却说玉帝设朝，高座灵霄宝殿。只见张天师引御马监监丞、监副在丹墀下拜奏道：“万岁，新任弼马温孙悟空，因嫌官小，昨日反下天宫去了。”正说间，又见南天门外增长天王领众天丁，亦奏道：“弼马温不知何故，走出天门去了。”玉帝闻言，即传旨：“着两路神元，各归本职，朕遣天兵，擒拿此怪。”班部中闪上托塔李天王与那吒三太子，越班奏上道：“万岁，微臣不才，请旨降此妖怪。”玉帝大喜，即封托塔天王李靖为降魔大元帅，那吒三太子为三坛海会大神，即刻兴师下界。
李天王与那吒叩头谢辞，统领三军，着巨灵神为先锋。一霎时出了南天门外，径来到花果山。选平阳处安了营寨，传令教巨灵神挑战。巨灵神得令，结束整齐，轮着宣花斧，到了水帘洞外。只见那洞门外有许多妖魔，在那里挑斗咆（原作“跑”）哮。这巨灵神喝道：“那业畜！快早去报与弼马温知道，吾乃上天大将，奉玉帝旨意，到此收伏；教他早早出来受降，免致汝等皆受其戮也！”那些怪，奔奔波波，传报洞中道：“门外有一员天将，口称奉玉帝圣旨，来此收伏；教早早出去受降，免伤我等性命。”猴王听说，教：“取我披挂来！”就戴上紫金冠，贯上黄金甲，登上步云鞋，手执如意金箍棒，领众出门，摆开阵势。这巨灵神睁睛观看，真好猴王：
身穿金甲亮堂堂，头戴金冠光映映。
手举金箍棒一根，足踏云鞋皆相称。
一双怪眼似明星，两耳过肩查又硬。
挺挺身才变化神，声音响亮如钟磬。
尖嘴咨牙弼马温，心高要做齐天圣。
巨灵神厉声高叫道：“那泼猴！你认得我么？我乃高上神霄托塔李天王部下先锋，巨灵天将！今奉玉帝圣旨，到此收降你。你快卸了装束，归顺天恩。若道半个‘不’字，教你顷（原作“倾”）刻化为齑粉！”猴王听说，心中大怒道：“泼毛神，休夸大口！我本待一棒打死你，恐无人去报信；且留你性命，快早回天，对玉皇说：他甚不用贤！老孙有无穷的本事，为何教我替他养马？你看我这旌旗上字号，若依此字号升官，我就不动刀兵；如若不依，时间就打上灵霄宝殿，教他龙床定坐不成！”这巨灵神闻此言，急睁睛迎风观看，果见竿上有旌旗一面，上写着“齐天大圣”四大字。巨灵神冷笑道：“这泼猴，这等无状，吃（原作“乞”）吾一斧！”劈头就砍将去。这猴王将金箍棒应手相迎。这一场好杀：
棒名如意，斧号宣（原作“宜”）花。他（原作“也”）两个乍（原作“怎”）相逢，不知深浅；斧和棒，左右交加。一个暗藏神妙，一个大口称夸。使动法，喷云嗳（原作“暧”）雾；展开手，播土扬沙。天将神通就有道，猴王变化实无涯。棒举却如龙戏水，斧来犹似凤舞花。巨灵神名传天下，原来本事不如他；大圣轻轻轮铁棒，着□（左“王”右“夔”）一下满身麻。
巨灵神抵敌他不住，急撤身败阵逃生。回至营门，径见托塔天王，忙跪下道：“弼马温果是神通广大！末将战他不得，败阵回来请罪。”李天王发怒道：“这厮挫吾锐气，推出斩之！”旁边闪出那吒太子，拜告：“父王息怒，且恕巨灵之罪，待孩儿出师一遭，便知端的。”天王就听（原作“休”）其言，令那吒总兵出阵。
总角才遮囟，披毛未盖肩。
神奇多敏悟，骨秀更清妍。
诚为天上麒麟子，果是烟霞彩凤仙。
龙种自然非俗相，妙龄端不类尘凡。
身带六般神器械，飞腾变化广无边。
今受玉皇金口诏，敕封海会号三坛。
悟空迎近前来问曰：“你是谁家小哥？闯近吾门？”那吒喝道：“泼妖猴！我乃托塔天王太子那吒是也。吾奉玉帝旨意，特统兵来擒你。”悟空笑道：“看你这样小小年纪，如何敢来与我厮梃？你只看我旌旗上是甚么字号，若是不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”那吒抬头一看，乃“齐天大圣”四字。那吒道：“这妖猴能有多大神通，就敢称此名号！”大喝一声，叫“变！”即变做三头六臂，手持着六般兵器，脚踏火轮，扑面打来。悟空见了道：“这小哥儿倒也会弄些手段，待我也显个神通！”喝一声（原作“声一”）“变”，也变做三头六臂，拿着三条棒架住。这场斗，真是个地动山摇，好杀也：
六臂那吒（原作“裘”）。大圣三条如意棒，前遮后挡运机谋。以一化千千化万，满空乱舞赛飞虬。那壁厢，天丁（原缺“丁”字）呐喊人人怕；这壁厢，猴怪摇旗个个忧。发狠两家齐斗勇，不知那个刚强那个柔。
却说那吒与石猴大斗了三十回（原作“四”）合，不分胜负。原来悟空与哪吒大战，不能取胜，心设一计，故将诈败。哪吒赶来，悟空将铁棒扭转身来，劈头乱打。哪吒左膊上被他一棒打来，负痛逃走，败归本阵。天王大惊道：“这厮恁的神通，如何取胜？”太子道：“他洞门外竖一竿旗，上写‘齐天大圣’四字，亲口夸称，教玉帝就封他齐天大圣，万事俱休；不然，定要打上灵霄宝殿。”天王道：“既然如此，不要与他相持，且去上界，将此言回奏，再多遣天兵，围捉这厮，未为迟也。”太子同天王回天启奏，猴王得胜归山。话分两头，毕竟看后事如何，又听下回分解。
全身炉中造，神工百炼熬。
锋刃依三略，刚强按六韬。