经名：老子化胡经，简称《化胡经》。相传西晋末道士王浮撰《化胡经》一卷，南北朝至唐代增为十卷。元世祖至元年间敕令焚毁。明《正统道藏》未收。现存唐代敦煌残抄本五件：魏明帝序及卷一(S・1857、P・2007)；卷二(ⅡX0796+S・6963)；卷八(P・3404)；卷十(P・2004)。今合校为一书。
魏〔明帝制〕1
浑元2未始，老君唯先3，长〔于太初，冥昧之前。无〕师无祖，诞生自然，合真4〔散朴，乃微乃玄。仰而〕举之，耀乎霄干；俯而循〔之5，深乎渊源。敷二仪〕以布化，烛三光以列天。〔其性无欲，纯粹精也〕；体虚抱素，妙难名6也。挠之不〔浊，澄之不清，幽〕之不昧，显之不荣。谁谓天高，〔悬象可标；谁谓〕地厚，重泉可洗。然夫道也，标〔之不高，洪之不〕浚。物受其形，莫鉴其源；人禀〔其中，莫识其全〕。美哉乎道，追之弥远，挹之弥冲；◇◇◇◇，〔仰〕之弥崇；动之则行，静之则止；开〔之则约，动静〕斯否；为万物之宗，天地之始。吾〔欲书之，非笔〕可记；吾欲体之，无形可拟。飘乎无外，〔或沉或〕浮；沦乎九渊7，潜豪翳余。止如响纪，消若〔云除〕，入8水出火，探巢捕鱼，比之于道，不足称无。深惩后生9，托下于陈，为周柱史，经九百年。金身玉质，口方齿银，额有巻午，龙颜犀文，耳高于顶，日角月玄，鼻有双柱，天中平填，足蹈二五，手把十文。无极之际，言归昆仑，化彼胡域10，次授罽宾，后及天竺，于是遂迁。文垂后世，永乎弗泯够。
1按以下序文及卷一録文，以S・1857抄本为底本，P・2007为参校本。两抄本卷首序文下端，原有缺损。《正统道藏》所收宋人谢守瀬《混元圣纪》卷五，其中有《化胡经赞》，题作“魏明帝制”，其文字可校补抄本缺损。以下方括号中文字，凡据P.2007及《混元圣记》拟补者，不复详注。
2“浑元”，《混元圣记》作“混元”。
3“唯”字《混元圣记》作“为”。
4“合真”，《混元圣记》作“渝真”。
5“循之”，《混元圣记》作“察之”。
6“名”字《混元圣记》作“明”。
7“渊”字原缺，据上下文义拟补。“九渊”谓深渊也。
8“入”字原缺，据上下文义补。
9“深憋后生”，《混元圣记》作“深愍后世”。
10“彼”字《混元圣记》作“被”。
11“弗泯”，《混元圣记》卷五作“不泯”。
老子西升化胡经序说第一
是时太上老君以殷王汤甲之岁建午之月，从常道境驾三气云，乘于日精垂芒九耀，入于玉女玄妙口中，寄胎为人。庚辰之岁二月十五日，诞生于亳。九龙吐水，灌洗其形，化为九井。尒时老君须发皓白，登即能行，步生莲花，乃至于九。左手指天，右手指地，而告人曰：天上天下，唯我独尊。我当开扬无上道法，普度一切动植众生，周遍十方；及幽牢地狱应度未度，咸悉度之。隐显人间，为国师范，位登太极无上神仙。时有自然天衣挂体，神香满室，阳景重辉。九日中身长九尺，众咸惊议，以为圣人生有老容，故号为老子。天神空里赞十号名。所言十者，太上老君、圆神智、无上尊、帝王师、大丈夫、大仙尊、天人父、无为上人、大悲仁者、元始天尊。此后老君凝神混迹，教化天人，兼说治身中外法。百有余载，王道将衰，杀戮贤良，枉害无数，忠臣切谏，反被诛夷。天降洪灾，曾无觉悟。如是数载，为周所灭。
康王之时，岁在甲子，示同俗官，晦迹藏名，为柱下史，师辅王者。至于昭王，其岁癸丑，便即西迈。过函谷关，授喜《道德五千章句》，并说《妙真》、《西升》等经，乃至太清上法、三洞真文、灵宝符图、太玄等法。使其教授至精仁者，羽化神仙，令无断絶。便即西度，经历流沙，至于闻国毗摩城所。尒时老君举如来节，招诸从人。倏忽之间，有赤松子、中黄丈人、元始天王、太一元君、亠八丁玉女、八卦神君，及龙虎君、功曹使者、金乘童子、惠光童子、天官地官、水官空官、日官月官、山官海官、阴官阳官、木官火官、金官土官，五岳四渎诸神等君，天丁力士、游罗将军、飞天神王、仙人玉女十万余众，乘云驾龙，浮空而至。
于是老君处于玉帐，坐七宝座，嫔百和香，散众名花，奏天钧乐，诸天众圣，周匝围遶。复以神力召诸胡王，无问远近，人士咸集。于H国王，乃至朱俱半王、渴叛陶王、护蜜多王、大月氏王、骨咄阿王、俱蜜王、解苏国王、拔汗那王、久越得犍王、悒怛国王、乌拉喝王、失范延王、护时健王、多勒建王、罽宾国王、诃达罗支王、波斯国王、疎勒国王、碎叶国王、龟兹国王、拂林国王、大食国王、殖腻国王、数漫国王、怛没国王、俱药国王、嵯骨国王、昙陵国王、高昌国王、焉耆国王、弓(卷)月国王、石国王、瑟匿国王、康国王、史国王、米国王、似没盘国王、曹国王、何国王、大小安国王、穆国王、乌那葛国王、寻勿国王、火寻国王、西女国王、大秦国王、舍卫国王、波罗奈国王、帝那忽国王、伽摩路王、轧随罗王、乌长国王、迦叶弥罗国王、迦罗王、不路罗王、泥婆罗王、热咤国王、师子国王、拘尸那揭罗王、毗舍离王、劫毗陶王、室罗伐王、瞻波罗国王、三摩咀咤王、乌荼国王、苏剌咤国王、信度国王、乌剌尸王、扈利国王、猗头国王、色伽栗王、漫吐嗖王、泥拔国王、越底延王、奢弥国王、小人国王、轩渠国王、陶罗伊罗王、狼揭罗王、五天竺国王。如是等八十余国王，及其妃后，并其眷属，周匝围遶，皆来听法。
尒时老君告诸国王：汝等心毒，好行煞害，唯食血肉，断众生命。我今为汝说《夜叉经》，令汝断肉，专食麦莎，勿为屠煞。不能断者，以自死肉。胡人狠戾，不识亲睐，唯好贪淫，一无恩义，须发拳鞠，疏洗至难，性既姜腥，体多垢秽，使其修道，烦恼行人。是故普令剔除须发，随汝本俗而衣毡裘。教汝小道，令渐修学，兼持禁戒，稍习慈悲，每月十五日，常须忏悔。又以神力为化佛形，腾空而来，高丈六身，体作金色，面恒东向，示不忘本。以我东来，故显斯状，令其见者发慈善心。汝等国王所有朝拜，一像吾面东向政事。如是不久过葱岭，山中有深池，毒龙居止。五百商旅宿于池滨，为龙所害，竟不遗一。我遣1其国渴叛陀王，传祝与之，就池行法。龙王恐怖，乃变为人，谢过向王，请移别住，不复于此更损人民，令后往来絶其伤害。次即南出，至于乌场。遍历五天，入摩竭国。我衣素服，手执空壶，置精舍中，立浮屠教，号清浄佛，令彼刹〔帝〕利、婆罗门等而奉事之，以求无上正真之道。
历年三八，穆王之时，我还中夏，使入东海，至于蓬莱、方丈等洲，到于扶桑，fi过太帝之所，校集仙品称位高下。又经八王二百余载，幽深演2之时，岁次辛酉，三川震荡，王者将亡，数遭百六，非人可制。我更西度，教化诸国。次入西海，至于聚窟、流麟等洲，惣召十方神仙大士，及初得地道下主者，并未授任游散仙人、至孝至忠适经历度者，如是等辈八万余人，校量功德行业轻重，授其职位，五等仙官，廿七品仙真上圣，岳渎三天，咸悉补拟。如是又经六十余载，桓王之时，岁•次甲子一阴之月，我令尹喜乘彼月精，降中天竺国，入乎白浄夫人口中，托厅而生，号为悉达。舍太子位，入山修身，成无上道，号为佛确。始建悉昙十二文字，展转离合三万余言，广说经‘诫，求无上法，又破九十六种邪道。历年七十，示入涅盘。襄王之时，其岁乙酉，我还中国。教化天人，乃授孔丘仁义等法。尒后王诞六十年间，分国从都，王者无德，我即上登昆仑，飞升紫微，布气三界，含养一切。
后经四百五十余年，我乘自然光明道气，从真寂境飞入西那玉界苏邻国中，降诞王室，示为太子，舍家入道，号末摩尼。转大法轮，说经诫律定慧等法，乃至三际及二宗门；教化天人，令知本际，上至明界，下及幽涂，所有众生，皆由此度。摩尼之后，年垂五九，金气将兴，我法当盛，西方圣象衣彩，自然来入中洲，是效也。当此之时，黄白气合，三教混齐，同归于我。仁祠精舍，接栋连姜，饭演后圣大明尊法。中州道士广说因缘，为世舟航，大弘法事，动植含气普皆救度，是名惣摄一切法门。
老子化胡经卷第一竟
道士索洞玄〔写〕经3
1“遣”，原本作“遗”，据文义改。
2“幽深演”，当作“幽王”。《国语》载周幽王时三川地震之号
3“索洞玄”，唐开元间沙州神泉观道士。此卷经文据考应出于唐代。
老子化胡经卷第二
(ⅡX0769+S・6963抄本，前缺1)
不登能◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇谋返◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇国能駈◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇力攘灾◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇尽◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇第三◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇一切◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇所说神◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇陁摩◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇陁罗◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇万二千鬼神〔以为眷属〕◇◇◇◇◇◇◇◇作师子吼诈行慈善◇◇◇◇◇◇◇◇心供养第五外道名少◇◇◇◇◇◇◇◇百鬼神以为眷属著人◇◇◇◇◇◇◇◇杀害见者生疮切筋入◇◇◇◇◇◇◇◇罪第六外道名宾◇◇◇◇◇◇〔鬼神以〕为眷属悭贪浊◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇启告著人之时令人疾病。
第七外道〔名为照〕神，有八万七千〔鬼神〕2以为眷属。并候照神◇◇◇神，此等诸神，若修定时，作白骨观◇◇◇◇入定则止。
第八外道名〔为到〕见，有五◇◇◇鬼神以为眷属。好著妇◇◇◇◇◇◇◇◇者能使和柔，善忍辱者能命◇◇。
〔第九外道〕名为信行，有十万鬼神以为眷属。能◇◇◇为恶。恶者增长，见者即病，形如师子◇◇◇兽，入人身中作神鬼语。
第十外道名为◇◇，有五万三千鬼神以为眷属。游行世间，◇◇疫气，住忏黄疸，手足疼痹，令人◇◇◇◇◇俗。
第十一外道名为见到，〔有〕七万二千五〔百鬼〕神以为眷属，行处无益，化人为恶，亦说诸法苦空无常，示教众生诫定慧法，说寂灭乐，有无二边，无想无我，令邪慧解，见聪明相，得禅得果，亦得解脱及无漏智。
第十二外〔道名为〕空见，有二千五百鬼神以为眷属。◇◇◇◇是常无常，言无相智佛性身中，何须外求，当自供养心中真佛。
第十三外道名为虚空，有三万六千鬼神以为眷属。能令入定节节火然，自然读经，不须世间文字章疏，久久生心颠狂痴験。
第十四外道名不遮护，有◇◇◇千鬼神以为眷属。善巧方便，作◇◇◇◇◇作唱，言无次第，嗔喜不定，食无多少，犹如饿鬼。
第十五外道名为首罗，有二千八百鬼神以为眷属。好习外化诸余佛道，能作菩萨、帝释天形，持诸余食与入定人，七日而死。
第十六外道名空乱音，有二千五百鬼神以为眷属。能乱道法，在在处处皆作乱想，◇◇◇◇修定所作福处，皆能恼乱。
第十七外道名梵钵赊，有三万二千鬼神以为眷属。多行邪法，坏正真道。若睡若寤，作诸鬼形，或妇女形，妖妫或人，令其心退。
第十八外道名为洪照，有三百鬼神以为眷属。此鬼善作俺罗尼，种歌呗，六时行道，游行世间，恼乱行者，精神退失，忧恼不乐。
第十九外道名为普安，有三万一千鬼神以为眷属。在天为天魔，在世间为外道，使鬼交战，乃至干阐婆、阿修罗、夜叉、鸠盘荼、罗刹鬼等见入定人，漏尽断或，恐怖失性，忘其正念。第二十外道名为张世，有三千七百鬼神以为眷属。此鬼着人状似风狂，作师子吼，令人失气，手中出香，诵陶罗尼，得那解智，说空三昧、无相三昧，承虚论议，愚谓真佛。此神预知他心之事，却语众言：欲有恶人坏我正法。
第二十一外道名为无相，有五千八百鬼神以为眷属。此神着人乍哭乍啼，或歌或怜，能作天王帝释之法，所住之处多有毒她，又自克期得道之日，若随去者，必死不疑。
〔第〕二十二外道名为真帝，有五万三千鬼神以为眷属。此神论议无能当者，着人之时作沙门像，持衣钵等游行世间，亦作神庙诸佛形像，此神化人令入邪道。
第二十三外道名为梵音，有七万七千鬼神以为眷属。能转人心不信者，信邪觉观智，修习禅定亦令布施；能断他道，坏人善根，败乱正法，时诸僧尼，入禅三昧，忏入耶网，常堕黑闇，天(无)智之者，呼为正真。
第二十四外道名曰宗明，有二千鬼神以为眷属。此神在世名都部将使，常居山泽，亦号山神，亦名林主，若斩伐者皆不免害。修道之人，常持四规明镜自照，以絶妖妫。
第二十五外道名为火袄，有一万鬼神以为眷属。着人，之时唯烧甘草，供养火具。
第二十六外道名为广学，有二千八百鬼神以为眷属。入人身中，犹若风狂，诈称法师，与人论议。身长丈二，目有三角，爪长一尺，毛如猪鬣。若逢之者，无不丧命。
第二十七外道名为清修，有四万三百鬼〔神〕以为眷属。所作事业，著青赤衣，乘金银车，天女侍卫；或作鬼形、夜叉、虎狼、网两(魅魅)等形。第二十八外道名为讲论，有二千一百鬼神以为眷属。专行肿节癫狂疟等。
第二十九外道名为显极，有一千二百鬼神以为眷属。此神在世行饥渴病，无故静讼，破和合众，令人坠落水火深防。
第三十外道名阿修罗，有四千八百鬼神以为眷属。善持兵马游行世间，有善心者皆能坏之，令人容色变化无定，状如修罗，手足皆动，吹瑟打鼓，唱呗摇铃。
第三十一外道名为舍卫，号师子王，有三万二千鬼神以为眷属。入人身中喜乐无常，四支沉重，烦怨滴欠歆不乐。
第三十二外道名为憩驾女，是象王神，有五万三千鬼神以为眷属。此鬼着人，身形班(斑)色，常皱眉语，或哭或歌，乍嗔乍喜。
第三十三外道名为慧意，有三千七百鬼神以为眷属。此神在此，卧者皆起，行者即住，目见空中幡盖形像。能转人心得自然食，善解三昧，一坐三日，每日诵经近逾千卷。
第三十四外道名鸠摩毯那，有三万七千鬼神以为眷属。若修定时，此鬼即来为人说法，见男见女，为禽为兽，若丧(桑)门、若婆罗门，若摩若梵，若自在天、释提桓；因见梵音相，诫定慧中，得空三昧、色无想定；若身轻举，至于他方；若白骨观，修五门禅、十二因缘、四念处、四正勤、四如意足、五根五力、七觉分、八圣道、三空、四真谛。是为神说鬼着，见种种形，狐狸、鸡貌、夜叉、鸠荼、布恒那、毕舍遮、罗刹、阿修罗、半阇罗鬼。若二眼四眼、六眼八眼、十二眼，乃至百眼千眼；两头四头、百头千头；百手千手，执持乐器，万种音声。铜头铁头、金头银头、铜吗铁吗、金吗银应，或长一尺二尺，乃至一丈。手足亦尒，铜爪、铁爪，或员或方、或尖或岐。神为说法，鬼为怖人，修定见之，战悚流汗，气息欲断。诵祝去之。
第三十五外道名梵摩阇罗，有五万八千鬼神以为眷属。其神能作种种形状，禽兽草木、日月参辰、山川河海种种神柢，虫兽音声言语等事。第三十六外道名网旃陶罗，有八万六千鬼神以为眷属。能见种种色像，端正丑陋，乍大乍小，一切禽兽草木等形。
第三十七外道名那罗延，有九万三千鬼神以为眷属。此之鬼神有大力势，令人心想种种生疑，闻善不信，闻恶多喜，能劝他人生不善心，无诫定慧，令人狂乱，垂涎吐沫，状似颠人，久久不持，必当狂死。
第三十八外道名为千炭，有七万三千鬼神以为眷属。多有方便，多触恼人，状如鬼神，或作海神、龙蝴鸟兽、五道之神，发动三毒。修定之人，见是事已，谓是真佛出法教化，失其定心。世人见之，谓为化佛，礼此神耳，被其化言，勤行礼忏。当授汝法，他心智、无碍智，漏尽正观，无师独悟，断絶烦恼；勤行精进，当得无上正真之道。汝行大空，无怨无亲，无彼无我，无男无女，一切色无像，无想推空，达观见空、行空身空，观一切因像空、诸法皆空；于修定中不浄观法，四大观法，于其中间得自在定。汝以自得解脱，更勤精进，不久成道，出大深泥，度大海水，得到彼岸，无因无果，无系无缚，无有对治，谁系此业？业不生果，果不生业，果业不生，以不生故，常乐我浄，唯有空法。是空性因缘中无我故，中道涅盘空故，众多因缘，一切归空。第三十九外道名a状摩，有七万五千鬼神以为眷属。多诸方便，种种幻化，变女为男，转男为女，二根多根，男面女身，女面男身，或为畜生。修定之人得浄之心，或入火光三昧，或入水光三昧，或得如意慈3三昧，〔或〕得大空三昧，或得如想三昧。如是等种种三昧，皆是外道鬼神之所幻或，非真实也。
第四十外道名为跋摩，有八万三千鬼神以为眷属。能为女物，不自觉知，嗔慢嫉妬，不可捺触，亦善谄谀，似鬼神形，令人邪见，不信罪福。
第四十一外道名摩酶首罗，有一万三千鬼神以为眷属。此神能以种种偈，诵诸法空定、无相定、金刚定、自相定；无因无果法、乘空法、诫行法、染法，诸欲法烦恼滋多，五盈缠缚，烦恼识想、无义想观空、无我想言持者，何所利也。
第四十二外道名折罗神，有三万六千宓神以为眷属。游行世间，所不作者，皆能为之。入人身中，乍寒乍热，或嗔或喜，或笑或歌。
第四十三外道名拔阇罗，有七万七千鬼神以为眷属。能往六欲诸天，作诸过患，又作男女形像，入人梦交，能作万类鬼神形像。
第四十四外道名遮文荼，有一千鬼神以为眷属。其神黄色、四牙，食诸血祀，能治鬼神病，喜能媚人，持其祀者，死人(入)其党，无有出也。
第四十五外道名为尼蓝，有七百鬼神以为眷属。其神青色，能治鬼病，受其法者，便入邪道，善为祝咀，败人善根。
第四十六外道名商羯罗，有七百鬼神以为眷属。此神天王，善说因缘，小乘法门能使立破，或乱人心，毕竟不免堕于地狱。
第四十七外道名央俱施，有七百鬼神以为眷属。此神善治一切鬼病，持其祝者能缚病人，身灭之后魂属其RrO
第四十八外道名摩利支，有八百鬼神以为眷属。是神女身，兼有使者常行目前，无人能见。持其法人，亦能持病，盖是邪法，非正道也。
第四十九外道名阿咤薄俱，有五百鬼神以为眷属。此神着人有大力势，能除鬼病，善倾倒人。入其法门，为邪所摄，不见正道。
第五十外道名弥施诃，有一千二百鬼神以为眷属。入人身中，若行五欲，说煞生得罪，能治众邪。久事之者，令入邪道。
第五十一外道名为摩底，有六百鬼神以为眷属。身作赤色，能治鬼病，独用威力，不与众同。持其祝者，转落邪道。
第五十二外道名那俱跋罗，有一千鬼神以为眷属。其神能转诸天形象，若竹若木，或泥或石，或金或铜，作诸像者，皆能倒之。
第五十三外道名赵神鬼，有六万二百鬼神以为眷属。此鬼神说言:十二时斋我，受婆罗门法，槽中一食，衣足盖形，不畜长也。
第五十四外道名钵健提，有五千三百鬼神以为眷属。令人犹豫，捉心不定。
第五十五外道名鸠留伽闇，有二千鬼神以为眷属。若修定者即来恼人，或作天身，或作佛身，或菩萨形、自在天形，或作六亲眷属形，乃至王难官府，说法令人烦恼，失道心定。
第五十六外道名为光照，有三万鬼神以为眷属。游行世间，与修定人作诸留难，令人短气，颜色异常，或复能食，不知饱足。
第五十七外道名为威严，有二万鬼神以为眷属。此神嫉妬，见他利养及得财物，宁自眼瞎，不忍见之。第五十八外道名为洪广，有二十七万五千鬼神以为眷属。此神欺〔世〕M诈，谄曲规利，多诸种病；贪鬼、嗔鬼、滔鬼、慢鬼、妬鬼、谤道等鬼，种种不利。
第五十九外道名为回向，有二十万六千鬼神以为眷属。见人善事，即生诽谤。
第六十外道名毗昙修多罗，有二十万八千鬼神以为眷属。〔能〕修定慧，真实无二，能去烦恼，无爱无痴，无缚无解，百八尘劳所不能污。若乞食时从一至七，若过此者无有是处，出家之人二指食饭，亦说罪波逸提等。〔第〕六十一外道名为振威，有七万九千鬼神以为眷属。随逐妇女，游行世间，善行祝术，令人怖畏。
第六十二外道名阐杨白，有七千八百鬼神以为眷属。若入定时，喜唤人名，或见低身妇女污路，或见天人天女伎乐。
第六十三外道名自在广博严浄，有七万六千鬼神以为眷属。常伺世人长短之事，令人多睡，或作野狐，或时耳中闻种种声。
第六十四外道名伎翘道，有十万九千鬼神以为眷属。令人着耶(邪)，闻杂香臭，自言得道作上行人，便即犯诫。
第六十五外道名求那拔那，有三十万八千鬼神以为眷属。◇◇◇相具足，行步之时唱言阿菟菩萨、观世音菩萨、虚空藏菩萨，以诳世人，令人(入)邪道。
第六十六外道名为依真，有三十二万鬼神以为眷属。着人之时遍身体痒，或痛生疮，或复顽痹，心腹胀满，喉塞舌痛，或多恶梦。
第六十七外道名为得爽，有二十万五千鬼神以为眷属。令人多慈，作神作圣，其状似胡，或如妇女，发言怡悦，或复碍矿，外示精进，实无善心。第六十八外道名为明练，有二十万四千鬼神以为眷属。自称调御丈夫、天人师，游行世间，灭人善心。第六十九外道名葛坏衣，有四十万鬼神以为眷属。亦行禅定，愚者谓佛，大致供养。
第七十外道名为尼利，有四十二万鬼神以为眷属。诈为邪善，能令男女种有漏业，生死根茂，日有增长，坠落无穷，未有出期。
第七十一外道名高望提，有二十万四千鬼神以为眷属。能令著者说阴阳界普广严浄，修定无碍于利养，财物如夺己命，凡所食瞰，与猪狗无异。第七十二外道名阿求那，有四十万八千鬼神以为眷属。威猛各部，游行世间，号为禅师，不断烦恼。所有说议，便说断见言无，自为朋党，四部弟子各教禅，淫瞋多者令不浄。作是观者，教令勤心。
第七十三外道名腾空道畏，有二十万三千鬼神以为眷属。此鬼毛羽犹如铁色，纵暴世间。修定之人神来之时，谓呼得定是善，入空凝然不动；或从空起，乍歌乍怜，鬼气遍心，令其战动；或作诸病，不令入道。
第七十四外道名弗沙莫沙，有二十万三千鬼神以为眷属。令人风冷，或作狂颠，或失音，或身肿。
第七十五外道名那健陶，有二万三千鬼神以为眷属。入人身中，轻举健行，多愁恼，喜•嗔恚，渐渐增长，终能致命。‘
第七十六外道名婆摩智那，有四十万鬼神以为眷属。修善之处皆悉能坏，为菩萨像，若一若二，及至无量，以或世人。
第七十七外道名尼连旃，有四十万鬼神以为眷属。此神专为菩萨形像，为人说法，为魔事所缚，作魔眷属。第七十八外道名颇梨颇，有四十万鬼神以为眷属。初行精进，后便懈怠，入人身中，生大诽谤，又复嘿然。其所论议，或发声言：我今休息，诸法虚妄，无有一实。于是中作诸猖狂，无有羞耻。
第七十九外道名道利道，有四十万鬼神以为眷属。虽有道名，不多造恶，独守一志，清洁梵行，于大道中无所妨也。
第八十外道名阿扇旃帝，有八万四千鬼神以为眷属。其神儒雅，不阻道法，各自修善，不相侵烧。
第八十一外道名空解大道，有八万四千鬼神以为眷属。能令众生为竞讼，所为念定，皆失无余，善守境者乃得脱耳。
第八十二外道名为妬神，有七万五千鬼神以为眷属。入人身中作诸事业，皆言上胜无多造恶，不破坏人所作行业。
第八十三外道名为道坚，有四十万鬼神以为眷属。不杀生，无嗔怒，于彼于此等无差别，皆是不思议力，非世间也。
第八十四外道名为到行，有八万九千鬼神以为眷属。有威德神通，变化无量无边，大度众生，不思议也。第八十五外道名为梵音，有九万九千鬼神以为眷属。处处施化，示见杂食。
第八十六外道名为大丰，有七千七百鬼神以为眷属。唯逐女妇有善心者。
第八十七外道名为超空，有九万二千鬼神以为眷属。于黄昏时遍房恼触坐卧行人，令其惊恐。
第八十八外道名为善女天，有一万鬼神以为眷属。各4自行道，不相参合，其性柔软，每顺大道。
第八十九外道名玄通太虚，有七千鬼神以为眷属。此诸鬼神于道中岀入行来，不觉不知，与众和合，常听说法，饮食节度一如常法。
第九十外道名为戎角，有七千八百鬼神以为眷属。其神质直，不横侵扰。
第九十一外道名为旷贤，有一万九千鬼神以为眷属。多诸方便，持斋礼拜，唯能知他，而不自知。
第九十二外道名灯分化，有三万二千鬼神以为眷属。居道法中，染行相似，四众合和，无能分别，所说空法，不可信尽。
第九十三外道名阿啰啰咤，有二万一千鬼神以为眷属。其神广德，常居海边，大施众生饮食汤药，及以床榻供养之具。
第九十四外道名阿卢至，有七万三千鬼〔神〕以为眷属。旃头首檀，如无差等，次转五清，诸根惣变，凝然自在，住不退地。
第九十五一外道名照明五瞿，有少鬼神以为眷属。其神微妙，有大功德不可称量，盈照无量世界。
第九十天外道名殷阿旃绚利，有九十万八千鬼神以为眷属。四眼白眉，作师子吼，将领世作法事，无人能见。此鬼着时，或赤白一色，或金一黄色，多语妄说，卜度人情。
尒时老君为诸弟子及众生故，告〔尹〕喜言：是诸外道鬼神有九十六种，略为说之。此诸鬼神败乱正法，于修道人能为摩事，作诸变恠种种形像。或复令人坠落〔邪〕道，陷诸众生便不休息。吾去之后，遍行于世，乃至东夏，专行邪或，迷乱人心，令其颠倒〔风〕狂。或著者不悟，或令断发削须，乌衣跣足，种种形状，求人利养；行淫欲事，贪取钱财，遣人舍男舍女，◇◇◇命，乃至头目、国城妻子，无所惨惜。云过去未来，得诸果报，人无悟者。复令国王帝主◇◇信向，破乱政事，不自归道。着此外道，则生我慢，矫诳百端，或乱大道。我故为汝说偈，〔于是〕即作诵曰：
天地间熬，主诸妖耶，当以正道，除去氛复；第一思惟，无我无主，诸法如空，不可转相。一实境界，非魔鬼神，之所住处，实智方〔便〕；假空有故，法性理无，湛然常住，无有去〔来〕。一智实故，二智摩故，三除相故，四分别空，干元利贞，邪不干正，临兵斗者，皆列阵前行。
老君曰:若初着邪，诵前半偈；若全著者，尽诵此偈；若不去者，惣诵斯偈；亦念十方大道，三世天尊。后一行偈是常道祝，心常念之，勿令退散。恒念正真，相续不絶，如是乃能离诸邪鬼外道等也。汝等勤行念之。
老子化胡经卷第二竟
1按此卷抄本首残尾全，存经文333行。笔迹同上卷S・1857抄本，应出于唐代。原卷下半边多有残损，中间多处字迹漫涤。以下録文，凡方框内文字，均系整理者拟补。
2“鬼神”二字原本脱漏，据上下文例拟补。以下凡方括号中文字，均系整理者拟补。
3“慈”字疑为衍文。
4“各自”原误作“名自”。
〔老子〕化胡经受道卷第八
奉勅对定经本1
(P・3404抄本)
〔老子〕曰：吾本行道，天柱未立，日月未分，星宿〔未明〕，未有参辰，天无南北，地无东西。人有形〔形，未〕有六府；心神不能名物，体性专貌；亦〔无〕君臣列位，父子之亲，夫妻礼义，朋友周旋。吾在其中，腾掷精神，分明日月，整理星辰，修立天道，四气五行，配当阴阳；列注山川，安人六府，初立精神。精神既定，行礼修文，君臣父子，于兹而行。赫骨启统，造化之元，心凶顽野，不识至真，统领天地，亦无师人。体性强直，无行咨询，喜则顺理，瞋则煞人。亦无法律，师意所行，违天逆理，灾气流行。或及王身，或及臣身，故不醒悟，守迷意坚。吾为作变，非玄通所闻。雷出青天，雨沙砾石，旋周柱天，白日昼昏，鱼飞翩翩。国王怖怕，仰唤仓天。天玄辽远，地亦幽深，所唤空廓，心腹忏然。横行无道，害煞臣民，朝则五百，夕则五千。生民扰扰，守死万千，行攻堕泪，亡失精神。国王懊恼，寝计不言，布告国内，推觅圣人。吾乃出见，与王相闻。
王曰：君是何人？
老子曰：吾是万岁小童，千岁老人，发白更黑，齿摇更坚。长生无极，出于自然，脑髓能补，皮肤更鲜。室家眷属，有一万七千，亦不田力，衣食自然；亦不乐贵，爵禄自天；亦不灾衰，寻常静然。
王曰：君言奇异，非古非今，其至反复，难可平论。吾闻年多则老，年少则小。如君所论，怀抱有何由缘，白发更黑，摇齿更坚，转老作少，皮肤更鲜？异哉异哉，殊古邈今，君是天人之身，上古之神。道事渊深，曰远曰玄，吾今闻之，不闷不昏，听说辽远，附口而甘。愿与先生，深室而谈，同车而载，游涉万方。朝闻慕老，不愿宁康；先因何业，寿命延长。吐气勃勃，逆风而香，身体容貌，殊姿异光。家眷大小，不婴灾〔殃〕。愿得闻之。老子曰：吾受道耳。王曰：道名何神，威力超然？何方何习，寿命长古？
老子曰：奉道约身，寿命千年；约身奉道，不逢灾考；练形受道，天地相保；神亦不远，由王修造。天受道，日月明，雷雨行；地受道，山川生，百物荣；天子受道，民人滋，国土清。天不受道，日月不明；地不受道，草木不生，结菓不成；人不受道，无恩情，灾考生。是以有物之类，皆合道而生。王曰：天地受道，道有何形？老子曰：道也无形，元气之精，或散或聚，出幽入冥。或出万方，造化随形，藏形匿影，太清之间。
王曰：巍巍之神，无复过焉。老子曰：道能经天序地，置立干坤，画出天道，安动山川，配适阴阳，列影星辰。二十八宿，各有名字，身或长九丈，或长一旬；或笼天合地，日月不明；或整理逆顺，转死易生；或呼召甲子，役使众神；或吹嘘寒暑，呼吸阴阳。
王曰：荡荡大圣，天地之大神。愿示法律，吾奉之焉。
老子曰：太上者，万物之所尊，上天为众神之所祖宗，在地为万国之师君。道是虚无，难名之神，成功不名其效，救死不认其生。或居世界，或居九天，或在穹虚，监视世间，顺天者吉，毁圣者亡。或上历九府，下入黄泉，涛演穹虚，无疋无伦。或严庄显服，受度真贤。或上高疋首，为说死生。或蔽隐合口，与天地相毕。或坐唤六甲，集诸群仙，〔或〕策使飞龙，布火乾坤。或缩地断火，天地焦然。
王曰：湛湛〔乎〕幽廓之阔深，巍巍乎沧海之沵沦。
老子曰：百亿之祖宗，万天之灵根，乾坤之所出，云雨之所生。王能事之，风雨顺之，邻国不侵，臣忠子孝，国土长全。
王曰：妙哉圣尊，天地之根，开论时俗，说合人心矣。
老子曰：道身长丈六，金色照天，发言雷电，石劈山崩。或摄奸耶(邪)，考煞不仁。一王曰：渊乎，何道之深妙。岩岩乎，真为大神。
老子曰：牵天挽地，走使星辰，驱驰日月，或东或西。一日六时，节度其间，冬温夏暑，其神序焉。
王曰：惭天之神，一代之君。王曰：先生内老外少，非今世之人，变形易圣，不示吾真。假道说化，天地投心，说文成行，快不可言。自非玄圣，道不可尊，听不可厌，披朝寻惟，夕衣不昏。吾虽寡漏，预是国君，今得遭遇，与君相因。经今积载，千有余年，家口大小，恭奉君身，夙兴夜寐，不辞劳勤。望君感悟，屈神哀怜，见示好恶，治国平民。民无恶想，改故就新，民忠子孝，不侵害人。岂非圣人，灵泽之恩？吾闻〔遭〕遇贤圣，前身有缘，福力〔相〕接，得见圣人，勿以寡薄，不为开明。伏愿先生，垂愍哀矜，示以圣旨，可以咨承。
老子曰：王大国君，育养群生，开通至教，表里应明。捐弃王服，下问凡人，屈天覆地，何以答恩。
王心遂悟，请问慇懃，膝行跪起，匍匐而言。王曰：盖闻圣者，不苦元元。见圣还隐，违地负天。
老子曰：形余腐朽，枯槁之人，外有枝条，里无精神，空作元元，不称来问。
王曰：向者发迹，见圣人遶地匝天，经历八荒，呼吸之间，预睹成败，开解自然。吾虽不仁，荷是国君，天回日运，典知万乘。向君请问，静然无言，怀圣置天，亦罔于吾。吾闻天高邈远，向之元元；亦降灵屈神，雨泽丰沃，恩及群生。体质含耀，外朴〔内〕明，自言终应，响对无穷。秘言不圣，何言而生。吾虽不敏，敬仰先生，伏愿体练，为说道元。
老子遂谓胡王曰：统国领民，无所禀承，瞋则与死，喜则与生。不求天谒地，何用问道之元？
王曰：先生云，道能倾天覆地，轮转万方，举手动足，言合宫商，或深或浅，不可测量。是以吾今敢不奉望。老子曰：盖闻天子非是常人，德厅万物，行合乾坤，开化天地，大国之君。君之有福，国土长全，复甲休兵，万国佥然，归投王命，济于人民。于民无福，国土覆沦，多婴灾难，毒及臣民。王宜神笄，奉道求生，身无灾考，国嗣欣然，邻国消服，奸恶不侵。王但叩心迫地，凭神杖灵，寿命永终，与天相倾，月不夜食，日不昼昏，死各以次，不夭天年；父不哭子，臣不谋君。王宜体之，尊道敬天，天能弥覆，地能植生，道能变通，戮倒邪精。
王曰：大道寥廓，造化根元，移天易地，剖利星辰，舒张日月，普照万天，运筹易笄，转死定生，巍巍荡荡，无上正真。朝奉暮老，是吾宿心。中来沉溺，不遇圣人，建国造化，法古唯先；多婴灾祸，毒气纵横，雨少旱多，饿煞万人；星辰青黄，白黑虚盈，五岳阮崖，河海水生。父子之道，骨肉之亲，夫妇礼义，朋友周旋。
老子曰：有天有地，乃有民人；贤愚相对，三才并行。日运天雨，血脉相连，天有南北，地有东西，阴阳相对，男女婚姻。婚姻既立，乃有君臣父子。唯有天地，不可得闻。上有金楼玉殿，铁城火山；地有二十四狱，主者罪人。传闻不见，道不至真。王若得知，须吾上闻，谒三十六天道主，百千万重道君、太上皇老、无极之尊，干忤神颜，与王问焉。
王曰：以吾屈重，远问圣人。吾是天子，道是天尊，能寒能暑，能死能生。愿誓微信，缥缙黄金，为鄙国长短，委曲至诚。盖闻言者不易，听者亦难，天明无雪，日没时寒，婴龙煞人，候色而言；忧未至死，圣不辞烦，天道辽迥，路难可经，吾有龙飞大马，黄金作鞍，行不坏影，日涉三千，愿与先生，乘此上天。
老子曰:天道茫茫，不知根源，亦无阪蹬、绳索可攀，飞鸟不通，马安能行。吾才虽不敏，倏忽而还。为说天地，青黄泓然，吞列日月，历数虚盈，四时节朔，男女婚姻，五岳阮崖，河海山川。君臣父子，具释王情，天王欢喜，咸称万年。
〔王曰〕不知何幸，遇值圣人，开通至教，表里俱明。百节关孔，快不可言，尽来承受，慎未自停。
老子曰：担愚匹圣，岂非逆夭。王曰：举国臣民，吾鉴之焉，今见相貌，挺智无边。说微妙理，耳所未闻，开一天之道，九天尽明。金楼玉殿，铁城火山，地下狱讼，罪人由缘。藏形隐圣，君子所钧。愿乞先生，哀愍元元，留神赐教，示以道元。朝闻夕殡，不愿更生。今日拜请，明日复然，弃国逐家，委命先生，示以道形，为居何室，为在何天，身体长短，面目姿颜？威仪几千？几年一出，何时见身，左右侍从，斯是何神？
老子曰：威仪相好，不可得论，大王闻之，逐国损身，家国大小，何所禀承？
王曰：弃身求道，亦念于吾，置兵死地，不得更生。火中生花，尒时乃至真不离；数终合会，自然国非我国，身非我身。投汤赴火，不顾身形。伏愿垂神，示以道要。
老子曰：以王骄蹇，喜生退心。百陈取实，冰口不言。
左右怪之，举国愕然，有何不及，不允圣人？请召公臣，八百万人，七日七夜，修斋湛然。开破狱门，不复煞人，克肌克骨，荡涤心情。一言不至，不敢悔心，五身亦不动，口亦不敢言。国王自咎，咸激不言，方便布告国中：有意臣民，各誓信命，缥缙黄金。臣民运集，尽在殿庭，齐执金简，两手扶心，手持香火，颠倒吾前，叩头数百，拜跪万千，声泪俱下，歔欷而言。吾知心至，为说道根。
老子曰：道有千二百形影，万二千精光，七十二相，八十一好。朝入地户，暮过天门，九龙负水，洗沐身形。九色班错，金光照天。身长九丈，巨相无边。面广一丈二尺，上下齐平。顶有华发，炎(颜)有光明。额有九千，目有九精，鼻有双柱，耳有三门，足蹑二五，手捉十文。项有圆光，睹彻万天，发言雷电，万种音声。在地为有古先生，在天为无名之君，周行八极，变化一身，穷神尽圣，唯道为尊。无极世界，五亿诸天，论说经诫，开度愚圣，莫不从吾教化，以我为先。开王好道，致此殷勤，吾今去矣，王其奉焉。
胡王再拜，请曰：云分雨散，重合无期，鱼失于水，会未有时。圣人既别，劫载莫知。愿得受道，永世奉持矣。
老子曰：吾昔受太上教，吾下戎域，教化诸国。出经说诫，依者几人，我不为隐，但苦无心。
王曰：伏闻大圣以无上妙道教化罽宾，八十一国皆依正真。吾今劣弱，未蒙乐意，得遇大道，愿示愚冥，使举国男女，终世奉行。
老子曰：吾中到加夷，其王好煞，淫奢无度，初不信真，反见陵辱。吾以左手把日，右手把月，藏于头中，天地暝昧，不见光明。国人恐怖，莫知所依。吾又放头中日光，明照天地，草木焦枯。复使四方上下，一时雷电霹雳作声，山飞山裂，人兽震惊，海水逆流，山川空行，白虹贯日，黑云暗冥。迦夷国王，臣民男女，一时恐惧，遂举国盟誓。我方为说法，开度天人，度国人优婆塞五百人作比丘，优婆夷五百人作比丘尼。令持妙诫，若比丘者，受二百五十诫；若比丘尼，受五百诫；若初发心者受三诫，若服心者受五诫，若如王者受十八诫。若优婆塞、优婆夷能受三诫、五诫、十八诫者，诵之万遍，长斋苦行，练诫持身，得清浄道果。所以名初发心者，谓始有善行之人；服心者，已伏情于法。优婆塞、优婆夷者，迦夷国大兵众侵煞邻国，夺人男女财宝，人皆忘之，相率于国，男立塞使强兵防守，女人老弱令在家中。胡名劫夺曰劫叛婆，故女子居家者忧其男子在塞上，为迦夷所劫夺伤煞，遂呼男为优婆塞；男子守塞者忧其女子在家，复为迦夷所劫夺卤略(掳掠)，乃呼女为优婆夷。比丘、比丘尼者，乞求以行道也。吾又教剔除须发，赭衣偏袒，捧钵持锡乞食，而居常持六斋之时礼拜，不得嫉妬悭贪，煞生淫欲。虽未证泥丸，亦得灭罪生天。王今受道，当行此法，亦得保护国内臣民男女，永世休佬O
王曰：吾虽虫物微贱，亦愿长生，永为至极。大圣弘慈，乞垂开悟。复闻有极乐之国，远在西方，欲彼托生，可得以不？
老子曰：有天地万物，一切人民，即有死有生。长生之道，最难最贵，皆须累劫种因，今身积行，持斋奉诫，布施慈悲，行道诵经，方始可得。王先业恶，未得见闻。又极乐国者，在三清之上长乐舍中，果成证道之处。忘心忘念，灭相灭神，不住有空，无为湛寂，常乐我浄，始得托生，常住湛然，不生不灭，无上正真之大道也。王今造次，可得生乎？吾所以言在西方二百六十万里有极乐国者，欲使诸国胡王伏道系心于彼故耳，彼实无也。且西方之气猎恶凶戾，人多煞伐，不信正真，何得遐絶更有圣人？吾特欲诸王归道，故发此言耳。
,王曰：未知何处定可托生，过去舍身，愿彼安乐？
老子曰：五方浄土有快乐之处，可生死住持。王恒敬奉正真，即得随心所愿。
王曰：惟乞大圣弘慈，赐见开悟。老子曰：佛者，是弟子尹喜托身，一时教化。虽未至极，亦是圣人。王能奉事持诫布施，令国民男女可生快乐，死得托生，过去未来见存，皆获福无量。王今信奉，遂诫言：第一戒者，先须舍离妻子，一生不妻不娶。
第二戒者，不得畜使仆隶下贱，及生恶心。
第三戒者，唯当剔发削须，偏袒露肩赤脚，毁形易貌。
第四戒者，不得耕种五谷，麻麦黍豆储畜三斗外施人。
第五戒者，提钵乞食。若至七家，一家不得必作七日虚斋。
第六戒者，三衣瓶钵、六物七筋，不得杂于他人，自用而已。
第七戒者，视地振锡，三步一弹指，十步一崂咳。不得踏虫蜷，损伤物命。
第八戒者，身披偏袒，手贯散袖之衣。
第九戒者，蚕丝皮革不得服也。布葛毛毡而已。若无，可取粪扫中破衣，灰汁九过浣度，然后纳成，名曰纳衣比丘。
第十戒者，常披坏色赭服之衣，勿着五色华艳之服。
第十一戒者，裙裾向前，不得跨履高床，广屈容身而已。
第十二戒者，法着鳗袒纱披以为法衣，散福破袖之衣。
第十三戒者，偏袒右肩，合掌向师，心存太上，昼夜不息，即得仙道。第十四戒者，不得坐于毡褥之上。第十五戒者，单景独宿在于岩穴，莫栖于世。
第十六戒者，头陶山林禅定独处，不得在世。
第十七戒者，一月三剔发，一日三
洗浣，必须香浄。
第十八戒者，比丘、比丘尼不得狡狯于物。
于是，胡王合掌礼拜，曰：能持如戒，不敢有违。
老子又说三戒：一者师教劝化，皆不得违；二者奉道不得中退；三者信行圣言。又五戒者：一慈悲万物，不煞众生，于诸含识，勿怀损害；二身心清浄，不起邪欲，于诸男女，莫生色想；三广行施惠，救济贫乏，于诸财宝，不生贪取；四中平信实，不欺于物，于诸一切，生归向心；五永断酒肉，内外香芳，一切世间，尊卑不犯。受此戒者，生死护持，劫劫生生，当尽一心，不退不转，念念不絶，礼敬归依，克证真道。
胡王稽首叩头：唯唯。愿如戒修行，上彻太上，照领丹心，使道备具，永享福佑。
尒时，老子乃说偈言：吾先无先，生于无生，变化恍惚，出入宵冥。在世乘龙，依天御星，或聚或散，一浊一清；光分万像，神洞百灵，先天布气，后天长生。荡荡不测，巍巍难名，王期吾道，须尽至诚。吾登九天，上入三清，还归于世，永念众生。
尒时，老子偈讫，告诸众曰：我乘云御气，游于八极之外，履行十方。教化八十余国，降伏九十五种邪道，或夏或夷，种种变见，或在火上，或在水中，或作小身，或作大身；何种不涉，何种不经，何国不化，何世不生？或儒或道，或仙或凡，传经说戒，种种教道，示令开悟一切众生。胡王既伏教戒，吾当游于九天。时鬼谷等二十四真，隐影复还于周，唯喜待吾矣。
老子化胡经卷第八2
1按《新唐志》载：武后万岁通天元年(696)，侍郎刘如珞等奉敕议《化胡经》。又《全唐文》卷九六载武后《僧道并重敕》曰：“老君化胡，典诰攸着，当依对定，佥议惟允。”可知本卷当即武周时“奉敕对定”经文抄本。原卷首微残，以下据文义拟补。
2原卷尾题被截去，粘接佛经抄本。此系整理者拟补。
老子化胡经玄歌卷第十
(P・2004抄本)
〔《化胡歌》(拟题)〕
我往化胡时，头戴通天威。金紫照虚空，焰焰有光晖。胡王心猎戾，不尊我为师。吾作变通力，要之出神威。麾日使东走，须弥而西颓。足M乾坤桥，日月左右回，天地昼闇昏，星辰互差驰，众灾兢地起，良医絶不知。胡王心怖怕，叉手向吾啼。作大慈悲教，化之渐微微。落簪去一食，右肩不着衣。男曰忧婆塞，女曰忧婆夷。化胡今宾服，游神于紫微。
我在舍卫时，约敕瞿昙身。汝共摩诃萨，资经教东秦。历落神州界，迫至东海间。广宣至尊法，教授聋俗人。与子威神法，化道满千年。年终时当还，慎莫恋中秦。致令天气怒，太上踏地瞋。寺庙崩倒渐，龙王舐经文。八万四千弟子，一时受大缘。轮转五道头，万无一升仙。吾在三天上，愍子泪流连。念子出行道，不能却死缘。不能陵虚空，束身入黄泉。天门地户塞，一去不能还。虽得存里嗣，使子常塞心。逆夭违地理，灾考加子身。神能易生死，由子行不真。三十六天道，终卒归无终。
我身西化时，登上华岳山。举目看昆仑，须弥了了悬。矫翼履清虚，倏忽到天西。但见西王母，严驾欲东旋。玉女数万千，姿容甚丽妍。◇◇◇◇◇1，天姿絶端严。齐执皇灵书，诵读仙圣经。养我同时姝，将我入天庭。皇老东向坐，身体瞰然明。授我仙圣道，接度天下贤。
我昔西化时，登上华岳山。北向视玄冥，秦川荡然平。汉少杂类多，不信至真言。吾后千余年，白骨如丘山。尸骸路(露)草野，流血成洪渊。不忍见子苦，故作大秦吟。哀叹二十2头，以示道中贤。见机降时世，不值苦以辛。
我昔化胡时，西登太白山。修身岩石里，四向集诸仙。玉女担浆酪，仙人歌经文。天龙翼从后，白虎口驰断。玄武负钟鼓，朱雀持幢幡。化胡成佛道，丈六金刚身。时与决口教，后当存经文。吾升九天后，克木作吾身。我昔离周时，西化向罽宾。路由函关去，会见尹喜身。尹喜通窈冥，候天见紫云。知吾当西迈3，沐浴斋戒身。日夜立香火，约敕守门人。执简迎谒请，延我入皇庭。叩搏亦无数，求欲从我身。道取人诚信，三日口不言。吾知喜心至，遗喜五千文。欲得求长生，读之易精神。将喜入西域，迁喜为真人。
我昔化胡时，涉天靡不遥。牵天覆六合，艰难身尽婴。胡人不识法，放火烧我身。身亦不缺损，乃复沉深渊。龙王折水脉，复流不复行。愚人皆哀叹，枉此贤人身。吾作腾波黒，起立上着天。日月头上瞰，光照亿万千。胡王心方悟，知我是圣人。叩头求悔过，今欲奉侍君。伏愿降灵煞，怒活国土人。吾视怨家如赤子，不顾仇以嫌。化命一世士，坐卧诵经文。身无荣华饰，后毕得升天。吾告时世人，三界里中贤。欲求长生道，莫爱千金身。出身着死地，返更得生缘。火中生莲花，尒乃是至真。莫有生煞想，得道升清天。未负既真信，丧子千金身。我昔学道时，登崖历长松。盘曲幽谷里，求觅仙圣公。食服泥沮散，渐得不死踪。九重〔玉〕室中，得见不死童。身体絶华丽，二仪中无双。遗我元气药，忽然天圣聪。
尹喜哀叹五首
尹喜告世人：欲求长生道，莫求时世荣。我昔得道时，身为关府君。一日三赏赐，杂彩以金银。不以为己有，施与贫穷人。白日沾王事，夜便习灵仙。a松食苦柏，微命乃得存。精诚神明佑，守真仰苍天。感得天地道，遇见老君身。难我以父母，却遗五千文。秘室伏读之，三年易精神。授我仙圣方，都体解自然。
我昔上九天，下向视玄冥。但见飞仙士，列翼影清天。朝宗九天主，太上皇老君。涤荡六府中，受读仙圣文。王乔得圣道，游行五岳间。服煞食玉英，受命与天并。
昔往学道时，登岳历高堤。动见百丈谷，赫赤道里长。有无极神煞，何以到西方，无以度赤谷，垂泪数千行。自念宿罪重，五内心摧伤。
我昔求道时，径历数千崖。浮游八荒外，徒跣身无衣。东过日出界，西寻清山累。足底重䟢生，手中把少微。道见西王母，问我子何归？耻身不学道，意欲觅仙师。感我精诚至，乞我鞋以衣，尒乃得学道，仙煞渐微微。父母恠我晚，昼夜悲嗥啼。大道与俗返，一往不复归。高志日日远，不觉心肝摧。虽得不死道，气力甚微微。心精不退转，今作天人师。
昔往学道时，踪迹亦难寻。东到日出界，树木郁郁深。南到阎浮提，大火烧我身。西到俱地尼，但见金城门。青龙尧(遶)城腹，白虎守城前。冲天金楼殿，太上居湛然。光影耀虚空，仙人絶端严。齐执黄卷书，口诵长生文。北向入玄冥，大水湛湛深。遶天数百匝，足底重蹒生。尒乃得仙道，把揽天地神。子能述吾道，白日得升天。太上皇老君哀歌七首三十六宫主，太上皇老君。哀愍下世士，垂神教世贤。子欲修冥福，先当体窈冥。生时得尊贵，不如过去荣。仙〔人〕驾龙车，迎子游清天。上登金楼殿，坐卧虚空间。行则飞仙从，威仪上柱天。朝登天东头，暮到于天西。戏乐九天外，纵意极周旋。驱使役百鬼，总统于万金。
吾哀世愚民，不信冥中神。恃力害良善，不避贤行人。驰马骋东西，自谓常无前。善恶毕有报，业缘须臾间。神明在上见，遣使直往牵。从上头底收，系着天牢门。五毒更互加，恶神来克侵。口吟不能言，妻子呼仓天。莫怨神不佑，由子行不仁。
吾哀时世人，不信于神明。先人与种福，子孙履上行。衣厚饭得饱，灾考不到门。自谓常终日，口气头嘘天。得病叩头请，看师真辽然4。外恭心不敬，神明以知人。三魂系地狱，七魄悬著天。三魂消散渐，五神不安宁。伺命来执载，丞相踏地瞋。左神不削死，右神不着生。生神不卫护，煞神来入身。或患腰背痛，或患头目疼。百脉不复流，奄忽入黄泉。天门地户闸，一去不复还。
吾哀世愚人，不信冥中神。生时不恭敬，死便偿罪缘。典官逐后驱，牵北走东西。抱沙填江海，负石累高山。白日不得食，夜分不得眠。朝与杖一百，暮与鞭一千。不堪考对苦，卖罪与生人。两两共相牵，遂至死灭门。皆由不敬道，神明考摘人。何不敬真神，生死得升天。生荣死者乐，生死得蒙恩。
吾哀时世人，不信冥中神。一门有十息，纵意行不仁。神明鉴无外，终不滥煞人。或夭华秀子，或夭妙少年。门崩户以坏，学者如浮云。死亦不脱岁(秽)，悲哭仍相寻。妻子沉埋渐，一身孤独存。呼天天玄远，呼地地亦深。不能自怨责，各道怨师尊。虽欲思善道，十子不复还。
吾告时世人，修道宜BB。恩亦不虚生，神明必报人。昔有刘仲伯，精诚于道门。劝恶使从善，岁会集群贤。香火日夜慰，亦能感仓天。命尽应当死，众神与表天。三魂飞扬渐，七魄入死星。右神削死籍，左神着生名。伺命来拯济，左(丞)相踏地瞋。普告二十狱，拔出仲伯身。三魂还复流，七魄还入身，血脉还运转，百节方更坚。面目更端严，肉骨更鲜明。死卧三七日，ft尸还更生。
吾告时世人，骁骨不别真。闲时不共语，急便来求人。死者如流水，去者如浮云。秦川纯(屯)军马，中庭生丛榛。百中不留一，到思吾本言。何不学仙道，人身常得存。
老君十六变词
一变之时，生在南方亦(赤)如火。出胎堕地能独坐，合口诵经声环环。眼中泪出珠子碟，父母世间惊恠我。复畏寒冻来结果，身着天衣谁知我。二变之时，生在西岳在汉川，寄生王家练精神。出胎堕地能语言，晃晃昱昱似金银，三十六色绮罗文。国王欢喜会群臣，英儒雅士〔来〕平论。忽然变化作大人，发眉皓白头拄天。三变之时，变形易体在北方。出胎堕地能居床，合〔口〕诵经声琅琅。额上三午十二行，两手不开把文章。配名天地厚阴阳，从石入金快翱翔。四变之时，生在东方身青葱。出胎堕地能瞳舂，合口诵经声蕤薙。白日母抱夜乘龙，昆仑山上或西东。上天入地登虚空，仙人侍从数万重，当此之时神煞通。
五变之时，生在中都在洛川，嵩高少室岭岑颠，中央修福十万年，教授仙人数万千。齐得升天入青云，降鉴周室八百年。运终数尽向罽宾，化胡成佛还东秦，敷扬道教整天文。
六变之时，生在干地西北角。图画天地立五岳，处置星辰叙四渎。二十八宿注乡曲，日月照曜为下国，走入流水得周局。智者察之知急速，雨泽以时熟五谷，万人食之大化足。七变之时，生在北方在海嶋。出胎堕地声由由，好喜歌怜无忧愁。造作音乐作箜篌，万帝来请用解忧。黄河为路行竟头，一身涉世快游游。八变之时，生在东北在艮地。图画天地我次比，白衣居士维摩诘。欲结坐襌须谙煞，通畅经书有舍利。见吾相好须信企，感子单诚不延次，齐得升天不堕地。
九变之时，下人(入)黄泉正地柱，开辟天地施地户。四煞非阳立冥所，虽有人民不能语。吾入身中施六府，胁为傍通心为主。从此已来能言语，尊卑大小有次绪，万天称传道为父。十变之时，生在东南出风门。画出天道安山川，置立五岳集灵仙，吹嘘寒暑生万民，烦燕众生人得真。置立五藏施心神，动作六神能语言。有生有死须臾间，如水东流何时还。邂逅相代不得停，何不习善求长生。盘散流俗入胶盆，不能免离丧子身。欲求度世于中禅。搦心不坚固仙根，盲聋音(喑)痉教不伦。由子前身谤经文，论说道士毁圣人。在恶必报受罪缘，但勤自责莫怨天。
十一变之时，生在南方阎浮地造作天地作有为。阴阳相对共相随。番息众多满地池。劫数灭尽一时亏。选擢种民留伏羲。唯有大圣共相知。化生万物由婴儿，众生禀气各自为，生活自卫田桑靡，洪水滔天到月支，思之念之立僧祗，
十二变之时，生在西南在黄昏。时人厌贱还先身，善权方略更受新。寄胎托俗蟒她身，胎中诵经不遇人。左胁而出不由关，堕地七步杂秽间。九龙洗浴人不闻，国王欢喜立东宫。与迎新妇字衢夷，八百伎女营乐身。八斛四升不乱禅，破散库藏施贫人。道十八人诣宫门，贾作大丑婆罗门。借问太子何时还，王心不语动王情。骑王白马触王瞋，晃师知意不与言。殡着檀特在丘〔山〕，投身饿虎求道门。变为白狗数百身，积骨须弥示后人。传语后学须精勤，莫贪秽辱丧子身。沉累六趣更生难，不信我语至时看。
十三变之时，变形易体在罽宾，从天而下无根无。号作弥勒金刚身，胡人不识举邪神。兴兵动众围圣人，积薪国北烧老君。太上慈愍怜众生，渐渐诱进说法轮。剔其须发作道人，横披无领涅盘僧。蒙头着领待老君，手捉锡杖惊地虫。卧便思神起诵经，佛炁错乱欲东秦。梦应明帝张愆(骞)迎，白马驮经诣洛城。汉家立子无人情，舍家父母习沙门。亦无至心逃避兵，不翫道法贪治生。搦心不坚还俗缠，八万四千应罪缘。破塔坏庙诛道人，打坏铜像削取金。未荣几时还造新，虽得存立帝恐心。
十四变之时，变形易像在金刚，沙门围城说经偈。至著罪人未可济，胡人闻之心恐恠，将从群党来朝拜，叩头悔过求受戒。克肌克骨誓不退，烧指练臂自盟誓。男不妻娶坐思禅，死为尸施饺鹰«，迁神涅盘舍利弗，骨得八斛散诸国。如此迁连杂烦欲，苦身求道立可得。
十五变之时，西向教化到罽宾。胡国相厘还迦夷，侵境暴耗买育人。易子守塞忧婆夷，吾入国中作善词。说化男子受三归，渐渐诱进说法轮。剔其须发作道人，阳为和上阴阿尼。假作父母度僧尼，师徒相度理无私。迁神涅盘归紫微，四镇安穆和我神。胡人思念常吁啼，铸作金像法我形，三时入礼求长生，寂寂寞寞不应人。低头视地仰看天，大圣正真何时还。
十六变之时，生在蒲林号有遮，大富长者树提阇。有一手巾像龙她，遣风吹去到王家。国王得之大叹咤，兴兵动众来向家。离舍百里见莲花，国有审看一月夜，王心恶之欲破家。忽然变化白浄舍，出家求道号释迦。
五百岁之时，乘龙驾虎道得昌，汉地广大历记长。三十六人计弟兄，超度北阙云中翔。新卢酒出俱行尝，娥媚山边作细昌。当此之时乐未央，伊耶乐生寿命长。
六百岁之时，一世以去二世归，城郭如故时人非。观者众多知我谁，死生各异令人悲。何不学道世欲衰，嬲踢西北长吁谁？伊耶乐生治太微。
老子化胡经卷第十
1原本此处脱漏五字。
2“二十”原本作“廿”。
3“西迈”原本误作“西过”。
4以上四句原本颠倒作“口气头嘘天，自谓常终日。看师真辽然，得病叩头请”。文意不连贯，又不合韵。
5原卷尾题后有“净土寺藏经”印章。又据逯钦立《跋老子化胡经玄歌》考证，此卷应岀于北魏太武帝灭佛之后，孝文迁洛之前。早于前数卷。