如奥国之长可倚靠。
而在他方面，奥皇亦对于俄国之敌意、大斯拉夫主义之活动大为惊恐，而属望于德意志帝国之援助。奥国在西方亦感受意大利人所谓Irredentism之侵逼。毕士马克容易使安德塞领悟，惟有与德帝国密切的联络，乃可脱奥政府于危险。于是在柏林会议闭会之后，德奥两政府之间即时接近起来。从1878年年终以来，奥政府表示亲德之倾向；奥国承诺废止1867年《普拉克和约》第5条，即于叙列色维格北部举行人民总投票之一条。而在1879年之夏季，德帝国之外交的援助使奥大利占领新土地洛维巴札之事业进行利便。最后毕士马克与安德塞会见于加斯太因（1879年8月），协定了同盟条约之基础，即德奥两帝国联合以保障既存的条约之尊重；两国中有一方与其邻国冲突，而受第三国侵逼之时，则他方起而牵制此第三国。
但德皇威廉第一与俄皇亲善，不愿于三皇同盟之外，另对奥有特别协定，他反对毕士马克与奥同盟之政策。因之德奥同盟条约之正式缔结，延迟了数星期。卒至毕士马克以辞职为要挟，德皇乃裁可缔结此项同盟。此即1879年10月7日之德奥同盟是。
德奥同盟之性质
德奥同盟是1879年以后至于欧战期中欧洲国际关系之枢纽。三国同盟为此同盟之扩张者，但并未取而代之，两者仍各自成一独立的协定。三国同盟效力有一定的期限，每次皆须续订。德奥两国同盟虽原订以五年为期，然在1902年实际已定为永久的，不过同盟当事者任何一方，得于每届三年通告改约之意思。
1879年之德奥同盟条约规定：如两帝国中有一国被俄国攻击，同盟当事者之他方须举其全力来助；讲和亦依共同协定行之（第1条）。如同盟中之一帝国被俄国以外之国家攻击，同盟之他方，只须守好意的中立；但如攻击的国家有俄国的援助，则未被攻击之他一同盟国，当然举全力助战。在近世同盟条约常以“非挑拨的攻击”（Unprovoked attack）为助战原因，而1879年之德奥同盟条约，则无此语。在此约中，助战原因即单在俄国之攻击。德意志之于1914年助奥攻俄，即依此规定。（德奥同盟条约付诸秘密，直至1888年2月3日毕士马克始发表之以威吓俄国。）
三皇同盟之复活
德皇威廉原欲以德奥同盟密告俄皇，而毕士马克劝阻之。（据说德政府对于英政府则密告以此盟约，而似有意使之加入。）但毕士马克愿再试行改善三帝国之关系，而使德奥同盟所预期之战争可免。于是在1881年，德、俄、奥三政府之间，有一协定成立，此可说是1872年三皇同盟（Dreikaizerbund）之复活。此协定之条件，载于毕士马克与俄奥两国大使在柏林缔结之一协定（1881年6月18日）。依此协定，如果缔约当事者之一国与第四国开战，缔约当事者之其他二国守好意的中立（第1条）；对于1878年《柏林条约》之修正，须依它们共同协定行之（第2条）；鞑靼雷斯海峡与玻斯佛拉斯海峡之封闭之原则仍旧保全（第3条）。此条约尚附有一议定书，签订于同一日；其第1条规定奥国保留随时合并波斯尼亚、赫洛仔果维那之权；第4条规定，三帝国不反对保加利与东罗美尼亚之并合。（1881年之条约与议定书，原守秘密，直至1920年始揭露出来。）三皇同盟以三年为期；1884年再定继续三年，而至1887年变成所谓“再保险条约”（Reinsurance Treaty）。
德奥意三国同盟
在德奥预计对俄战争之时，自然同时想到俄国必求一与国以对待它的两大敌国，而此与国必为法兰西（俄国新闻早已声言）。因之，德奥两国须求一第三同盟国，可以助其抵对俄法之联合，而以一个新三国同盟代替因东方事件所解散之三皇同盟。而此第三同盟国，则得之于意大利。意大利虽本忘其未恢复的土地，然不惜与德奥携手，则因其敌视法兰西之故。意法之不和，不是因为意人垂涎法兰西之欧洲土地，如里司萨瓦等，而是因为法国之殖民政策有以使意大利政治家不安。意大利政府甚注意地中海之政治的均势；而法国势力之沿非洲北岸膨胀，似将破坏之。1881年5月12日法国派兵占住突尼斯；结一《巴多条约》（Treaty of Bardo），将突尼斯置于法兰西保护之下，激怒意大利。一时意法关系似濒于危机。在柏林公会中，毕士马克已暗中鼓励法兰西占领突尼斯，意在引法国向海外发展，以分其力，而使之无暇在欧洲与德为敌，彼殆已预料法兰西此项行动，必至与意大利利益冲突，因而促起意大利联德之动机。毕士马克之政策于此收得良果。法国于1881年在突尼斯之行动，登时影响意大利对外政策，而有以促成三国同盟。三国同盟对于各方面之利益至为明显。意大利与德奥结成同盟关系，既可以抵制法国，同时亦再无受奥大利攻击之忧。奥大利将来对俄开战，于德国之外，尚须再有外援，则因为德国须以主力对付法国（假定俄法联合），而奥国不能独当俄军。德国联结意奥，巩固中欧势力，可以不忧法兰西之复仇。
在1882年意大利王罕柏特（Humbert）接连访问奥皇于维也纳，访问德皇于柏林；三国同盟之一般的协定，似即决定于此时。三国同盟条约于1882年5月20日正式签订于维也纳。同盟之存在，已为一般认知之事实，但其条文始终未经公布。（在1915年，奥政府始公布在1912年续订的盟约四条。）依最近的发表，1882年之三国同盟载于一个三方的条约。依此条约，如值意大利自己未挑衅而被法国攻击，其他两同盟国当举全力以助被攻击之同盟国。如值德意志被法兰西攻击之时，意大利亦负同一的义务（第2条）。同盟中之一国如被一国以上的敌人攻击，则相互助战之义务亦发生（第3条）。同盟条约须守秘密（第6条）。其期限为五年（第7条）。在此条约之外，尚附有意大利的声明，即谓：此同盟不得视为敌对英国的。德奥亦为同一的声明。此等宣言，如条约本文然，亦是付诸秘密的；故其目的不是为对英国表明态度，而是对其他两同盟国划清意大利之地位；意大利之地中海的利益，与法兰西的利益冲突，而不是与英国利益冲突。（奥大利对外的许多密约，载于战后刊行的Pribram：The Secret Treaties of Austria-Hungary，1920。）
在1883年，罗马尼亚加入三国同盟。它之加入此同盟之程序，首在与奥大利订结防御同盟条约（1883年10月30日），而德意两国于同一日签字，加入此条约，而同负其义务。
德、奥、意三国同盟自1882年成立以来，至1915年意奥开战，其间曾经续订过数次。（1887年，1891年，1903年；后之两次，延长同盟期限以12年为期，预计至1915年5月20日满期，但至1912年即又续订一次。）
三国同盟之第一次续约，订于1887年2月20日（预计至1892年5月30日满期）。此项续约以三个文件组成。第一个文件，是单一个三方的条约，延长1882年之三国同盟条约。第二个文件，是意奥间的特殊协约；依此协约，如果在巴尔干或在亚得里亚海、爱琴海上的土耳其海岸岛屿之现状维持不可能，奥大利与意大利惟经彼此协定之后始变更其现状，而协定须依相互补偿之原则行之。第三个文件，为德意间特殊的协约。其第3条规定，如法兰西谋扩张其领土于北非洲之托里玻里或摩洛哥方面，而意大利取极端的手段，因此而起的法意间之战争，即当然构成同盟国助战的原因。如果意大利依战争之结局，对于法国求领土的保障，德国不为之阻力，而且设法使达其目的（第4条）。可知依此两个附件，意大利在1887年之续订同盟，取得有利的地位。
德俄再提携
虽则毕士马克之同盟政策成功，德意志帝国在欧洲之地位巩固，然他始终愿维持俄德亲交。1879年德奥同盟成立之后，毕士马克即谋再与俄协商；他欲防止俄法同盟。于是1881年有三皇同盟复活之事。1884年9月，德、俄、奥三国皇帝会见于波兰之显克尼惠斯（Skierniewice），重订亲交；实则在五个月以前，毕士马克已与奥俄两国大使会于柏林续订三皇同盟，以三年为期。（此时排德之宰相科耳恰可夫已退职，吉耳Giers主持俄国外交，尚愿维持俄德亲交，而俄皇亚历山大三世又思得毕士马克之助力压制虚无党。）但三年以后，德、俄、奥三国协商，究未如预定续约。则因奥大利在巴尔干愈占优势，因是俄国不愿续订1881年之条约，但求单与德国同盟或协商。于是德俄两国于1887年6月18日重行缔结一更确定的条约（亦以三年为期），此即是所谓毕士马克的“再保险条约”。此条约第1条规定，如果两缔约当事者之一国与第三国开战，缔约当事者之他一国，即当守好意的中立；但在对法或对奥之战争，如其战争是起于缔约当事者之一国攻击法奥两强之一，则此规定不适用。如是则毕士马克既依德奥同盟与三国同盟，对于俄法方面之危险有其防备，而兹以与俄协定对于奥大利或法兰西方面之攻击复加一层保险。但他须加入一条但书，以保全德奥同盟之效力，（俄国承受此但书，当已灼知德奥同盟之存在，）而在他方面，则俄国亦预先声明如德国攻击法国，俄国仍可助法（似此时俄皇亦已预计有俄法同盟之事）。此条约第2条规定，德国承认俄国向来在巴尔干半岛之权利，尤其在保加利及东罗美尼亚之优势。依此条约，毕士马克在外交上取有两重保险之手段。但此为他对俄妥协之最后的一举。及此约满期（1890年），德俄关系全变。
第二项 俄法同盟
国际形势之变迁
毕士马克在一方面主持三国同盟，在他方面立有再保险条约，德意志帝国在欧洲势力强大，未有能与抗衡者。然自1890年以后，形势大变，反对的团结渐渐组成起来；他所忌虑的俄法同盟首先成立。1890年为毕士马克退职、德皇威廉二世亲政之年，德国对外政策大变，德政府已不复如毕士马克时代之热心联俄；卒之1887年之再保险条约，到1890年满期，不再续约。俄国乃决然与德脱离协商关系，而采联法政策。俄法同盟之机运日渐成熟。
柏林会议前之俄法关系
1870年之战争结局以后，在俄国已有一部分政治家，认定为抵制德意志帝国之势力计，欧洲有维持一个强大的法兰西之必要。此项情感表现于1875年，时值德法关系险恶，俄皇亚历山大起来干涉，得以无事；此举于保全新败之法国地位，其功不小。不过亚历山大二世与德皇威廉一世亲善，而认对德为协商为俄国外交政策之基础，不肯脱离德国关系。只求平和可以维持，不至再有完全破坏法国地位，危及俄国利益之事，他不愿抛弃对德协商，更不愿与法另结同盟。
柏林会议后之俄法关系
柏林公会以后，俄国政策倾向一变。俄国不慊于毕士马克在公会中对俄态度，而深忌奥国在近东之得势。德意志之袒护奥国，已为公然之秘密，而至1879年德奥同盟成立，更令俄政府有外交孤立之感。（德奥同盟及其后之三国同盟，在其缔结后经过长久时日始公表，然俄国纵不在此同盟缔结之当时，至少在同盟缔结后不久，当已闻知外交上此项大事变。）
惟以旧来传习之不易打破，皇室亲戚关系之不易破坏，与夫俄皇亚历山大二世之顾虑国内虚无党运动，俄政府尚不肯决然与德国脱离关系。即在亚历山大三世即位之最初数年（1881年俄皇亚历山大二世被暗杀，其子亚历山大三世继他统治俄国，至1884年为止），俄政府态度仍如此。因之在1884年及1887年，俄政府与德政府尚两次续订协商。迨至虚无主义运动渐息，俄国战后元气恢复，亚历山大三世渐注意于俄国对外政策之改变，而俄法同盟之思想在俄国方面日渐有势力。
而在他方面，则法国睹三国同盟之成立，其在外交上之感孤立，与俄国正同，而以德法已成仇敌，其地位更危险。法兰西欲得一强国为与国之心，较之俄国更切。当时英国守所谓光荣孤立之政策；不能望其同盟，而俄国在大陆上之地位及其利害关系，则恰有利于俄法两国之同盟。在1875年之危机中，俄皇对法援助之有力，已足示法兰西政治家以联俄之可能与其利益。于是法国乃不计较俄国之为帝政专制国家，与法国的共和主义绝不相容，也就力求与俄接近，以造成协商同盟之关系。
俄法接近之开始
1890年毕士马克之去职，实为德国对外关系之大关键，而有以促成俄法接近之机运。继毕士马克执政之威廉二世，已不继承毕士马克维持俄德协商之政策，俄德关系为之疏隔。法兰西政治家出其敏捷之手段，利用此机会，以达俄法接近之目的。实则即在毕士马克去职以前，法国外交已开始活动。从1888年以来，法兰西之银行家已鼓励俄国在法国市场募债，大满足俄国财政上要求。（在1888年以前，俄国公债多受柏林银行家支配。）法兰西政府利用俄国公债成功之外交上的好影响，乃更进一步而谋增进俄法两政府之关系。在1890年，法国陆军总长已供给俄政府以改良武器之便利。法国之外交总长李播（Ribot）与法国驻俄大使拉蒲芮（Laboulaye）继续不断的致力于增进俄法亲交，谋以之变成同盟。从1890年以后，外交谈判与友谊的访问已开始。至1891年7月，乃有法国舰队应俄政府之招请，开赴克琅斯塔特（Kronstadt）访问俄国之盛举，此可说是俄法同盟之先声。
俄法同盟之形式
俄法同盟从1891年以来已在酝酿中，及至1895年法国总理李播宣言法国和一外国结利害关系，而正式使用同盟（alliance）之名词（1月），1896年10月，俄皇尼古拉斯二世访问巴黎；及1897年法国总统福耳（Faure）游俄，俄皇公然称俄法两国为同盟的友邦（Nations amies et alliées）；世人乃因以确知俄法同盟完全成立之事实。然而同盟之协定付诸秘密，究竟此同盟以何形式缔结，久为疑问。世人一时信以为在1891年，俄法之间缔结有一正式的同盟条约。及至1918年法兰西政府发表关于俄法同盟之黄书（Livre jaune），则知当时并未订有正式的同盟条约，而一般所谓俄法同盟，系依1891～1893年之外交协商与军事协定而成。其条件是：如果法兰西被德国攻击，或被意大利攻击，而意大利有德国之援助，俄国当举其全力与德国战；如果俄国受德国之攻击，或被奥大利攻击，而奥大利有德国之援助，则法国举其全力以与德国战。