于是，触王乃致哀的美敦书于蛮王，其书皆蝌蚪文，盖虫书也。蛮王闻之，乃命陆师大将军地鳖虫《本草》：蟅虫，一名地鳖，又名地婢虫，率陆师以伐触，夜度蜈蚣岭《岭南异物志》：珠崖人，每晴明，见海中远山罗列如翠屏，而东西不定似蜈蚣也，进屯于蠮螉塞《本草》：蠮螉塞谓塞上作土屋以候望，如蠮螉之揵土作房也。其师众，群蛮聚焉，蜂屯蚁聚，不可爬梳。然轻而不整，漫无纪律。
触王命陆师大将殷虎《古今注》：蝇虎，蝇狐也。形似蜘蛛，而色灰白，善捕蝇。蝇殷声同，假用，率殷字营止于樊《诗》：营营青蝇，止于樊，飞渡蜈蚣岭。诘朝《埤雅》：蝇成市于朝，蚊成市于昏要击于蠮螉塞。异军苍头《诗》：苍蝇之声。又《史记?项羽本纪》：异军巷头突起突起，大败蛮师，俘蜩甲三千，蜮弓八百，喋血蚕沙之野，小人尽化为沙虫《抱朴子》：周穆王南征，久而不返，一军皆化，君子为猿鹤，小人为沙虫。大将地鳖虫死，蛮师熸。蛮王闻之，大怒，复遣海军大将水鳖虫《本草》：水黾，一名水马，俗谓之水鳖虫，率波蠡的海舰队四十艘，蚊子船八十艘，绕出好望角，直袭触国之海马岛。触王先命水师大将水潜龙《扬子方言》：秦晋之间谓之守宫，俗谓之壁虎。苏恭谓之蝎虎，亦谓之壁宫。今南人呼为水潜龙，率壁虎水师营，伏而待之。
越八曰，蛮国波蠡的海之舰队至，发田鸡大炮击之。蛮军之舰队及蚊子船，中炮沉没。及触鱼雷而沉者甚伙。水鳖虫高竖降旗，率残败之水师以降，蛮国之水师歼焉。
蛮王大恐，使使臣与触王议和。触王要和约五款：一曰偿军费，青蚨四百兆；一曰蛮国水师，自后不得出波蠡的海；一曰开放好望角；一曰波蠡的海近触国不冻海口，永为触国海军基地；一曰自蜈蚣岭以东，蠮螉塞以西，蛮王所侵占蜗牛国之地悉归触国保护。
蛮王虽负，固不服。触虽新胜，然自知以小敌大，欲为封豕长蛇《左传》：吴为封豕长蛇，以荐食上国之荐食，于势有所不能。故相持不下，久不得要领。然而蛮王已大有进退维谷之势矣。正是：
魋结夜郎空自大，谁知吞象有巴蛇。
欲知后事如何？解见下篇。