话说孙行者到了黑风山上，忽听得草坡有人言语。他却潜踪闪在石崖之下，偷睛观看。原来一个黑汉，一个道人，一个白衣秀士，都在高谈阔论。正说中间，黑汉笑道：“后日是我母难之日，我昨夜得件宝贝，名唤锦襕佛衣，明日宴，邀请道官称贺佛衣，称为佛衣会好么？”道人笑道：“妙！妙！”行者闻得佛衣之言，怒气难忍，跳出崖来，举起金棒，高叫：“贼怪！偷我袈裟，要做甚么佛衣会！快将还我！”喝声“休走！”轮棒照头就打，慌得黑汉望风而逃，道人驾云而走，只把白衣秀士，一棒打死，拖将过来，却是一条白花蛇。
径入山寻那黑汉。转过尖峰，只见那崖前耸出一座洞府。行者近前，门上横书有六个大字，乃“黑风山黑风洞”，即便轮棒，叫道：“快送老爷的袈裟出来！”小妖急急报黑汉道：“大王！这（原作“只”）佛衣会做不成！有一个毛脸和尚来取袈裟！”黑汉草坡被赶，坐还未稳，又听那话，恼得披挂出洞，叫道：你是甚么和尚？”行者道：“你老外公乃大唐上国驾前御弟三藏（原衍“要”）法师徒弟孙悟空。昨因院内失火，你这厮趁哄盗了袈裟，要做甚么佛衣会。若不早送出来，推倒黑山，踹平风洞。”那妖闻言，呵呵笑道：“你原来是闹天宫的弼马温。”恼得行者轮棒打去，那妖躲过，长枪来迎。两下斗上十数回合，不分胜负。那黑汉撤（原作“撒”）身入洞，闭了石门。行者攻门不开，也只得回院。见了师父，道：“袈裟已有根由。”三藏道：“你且吃斋，还去寻取。”行者复驾祥云，竟至洞里。黑汉见是行者，两个门内杀出门外，斗到(原作“日”）红日西沉，二家手段一般，不分胜败。那黑汉化阵清风，转回本洞，紧闭石门不出。行者却无计策，只得回院安歇。
三藏道：“这妖如此，怎生取得袈裟？”正商议间，众僧供奉汤水，吃完，行者道(原缺“行者道”三字）：“老孙去也。”须臾到了南海，径投竹林拜了。菩萨问曰：“你来何干？”行者道：“我师投院借宿，却被熊精偷了袈裟，屡取不还，因此来恳菩萨大发慈悲助我拿妖，取衣西进。”菩萨道：“都是你这业猴大胆，卖弄宝贝，拿与小人看见，是以有此事。我知那黑汉有许多神通，却也不亚于你。也罢，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者谢恩再拜，即请菩萨出门，同驾祥云，早到黑风山前。
只见草坡前一个道人，手拿着一个玻(原作“琉”）璃盘儿，盘内安着两粒仙丹，往前正走。行者认得是黑熊精的朋友，一棒打死。行者见这盘上刻那“凌虚子制”。“想这道人号做凌虚子。菩萨可就变做这个道人，我把这丹吃了一粒，变一粒略大些儿。菩萨捧了这盘儿两颗仙丹，去与邪妖上寿，把这丸大些的让与那妖。待那妖一口吞之，老孙便于中取事。”菩萨点头，恍惚之间，变做凌虚仙子。行者心下顿悟，转身变作一颗仙丹。
菩萨拿了那个玻璃盘儿，径到妖洞门口，小妖都道：“凌虚仙长来了。”一边传报那(原作“小”）黑熊精来接。菩萨道：“小道敬献仙丹，敬称千寿。”二人拜毕坐定，菩萨连忙拿这丹盘道：“大王，且见小道鄙意。”觑定一粒大的，递与那妖，妖亦转敬一粒，递与菩萨。让毕，那药顺口儿一直滚下，现出本相。那妖滚倒在地。菩萨现相，问妖取了佛衣，行者早从鼻孔里出去。菩萨又怕那妖无礼，却把箍儿丢在那妖头上。那妖起来，要刺行者，菩萨早已起在空中，念起咒语(此四字原缺）。那妖头疼，丢枪乱滚，大叫(原作“口”）“饶命”。菩萨道：“我那落(原作“合”）伽山后，无人看管，你肯去么？”那妖难禁疼痛，只得跪在地下，告饶性命，愿皈正果。菩萨坠落祥光，与他摩顶受戒，教他手执长枪，跟随左右。黑熊方收顽性。。菩萨分付：“悟空，好生伏侍唐僧。”行者叩头谢。菩萨带了熊精，径回南海。
行者落云，捧着袈裟，忽坠阶前，叫道：“师父，袈裟来了。”三藏大喜。众僧无不欢悦，留住还愿。次早，刷扮马匹、包裹、行囊出门，众僧远送方回。
师徒行了五七日，忽一日，天色将晚，望见一村人家，正可借宿。长老催动白马，来到街衢之内，见一少年出街忙走。行者顺手扯住不放，借问此间是甚么地方。那人被扯不过，说：“此处乃是吗）斯藏国界之地，唤做高老庄。”行者又问：“你这等忙迫，所为何事？”那人说；“我是高太公的家人，名叫高才。我那太公有个女儿，不曾配人，被妖占了，做了三年女婿。太公思想招了妖精，不好说话，日前寻得几个法士，不能收降，刚才太公骂我不会干事，教我再去请好法师来治。”行者道：“你造化！我们不比别的和尚，其实有些手段，惯会拿妖。你回去上覆你家主说，我们是东土唐王御弟圣僧往西天拜佛求经者，善能降妖伏邪。”
高才带至门首，回报太公。太公请进尊坐。行者道：“先前得闻令价说，你家有个妖婿。你可把妖怪本末说与我听，我好与你拿妖。”高老道：“老拙无子，只生三女。长名香兰，次名玉兰，三翠兰。两个从小配与本庄人家，止有小的招得一婿，说是福陵山人，姓猪。初来时是个俊子弟，后来变一个长嘴大耳朵，脑后有一溜鬃毛，身体粗糙怕人，头脸似猪模样，要吃三五斗米饭。如今又会弄风，云来雾去，走石飞沙，唬得左邻右舍不得安生。又把翠兰关在后宅，半年不得相见，不知死活。”行者道：“这个何难，老儿，你管放心。”遂于耳内取出花针，化作铁棒，扯着高老道：“你引我妖精住处看看。”老人引到门首，行者将金箍棒打开门扇。只见翠兰看见高老，扯住大哭。行者道：“你且莫哭。我问你，妖怪何往？”女子道：“朝去夜来，不知何所。”行者道：“你带令爱出去，让我在此等他。”
不多时，只见一阵风来，那妖精果然来了。行者只做不知，睡在床上推病。那怪不识真假，走进房，一把搂住，就要亲嘴。行者道：“你怎么这等，我因今日身上不快，未曾起来开门，你可脱衣来睡。”那怪脱衣上床。行者道：“我要出个恭来。”那怪问道：“姐姐何事不快？”行者道：“我爹爹说你云来雾去，没有着实姓名，亲戚不好说话。”那怪道：“我家住在福陵山云栈洞，姓猪名刚鬣。”行者道：“他要请法师拿你。”那怪笑道：“我有天罡数变化的九齿钉钯，怕甚么法师、和尚、道士。”行者道：“他说请一个五百年前大闹天宫姓孙的齐天大圣，要来拿你。”那怪道：“既是这等说，我去了罢。”穿衣开门，往外就走。被行者一把扯住，喝道：“妖怪，走那里去？”慌得那妖划刺一声，挣破衣服，化阵狂风，脱身而走。行者掣(原作“制”）棒打下，只见他万道火光，径回本山而走。行者随后赶去。不知赶至何方，听下回分解。
收妖取转锦袈裟，半路又逢一庄家。
猪妖强染人家女，行者持棒赶上他。