且说文命等越过赤道，经过北户孙，南到沸水漂漂九阳之山，回转来，经过裸民之国。再到赤道之下，却是寿麻之国。
那寿麻之国非常炎热，亦是日中时正立而无影，疾呼而无响的。
据他们人民传说，他们的老祖宗不是此地人，生在极南一个地方，名叫南岳。娶了一个州山氏的女儿，名叫女虔。女虔生了一个儿子名叫季格，季格的儿子，就是寿麻。当寿麻的时候，所居的陆地发生变动，渐渐沉没下去。幸亏寿麻那时早有防备，率领了他的家属、亲戚、邻里，乘船向北逃生，到得此地。虽然气候恶劣，但是得保性命，总算是不幸中之大幸了。
后来过了几年，再去探访原住的陆地，已不知去向。那陆地所有的人民亦不知生死存亡，想来都随大陆而沉没了。于是大家佩服寿麻，感激寿麻，就推他做此地之君主，所以叫作寿麻之国。
文命既然探得这段历史，又访问那大陆沉没的年份，他们却不能有正确的答复，以时间约略估计，大概与洪水发生的时候差不多，中国有这种大变，海外亦有这种的大变，真可谓全世界的奇变了。文命等从寿麻之国再向西北行，经过两个奇异的国家，一个叫结胸国，那些人民胸前个个有一块大骨突出，从衣服外面一看，仿佛都是怀抱重宝似的。一个叫贯胸国，那些人民当胸开一个洞直通到背后，所以他们的衣服特别，前胸后背都有大洞。贵族人出门时，不用车舆，就叫两个人拿一根竹木，从洞中穿过，抬之而行，真是奇异之极。据他们说，黄帝五十九年，他们的老祖宗曾经到中国去朝贡过，后来又入贡过，久已企慕中国的文化，所以这次对于文命等非常欢迎。
文命细细考察，他们的饮食起居一切都与常人无异，有些地方颇有中国之风，想来是羡慕中国，归来仿效的。文命等接连经过这两个地方，不觉都发生一种感想：就是天的生人，太不均平了。结胸国的人，胸前何其实，贯胸国的人，胸中又何其虚。假使两个互相调剂，岂不是完全无缺的一个好人吗！
之交笑道：“世界上人的心都是厌故喜新，好奇怪，恶平常。就是大圣人女娲氏，亦免不了这个习气。所以她在那抟土为人的时候，既然已经抟了无数寻常的人，少不得有点厌了。
所以就将那些剩下的土随意抟传，因此怪怪奇奇，无所不有。
既然抟了一个极大的大人，当然再抟一个极小的竫人。既然抟了一个结胸的人，当然再抟一个贯胸的人。阴阳奇偶，盈虚消息，这是一定之理，无所谓奇怪呢。”说得众人都笑了。
文命道：“之交的话虽则滑稽，实则亦有这个理。我看或者还是太真夫人所说，恶神派中第三类变的把戏，亦未可知。
我们再走过去，怪怪奇奇的人恐怕着实有呢。”
当下大众离了贯胸国，就到交胫国，亦叫交趾国，亦叫交股国。他那些人民周身有毛，其长不过四尺。两足之骨无节，卧下之后，非互相扶助不能起立。走起路来，两脚又须曲戾相交而行，非常不便，真是个可怜的人民。
过了几时，又到了一处，但见万山盘郁，林木森森。但见海滩上停泊几只独木船，船中有许多人在那里整理无数竹筒，不知他们何用。文命等就过去探问，那船中人答道：“这是捕捉枭阳用的。此山之中枭阳甚多，常要出来吃人，所以我们就叫它枭阳国。捉住了它之后，它的肉既可以吃，又可以为民除害。”文命道：“枭阳是怎样一种猛兽？你们捉它何以要用竹筒？”那船上人道：“我此刻没有工夫和你们说。你们如果胆大，不怕死，跟了我们去看就是了。”一面说，一面仍旧整理他的竹筒。
文命不便再问，只好呆呆的看。但见他们将竹筒整理好了，每人两臂上各套一个。套好之后，又屡屡移上移下，大约要使那竹筒光滑之故。那些人既将竹筒各套在臂上，随又打开一个包袱，内中都是钉凿，那些人又各取了些，遂纷纷上岸，一直向山上林中而去。文命等要观其究竟，都紧紧跟在后面。但见那些人进了林中，把嘴唇撮起，长啸了几声。陡然之间，林木之中窜出五六双怪物来，长约丈许，披发垂地，似人非人，黑身，人面，而浑身是毛，脚是反的，嘴唇拖下非常之长，向那些人直扑过去。
顿时个个人的臂膀都给它们捉祝伯益大惊，正要叫天地各将去救，文命摇手止住，轻轻说道：“且慢且慢，看他如何。”但见那枭阳捉住了人臂之后，并不就吃，先张开大口狂笑起来，像个极得意的模样。其初口大盈尺，其红如血，笑到后来，长唇翻起，把鼻眼都遮住，直盖到额角之上。那些人乘他不见，急将两臂从竹筒之中抽出，立刻用钉凿将他的长唇钉牢在额角上，使它不得翻转。那个手法之敏捷，无以复加，想来是向来练习惯的。
凿过之后，随即退向林中躲避。这时那些枭阳额上既受重伤，眼睛为嘴唇所遮，不得看见。手中捏着两个竹筒，还当是人，死也不肯放松，急得来狂叫狂跳，乱撞了好一阵。有些触着林木而倒，有些力倦而自倒，那些躲在林木后面之人看它倦了，就从身上取出一捆大索，上前将枭阳一个一个捆起来，拖了要走。
不料此时山上林中又有一大批枭阳赶到，约有三四十个。
那些人见势不妙，丢了捆缚的枭阳翻身就逃。大批枭阳紧紧追赶。那些人纷纷爬上树木，转瞬直到高处，这个手脚之敏捷，亦是无以复加，想来亦是练习惯的。枭阳赶到树下，仰首而望。
望到后来，又哈哈狂笑。内中有几个枭阳手中各拿一个竹笔，笔管之中似盛着什么水，频频向上洒去。
那树上的人见水洒来，个个将头面包住，似乎知道它是很厉害的。正在相持之际，有一个枭阳忽然回首，看见文命等站在树林之后，陡发一声长啸，拼命向前飞奔而来。其余枭阳亦都接着奔来。天地将见它们来势凶猛，疾忙上前，用兵器抵御。
那枭阳虽然猛悍，怎禁得天地将的神力？顷刻之间，已杀死二十几个，其余的翻身就逃。那奔走的速力煞是可惊。
天地将正要追赶，文命忙叫：“可以不必！”这时那些在树上的人看见如此情形，都从树上下来，向文命等稽首道：“原来诸位都是天神，有如此大的本领，我们真失敬了。”乌木田道：“这种畜生，你们怕它做什么？”那些人道：“它力气大得很呢。寻常的马，它只要用手一揿，就倒地而死。豺狼虎豹，都是它的食品，焉得不怕它？”文命道：“刚才它们拿竹管洒水，你们何以亦怕？”那些人道：“那是雌枭阳，专用竹管盛了毒水洒人，沾着毒水，就要溃烂生病，所以怕它。”
大家看那死在地上的许多枭阳，身体全是人形，雌雄不一。
其口之大，直到耳轮相近，状貌狰狞可怖。那左手拿竹管的，果然都是雌枭阳。文命道：“这种动物，真是介于人兽之间的一种东西了。”那些人道：“这许多死枭阳，你们有绳索来捆吗？没有，我们可以借你。”文命道：“我们不要它，你们拿去吧。”那些人喜出望外，又向文命等叩谢，自去理绳索捆枭阳。文命仍回原处，驾龙再向西行。
一日，到了一国，名叫身毒国。文命就和众人说道：“某从前在巫山地方，记得曾和汝等说起一个火葬之国，就是此国了。现在既然到了此地，我们可以看看他们怎样的情形。”众人要看那身毒国地势，先乘龙在上面环游一转，原来是四面环水的，仅有东北一部洲渚参差，遥遥与大陆相接。人民性质非常和蔼，待文命等极亲热。
文命等问他火葬情形，那土人领到一处，只见一所房屋，用大石砌成。房屋之外，四面又围以墙垣。房屋之中，分为数十间，每间之中作为焚尸之用。凑巧这时适值有人在那里焚尸，烟气四腾，尸膏流溢，必卜有声。文命等初次看见，真觉惨不忍睹。大家略为一视，就说道：“去吧去吧。”
后来细细考察那土人情形，仿佛有两种阶级，一贵一贱。
贵者视贱者如奴隶，贱者畏贵者如帝天，殊不可解。仔细探问，才知道贱者名叫达罗毗茶人，是本来此地的土著。向来已有文化，崇奉一种经典，叫作《韦陀》经典，但是只有口耳相传之语句，并无文字。贵者名叫亚利安人，新从西北方迁来，征服那些土人，而占有其土地。那贵者新近有人拟创造一种文字，并且打算模仿综合旧有之《韦陀》经典，而另造一种宗教，不久就要成功了。
文命看了一转，向伯益叹口气道：“这国的人民，思想上的能力颇极伟大，将来必能大有贡献世界。不过天气太热，人民的性质太偏于慈爱，将来难免受强族之欺凌吞并罢了。”
大家离了身毒国，再向西行，又到了一国。刚要从龙背下降海滨，只见下面有一个极大之建筑物焜耀于眼帘。其形四方，下广而上尖，仿佛一个“金”字。从下面到上面高约五六十丈，每面之广约七八十丈，不知道它有什么作用。后来遇到土人，细细探问。那土人道：“这是我们君主的寝室。”文命一想：寝室要这样大，这样高，而且那制度与寻常之房屋大不相同，尤不可解。便又问道：“贵国君主每夜必到此间来安寝吗？”
那土人道：“不是不是。敝处人的寝室有两种：一种是短眠之寝室，一种是长眠之寝室。这个寝室，是我们君主长眠之寝室，不是短眠之寝室，哪里是每夜来的呢？”
文命道：“怎样叫短眠，怎样叫长眠？”那土人道：“一个人日间作事疲劳，夜间休息几个时辰，叫作短眠。几十年作事疲劳了，连续的休息他几百年，或几千年，这个叫长眠。”
文命道：“某有一句触犯忌讳的话，请原谅。敝国所谓长眠千载，就是死的意思，想来贵国人忌讳这个死宇，所以叫作长眠，是否如此？”那土人连连摇头道：“不是不是。禽兽有死，人为万物之灵，决无死法，敝处因为没有死的人，所以称为不死之乡。先生拿死字来解释长眠二字，未免误会了。”
文命问道：“长眠和死有分别吗？”那土人道：“怎么没有分别？形肉消灭，仅存骸骨，这个叫作死。形体长存，仅仅不饮不食，不热不冷，不动作，仍是睡眠，不过时间较长罢了。
过几百年，或几千年，依旧会醒转来的，哪里可以叫作死？”
文命听了，便又问道：“贵处人长眠之后，他的形体自然不会腐烂消灭吗？还是要用药去防护他，才不会腐烂消灭呢？”
那土人道：“当然要用药去防护。因为人生做事几十年，疲劳极了，一旦倒头睡下，与寻常的短眠不同，一切不知自主。
不能自主了，所以非别人代他敷药防护不可。譬如有些人日间疲劳极了，夜间偶尔短眠，冷也不知，热也不知，甚而至于有人推他也不知，短眠尚且如此，何况长眠呢！”文命听了，一想：“我从前所听见说用药藏尸的地方，原来就在此处。所谓不死之乡者，原来如此，真是异闻。”当下别了那土人，又到各处考察一回，觉得他们的一切文化的确不错。而且有些地方，如天文、文字等类，大都与中国相同，真所谓东西万里，不谋而合了。
一日，走到一处，只见一个大城新而且坚，觉得是建筑不久。后来问之土人，果然造好了不过二百年光景。后来又走了许多地方，看见那君主长眠的寝室到处都有，不过没有同第一次看见的那个之高大。它的制度形式亦不同，有的一层一层而上的，有的顶是圆而不尖的，有的不从平地筑起，而掘地甚深，将寝宫筑在下面的。大概年代愈近，则它的建筑亦愈大愈高，想见文明渐进，而奢侈亦渐增了。
文命等在此不死之乡耽搁了多日，重到海滨。刚要动身，只见有一个圆形的大物，足有十几丈周围，从海中浮水而出。
仔细一看，上面虽则布满了海藻、青苔之类，但是还可以考察它得出是个木质做的，是个人工造的。然为什么能够在水中自行浮出，且能向岸边激进，究竟是什么东西？大家正自不解，只见那大圆物近岸之后，里面似有重物在那里移动的声音，又似有开锁钥的声音。隔不多时，只见大圆物上面的一块板忽然移动展开，随即从里面钻出两个大人来。那时大圆物已经傍岸，那两人随即跳到岸上。
文命等细细估量，其身材之高大总在三丈左右，不禁诧异之至，就过去和他们施礼，问道：“诸位是此地人吗？”这两个大人听见文命说话，忙俯下身来问道：“足下要买货物吗？”文命道：“不是不是，请问二位是何处人？”那大人道：“某等是宛渠国人，到贵国来做买卖的，足下要买货物吗？”文命道：“某在此游历，并非此地人，不要买货物。请问贵国离此地有多少路？”那宛渠国人道：“某等这个沦波舟速力不弱，每日可以走一千里。现在已走了十二日余，总在万里以外了。”
文命指着那大圆物问道：“这个是船吗？船应该在水面行动，而且形式亦不是如此。刚才某看见它从水底涌出，却是何故？”那宛渠国人道：“某等这个沦波舟一名叫螺舟，是仿照螺蛳的形像制造的。螺蛳在水中，水不会浸入，某等这船水亦不会浸入，所以在水面可走，在水底下亦可走。刚才某等就是从海底下上来。”文命听了这话，尤其诧异之至，说道：“水底可以行船吗？”伯益在旁，就向那人要求到船中去参观参观，以广见识。那宛渠国人细细盘问了文命等的籍贯经历，方才答应。不过说人数不能太多，只以五人为限。文命和伯益当然要去参观的，其余的就由文命指定了真窥、横革和庚辰三个一同前去。
这时那螺舟中早又有三个大人钻出在外，那宛渠国人就招呼文命等登上螺舟。后来钻出的三个大人重复又钻进去，文命等向下一望，有扶梯一步靠着。那领导的宛渠国人先循梯而下，文命等便跟了下去。但是宛渠国人长，那扶梯的阶级距离甚远，文命等殊感困难，勉强将扶梯爬完。只见里面乃是一间精室，非常光明，仔细一看，璧间嵌着几颗圆形之物，似珠非珠，那光亮就从此等圆物中发出。伯益忙问道：“这是什么东西？”
宛渠国人道：“这是鲸鱼之目，在黑暗中能发光明，所以名叫夜光珠。此地船中不能燃烧薪火，只能用此代灯。”文命见四面储积的筐箧甚多，想来就是他们做买卖的物件了。
精室的一端，又是一步扶梯，那宛渠国人又领导再从扶梯而下。但见又是一室，壁间依旧嵌着夜光珠，那人说道：“船中不能举炊，此间储蓄的干粮约可供五个人两月余之用。”说罢，又领导文命等更下一层，觉得比第二层又狭窄了些。文命等暗想，这个真是螺蛳形了。那人忽然从案上取出一物，将壁间所悬挂的夜光珠罩住，室中顿然黑暗。大家吃了一惊，不解其故，只听见那人说道：“诸位请向外看。”文命等向下一看，只见有几处亮光从海水中透进来，原来他那船身上开了几个小洞，不知用什么透明而不渗水的物件嵌住，外面又悬着几颗夜光珠，照耀得很亮。海中游鱼都从船旁经过，历历可数，真是奇观。
那人道：“有了这个方法，我们在海底潜行，才可以辨得路径。不然，盲走瞎撞，就闹成笑话了。”伯益道：“海中有道路吗？”那人道：“虽然没有道路，但是亦有物件可以做标准。海底之中亦有大山小山，有高原平原，有种种植物。我们经过之处，都给它取一个名字，做一个记号，那就是路径了。”说着，又引文命等下了一步扶梯，其室更窄，六个人仅有回旋之地。而室之四围都安置着一种物件，不知何用。
那人道：“这是此船最重要之机关。”指着一物说道：“这是升降器，将此物一抽进，则海水涌人，船身重而渐渐沉下。
将此物一挺出，则排泄海水，船身轻，自能浮上。”又指着一物说道：“这是进退器，将此物左旋，则船向前而进，将此物右旋，则船向后而退。”文命等听他如此说，细细看了一回，亦莫名其妙，只好唯唯而已。那人忽然道：“这船的大略想来诸位都已明白。某万里来此，事务极忙，未能久陪，改日再谈吧。”文命等只得向之道谢，跟了他一层一层的爬到船唇。那人将船板盖好，加了锁，和他四个同匆匆而去。
这里文命等亦驾龙而行，路上伯益与文命谈起螺舟，极赞其精巧神妙。文命道：“古之圣人无所不学，师蜂而立君臣，师蜘蛛而制网罟，师拱鼠而制礼，师蚁而置兵。他们这种船，就是从螺蛳和鱼二种去学来的。形状如螺，上有甲板，可以使水不渗入，中有升降器具，仿佛如鱼腹中之气脬，缩之则沉，张之则浮，所以‘圣人无常师’真是不错。”
伯益忽然有懊悔之状，说道：“刚才有两事没有问他，可惜可惜。人非空气不能活，他们紧紧闷在这螺舟之中，四边不透空气，何以能存活？这是一项。还有一项，那嵌在船身上透明的物件，名叫什么？是什么做的？这二项都没有问明白，可惜可惜。”文命亦点首称是。然而相隔既远，决不能再回转去问他，只得罢了。