且说文命离了沸水漂漂九阳之山，再向前进，到得一座岛上。但见岛之中央矗立一座高山，山上山下，密密层层，多是枫树，却不见有人迹。文命沿着枫林一路过去，但见那些枫树上累累然多有赘疣，有口，有眼，颇像人形。
伯益道：“某从前读过一种植物书，记得上面载着三段。
有一段说，枫树一名摄摄，其脂甚香，可以入药，名曰白胶香，流入地中，历千年而化为琥珀。一段说，枫树岁久，则生瘤瘿。
一夕遇暴风骤雨，其赘瘤暗长三五尺，颇像人形，叫作枫人。
有一段说，枫上有寄生枝，高三四尺，生毛，一名枫子。天旱时以泥涂之，即能下雨。此说甚怪。现在此地枫树有这许多枫人，可惜没有枫子。假使有枫子，便可用泥涂之，试验这话的真假。”
繇余在旁听了，便说道：“这个很容易。”说罢，便耸身穿入枫林之中，去寻那寄生枝。只见里面虽觉黑暗，但尚可辨物，正在仰面细寻，陡然觉得有人用一根极粗的绳索来捆他的身子，顷刻之间，已缠绕数转。仔细一看，原来是一条大赤蛇。
那蛇头已向着繇余的头张开大口，双舌伸缩，要想吞噬。繇余是个天将，岂怕一蛇？急忙将身子缩得极小，脱去蛇缠，跳出外边，回身一剑，将蛇砍为数段。待再要寻枫子时，哪知蛇子蛇孙四面而来。
繇余暗想：“此地原来是它们的巢穴！我偶尔来来，何必与它们计较，就让了它们吧。”想罢，即腾身而上，超出树表。
那些蛇昂起了头，都无法可施。繇余再低头一看，只见树林之内似有许多人在那里行走。繇余想：“这些人，难道不怕蛇呢？
还是不看见蛇呢？还是那些蛇的主人朋友呢？”后来看那许多蛇已四面散开，散到那许多人旁边。那许多人对于众蛇抚摩偎弄，很是熟悉。
繇余不禁大怒，说道：“刚才那大蛇来蟠我，不要就是这班人指使的吧？待我去问他。”想罢，将身落下。哪知到了下面，那许多人忽然不见，许多赤蛇又纷纷围绕拢来，要想吞噬。
繇余大怒，挥宝剑将那些蛇尽量的斩杀，足足杀了几百条。忽听得背后有人厉声大叫道：“何得伤害我的东西！”繇余回身一看，原来是个方齿虎尾的人。繇余料得是妖魔，便斥责它道：“你纵使毒蛇害人，还敢露面吗？”那妖魔笑笑说道：“你死期到了，不速速忏悔，还敢骂人？”
繇余大怒，以剑挥去，那妖魔闪开，用手向旁边的枫树一指，只见那枫树顿时飞舞起来，直向繇余扑去。繇余出其不意，霎时手上脚上觉得有物捉住，动弹不得。定睛一看，原来那枫树已化为桎梏，桎在脚，梏在手，已给他捉住了。那妖魔取了繇余的剑，正要想取繇余的性命。正在危急，忽见妖魔狂叫一声，丢了宝剑，往后便退。原来是童律、狂章二将因为繇余去了许多时，不见回来，相约前来探访，却好遇着繇余被困。二将哪敢怠慢，也不作声，各持军械，直向妖魔刺去。妖魔不及防备，身上两处受伤，倒退数步，忽然不见。
狂章、童律且无暇去寻妖魔，先来救繇余。哪知繇余手脚上的桎梏非常坚固，无论如何不能砍坏。狂章等无法，只能将繇余背到文命处来商议。文命等见了，都大吃一惊。那时庚辰、乌木田、黄魔、大翳及七员地将都来看视，七手八脚，要想把桎梏除去，哪知用尽气力，终于无法。
正在踌躇，忽然一阵狂风，无数枫树齐化为桎梏，向文命等套来。庚辰眼快、童律见机疾忙闪起空中，未被套祝其余七员地将及文命等个个锁住，倒在地下。顿然见那方齿虎尾的妖魔，提了繇余的那柄宝剑，恶狠狠的跑来，指着文命等骂道：“你们这班恶鬼，竟敢动手伤我，今朝管教你们个个都死！”
说着，扬起剑就要来砍。
庚辰、童律在空中，看得不妙，疾忙大叫：“妖魔不得逞凶，我们来了！”妖魔仰面看时，庚辰、童律早已下来，一支大戟、一杆长枪向妖魔便刺。妖魔略一躲闪，倏又不见，转瞬又是两株枫树化为桎梏而来。庚辰、童律无可逃避，又被捉祝那妖魔重复出现，指着庚辰、童律二将骂道：“原来你们两个倚仗有飞腾的本领，所以敢来害我吗！现在我先杀死你们，看你们还有何说。”
庚辰听了，哈哈大笑道：“你这个妖魔，恐怕不能够杀死我们，你先要自杀呢。”妖魔大怒，举剑先来砍庚辰。忽见一道红光，妖魔已经跌倒在地，转眼就是一条小小红龙飞过来，将妖魔撤祝庚辰出其不意，回头四望，但见文命等七横八竖，带了桎梏倒在地上，其余并无人踪，不禁大为诧异。向童律道：“我知道必有救星，但是救星在哪里呢？”
说犹未了，已见南海君祝赤跨龙而至，后面又有一个人面兽身的怪物，脚踏两龙，接踵跟来。庚辰、童律齐声叫道：“南海君，是你来救援我们的吗？谢谢你！”那时南海君早已下龙，不及答言，先到庚辰、童律身畔，将大袖向他们手上脚上一拂，桎梏顿时脱落。又到文命等手脚上拂去，霎时个个都恢复了自由。大家站起来，齐向祝赤道谢。
祝赤道：“某之能力不及此。”说着，用手一指人面兽身的怪物，说道：“这都是南海神祝融的指导。若不是祝融用火珠先将此魔打倒，某亦无法以制服之。”文命道：“原来这位就是南海神祝融吗？”慌忙过来，行礼致谢。祝融亦点头答礼，说道：“此番不是某等救援来迟，实在是崇伯诸位及天地各将合有此魔难也。”文命看那小红龙还是揿住那妖魔，口中微微吐出些烟火去烧他。那妖魔却已瞩目朝天，除出一条虎尾尚在微微动摇外，其余已寂然不动。
便问祝融道：“这是何种妖魔？有如此大神通？”祝融道：“他从前是上界的一位尊神，名叫祖状，神通非常之大。
后来与众魔联合，要革天帝之命。天帝几乎敌他不过，费了无数气力，方才将他杀死，弃尸在这座山上，就是祖状之尸了。
哪知他阴灵不昧，渐渐修练，竟给他复活过来。幸而生前受伤太重，一切未能复原，所以还不能游行星辰，变化从心，恢复他从前的本领，否则某等亦不能制服他了。”
文命道：“枫木能化为桎梏，何故？”祝融道：“此地之山，名叫宋山。当日轩辕黄帝与蚩尤战争，将蚩尤兄弟擒获之后，因他们长大勇猛，不易囚禁，特地运用神力，作成许多桎梏来械击蚩尤兄弟。后来蚩尤弟兄伏诛之后，此等桎梏无所用之，黄帝就叫人拿来，统统都抛在这座山里。这些桎梏，既然经过黄帝的神力制造，那蚩尤氏弟兄又是取精用宏、奇异特别的伟人，于是那桎梏就通灵起来。年深月久，化为枫林，枫林既老，能化为人形，以为人魅。凑巧那祖状之尸又弃在这里，于是他就利用枫林的本质，重复化为桎梏以害人，虽七员天将之神力，亦无可如何了。”文命等听了这话，方始恍然。
文命又问道：“刚才繇余看见的那些人，当然是枫树之精，还有许多蛇，是怎样的？”祝融道：“这种赤蛇向生在此山，名叫盲蛇。原不足为稀奇，自从祖状之尸复生以后，枫精、赤蛇都变了他的利用品，所以就能为害。如今大憝已除，尽可由他们去吧。”祝融说完之后，转面向祝赤道：“祖状此后想不容易再生。你收了红龙，我们回去吧。”祝赤答应，将手一招，那小红龙飞向祝赤袖中，倏然不见。
祝融又向文命道：“此地离南极虽远，但是浩淼无边，绝少陆地，崇伯可无须前进。我们再见。”说着，脚下的两龙已凌空而起，南海君祝赤亦驾龙随着，顷刻之间，向南而去，不知所往。文命等看那祖状之尸仰面躺在地上，面焦身黑。天将等因受其凌辱，要想毁灭他的尸首。文命力阻，说道：“他已不容易复活，何苦行此残暴之事，度量未免太小了。我们去吧。”于是大众一齐上龙，折而西行，经过续樠、孙朴、北朐等国，均无事可纪，亦无奇异之处。
一日，到了一地，只见那些人民都在空中飞行，一来一往如穿梭一般，非常好看，不禁诧异。仔细考察，原来他们背上都生着两翅，有时仍用两脚行路，有时则用两翅飞腾。所以他们所筑的房屋有两层，有三四层，有五六层，都是非常之高。
但是都不用梯子，任便到哪一层，总是飞上飞下，有时上下高山，亦不步行，总是飞的，非常之便利。不过他那个飞翔不能甚高，亦不能甚远，大约只在十丈左右。如要飞高飞远，中间总须停顿数次，这个是缺点。
他们人民的状貌长头，鸟喙，赤目，白首，亦颇像鸟形。
真窥笑道：“古人说，天之生人，与之齿者去其角，传之翼者两其足。如今这种人有手有足之外，还有两翼，可谓得天独厚了。”伯益道：“某从前看见几张外国流传到中国来的图书，上面画着的人总是有翅能飞的，据说都是仙人。照此国的人看来，原来是有这种人的。他们以为仙人，不过故神其说罢了。”
文命道：“某听见说，天生万物，逐渐进化，其初世界并无人类，所有高种动物都是由低种动物逐渐进化而成的。我们人类是由猿类变成，这句话是否可信，不得而知。果然可信，那么猿类能够进化为人，其他动物，亦何尝不可进化为人？或者另成一种似人非人的物类，亦未可知。我们这番治水，周行天下，所见的怪物甚多，或者就是这个进化的作用。蛮荒之处，开僻较中国迟，有些或者还没有变成人形，所以还带着许多禽兽之状。这种羽民，大约就是鸟类进化为人的一种，将来翼膀脱去，那就也是一个人了。”大众听说，都笑道：“或者是这个原故。”于是文命等离了羽民国，再向西北进。
一日，到了一处，两龙渐渐下降，刚要到地，忽见森林之中跑出许多黑色的动物来。其形状似人，亦似猴，张着口，吐出烈火，向文命等直喷过来。文命等猝不及防，莫不震骇。天地将正要挥兵器打去，那时两龙性发，口中已喷出清水和他对抗，那些怪物知道敌不过，仍窜向森林中而去。大家互相猜议，说天下竟有口喷烈火的生物，真是天地之大，无所不有了。伯益道：“某闻海外有一个厌火国，生火出其口中，不要就是此地吗？”文命道：“既然如此，和他们亦无从亲近，不如到别处去吧。”
于是重复上龙，到了一座大岛的海边降下，只见有两个裸体的人在那水中洗浴，仔细一看，却是一男一女。这种裸体情形，文命等自从到南方以来看得多，亦不以为稀奇，同川而浴，更不足为异了。不料那两个裸体男女看见了文命等骑龙自天而下，大为诧异，就赤条条跑上岸，对着文命等细看。隔不多时，远处的男男女女又来了许多，都是一丝不挂，将文命等打了一个长围。文命等此时仿佛又到终北国了。
原来文命等到南方来，所见的虽然是裸体的居其多数，但是他那下体总是用布遮围。独有此地，竟是赤裸裸的，甚不可解。文命便问他们此地叫什么国名。那些人呆了一会，才答道：“这里是我们住的地方，你们来做什么？”文命道：“我们特来观光，考察贵处的风俗。”那些人连连摇首道：“不行不行。
你们这种模样走进去，是大家不欢迎的。”
文命道：“我们是中土人，装束如此，并无怪异，请诸位原谅。”那些人道：“不行不行。”说着，就有一个人用手来扯文命的衣裳，说道：“要这个东西做什么？你们身边都藏着什么东西，要想来不利于我们？谋害我们吗？不行不行。不但不能进去，并且不能在此，请赶快去吧。”文命道：“我们特来考察，毫无恶意，身边亦未藏着什么危险物品，如不见信，可以搜查。”那些人道：“既然如此，你们将这种东西披在身上做什么？”
文命道：“我们怕冷。我们怕受凉。”那些人道：“这个是假话。我们人人都是如此，何以并不怕冷怕凉呢？你们给我去掉了，看他怕不怕冷，受不受凉？”文命一想：“我若再和他们说什么羞耻，说什么男女之辨，他们一定和终北国人一样，不会懂的。”于是就问他们道：“那么诸位的意思要怎样？”
那些人道：“你们若要到此地来参观，这个遮住身体的东西必须要剥去。假使不肯剥去，请你们作速离开此地，到别处去吧。
就是如此两句话，别的没有什么意思。”
文命听到此句，真是没法。大家商议，有的主张不要去参观了，有的主张袒裼而不裸程。文命细细想了一想，就说道：“某听见古人说，入国从俗。他们的风俗既然必须如此，我们就依他吧。”说着，首先将自己的衣服一齐脱去，裸身而立。
又回顾大家说道：“你等如愿意裸身的，可裸了身跟我来，如不愿意裸身，可在此等候。”这时伯益等都愿裸身相从，只有繇余不定，他说道：“大家跑去了，这一大堆衣裳脱在这里，归哪一个管呢？万一那恶厌我们穿衣裳的人乘我们不在之时，统统给我们拿去毁坏了，那倒不是个事。所以我不愿去，我在此地守衣裳和行李吧。”文命听了，亦不相强。
且说繇余为什么不愿去了呢？原来繇余虽则是个天将，但是尘心未除，从前在终北国的时候，见了无数裸体的妙年女子，欲心已是大炽，幸而穿着衣服，大家都不觉得。现在叫他裸体游行于裸体男女之中，万一欲念一动，岂不难以为情，所以他不愿去。闲话不提。
且说文命等个个脱去衣裳之后，顷刻之间，一班衣冠的君子变作裸体的蛮民。大家彼此相顾，亦颇觉有点难为情，然而事实上既然不能不如此，亦无法可想，只好叫作从权罢了。当下文命再问那些人道：“如今我们可以进去参观吗？”那些人将文命等周身上下都看了一遍，对于伯益，尤看得仔细。因为他年纪最轻，身体最嫩最白。伯益不觉更有点难为情，然而那些人还是不住的看。
过了一会，才笑嬉嬉的说道：“如今可以去了。”文命等于是迤逦行去，只见男男女女，大大小小，没一个不是裸体的，其余一切情形也都与中土相同。后来走到一处，忽见有两个男子，在他的下体上系着一个竹筒，又有几个女子，用些树叶遮蔽她的下身。文命等暗想：“此地的人，何以忽然又讲究起来了？”
正在看时，适值路旁来了一个一丝不挂的老妇，看见了那些遮蔽下体的男女，又看见文命等在那里看他们，便走近来向文命等说道：“客官们，是不是亦觉得他们稀奇吗？现在人心不古，世界变了，以前并不是如此的。自从前几十年，有几个周身用物件遮蔽的人，据说是什么中华国人，跑到这里来，到处演说，说道：‘天之生人，与禽兽有别，要讲究什么礼仪，要晓得什么羞耻，男男女女，赤条条相对，是没有礼义的，是没有羞耻的。’这些少年男女一听了这个话，仿佛似吃了迷药一般都相信了。从此都要讲求礼仪，顾全羞耻了。于是那些富家子弟就用货财去买了那中国的什么布帛，将全身遮蔽起来，那些没有货财的人硬要学时髦，没东西来遮蔽，拿了竹筒、树叶来遮蔽。你想男子的下身挂了一个竹筒，女子的下身披了许多树叶，不但累赘不便，而且像甚个模样？天和父母给我们一个清清白白的身体，生出来的时候，并没有一点遮蔽，为什么一定要遮蔽它起来呢？男子的形体是天生成的，女子的形体也是天生成的，我们人并没有多少添它一点，又并没有缺少它的一点，赤条条相对，正显得是天然之美，正显得出是男女之别，有什么可耻？偷盗人家的东西，犯了国家的法律，是可羞耻的。
自己的身体露出来给大家看，有什么可耻？男子的生殖器给人家看见了，是可羞耻的吗？女子的生殖器给人家看见了，是可羞耻的吗？凡有男子是人人一样的，凡有女子亦是人人一样的。既然不是人人不同，又并不是私人制造，而且人类全靠这两个生殖器来配合传种，是很宝贵、很尊重的东西。如果可羞可耻，难道天之生人、特别给他一个可羞耻的东西，留一个污点吗？难道用物件遮蔽起来，大家就不知道他有这件东西，就可以不羞耻吗？所以这‘羞耻’两个字，无论如何总讲不通。
我想起来，他们这种主张不外乎两个原故：一种是外国人拿了什么布帛之类，叫我们遮蔽身体，好叫我们去买，骗我们的财物；一种是少年男女把身体遮蔽起来，使大家辨不出他是男是女，可以到处将男充女，将女充男，便利他们苟且的行为。而且欲念炽盛的时候，有了物件遮蔽，使对面的人可以看不出，可以遮蔽他的丑态。大约不过这两种原故而已。客官，你想我的话是不是？”
文命听了这番话做声不得，只好含糊答应。暗想：“这个真叫此亦一是非，彼亦一是非了。”就问她道：“那么现在遮蔽下身的人多吗？”那老妇道：“遮蔽下身的人却不多，而那怕羞耻之人却一日多一日。从此地过去约二里多路，有大部的人因为怕羞耻的原故，又没有货财来买那些什么布帛，用竹筒、树叶来遮蔽。又嫌他累赘不便，弄得来青天白日不敢出门，一切事情只好黑夜出来做。客官你想，还成个人世界吗？变了鬼世界了。”说着，用手指指文命的下体，又指指自己的下体，说道：“客官，譬如你是男子，生这个东西，我是女子，生这个东西，极普通，极平常，人人知道，何必掩蔽呢？”
文命等赤条条的对着一个赤条条的女子久立谈话，本来心中已是万分不安，给她一指，真觉难堪之至。然而无法回避，只得用话岔开道：“他们黑夜闲做什么事呢？”那老妇道：“他们连买卖亦是黑夜做的。”文命诧异道：“那么货物之好坏多少，怎样分辨得出？”那老妇笑道：“不想到这种人自有这种人的本领。他们在黑夜不用眼睛，只用鼻管，货色的好坏多少，金钱的成色高低，只要用鼻管一嗅，便能明白了。这种本领，从什么地方学来不得而知。然而岂不甚苦！所以我们现在恨极那外国人，更恨极那用布帛遮蔽身体的人。我们更造成一种谣言，说凡有遮蔽身体的外国人，他们身上必定藏有一种不利于我们的物件。大家务须拦阻他，不许他走入内地，以免再来蛊惑人心。客官，我看你们亦都是外国人，你们倒和我们一样不用东西遮蔽，真真难得。”说罢，又连连向文命等的下体看了几眼。
文命等至此，才悟到先前那些人一定要裸体才许进来的原故。当下亦无话可说，便辞了那老妇，向她所指二里路外的地方行去。果然，家家闭户，寂无一人。
这时天已向晚，伯益道：“我们索性等他一会吧，看他们如何夜市。”文命赞成，就在左近游行了一会。天色黑尽，暝不辨物，果然那些人家渐渐开门出来行动了。文命道：“他们尚且如此，我们白昼裸行，对他们岂不有愧。赶快回去吧，繇余在那里恐怕要等得疑心了。”庚辰道：“那么让我先回去通知他，并拿了诸位的衣裳来着了出去吧！风俗已考察明白，还怕他们刁难吗？”众人称善，庚辰飞身而去。顷刻就转来。大家一齐将衣服穿好，说道：“这种事真是可一而不可再的。”
于是急急循旧路而归，好在时已昏夜，一路并无人拦阻。到了原处，就在海滨住宿一宵。