说筵宴既毕，群臣及各命妇、匈奴使者，一齐退去。元帝命昭君与后妃，随至宫中。遂即降旨封王嫱为永安公主，赐予妆奁下嫁匈奴。
昭君受封之后，再拜谢恩，并启奏道：“臣妾有义妹李婉华，情同骨肉，十分相爱，怜妾万里和亲，一身无伴，自愿同行，慰妾寂寥。”
元帝允其所奏，即命李婉华，随同永安公主，出塞和亲。
传旨既毕，又对昭君道：“卿以如花之貌，沉没后宫，朕之过也。朕非不能另易一人，赐嫁匈奴，置卿于妃嫔之烈；只因身为人主，不可失信于夷狄，故遣卿行。总而言之，误卿误朕，皆毛延寿一人之罪。但不知毛延寿与卿何仇，竟至如此诬卿？”昭君再拜奏道：“臣妾与毛延寿，并无仇恨，只因画图之时，延寿向臣妾索贿千金，臣妾以圣明在上，宫闱婢妾，何敢以贿赂进身，一力拒之。延寿因此含恨，加以倾陷。”
元帝闻奏，勃然大怒道：“毛延寿敢于要索贿赂，蒙蔽朕躬，罪不胜诛矣。”
立命御前侍卫，速将毛延寿拿赴西郊斩首，以正欺君之罪。
所有家财，尽行抄出，赐于永安公主，作为脂粉之需。侍卫领旨，如飞而去。不上半日，已将毛延寿正了典刑。家财抄出，约有数十余万，元帝一齐赐于昭君。
昭君谢道：“臣妾远行万里，何须如许赀财，惟是双亲健在，臣妾应选之后，虽生一弟，尚在年幼，惟陛下哀怜而鞠育之。”元帝闻奏，早知其意，即命有司，将毛延寿财产，悉数赐于王穰，以慰昭君思亲之念。昭君连连叩首，不胜感激。
皇后因念昭君忠心，亦有赐赍。且知昭君精擅音律，最喜琵琶，除了各种珍宝之外，又赐琵琶一面，金徵玉弦，价值千金。昭君谢恩而退。
到了登程吉日，昭君偕同婉华，换了装束，上朝辞行。
元帝赐昭君御厩名马十匹，骆驼四匹，锦帐狐裘之属，不计其数。包裹重重，行装叠叠，由匈奴使者，押解先行。
昭君貂帽狐裘，锦裤绣靴，手捧皇后赐赍的琵琶，同着婉华，辞别元帝，退出朝门。早有随从人等牵过两匹绣鞍金勒，嘶风喷月的御赐名马，请两人乘坐。
昭君下欲上马，遥见回风、轻燕二人，抚着内监，在后宫最高了台之上，向下大哭，昭君不觉悲从中来，仰天长叹，泪如泉涌，左右恐其过于悲伤，扶他上马，匆匆而去。江文通恨赋中，有一段赋词，足以见昭君登程时之情形。其赋道：若夫明君去时，仰天太息。紫台稍远，关山无极。遥风忽起，白日西匿。陇雁少飞，代云寡色。望君王兮何期，终无绝兮异域。
昭君和婉华行了多日，将至边境，觉得眼前景色，大非昔比，耳中听的是朔风怒号，木叶萧萧，鼓角寒笳，声声悲壮。
目中所见的是尘沙扑面，日色无光，广漠沙场，一望无际。昭君在马上伤心不已，只得将手中的琵琶，鼓奏一曲。随从之人听了皆心酸泪落。匈奴使者亦赞叹不止。
这日，将至玉门关，天色已晚，即在关内支起棚帐，权宿一宵，明日出关。
昭君向婉华叹息言道：“一出此关，便非汉家疆界，此身永沉异域。愚姊拟修笺奏，以家族嘱托天子，贤妹以为如何？”
婉华点头道：“所言甚然，长夜漫漫，睡不安枕，姊姊何不书写起来。”
昭君取出笔砚，一挥前就。其书道：臣妾得备禁脔，方谓身依日月，死有余芳。而乃失意丹青，遂穷异域。诚得捐躯报主，何敢自爱，独惜国家黜陟之权，操诸贱工，南望阙廷，徒增忉怛耳。父母兄弟，乡愚无知，陛下幸少怜之。临笺涕泣，不知所云。
昭君修好笺奏，用锦币重重封固，择一个谨慎内监，命他将此书回朝，启奏天子，不必随同出关。内监唯唯应诺。到得次日，昭君、婉华，仍由随从人等，簇拥着竟出玉门关而去。
未知昭君到匈奴国中，如何情形，且待下文分解。