李将军阵上擒了番王，槛在营中，星夜驰报朝廷，以候旨下发落。时正与二郎相议，不知妖猴逃走何处，外面小卒忙报营之东西南北四门，忽然血雨淋淋，须臾堕下四大腿生肉，教场中坠下一颗首级，众进视之，乃一黄猴也。李，林听说，即起身到教场中查看首级，仍转四门查点已毕，果是一个大猴，重得有千余斤，即令各营军士，抬去调食，以益壮力。二郎对李将军曰：“妖猴已授首矣，真人鹤驭其还乎？”即于军中宰牛杀马，筑地为坛，设置真人香火于其上，李、林率偏裨将、左右先锋，并通营军众，祭祷已毕。番王闻说猴已被擒丧命，惊得两眼垂泪，口不能言。
大众未散，忽报朝中遣使赍诏到，遂设香案，率营中众将俯伏接旨。制曰：
蠢尔西番，无故藉妖，践踏我疆御，羁縻我大将，虔刈我民人，罪故不容于诛。本当尽歼其众，以泄国忿，以雪国耻。但天地之量，无所不容，犬羊之类，何足与较。尔边臣能于阵上生擒渠魁，可谓有功矣；真人获众驱妖，国家受福不少也。令宜善谕酋长，令送还大将，依常称臣奉贡，恕其生还。仍宜修我边圉，谨我戒惧，留一将镇守大关，余众班回，论功爵赏，遵行无违。
接毕，李对二郎曰：“圣上欲释番王回国，令其送还二将，此固仁心之自然，爱其二将，而因以爱及于番矣。但丑虏之性无常，恐其得脱而去，因怀其困败之恨，泄忿于二将，则又使彼番之得志矣。奈何？”二郎曰：“番之所以为番者，以其风声气习异也，其性未始不一。今圣上待彼以不死之恩，彼不知感而固明背之，是不仁不义，自取灭亡之祸也。当召而面谕以圣上之意如此，与之约质，然后使归。”李曰：“法师之言是也。”
乃令于槛车内取出番王，李指挥问之曰：“番之所以数次反者，何也？”番王曰：“非我之欲反，乃猴之教我也，谓我当有天命之传，所以冒死而来也。”李又问之曰：“今猴已死矣，汝欲生乎？欲死乎？”番王曰：“蝼蚁之微，亦知贪生而怖死，岂有人而不欲生者乎？”李曰：“汝今固反乎？”番曰：“自数年兴兵以来，民穷财尽，国内虚耗，今惟救死治生之不赡，固敢言反哉！”李曰：“数尔之恶，即尽灭尔之类，覆尔之国，亦不足以罄尔之罪。吾昨日申表朝廷，我圣主仁明慈爱，不忍加诛于尔，赦尔归国。尔可大生悔心，深改旧性，还我之将，奉尔之贡，永为不侵不叛之臣，则尔无我犯，我无尔仇，定守荒服之义，永遵华夏之防，不亦善乎？不亦美乎？”番王闻言，垂泪大声叫曰：“我等禽兽，不知礼义，触犯天威。今受不杀之德，始知天恩浩荡，无不沾濡，非我番之所能知也。恩威并著，诚惶诚恐，番人不复反矣。”李复谓二郎曰：“番今诚服乎？”二郎曰：“有闻云：以力服人者，未有能服人者也；以德服人者，中心悦而诚服。此之谓也。”即令放回。番王拜伏于地，曰：“天朝之仁，将军之义，吾番至死亦不敢忘。”李乃命赐之酒食衣服，为治其囊物，遣一裨将，送出口外而去，沿途不许盘诘阻当。
那番王一路自思：“中朝君臣，有此德义，吾番信犬马之不如矣。”回至国中，群臣不意骤闻王回，忙出迎接入朝，相向大哭。番王极道中朝恩德，终不可忘。即时请出李、张二将，分廷拜谢，尽率番众拜伏阶下，大呼万岁毕，即设筵宴三日，佐以番乐。仍命左右贤王及诸酋长等竭取国中所有珍宝产物，载之以车，差酋长哒哕智慧亲送二将，并诸车物，直至天朝请罪谢恩。大众即向大同进发，番王直送至鸡子山，将近大同而还。有诗为证：
其一我送二将，曰至于城。燕燕于飞，下上其音。昔之不顺，实愧我心。
其二我送二将，曰至于郊。燕燕于飞，其羽交交。瞻仰天朝，德音孔昭。
其三我送二将，曰至于都。燕燕于飞，群聚呼雏。欲报之德，万岁山呼。