却说那怪物手执一根宝杖，走上岸就捉菩萨，却被惠岸掣浑铁棒挡住，喝声道：“休走！”那怪物就持宝杖来迎。两个在流沙河边，来来往往大战数十余合，不分胜负。那怪物架住铁棒道：“你是那里和尚，敢来与我抵敌？”木叉道：“我是托塔天王二太子木叉惠岸行者，今保我师父往东土寻取经人去。你是何怪，敢来阻我路程？”那怪方才醒悟道：“我记得你从南海观音在紫竹林中修行，你为何来此？”木叉道：“那岸上不是我师父？”
怪物闻言，连声喏喏，收了宝杖，让木叉揪了去，见观音纳头下拜。告道：“菩萨，恕我之罪。我不是妖邪，我是灵霄殿下侍銮舆的卷帘大将。只因在蟠桃会上，失手打碎了玻璃盏，玉帝把我打了八百，贬落下界来，变得这般模样；又教七日一次，将飞剑来穿我胸胁百余下方回，故此这般苦恼。没奈何，饥寒难忍，三二日间，出波涛寻一个行人食用，不期今日冲撞了大慈菩萨。”菩萨道：“你在天犯罪，既贬下来，今又这般伤生，正所谓罪上加罪。我今领了佛旨，上东上寻取经人。你何不入我门来，皈依善果，跟那取经人做个徒弟，上西天拜佛求经？那时节功成免罪，复你本职，意下如何？”那怪道：“我情愿皈依正果。”又向前道：“菩萨，我在此间吃人无数，向来有几次取经人来，都被我吃了。凡吃的人头，抛落流沙，竟沉水底。这个水（原作“带”），鹅毛也不能浮。惟有九个取经人的骷髅，浮在水面，再不能沉。我以为异物，将索儿穿在一处，闲时拿（原作“那”）来顽耍（原作“要”）。这去但恐取经人不得到此，却不是反误了我的前程也？”菩萨道：“岂有不到之理？你可将骷髅儿挂在头项上，等候取经人，自有用处。”怪物道：“既然如此，愿领教诲。”菩萨才与他摩项受戒，指沙为姓，起个法名，叫做沙悟净。当时入了沙门，送菩萨过了河，他洗心涤虑，再不伤生，专等取经人（“取缔人”原作“菩萨”）。
那菩萨与他别了，同木叉径奔东土。行不多时，又见一座高山，山上有恶气遮漫，不能步履。正欲驾云过山，不觉狂风起处，又闪上一个妖魔。他生得又甚凶险（原作“显”）。但见他撞上来，不分好歹，望菩萨举钯就筑。被木叉挡住，大喝一声：“泼怪，休得无礼！”那怪问道：“你是那里和尚？”木叉答道：“我是南海菩萨的徒弟。”那怪道：“南海菩萨，可是扫三灾、救八难的观世音么？”木叉（原作“通”）道：“不是他是谁？”怪物撇下了钉钯，纳头便拜菩萨。菩萨道：“你是那里成精，何方作怪，敢在此间挡我去路？”那怪道：“我本是天河里天蓬元帅。只因带酒戏弄姮娥，玉帝把我打了二千锤，贬下尘凡；一灵真性，径来投胎，不期错了道路，投在个母猪胎里，变得这般模样。是我咬杀猪母，打死群彘，早在此处占了山场，吃人度日。不期幸遇菩萨，万望救拔。”菩萨道：“‘人有善愿，天必从之。’汝若肯皈依正果，自有养身之处。世有五谷，尽能济饥，为何吃人度日？”怪物闻言，似梦方觉，向菩萨告道：“我欲从正，奈何‘获罪于天，无所祷也’！”菩萨道：“我领了佛旨，上东土寻取经人。你可跟他做个徒弟，往西天走一遭来，将功折罪，管教你脱离灾瘴。”那怪满口道：“愿随！愿随！”菩萨才与他摩顶受记，指身为姓，就姓猪；起个法名，（此处原衍一“我”字）就叫做猪悟能。遂此领命归真，持斋把素，断绝了五荤三厌，专候那取经人。
菩萨却与木叉，辞了悟能，半兴云雾前来。正走处，只见空中有条玉龙，叫道：“菩萨。”近前问曰：“你是何龙，在此受罪？”那龙道：“我是西海龙王敖（原作“傲”）闰之子。因纵火烧了殿上明珠，我父王表奏天庭，告了忤逆。玉帝把我吊在空中，打了三百，不日遭诛。望菩萨搭救搭救。”
观音闻言，即与木叉撞上南天门里。早有丘、张二天师接着，问道：“何往？”菩萨道：“贫僧要见玉帝一面。”二天师即忙上奏。玉帝遂下殿迎接。菩萨上前礼毕道：“贫僧领佛旨上东土寻取经人，路遇孽龙悬吊，特来启奏，饶地性命，赐与贫僧，教他与取经人做个脚力。”玉帝闻言，即传旨赦宥，差天（原缺“差”，“天”作“大”）将解放，送与菩萨。菩萨谢恩而出，唤小龙叩头谢活命之恩。菩萨把他送在深涧之中，只等取经人来，变做白马，上西方立功。小龙领命潜身。
菩萨带引木叉行者过了此山，又奔东土。行不多时，忽见金光万道，瑞气千条。木叉道：“师父，那放光之处，乃是五行山了，见有如来的‘压帖’在那里。”菩萨道：“此却是那搅乱蟠桃会、大闹天宫的齐天大圣，今乃压在此也。”师徒俱上山来，观看帖子，乃是“唵嘛呢叭呢吽”六字真言。菩萨看罢，叹惜不已，乃作诗一首为证。诗曰：
堪叹妖猴不奉公，当年狂妄逞英雄。
欺心搅乱蟠桃会，大胆私行兜（原作“天”）率宫。
十万军中无敌手，九重天上有威风。
自遭我佛如来困，何日舒伸再显功！
师徒们正说话处，早惊动了那大圣。大圣在山根下高叫道：“是那个在山上吟诗，揭我的短哩？”菩萨闻言，径下山来寻看。只见那石崖之下，土地、山神、监押天将，都来拜接了菩萨，引至那大圣面前。看时，他原来压于石匣之中，口能言，身不能动。菩萨道：“姓孙的，你认得我么？”大圣睁开火眼金睛（原作“精”），点着头高叫道：“我怎么不认得你。你是南海普陀落伽山救苦救难大慈大悲观世音菩萨。承看顾！承看顾！你从哪里来也？”菩萨道：“我奉佛旨，上东土寻取经人，因从此经过，特留残步看你。”大圣道：“如来哄了我，把我压在此处，有五百余年了，不能展挣。万望菩萨方便一二，救我老孙一救！”菩萨道；“你这厮罪业弥深，救你出来，恐你生祸，反为不美。”大圣道：“我已知悔了。但愿大慈悲指条门路，救我一救。情愿修行，皈依佛法。”菩萨闻得此言，不胜欢喜。菩萨道：“既有善果，我与你起个法名。”大圣道：“我已有名了，叫做孙悟空。”菩萨道：“我前面也有二人归降，正是‘悟’字排行。你今也是‘悟’字，却与他（原作“地”）相合。不必叮嘱，我去也。”那大圣，见性明心归佛教；这菩萨，留情在意访神僧。就与木叉离了此处。
不一日，到了长安大唐（原作“京”）国。敛雾收云，师徒们变作两个疥癞游僧，入长安城里，早不觉天晚。行至大市街旁，见一座土地神祠，二人径入，唬得那土地心慌，鬼兵胆战。知是菩萨，叩头接入。那土地又急报与城隍、社令，及长安各庙神衹，都来参见，告道：“菩萨，恕众臣接迟之罪。”菩萨道：“汝等切不可走漏一毫消息。我奉佛旨，特来此处寻访取经人。借你庙宇，权住几日，待访着真僧即回。”众神各归本处，把个土地赶在城隍庙里暂住。他师徒们隐遁真形。毕竟不知寻出那个是取经人。不说观音变化，且说唐王诏开南省。话分两头，又听下卷分解。