却说都统张威令部将石宣等赴大安军，截击金军，杀敌三千余人，擒住金将巴图鲁安，金兵遂即退回。宋廷下诏，坐董居谊罪，以聂子述为四川制置使。子述资望浅薄，不能压服众心。兴元戍卒张福、莫简为乱，以红布裹首，窜扰利州。子述反退至剑门。其时前制置使安丙，已罢职为醴泉观使，其子安癸仲，知果州，子述檄令讨贼。张福闻知，即侵掠果州及阆州。
宋廷乃起复安丙，命知兴元府兼利州路安抚使。百姓闻得安丙重来，相与称庆！张福又掠遂宁，入普州，据茗山以自固。安丙自遂宁檄调各人马，围困茗山，继绝樵汲之道。张福屡次冲突，皆不能脱。沔州都统张威，又率兵到来。张福知不能敌，只得乞降。张威执献安丙，丙命斩首以徇，张威复捕获莫简及贼众千三百人，尽行伏诛，红巾贼乃平。安丙还利州，金兵亦不复敢来。
金太子守绪南下，命金将完颜讹可，再围枣阳。孟宗政悉力拒守，告急襄阳。赵方命赵范、赵葵，会同许国、扈再兴两军，进攻邓、唐二州，期金人解枣阳之围，来救唐、邓，所以并不猛力进攻。谁知金兵并不回援，围攻枣阳如故。赵方乃令许国退归随州，扈再兴与赵范、赵葵速救枣阳。枣阳已被围八十余日，金将完颜讹可百计攻城。均为孟宗政设法堵御，时出奇兵，击败金人。赵范等转战而南，连败金兵，抵枣阳城下。
孟宗政见救兵已至，遂自城中出击：赵范外攻，内外夹击，自傍晚杀至三更，杀死金兵三万人。完颜讹可单骑逃去。盂宗政与赵范等，合兵迫至马磴寨，焚毁城堡，夺获资粮器械，不计其数。金人自此不敢再窥襄汉，且惧宗政威名，尽呼之为孟爷爷。
枣阳之兵虽退，淮西一路，尚有金左都监纥石烈牙吾答，驸马图海，围攻安丰军，并滁、濠、光诸州。又分数路，攻石碛、全椒、天长、六合等处，淮南大扰。江淮制置使李珏，令池州都统制武师道，忠义军都统陈孝忠，前往援应，皆逗留却顾，不敢前进。淮东提刑贾涉，继应纯之后权知楚州，节制京东忠义军。
闻得江淮危急，飞檄陈孝忠赴滁州，夏全、时青赴濠州，季先、葛平、杨德广赴滁濠，李全与兄李福，截金人归路。李全奉檄，至涡口，与金将纥石烈牙吾答，战于化湖陂，斩金将数人，并夺获金牌。金人乃解诸州之围，尽行北返。李全追至曹家庄，又斩首数百级，遂回军献俘，并上所获金牌，向贾涉求赏。先是贾涉尝悬赏格，有杀死金太子者，赏节度使；杀亲王者，赏承宣使；杀附马者，赏观察使。李全诡称杀死附马图海，请如约受赏。贾涉也不细察，即请朝廷，受李全为广州观察使。赵方以金人屡次受创而回，必定不肯甘心，还要再来，不如先发制人，遂令扈再兴、许国、孟宗政等，领兵六万，分三路伐金。临行时，当面吩咐道：“毋深入，毋攻城，只要焚毁寨堡，劫夺粮草，撤他守备，就足以示威了。”扈再兴、许国奉令而行，分攻唐、邓两州，见金人有备，便沿途抄掠，遂即退还。金兵追来，进抵樊城。赵方亲率诸军，杀退金兵。孟宗政的一路人马，又进破湖阳县，擒金千户赵兴儿。许国令部将耶律均与金战于北阳，复杀金将李提控。扈再兴又攻入高头城。
金人屡败，自此声势十分穷蹙了。
惟广州观察使李全，因屡立战功，渐渐骄横，佯与贾涉交欢，暗中已蓄异图。此时贾涉受命主管淮东制置司，节制京东河北军马，分忠义军为两屯，仍以陈孝忠为都统，另派季先为副。李全自率一军，管领五寨。季先素性豪侠，为降众所敬服。
李全胸怀妒忌，阴结贾涉左右莫凯，令谮季先。贾涉不察，信以为真，乃伪令季先往枢密院议事，暗命心腹，将季先刺死于中途，遣统制陈选，代统季先部众。季先部下以主将无辜被冤，心怀不服，当有裴渊、宋德珍、孙武正、王义深、张山、张友等，为季先发丧，拒绝陈选，潜迎旧党石圭为统帅。陈选被拒，回报贾涉。贾涉无法可施，只得保举石圭为涟水忠义军统辖，借此笼络。李全见季先虽死，石圭又来，仍是自己的敌手，又要设法除去石圭。一面招降金益都守将张林，得青、莒、密、登、莱、潍、淄、滨、棣、宁海、济南诸州郡，买取朝廷欢心；一面袭取金泗州、东平，自耀威武，宋廷一再奖励，贾涉也十分慰劳，降军大半不服。
时青先叛降金，金命为济州宣抚使。蒙古将木华黎，乘隙入济南。降将严实亦至蒙古军军前授降，木华黎授为行尚书事，因此石圭亦有异志，竟欲谋叛。李全即乘机请于贾涉，自愿往讨石圭。贾涉遂调李全军至楚州，石圭见势不妙，即往投蒙古军。李全乃请于贾涉，乞兼统涟水军。贾涉举以付之，李全愈益骄横，遂借超度国殇为名，至金山寺作佛事。知镇江府乔行简，以方舟迎接，舟中设盛筵，邀李全高坐畅饮。李全见左右满列吴姬，粉白黛绿，不禁销魂。到了金山寺，出外游赏，触目皆是繁华，到眼尽属佳丽，不觉暗中称羡道：“六朝金粉，果然名不虚传，我他日得志，当在此处营一菟裘，方才如愿哩。”设醮已毕仍还故镇，歆动徒党道：“江南繁华，甲于天下，你们也要前往游览么？”大众齐声赞成。李全遂造方舟，寄泊胶西，扼宁海要冲，令其兄李福守舟榷货。
时当互市初通，南货价值十倍北货。李全诱致商人，车载舟运，与商分利，舟归李福主管，车由张林执掌。张林一无所获，心内很是不快！其时张林已受命为京东总管，全恃监场税则，作为军饷。李福要与他分场，张林如何肯允。李福大怒道：“他敢忘恩负义么？当告知吾弟，取其首级。”张林大惧！遂以京东诸郡，向蒙古乞降，木华黎授他为行山东路都元帅府事。
李福深惧来袭，逃回楚州。知济南府仲贇，往讨张林。林败走，李全乘机取青州，宋廷遂授为保宁军节度使兼京东河北镇抚副使。贾涉叹道：“朝廷只知以爵赏收人心，哪知愈宠愈娇，将来恐不可制了。”原来右丞相史弥远，久已要授李全节钺，贾涉屡次谏阻。此时朝廷忽下此诏，贾涉知道李全必定有变，遂力求还朝，又不得请。贾涉忧急成疾，始得卸任南返，行至中途而死。其时京湖制置使赵方，四川宣抚使安丙，也相继病逝。
宋廷追赠赵方为银青光禄大夫，封太师，谥忠肃。安丙追赠少师，立祠沔州，理宗朝赐谥忠定。
金主珣，因侵宋失败，岁币又绝，尚不甘心。闻得赵方、安丙俱死，又令完颜讹可行元帅府事，节制三路军马南侵，并以同签书枢密院事时为全副，从颍寿滤淮，至高桥市杀败宋兵，进攻固始，破扈州守将焦思忠救兵，后来闻得宋与蒙古通好，深恐南北连合，两面夹攻，没有归路，完颜讹可决计北返，行至淮水，将欲北渡。时青矫称奉密旨，留军淮南，令每人割取宋麦三石，以作军需，因此逗留三日，未能渡淮。完颜讹可说道：“现在淮水浅涸，尚可速渡，倘若暴涨起来，非但不便渡军，还恐宋人追击，那时便不能全师归去了。”时青不听，岂知夜间大雨忽至，淮水骤涨，完颜讹可决意渡淮，造桥济师，鱼贯而进，蓦闻一声炮响，鼓角齐鸣，宋兵在后杀来。时青惶急无惜，连忙乘船先渡。部兵渡淮不及，多半溺水而死。尚有在岸上的，都做了宋军刀头之鬼。完颜讹可归罪时青。金主下诏诛戮，从此不敢再行南下了。
蒙古木华黎，受铁木真之命，加爵太师，进封国王，经略太行山南，攻取河东各州郡，进拔太原，蒙古降将明安，领兵趋紫荆关。金元帅张柔乞降，引蒙古兵南下，攻下雄、易、保安诸州，陷河北各郡。金主不得已，大封郡公，责令恢复。真定经略使武仙，封恒山公，财富兵强，推为诸郡之首了。遇了蒙古兵屡战屡败，竟以真定投降。其余诸郡，更是望风而溃了。
金主此时，虽然去奸任贤，力求振作，势已无及，只得向蒙古求和。木华黎不肯允许。金宣宗在位十一年，没有一年不被兵，也没有一年不弄兵，北受挫于蒙古，南又败衄于宋朝。至金主守绪即位，国势愈加不振了。
且说宋宁宗，本来立荣王曮为太子，改名为询，太子询于嘉定十三年病殁，谥为景献。宁宗因后宫无所出，只得另择皇嗣。初，孝宗孙，沂王柄无子，曾立燕王德昭九世孙均为后，赐名贵和。宁宗遂以贵和为皇嗣，改赐名为竑. 但是竑既立为皇嗣；沂王一支，又要择人承嗣。宁宗乃命选太祖十世孙，年过十五的，养育宫内，拟仿高宗择立孝宗的故事。史弥远也密劝宁宗，慎于择嗣，可借为沂王立后的名目，多选数人，以备采择。适史弥远的馆客余天锡，以性情谨厚深得弥远信任，因欲回绍兴秋试，请假而行。弥远密嘱他道：“沂王无后，你此去可沿途留心，宗室中如有佳子弟可以携带同来。”天锡渡过浙江，至越西门巧值大雨如注，便至全保长家避雨。保长知道天锡是史丞相的馆客，十分殷勤，置酒款待，有两个少年，侍立左右。天锡便问何人？保长道：“是敝外孙与莒、与芮，都是系出天潢，乃太祖者十世孙。”天锡起立道：“失敬得很！”
保长连忙邀他入座。天锡又细问两人的履历，方知其父名希瓐，母全氏，乃保长之女。与莒初生之时，室中有五采烂然，红光烛天，如日之方中。养下三日，家里的人听得门外有车马喧阗的声音，亟出观看，绝无所见。到了三五岁，偶于白昼假寐，身上忽然出现龙鳞，邻居皆传为异事。尝有日者，为弟兄二人推算命造，说是与莒之命，贵不可言，就是与芮，也非凡品。
天锡听了这番话，便记在心内，等得秋试已过，仍回临安，即将此事告知史弥远。弥远即使天锡至越，召与莒、与芮前往一观。全保长见天锡奉了丞相之命来召，真是天赐富贵，好不欢喜！便卖了几亩田，替两个外孙备了衣冠行装，同往临安，入见弥远。弥远见了两人的相貌，暗暗称奇！深恐事泄于禁，命二人重行回去。全保长大为失望，怏怏而返。哪知不到几时，弥远已奏明宁宗，召与莒至临安，立为沂王之后，赐名贵诚，授秉义郎。其时贵诚年已十七岁了，秉性端重好学不倦。每逢朝参待漏，人皆言笑，贵诚但整肃衣冠，不轻言语。弥远暗中窥他举动，暗中叹为大器。
这时史弥远内结杨后，外连党羽，内外要职，以及藩阃将帅，都是弥远引荐，揽权擅政，莫敢谁何。皇子竑心内很不以弥远为善。弥远也有些觉得，知道皇子竑最爱弹琴，便以重价购一善弹琴的美女献于皇子竑，命她暗伺动静。皇子竑哪里知道，因为此女善琴，合了自己所好，便把她当作知音，深加宠爱；胸中的积郁，一齐向她倾吐无遗，常常把杨后及弥远的罪恶记在册上，后面还加着断语道：“史弥远当远配八千里。”
又指了壁上悬挂的地图，对着美人说道：“我他日得志，必置弥远于琼崖。”有时且呼弥远为新恩，言将来窜谪弥远，不是新州，就是恩州。哪知种种言语，都由这个美人暗中转告弥远。
弥远不觉大惊！遂立意排挤皇子竑了！其时真德秀，兼充皇子竑的教授，尝进谏道：“殿下须要孝顺慈母，敬礼大臣，天命自然来归，否则就恐有危险之事了。”皇子竑只是不肯悛改。
一日，史弥远在净慈寺，为其父浩建醮，以资冥福。百官皆来助荐，国子学录郑清之，也欣然而来。弥远密地邀他至慧日阁上，私下说道：“我看皇子，之堪负荷，闻得沂邸后嗣其贤，现在要择一讲官，我意属君善为辅导，将来我的坐位，便是君的坐位了。但是今日之语，出我之口，入君之耳，并无第三人得知，倘有泄漏，你我皆要灭族了。”清之连连答应道：“相公尽管放心！此事都在清之一人身上。”弥远大喜！
次日即派郑清之教授贵诚。清之每日教导贵诚作文，又把高宗御书，令他勤习。贵诚天资聪明，进功异常捷速。清之就去见弥远，将贵诚的文字，付他观看，并说贵诚品行醇厚，实非凡品。弥远遂于宁宗之前称誉贵诚，历祗皇子竑的短处。宁宗听了，还是英明其意。到得宁宗抱病，弥远即令郑清之赴沂王府，密告贵诚易储之意。贵诚噤不发声，清之再三诘问，只是不答。清之不禁着急道：“丞相因清之从游多年，特命以心腹之言相告，现在不答一语，令清之如何回答丞相呢？”贵诚始拱手答道：“绍兴尚有老母，我何敢自专。”清之便把这话告之弥远，遂共叹为不凡。
过了几日，宁宗病势已危，弥远即矫诏立贵诚为皇子，赐名昀，授武泰军节度使，封成国公。宁宗驾崩，弥远令杨后之侄杨谷、杨石两人，将废立之意，入告杨后，杨后愕然道：“皇子竑乃先帝所立，安可擅自更易。”谷、石二人出告弥远，再令入请，杨后不允，一夜之间，往返七次，杨后还是坚持不许。杨谷等泣拜于地道：“内外军民皆已归心成国；若不策立，恐有它变。杨氏无噍类了。”杨后迟疑半日，始问道：“此人何在？”杨谷不待言毕，便令人请成国公入内。弥远立命急足前往宣昀，并面嘱道：“今日所宜，乃沂王内的皇于，不是万岁卷中的皇于，你若错误，立即斩首。”皇子昀奉召入宫，朝谒杨后。杨后抚其背道：“汝今日为我子了。”弥远引昀至柩前举哀，然后命召皇子竑. 皇子竑早已闻计，翘足而待，积久不闻传宣，心内疑惑，遂启门以俟。只见有急足经府前而过，并不入内，心下甚是疑虑！到等日暮，又有数人骑着马，簇拥一人过去，只因天已昏黑，分辨不出是何人。直至黄昏时候，始有人来宣召。亟带侍从，匆匆入宫，每过一重门，即有卫士呵止从人，到得灵前，已剩了单身一人。史弥远出来，引至柩前哭临，哭毕，即送出帐，命殿帅夏震监视，不能自由行动。
皇子竑心内愈加疑惧！忽听殿内宣召百官，恭听遗诏，百官入殿排班。皇子竑也相随入内，由传宣官引往旧日班位，皇子竑大惊道：“今日是何时候，还要我仍立旧班么？”夏震道：“向例于未宣制前，应立旧班，待宣制以后，方可登位。”皇子竑方始无言，不上片刻，殿上灯烛齐明，已有一位新天子，身登宝坐，宣诏即位，宣赞官呼百官拜贺，皇子竑此时，方瞧清登座受贺的，乃是贵诚，便兀立班中，不肯下拜。被夏震在后，掀首令跪，无可奈何，跪拜殿下，拜贺礼成，又传出遗诏，授皇子竑开府仪同三司，晋封济阳郡王，判宁国府，尊杨后为皇太后，垂帘听政，是为理宗，大赦天下，又进封皇子竑为济王，赐第湖州。追封本生父希瓐为荣王，母全氏为国夫人，以弟与芮承嗣。改次年为宝庆元年，葬宁宗于永茂陵。共计宁宗在位三十年，改元四次，享寿五十七岁。
理宗即位，有志求贤，召知潭州真德秀，入直学士院。知嘉定府魏了翁，入为起居郎，真、魏两人，皆理学名家，一时并召，深合人望。不料改元方才数日，湖州忽有谋立济王的消息，传将前来，原来湖州人潘壬，与从兄甫、弟丙，因史弥远妄行废立，甚为不平。恰值济王奉祠，居住湖州，意欲立济王为帝，成不世之功。暗中令人往告李全，约其相助。李全意欲坐观成败，佯为应诺。潘壬大喜！与他约期举事。到了约定之期，不见李全兵至，潘壬十分惶急！深恐密谋泄漏，遂招集杂贩盐盗千余人，装为李全之军，声言自山东来的，求见济王。
未知济王肯出见否？且看下回分解。