梁山上时迁、段景住到金国去当细作的时候，乃是宋钦宗靖康元年四月。汴京正是歌舞升平，又大大的热闹，乃是太上皇回銮，重享人间富贵。随着太上皇出奔的童贯、蔡京、蔡攸、王黼虽是慢慢地受了朝廷处分。这当朝的赵官家，还是用着一班小人。李邦彦，宇文虚中这批人虽免了，却用的是由金营回来的张邦昌，和他作太子时候的亲信耿南仲，和那贪生怕死的庸官唐恪、聂昌。将那个有功社稷的李纲贬去作扬州知州。耿南仲的官，作到签书枢密院事，又作门下侍郎。赵官家的传国玺，兀自有一半掌在那厮手里。李纲去了，他又怕当时守东京有功的武臣碍眼，将西路勤王的马忠，说他是李纲一党调回延安。他又听到在马忠营中效力的关胜二十余人，又群集在大名卢俊义那里，兀自有些不快活。凑巧一日种师中由北路奏本，道是金兵虽己渐去，随时可来。现河北、河东各州郡，流亡之民啸聚为盗，大小有数十股。应当分别剿抚。这道奏本，铁宗看过了，便交门下省拟旨。耿南仲且不拟旨，在便殿里先朝见了钦宗，奏道："这些盗匪，虽说是饥寒所驱，却也是宣和年间皇恩浩荡，太宽容了他们。"钦宗道："这些盗匪，多半是目前啸聚的，如何牵涉到宣和年间去？"耿南仲奏道："当年不合纳了张叔夜的保奏，招安了梁山群盗。这一股盗是天下闻名最猖獗的一股。招安以后，赦其不死，也就罢休。朝廷过于宽宏，都授了他们官职。他们大官作到统制、团练使，小官也作到巡检、观察。那些不法之徒，看到犯下弥天大罪，还可受朝廷爵禄，兀谁不跟着宋江，卢俊义学个样儿？依臣之见，须是陛下下道诏书，将宋江、卢俊义这班人，免除官职解甲归田，先绝了那不肖之徒作非分之想。至于河北河东的盗匪，无论他啸聚多少，都是乌合之众。两河还有十万大兵，便是敌不过异族，扫荡这些妖魔小丑，正是不吃力。"钦宗道："两河虽有十万大兵，既要防备金人，自家又要靖内，怎地不吃力？"耿南仲道："便是要招抚群盗，粱山旧匪，也剪须剪除。这些人狼子野心，哪会效忠朝廷？于今卢俊义镇守在大名，有兵有将有城有粮，又是形胜之地，却是放纵不得。只卢俊义一人在那里，还则罢了。于今关胜等几十名旧日匪首，并无朝命，都群集在那里，是何居心？请陛下圣断。"这两句言语，却打动了钦宗心事，不免手抚髭须，低头沉思一番。因道："虽然恁地说，东京解围之日，这些人恰是有功。"耿南仲道："他们在京，何尝是为国，只是李纲一党，为李纲张目。不见陛下罢免了李纲时，他们便勾结太学生，在南薰门纠合民众，震惊官阙。便是金兵退后，林冲在城里，闯进高俅家里杀人越货。鲁智深烧了相国寺，还杀死守城御林军。更有史进、戴宗二人，在门东驿万目睽睽之下，拦劫童贯家财。童、高虽是罪臣，却也容不得他们代朝廷执法。这些事，京兆尹衙里都备得有案。在皇城之中，他们还如此猖狂，如今教他们啸聚在大名，却是朝廷心腹之患。"钦宗将耿南仲语思忖了一番，觉得也是。便道："依卿之意，终不成无故将他们都办了罪。"耿南仲道："他们原是南道都总管部属。整下可格外施恩，把他们调回邓州，先着张叔夜严加管束。如有不法之行，再作处置。"这钦宗是个怕事皇帝，李纲社稷之臣，兀自听了议和文臣言语，把他贬了，如何会爱惜了卢俊义、关胜这些起自草莽的小官？经耿南仲恁般反覆的申奏，他又值不得为这事拒了心腹大臣的策划，当时便面准了耿南仲所奏，着他依议拟下诏书。不到五日，枢密院便奉旨向大名统制署发下文书，将大名统制卢俊义、副统制燕青，一律罢免。所有在大名效力之南路兵马都总管属下将校关胜等人，着即随同卢俊义同回邓州本路调用。又各发五道文书去沧州，相州、磁州、黎阳、蒲关，着南路北上各将领罢去现职。除了雄州董平，朝廷兀自不知这拨人存亡下落。
文书到了大名，卢俊义与关胜等看了，大家忧喜参半，喜的是回到邓州，弟兄们反可聚首。愁的是大家离开大名，金兵若是再来，附近州县，决难保守。其中只有鲁智深一人，却无半点喜容，终日只是吃酒。过了几日，卢俊义收拾军马已毕，即日便要邀合众兄弟南下。便特地请了他到内堂坐地，因道："这些时见师兄闷闷不乐，只管吃酒。卢某收拾军事特忙些个，未得与师兄叙话。"智深道："洒家自舍不得与众兄弟分手。"卢俊义道："师兄难道不回邓州去？"智深道："当年在海州时，洒家便不愿再在军中供职，为的是叔夜相公治军严明，属下容不的这个和尚。于今怎地又回去？"卢俊义道："师兄说的也是。便在南阳附近找个寺庙落脚也好。"智深道："酒家恰是不愿回到南方，去受贪官污吏那些鸟气。本来要再上五台山，前日卢兄又昔知洒家消息，西路金兵兀自要占领太原全郡，如何投身到敌国去？因此前后思忖，没个了断。"卢俊义道："师兄是直性人，我自省得，你不向邓州去，自勉强不得，于今关中一路，有马忠统制在那里驻守，这一路不少汉唐古刹，师兄那里去如何？"智深道："天下庙宇，有几个长老．容得酒家这鸟性？洒家赤条条这条身子，有那条禅杖作伙伴，那里不好安身？我想了，且吃几日酒，等各位走了，酒家也离开大名，便在山东、河北作个云游和尚。"卢俊义道："恁地怕不是好，却怕金兵再来，师兄恁直性，必是和金人闹翻。那时，师兄一人，特孤零些。"智深道："怕甚鸟，厮杀得死了，强似到中原去又看那些贪官污吏的鸟嘴脸。"卢俊义道："虽是恁地说了，师兄也必是先有个心里想去地方。"智探道："洒家实是不曾有个固定地方想去。当年在青州二龙山时，多曾听得人说，登州蓬莱山是个仙境，当了强盗，却是不得鸟工夫去看仙景。于今一条光身子，四海为家，落得趁闲去看看。"正说时，史进也来到内堂，因道："正想寻师兄吃碗酒解闷，听说在这里叙话，特来奉约。师兄要那里去看看?"卢俊义道："正自和师兄叙话，他出家人，不肯去邓州，待送得我兄弟离开大名时，他自向登州蓬莱山看仙景去。"史进道："师兄果有此意，小弟也不忙回到邓州，便伴送师兄到登州一行。"智深道："大郎，你若肯伴我一行时，我们便先走。免得看了卢兄离开大名，眼睁睁这座名城，交与了那庸官知府。"史进道："我敢和师兄作耍？"智深突地站起来道："好好！今日便走。"卢俊义起身相拦道："今日已晚，走不得多少路程。二则今日分手，不知后会何时，今晚且和众兄弟吃半夜洒，明早便行如何？"智深道："卢兄说得是，洒家依了。"卢俊义听说，便着衙役杀猪宰羊，办了两桌盛筵。晚间在内堂明晃晃点起七八枝火烛，约了在大名众兄弟团聚吃酒，智深吃得大醉，更鼓三次，方才罢休。次早天明，红日未出，他提了禅杖，背了包裹便到史进下处喊叫。史进一骨碌由床上起来，笑道："师兄惩早？"智深道："大郎你送我蓬莱去也不？"史进笑道："如何不去？"智深道："既要去，洒家不惯这慢腾腾地。"史进大笑，赶忙漱洗一番，收拾了一个包裹．挂了一把朴刀。智深道："大郎，你再没得累赘了？"史进道："须是和众兄弟诈别一番。"智深点头道："自是使得。"两人相继来到统制衙里。进内堂上，却见众兄弟都在这里，一个不曾少。智深放下禅杖唱个大喏道："各位兄弟珍重，洒家去也！"卢俊义向前来携住智深的手道："智真长老，兀自许你是个有根底人，此去找个好寺庙落脚了，江湖得便，却向邓州那里捎个信息。宋公明哥哥，兀自惦记你。"智深道："酒家自不会忘了众兄弟。"卢俊义向史进道："大郎到了蓬莱，望早回邓州，于今山东道上，不似往年，盗匪如毛。你孤单一人，休再闻出祸来。"史进一一应允了，与智深再共同唱个大喏，向众人告辞出衙。
二人盘缠带得足，又没甚紧要，只是每日随走几十里。在路半月有余，来到登州，打听得蓬莱宫在蓬莱镇附近。二人到了镇上，先投下客店，再向那里去游览。到时，却是一座道观。这殿宇依山面海，建造在一个海湾子里。庙里供的三清道祖，进出的都是些羽衣道士。智深看着不是头路，匆匆一看，和史进依然回到客店里来。便向店小二问道："向听人说，求仙拜佛人都向登州来，原来这里却只有道家？"店小二道："好教师傅得知，这里蓬莱和崂山，虽都是三清道教。但因道君太上皇，当年也是佛道并重。在这蓬莱官下首，另建了一座东海寺，远处僧人来，都在那里挂单。前三年，一把火将这东海寺烧了，住持和尚化缘未归，一众僧人都散了。只剩下两个老和尚就看废基，益下一所小茅庵，将就庙宇附近一些田地过活。不想不久时间，两个老和尚都死了，留下那所空庙，兀自倒锁了庙门，有两三个月，断了香火。这里张里正正想请个僧人来主持这茅庵，也好重修庙宇。"智深道："洒家游方得够了，正要找个佛地落脚，待我看过了那茅庵，却作理会。"次日，由史进陪了，却向那茅庵来。去蓬莱官不到两里路，面海山脚上，有三四块平坡。长遍了野草，野草丛里，隐藏了大小几墩石柱脚，平坡上兀自露着几层台阶痕迹。在这平坡后，有几棵大松树，下面有三间茅屋，将门倒锁了。那门搭扣长遍了铁锈，智深将手轻轻一扭，锁便开了。推开进去，屋里阴黯黯地，正中一张白木佛案上面供了几尊小佛像，供品只有两个木烛台，一个石香炉。两旁房屋，都空落落的，只堆了满地麦草。史进道："这庙恁地荒凉，老和尚如何能看守两三年？必是附近人民都搬运空了。"智深走出庙外来，大风吹着僧衣，海湾子外，青隐隐地天地有几片白羽飘动，正是海舶风帆。便道："这里正好洒家落脚。"史进道："师兄却惯在这鬼窝里落脚？"智深笑道："史大郎，你道洒家耐烦过恁地荒凉岁月，是我听说金人奸细多在登州海道来往。我且在这里厮守些时，若捉得两个，也为国家除害。我包裹自有些金银，自不难将这茅庵安排好了。"史进听他恁地言语，便不怪了。二人回到客店，托店小二请来那张里正，智深道是愿接守这座茅庵。送了他三十两银子，请代安排这茅庵。又另送了里正五两银子作茶敬。这张里正没想到这个粗鲁和尚，却恁地慷慨，应允了三天之内，代他将茅庵安排妥当。
智深向史进道："我在茅庵安顿这身子了，你可回邓州去，这里不是你久留之所。这两日，我们且吃几顿好酒。"史进道："只是一件，师兄要去这里落脚，还未曾进庙，休落地方上人闲话，我们要吃酒，须是到镇外吃村酒去。"智深道："这却使得。"于是二人揣了些散碎银子，离开蓬莱镇东五里路，便在路头村酒店里，找了一副座头坐下。智深先叫道："过往僧人，口渴些个，卖些酒吃。"过卖听他说是过往僧人，便打了两角酒来，端了一盘烧面筋放在桌上。智深道："洒家不忌荤，你回些肉来吃也好。"过卖见他一个胖大和尚，陪着的又是个壮汉，不敢言语，便切了一大盘黄牛肉在桌上。智深一手筛酒在碗里，一手抓一块牛肉送到嘴里咀嚼。那对门也是一家酒饭店，门首歇了车辆骡马。有一个老人头上搭了披风，兀自未除，向这里只管瞧科。智深站起来喝道："你这鸟人只是看觑洒家怎地？洒家有钱，自买酒吃。"那人并不怒恼，倒是哈哈笑了，迎上前来。他先揭去了头巾上罩的遮尘披风，然后唱个大喏道："师傅别来无恙？还认识赵某么？"鲁智深起身道："啊呀！原来是赵员外，兀自认得洒家，如何来到这里？"赵员外叹口气道："一言难尽！"智深掇过一条凳子，请赵员外坐下。因道："这个是史进兄弟，员外益发一同坐下，吃两碗酒。"赵员外向史进唱个喏坐下道："原来也是一筹好汉，闻名久矣。"智深先代他筛了一碗酒，因道："员外如何来这里？"赵员外道："记得人说，师父二次又上了五台山。只是那时边关住不得。小人原妻亡散了，益发将金老那个女儿扶了正，带了一群儿女，回到太原居住。不想金兵追得紧，在城里被围了几个月。今春幸得金兵解围，方才庆幸，不料为时未久，金兵又来。小可怕在围城中过活，便出了井陉，想向沧州去。因为有个近亲在那里营商。一路之上，闻得太原失守，官兵失利，沧州又去不得。打听得敞亲又到了登州，所以到此地来。一路之上，千辛万苦，金老又在路上没了，现内人带得几个儿女，在对门客店里歇脚，这早晚小可便要向镇上去投亲。师傅何以到此？"智深略略的将经过说了，因道："员外道官兵失利，这话真吗？那里是姚古制置使、种师中小经略两路军马。"赵员外道："小可有个本宗兄弟在小经略那里当粮秣转运官，不时为小可引路，怎得恁地方便？小可到了相州，知道太原失守，姚古相公失了限期，小经略孤军深入，战得粮尽矢绝，在太原郊外阵亡了。姚相公的兵又不战自溃。小可也看到中原大事已去，所以携眷来此海边。"智深听了这话，将桌案一拍，吼道："却不气煞洒家！"桌上三碗酒，被这一拍，震翻了两只，一只碗滚到地上，呛啷啷一声响，将酒店里人都惊动了。酒保立刻过来问道："师傅怎地？"史进陪笑道："不干你事。这师傅听得国事不好，自生闷气。碗碎了，益发算钱赔偿了你就是。"酒保见智深圆彪彪睁了眼睛，不敢多言，收起碎碗自去。史进道："师兄却值得恁地生气？上次金兵杀到东京时，我兄弟也杀了他回去。"智深回过一口气，因道："大郎，你兀自不知，这种、姚两支军队，都是久战的精锐之师，这两支军队没了，两河兀谁抵挡得金人住？而且小种相公是我恩宪，听说他阵亡了，我也懊丧得紧！"赵员外道："事已至此，痛恨也没可奈何。"智深摇着头道："休也休也！"赵员外劝了一阵，又引着金老的女儿他的浑家来拜见了。智深一则是感谢他夫妻念旧，二则赵员外是自己一个恩人，心里虽是十分烦闷，却也忍耐了周旋了些时。吃个十二成醉，与史进回到镇上客店去，摸着炕，倒头便睡。自这时起，他便闷闷不乐。
三日之后，张里正来相见，道是那茅庵已经安排得好了，就请智深前去。智深自取了包裹禅杖，随他前去。史进也来相送。到了那里时，见佛案上下打扫得清洁，案上添了一盏长明灯，案下放着三个蒲围拜席。旁边屋子里，安了一张木榻，一副桌凳。对面屋子里，旧泥灶收拾了，堆几只缸钵，储了盐米。张里正又道："这木床上只张席，虽是四五月天气，海边风大，晚上难以打熬得过。已代作好了一床棉被儿，回头益发将来。"智深唱个喏道："多蒙里正费心。"张里正道："和你出家人结个缘，我也在佛前尽一分心。"又指了佛龛下神橱道："小可已备了些香烛在那里，师傅自取用。只是这里一副木鱼铜磬，都被这乡下破落户偷去了，将来且慢慢添置。"智深又道谢一番。张里正道："师傅绐我银两，兀自有余，要添补甚物件时，只管来找我。"说着自去。史进站在茅檐外，见智深清理神橱，望了发怔。半晌，因道："师兄，难道你就恁地在这里作穷和尚下去？"智深多日不曾有笑容，这却哈哈大笑，指了秃头道："大郎，你不见我这光顶，不作和尚怎地？"史进道："也好！师兄可以在这里快活地吃酒。"智深摄了条凳来，拦门坐了，两手按住凳子，摇摇头道："我且未要吃酒哩！大郎，我实告诉你，那日和赵员外吃酒，洒家十分醉了，回来吐了几口血。到如今，心里兀自郁塞得紧。"史进向他脸上端详了道："师兄脸色，果然不好！"智深道："大郎，你知道洒家鸟性。当年在山泊里当强盗时，日日盼招安。招安以后，洒家以为拨天见日。不想这次回转东京，一直憋住这口气。在大名，见到枢密院那鸟文书，我恨不将来撕了。"史进道："我也是恁地想。无耐张叔夜相公，宋公明哥哥待我们都好。"智深道："大郎，你明天回邓州去也好，免得众家兄弟盼望。"史进道："且陪伴师兄过两三日，再作理会。"智深也不言语，自坐在凳子上，遥望海天风景。史进见他颇有病容，益发在客店里取了包裹来，在茅庵里住歇。又在街上买了一瓮酒，和一篮子素下酒，一担子挑到庵里来。向智深道："为是怕镇上人议论，未曾买得肉，师兄想吃些时，晚上悄悄地找些来。"智深兀自终日坐在门口那凳上，昂头望了天。因道："肉罢了，酒我便吃些。"史进笑道："方才我打从街头上过，见小酒店里屋檐下土灶上，正煨着狗肉，晚上我给师兄买只腿子来。"智深道："想起当年吃狗肉大闹文殊院，却是一梦。现在休道是肉，心里只管郁塞得慌，馒首都不想吃。"史进见他无意吃肉，也不勉强，只是在台阶上坐地，陪了他闲话。饿了时，自向灶屋里安排饭吃。智深却只吃几口酒。如此一连两日，史进道："师兄约莫是病了。去镇上找个医生诊诊脉，吃一两剂药也好。"智深道："洒家没有病，除是用冰雪浇了我鸟胸膛快活。"史进道："师兄也休只在门口坐地。"智深坐在门口凳子上道："到处闷煞人，你叫洒家那里去？"史进听说，也叹了口气。又过了一日，智深却睡在床上未起。史进走到床前，握了他手道："师兄十分病了，待我向镇上请个医生来。"智深道："洒家一生不省得生病，理他怎地？"正说时，半空中一阵哗哗啦啦之声。智深突地由床上跳下来，大吼一声，拿了枕头边那柄六十二斤重的水磨镔铁禅杖在手，起身就向外走。史进挽了他一只手臂道："师兄那里去？"智深道："你昕，兀的不是金兵．和我军马厮杀声音？"史进道："师兄错也，这是海潮音。"智深那里肯听？拖了史进，奔出茅庵外来。向前一看，哪里有金兵，海湾子外，海阔天空，几片白云，在蔚蓝色长空里飞奔。那西来风，卷了茅庵前十几棵老松树，枝叶像波涛一般声音汹涌。智深将禅杖拄在地上，站着又吼了一声，就在栏门那凳子上坐下。史进看时他直挺了身子，却低了头，闭了眼，另一手扶在大腿上。史进道："师兄且进去将息。"智深并不言语，史进连道了几声，他依然不言语。手牵他时，却似生铁铸的，动也不动。史进大惊，摸他鼻孔时，一点气息也无，竟是坐化了。史进走下台阶，向他拜了四拜，唱个喏道："师兄端的是个罗汉转世，怎等爽快地去了！愿师兄早升天国。"说毕，流下泪来。