初，蜗牛国派遣留学生于海外，一时卵生、湿生、化生之徒，各率丑类以往，如蚊蚋蚁虫之聚，盖不下万人焉。于是，蜗牛国始派遣金龟子段公路《北户录》：金龟子，甲虫也。五六月生草上，大如榆荚。金龟子行则成双，其虫死，金色随灭，如萤光也。南人收以养粉为留学监督。金龟子虚有其表，金玉其外，而胸中实无点墨。与论新学，几如夏虫之不可与语冰《庄子》：夏虫不可与语冰者，笃于时也，井蛙之不可与语海也。故一经前往，即遭拒绝，不能终任而去。
未几，触国有取缔留学生之令。其激烈者，甚至为拔刀举火之暴动。不得已，稍稍限制之，势稍刹。然斯时之风潮，不特见于学界，渐渐及于国民。
有美人蛏国，去蜗牛国不知几万里。自古隔海，永不相通。有航海者，张鲎帆《番禺杂记》：鲎背有骨如扇，乘风而行，名鲎帆西穷，得其地，始见通于上国。然美人蛏辟，地旷人稀，利用二人，始招蜗牛国之华虫，往为开辟地利。及成效既见，美人蛏国本土之工人惎之。其工党曰射工，为鬼为蜮，尤善含沙射人，设种种苛例以相待。至是，国民乃倡议，抵制美人之货物，以为报复之计。美人蛏国之商务大坏，始允稍改其苛待之例。其后，触国以虾蟆丸汉古曲《董逃行》：玉兔长跪捣药虾蟆丸，奉上陛下一玉柈。服此药可得神仙商舰，暗运军火入蜗牛国，国民又群起抵制触国货物。风起潮落，势甚汹涌，甚至影响及于政界。其以鲠直自命者，对于外人之审判，亦用强硬手段。
先是，大令江鸡《古今注》：蜻蜓有青赤黄三种。淮南人呼为康伊，鄱阳人呼为江鸡，愤万人之专横，遇事执法不挠，致为外国教士所戕。众不能堪，聚众击杀教士。然卒议款抚恤，含糊了案，官场亦积不能平。厥后，因虾蟆争官私事《中州记》：惠帝为太子，在华林园闻蛙声，闻左右曰；“此鸣，为官乎，为私乎？”，复有大闹公堂之举。然竞争正以促文明之进步，民气曰张，进化曰速。
蜗牛王渐知，国事虽孱弱，而民情则强固可恃，乃下诏变法，誓与民更始。国中父老，咸手捋虾须，扶杖观听，愿少须臾毋死，思见德化之成也。正是：
竞争即是文明母，进步争如不翼飞。
欲知后事，解见下篇。