七窍、三缄义气相投，弗忍言别，不知不觉已三日矣。至四日早起，三缄谓七窍曰：“尔我谈情如漆如胶，即此聚首终身，尚未为足。无如空生斯世，负却为人一料。趁今年华甚富，不若暂为别去，俟功名成就，解组归来，然后广置膏腴，合院同居，方是长久之策。”七窍曰：“言言金玉，佩服深矣。弟欲前征，兄可送弟一程乎？”三缄曰：“分袂后不知晤对何年，乌得不送？”七窍于是收束行李，出了阴丹阁，携三缄手而泣曰：“相逢难较别离难，一诉离情泪泫然。”三缄曰：“千里送君终是别，何妨携手到阳关。”七窍听得“阳关”二字，泪落如雨，谈不成声。三缄慰之曰：“聚散何常古自今，骊歌难唱别离人。”七窍带泪而续曰：“相逢虽说还多日，此际焉能遣此情。”三缄曰：“吾兄义重已见言外，弟且多送数程，然后归之。”七窍曰：“如此更好。”行约里许，突然清香一股，逼面而来。
七窍曰：“时逢初夏，无桂无兰，此幽香也胡为乎来哉？”三缄曰：“是必灵芝也。”七窍曰：“灵芝生于何地？”三缄曰：“吾闻裙山多产灵芝，故幽香乃达于此。”七窍曰：“此去裙山，路有几何？”三缄曰：“前面高耸插于云霄者是也。”七窍曰：“历此不远，吾与尔且去游览一周。”三缄曰：“兄喜游玩，弟当追随。”二人言已，转过路头，竟向裙山而去。
刚到山麓，三缄曰：“裙山虽是一体，阴阳各别，兄也游之，其先阳而后阴乎，抑先阴而后阳乎？”七窍曰：“阴阳何分？”三缄曰：“阳山与日相近，广产药材，携筐采取之流往来不绝；阴山与日相远，时多雨雪，春夏皆然，故阴凝气湿，蛇虫虎豹多出其中，从古及今少有人到。”七窍曰：“如是则游阳而弃阴焉。”二人将所游决定，一趋一步，层层向上。时而附葛，时而攀藤，止止行行，直登绝顶。俯首下视，则汪洋浩瀚如在目前。
七窍询曰：“汪洋者，莫非海若乎？”三缄曰：“然。”七窍曰：“何以裙山近乎海耶？”三缄曰：“山之卑者，人登其上视之，亦从而卑，眼界所以不宽也。若此裙山高出众峰之表，登临一视，万里河山皆在目中，此为高视阔步，无地不睹者，岂止海乎！”七窍曰：“此海何名？”三缄曰：“是名气海。左之洋洋万顷浪停而波静者，法海也。”七窍曰：“法海外有二江相灌，又属何名？”三缄曰：“一为丹江，一为法江，法海是为丹法会归之地耳。”七窍曰：“是山佳境若斯，惜未早登，以广识见。”三缄曰：“兄止俯视，即已心醉神怡，试为仰观，恐不知手之舞之也。”七窍被三缄一言触动，翘首上望，日月星斗，俨在眉梢，云雾烟霞，似在足底。极力详视，尚有一山挺立，插入天空。七窍惊曰：“裙山高矣，胡半空中复有山尖巍然高耸？”三缄曰：“是乃上昆仑也。”七窍曰：“昆仑之上，不只一乎？”三缄曰：“尔试视之，顶尖而最上者，上昆仑也；顶大而极圆者，中昆仑也；顶小而愈卑者，下昆仑也。”七窍曰：“上昆仑所出何物？”三缄曰：“上昆仑乃修炼阳神之地，长生远死之乡。”七窍曰：“中下昆仑又如之何？”三缄曰：“中昆仑隐于云内，为至清至空之境，见之虽卑于上昆仑，登之如入万仞虚空。而下昆仑则为仙子修丹发火之源焉。
七窍喜曰：“吾登裙山一仰观俯察，而得其道妙者多矣。”三缄曰：“阳山已游，可入阴山一视乎？”七窍曰：“蛇窝虎窟，何敢视之。”三缄曰：“蛇虎出林，必在属阴之候。
今正午刻阳时也，彼不敢出。“遂携手而行，转至阴山。
山半峭壁万仞，下有石穴，内多习道之人，或止或行，或卧或凭，纷纷不一。游约数里，石穴无算，均与前同。峭壁游余，结尾一穴极宽且大，穴外莹莹枯骨堆积石坪，亦有未化尸骸，非属半段身躯，即系一手一足，零落不堪目睹。七窍曰：“莹莹枯骨，与夫血肉未化之断首断足者何人？”三缄曰：“皆学道士也。”七窍曰：“学道之士，岂无父母兄弟，既没矣，胡为不厝？”三缄曰：“是皆蛇虎所食，尸骸不具，错杂于斯，虽欲厝之，乌能辨别。”七窍曰：“既属学道之士，当为天佑，何被蛇虎所丧哉？”三缄曰：“有素好嫖赌负债难偿，心畏父母鞭笞难于归家而学道者，虽名为学道，而实非学道。或贪财则假道惑众，或贪酒、或贪色则假道迷人。人或与父母斗气，暗逃在外，艰于衣食，借道为徒，不顾父母生死，概将劬劳抛掷。更或有身系独子，为邪言所惑，弃父母而入深山，习道未成，终身不返，祖宗血食自彼断绝。似此之辈死于蛇虎，宜乎不宜？世之习道者率皆类是，所以死丧若此其多。”七窍曰：“这样看来，道之误人，甚矣哉？”三缄见彼心已变更，意欲使之坚确不改，复与言曰：“裙山左面是吾当日出访尔时所从之师，此际尚在洞中，艰难万状，尔随吾往视，入目不送矣。”七窍果随之去，是时，灵宅子早化为老道居洞以候七窍，睹其形容憔悴，衣衫褴褛，有如乞丐，洞无别物，惟一坏鼎败灶而已。见七窍而出以坚心语曰：“悔当年误听紫霞老道所说，来兹学道，一习便成，即得上升，朝见天皇，加以仙职。孰知老道迷人法术至深且远，将吾害得老而无归。如当日不听煽惑之言，娶妻生子，值兹阳景，福享不尽矣，安有如斯之苦乎？”言毕泪流不止。三缄曰：“吾不掉转头颅，又几为尔害矣。”老道无言。
七窍见习道苦况与此习道者流，好道之心埋于腹底。又以习道不成苦况，使彼目睹，学道之念乌得不化为乌有。三缄于是促其行曰：“兄可归矣。”遂将七窍导至坦途，言别一声，拱手而去。
总真童子复还本相，来见灵宅子曰：“弟子引诱七窍，种种作用恐心不坚，又为紫霞化道士以乱之，及导入洞府，见师所化困苦行状暨毁道言词，去道心场坚如铁石矣，他日再为扶助。紫霞空以阐道巨任托诸虚无子，不独见此群仙，看彼如何付还虚无子仙真之位？”灵宅子曰：“必如是而吾恨始消也。”总真童子曰：“紫霞之仇一复，非但师恨能消，即吾道弟道兄眉长数寸。但愿七窍他年坏道，毒甚虎蛇。”师弟欢欣，自不必说。
且说七窍与三缄告别，奔走阳关，晚息晓行，足无停日。
一日足力已疲，欲觅旅舍，以驻征车，无如道在中途地，难寻下榻。彷徨四顾，恰似孤鸟无栖。正狂奔间，灵宅子又化一老翁携杖前来。七窍揖而询曰：“敢问老丈，前途有旅舍乎？”老翁曰：“无之。”七窍无奈，求宿翁家，老翁慨然即导入室。
室无多人，惟此老翁，汲水炊烟，以餐七窍。七窍见其年高而劳于步履，因问之曰：“翁有妻乎？”老翁曰：“去岁恸子殒矣。”七窍曰：“尔子何往？”翁曰：“吾子年甫二八，为一老道引诱，别吾夫妇，竟入深山。以去岁言之，已近三旬。老妻朝日倚闾痛哭，促吾寻访，吾于观刹寻之几遍，形影绝无，归告老妻，老妻哭曰：”吾儿求道不知道，抚育劬劳都不要，使娘朝日苦悲哀，如何能把仙真造。仙真谁是不孝人，自入迷途弗知窍，望儿快快转回家，大道亦可家中造。若令人人似我儿，灭尽人伦无世道。‘因此望儿心急气逆而亡，留得老拙一人，皂罪于此。“言已，张口而哭，致使七窍食不下咽。
暂宿一宵，次早速行，暗思：“己尚有母，毋俾望子如老翁之妻焉。”自此道心尽灭，且见习道者如针刺目。然心有所思，目不暇视，只言归家念切，未审路径何如。约走旬余，横隔一江，水深而黑，江绕途断，舟子毫无。七窍独立江头，望洋悼叹。
紫霞云游空际，下视七窍难于过江，意在还彼道心，化一道士，亦向此江而至。七窍见是道者，甚为厌恶，不与交谈。
道士临江自叹曰：“吾闻是江名曰‘沐水’，凡布帛类有洗不洁者能涤还本相。吾之来此，以浣吾道衣也。”言讫，将衣解下躬身而沐。转瞬间，所沐之衣鲜明可爱。道士又曰：“洁则洁矣，衣湿如何服之，须借二分太阳，为我一曝。”遂以两手向天祈曰：“借得二分阳，以曝道者裳；不过片时久，依旧付苍苍。”祝毕，果然捧得红日半边，以曝其衣。渐渐衣已曝干，服于乃躬，曰：“吾欲过江，奈无舟楫，且效高排雁齿，以便吾行。”取下丝绦，向江抛去，成桥一座，缓缓过之。
七窍欲附骥尾，恐是障眼之物，坠于水中，然归心似箭，且前且却，不觉已至桥头。试立其上，举目细视，皆坚石砌成，虽经千百年不能朽者。待七窍过江后，道士将桥收在手中，犹是一绦，立于七窍之侧。七窍仍不与语，俯首前征。
行未数程，寺钟声闻山外，幸睹人烟辐辏，旅主则呼客子早驻行旌。七窍足力已疲，入舍投宿，道士又在于此。七窍佯为不知，各自加餐。道士亦坐七窍桌间，自言自语曰：“尘羹土饭，污及吾口，可取上昆仑灵芝干儿烹之。”七窍暗思：“疯道士徒夸海口，上昆仑如是其远，且灵芝仙草最为难得，彼言已出，看此芝干如何得来！”殊意道士不慌不忙，即于桌中以指绘一鹤形，鹤旁绘一孩子像。绘毕，向桌拍曰：“看鹤童儿安在？”只此一言，所绘小孩俨然化一童儿，平梳两髻，由桌而下，拜见道士曰：“吾师有何驱使？”道士曰：“今日劳顿已极，命尔跨鹤直到上昆仑采集灵芝，烹汤以壮精力。”童儿诺，将所绘之鹤驱之，鹤果挺立桌上，以嘴刷翎不已。童儿曰：“吾师有命，乘尔到昆仑山顶，采集灵芝嫩干。尔宜迅速，不可迟延。”鹤唳一声，展翅如屏，童儿飞身上背，直冲霄汉。
顷之归，手持灵芝干儿交与道士。道士曰：“有此干而无薪，如何烹之？然烹灵芝，必须蓬莱岛之沉香木。童儿速去，与吾取来。”童儿应声如响，驾鹤竟去。不时又转，将沉香木献上。
道士接在手中，满室香生，沁人肺腑。
七窍正在惊异，道士随以手指绘一金炉银鼎，俨呈于案，旋将银鼎安在金炉之上，灼燃香木，置诸炉内。一时火焰生光，射入半天。继又解下佩刀，细碎芝干。碎后言曰：“此干非使老龙衔东海水烹之，味不鲜美。”复在桌上绘一龙形，绘已而祝曰：“龙兮龙兮，快把海离；海底佳水，以口而携；倾之银鼎，烹此仙齑。”祝刚毕，龙形蜿蜒，愈长愈大，遍体鳞鳞金甲，昂首吐水于鼎中。吐讫，仍到桌上而没。事事停妥，但见红霞缭绕，香气更胜于未烹之时。
烹约数刻，道士曰：“芝干谅已熟矣。”遂在腰间取一崖瓢，将鼎倾出，色白如雪。道士食毕，以其所余者倾与七窍。
七窍食之，味美迂回，香凝口角。因见道士法术高妙，如醉如痴，乃怡怡然而谀之曰：“道长真知道，法术何高妙；如准拜门墙，吾亦习其窍。”道士尚未回首，驱鹤童儿在侧答曰：“口赞仙师道，句语说得妙；心中常不然，误听三缄告。昔日已同群，脱胎如梦兆；若要呼得醒，耳边雷作炮。”童儿言毕，道士曰：“孩提之童，安知世事。吾见此位君子生有道骨，惜黄河中另有舟儿渡上名利滩头矣，安肯入法海而求正轨耶！”七窍暗想：“此道知吾肺腑，必非凡人，吾且拜在门墙，见道习道，见不合道则去。”主意已定，遂拜道士为师。道士曰：“尔拜吾门下，吾有四语，其谨记之：仙根不习道，空向红尘跳；如听非道言，魂驱孽海窖。”七窍闻此，道心勃发，而名利二字又若不在目矣。是夜，七窍与道士同榻，道士不时教以入道之方。童子曰：“吾师传道，休轻便若此。而今学道人儿，其心如环圆转不定，须待诚实累累，而后指示，入道始坚。”七窍是时思三缄言语，心在富贵；见道士法术，心在《黄庭》，一夜之间未尝合目。
晨早起视，道士童儿不知所之。七窍心思杂乱，意欲归家或道或儒，再为计议。殊出廛市，问及行人路径，云此属汉阳地界，非归里之途。七窍知汉阳历家千里有余，不堪愁闷。紫霞欲挽七窍，复遇于途曰：“前夜有约，一早而归。今遇途间，何愁颜固如是？”七窍告以误识归路，一时不能得返，是以愁结眉梢。紫霞曰：“是不难，吾有风车，顷刻可至。”当将真言念动，车自天来。“七窍坐于其中，酣睡不醒。移时紫霞呼曰：”弟子速起，桑梓在望矣。“七窍醒而谛视，果桑梓也，诧异而归，拜见老母后，闲居家内。入儒入道，两相在抱，尚无定见焉。