文命等正走之间，那高山已渐渐近了，忽见远处有物蠕蠕而动。郭支眼锐，说道：“是人是人。”大家忙过去一看，果然有无数的人居住在一条长大的溪边。但是男男女女，长长幼幼，个个一丝不挂，或坐或立，或行或卧。除出卧者之外，那坐的立的行的都在那里携手而唱歌。或两男一对，或两女一对，或一男一女成对，或数男围一女，或数女牵一男，嬉笑杂作，毫无男女之嫌，亦无愧耻之态。但细味那个歌声，却和平中正，足以怡颜悦心，而丝毫不含氵㸒荡之意。四面一看，竟无一所房屋，不知道这些人本来住在何处，从何处来的。
大家不解，正要去探问，哪知这一大批男女看见了文命等，顿时停止了他们的歌声，纷纷然前来观看，霎时将文命等包围在中间。文命等细看他们的状貌，但觉有长短而无老少，个个肤润脂泽，如二十岁左右的人。而且身体上都发出一种幽香，如兰如椒，竟不知是什么东西。然而无数男子赤条条相对，已经不雅观之至；无数女子赤条条的立在自己面前，令人不敢正视。然而人数太多了，目光不触着这个，就触着那个，大家都惶窘之至，怀恋之至。但细看那些女子，却绝不介意，仿佛不知有男女之辨似的，瞪着她们秋水盈盈似的眼睛，只是向文命等一个一个上上下下的打量。看到文命，尤其注意。文命此时倒有点为难了。
国哀上前，拣了一个似乎较长的男子，问他道：“某等因遇风迷途，流落在贵处，敢问贵处是什么地方？”那些人听见国哀说话，似乎亦懂他的意思，顿时七嘴八舌窈窈私议起来。
其声音甚微，听不出是什么话，但仿佛觉得说：他们亦是人类，不是妖怪的意思。只见那人答道：“敝处就是敝处，不知足下等从什么地方来？”
国哀道：“某等从中华大唐来。”那人沉吟了一回，说道：“中华大唐？我不知道。”又有一个人排众而前说道：“中华地方我知道的，是个极龌龊，极野蛮，极苦恼，极束缚的地方。”言未毕，又有一个人羼着问他道：“怎样叫作龌龊，野蛮，苦恼，束缚？”那人道：“我也不知道，我不过听见老辈的传说是如此。据老辈传说，我们的上代老祖宗亦是中华人，因为受不过那种龌龊，野蛮，苦恼，束缚，所以纠合了多少同志逃出中华，跑到此地来的。所以刚才这位先生的说话我们还能懂得，可见从前同是一地的证据。”
国哀初意以为说是中华大唐来的，料想他们必定闻而仰慕，即或不然，亦不过不知道而已。不料他竟说出这轻藐鄙夷的话来，心中不觉大怒。但因为现在走到他们的境土，身是客人，不便发作，便冷笑的说道：“你既然不知道龌龊、野蛮、苦恼、束缚的意思你怎样可以随便乱说？”那人道：“我并不乱说，我不过追述我们老辈传下来的说话。他的意思，我实在不懂。现在你足下如果知道这意思，请你和我们讲讲，使我们得到一点新知识，亦是于我们很有益的。”
国哀一想，这个人真是滑稽之雄，自己骂了人，推说不知道，还要叫人解说给他听，这是什么话呢？然而急切竟想不出一句话去回答他。
正在踌躇，只见文命开言问他们道：“请问贵处人何以不穿衣服？”那人呆了半晌，反问道：“怎样叫穿衣服？我不懂。”文命就拿自己的衣服指给他看。这些人听说这个叫衣服，都是见所未见，闻所未闻。大家逼近来看，有些竟用手来扯扯，一面问道：“这衣服有什么用处？”文命道：“衣服之用，一则遮蔽身体……”大家刚听到这句，都狂笑起来说：“好好的身体，遮蔽它做什么？”文命道：“就是为男女之别，遮蔽了可以免羞耻。”那些人听了，又狂笑道：“男女之别，是天生成的，没有遮蔽，大家都可以一望而知，这个是男，那个是女。
用这衣服遮蔽之后，男女倒反不容易辨别了，有什么好处呢？”
又有一个人问道：“你刚才说的羞耻，怎样叫作羞耻？我不懂。”文命道：“就是不肯同‘禽兽’一样的意思。”大家听了，又稀奇之极，齐声问道：“怎样叫作禽兽？禽兽二字，我们又不懂。”文命至此真无话可说。忽然想起一事，便问道：“你们没有衣服，不怕寒冷吗？”那些人听了‘寒冷’二字，又不懂。文命接着问道：“就是风霜雨雪的时候，你们怎样？”大家听了这话，尤其呆呆地，不解所谓。
文命至此，料想这个地方必定有特别的情形，再如此呆问下去，一定没有好结果，便变换方针，向他们说道：“我想到你们各处参观参观，可以吗？”那些人道：“可以可以。你们要到何处，我们都可以奉陪。”文命大喜，那时人已愈聚愈多，几百个赤条条的男女围绕着文命等一齐向前进行。
走到溪边，但见沿途睡着的人不少，有些在溪中洗浴，有些到溪中掬水而饮。文命此时觉得有点饥了，就叫之交打开行囊，取出干粮来充饥。那些人看见了行囊和干粮，又是见所未见，顿时拥近围观，打成一个肉屏风。大家呆呆地看文命等吃。
有一个女子，竞俯身到文命手上，嗅那干粮是何气味。文命趁势就分一点给她吃。那女子攒眉蹙额摇头，表示不要。
文命问道：“你们吃什么？”那女子道：“我们喝神瀵。”文命道：“怎样叫神瀵？”那女子见问，便推开众人，一径跑到溪中，用两手掬起水来，再上岸，跑到文命面前，说道：“这个就是神瀵，请你尝尝。”文命一想，这就是大家刚才在那里洗浴的，拿这个水来喝，岂不龌龊？但是那女子两手已送到嘴边，顿觉椒兰之气阵阵扑鼻，不知是水的香气呢，还是从女子身上发出来的香气。然而男女授受不亲，何况到一个赤身的女子手上去作牛饮，这是文命所决不肯的。好在此时，女子手中的神瀵已快漏完了。
文命慌忙从行李中拿出一个瓢勺来，说道：“谢谢你，让我自己去舀吧。”说时，早有真窥走来将瓢勺接去，跑到溪中，舀了些神瀵来递给文命。大家看了，尤其奇怪，只是呆呆的望。
文命接了瓢勺，将神瀵略尝一点，但觉臭过椒兰，味同醪醴。
而且志力和平，精神增长。一勺饮完，腹中也不饥了，心中甚为诧异。
那时，之交、国哀、真窥、横革、伯益、郭支等都有点渴意，拿了瓢勺，都去舀了来饮。真窥贪其味美，所饮不觉过多，渐渐有点醉意。起初还想勉强支持，后来站脚不稳，只得坐下，倚着行囊假寐。哪知一转眼间早已深入睡乡了。这时文命正与众人谈天，未曾注意。后来见天色要晚，便想动身，去找个客馆寄宿。回头见真窥睡着，便由横革去叫他，哪知无论如何总推不醒。
那些人见了，忙问道：“他醉了睡觉，是最甜美的事情，推他做什么？照例他要过十日才醒呢。”文命等听了，不禁大窘，便问道：“这是一定的吗？”众人齐道：“这是一定的，非过十日不醒。”文命问道：“你们晚上住在什么地方？”众人道：“随便什么地方都可睡，何必选地方。而且地方总是一样的，更何必眩”伯益向文命道：“真窥既然醉倒在此，我们决不能舍之而去，就胡乱在此住一夜吧。”
这时夕阳已下，天色渐黑，那些男女亦就在近处倒身而卧。
有些嘴里还唱着歌儿，唱到后来一声不发，个个瞑如死鼠。文命等起初并不惬心，未能落寝，久而久之，亦都睡着。一觉醒来，红日已高。看那些男女人等有些起来了，已在那里唱歌，那些未醒的或仰或侧，或男女搂抱，或一人独睡，七横八竖，仿佛满地的难民。
文命看到这种情形，总不解其所以然。后来和伯益商量道：“据此地人说，真窥非十日不醒，那么我们枯守在此亦是无味。
天将等去了又不回来，我看现在叫郭支、横革二人在此陪着真窥。郭支兼可照顾二龙，我和你同了之交、国哀到四处去考察一回，也不枉在此耽搁多日，料想此地人民决无强暴行为，假使天将来了，叫他们就来通知，你看何如？”伯益非常赞成。
于是横革、郭支在此留守，文命等四人沿着溪边径向高山而行。一路所见男女大小裸体围观情形，都与昨日相同，不足为怪。最奇怪的，走了半日，遇到的人以千计，但是没有一个老者。后来走到一处，只见一个人仰卧地上，仿佛已经死去。
众人正在商量扛抬的事情，但是各人仍是欣欣得意，略无哀戚之容。
文命诧异，就过去问道：“这人是死了吗？”那些人应道：“是刚才死去了。”文命道：“贵处人死之后，没有哭泣之札吗？”那些人诧异道：“怎样叫哭泣？”文命知道这话又问差了，便说道：“你们心中对于他不难过吗？不记念他吗？”那些人道：“这是人生一定要到的结果，有什么难过？便是刻刻记念他，也有什么效果？难道他能活转来吗？”
文命觉得这话又问得不对，又问道：“看这死去的人年纪似乎很轻。”那些人道：“怎样叫年纪轻？”文命道：“就是从生出来，到此刻死去，中间经过的日子很少。”那些人笑道：“哪有此事？一个人总是活三万六千五百二十四日半，这是一定的，多一日不能，少半日亦不会。即如我，已经过去一万八千二百三十五日半了，再过一万八千二百八十九日，亦就要死了。活的日子，哪里会有多少的呢？”
文命等听了，尤其诧异之至，辞了众人，一路行去。沿途所见都是一般模样，并无丝毫变化。连女人的生产，男女的交媾公然对人，亦毫无避忌。文命等亦学那土人之法，饥时就取神瀵而饮之，饮过之后，不但可以疗饥，并能解除疲劳，通体和畅，真是异宝。
一日，行到高山脚下，问那土人，才知道这座山名叫壶岭。
它的位置是在全国的当中。文命绕着山一看，只觉此山状如甔甀，渐渐上去，到得顶上，有一个大口，状如圆环，土人给它取一个名字，叫作滋穴。中有水，滚滚涌出，就是神瀵了。据土人说，这神瀵一源分为四脉，向四方而流。由四分为十六，由十六分为六十四，再分为二百五十六，如此以四倍递加，经营一国，没有不周遍之处。本地惟一的出产只有此一种，真所谓取之无尽用之不竭的。
文命等走了几日，大略情形已都了了，就和伯益说道：“此国除出人之外，只有水和土两种，土是人住的，水是人饮的，此外什么一切都没有了。没有寒暑，当然用不着衣服；没有风霜雨露，当然用不着房屋。一个人生在世界上，最要紧的是吃。
它那神瀵既然普遍全国，人人利益均沾，何必愁食。人生所最愁的，就是衣食住三项，他们既然不必衣，不必住，又不愁食，则一切争夺之事自然无从发生，何必有君臣，何必有礼法，何必有制度。而且此地气候既然有一定的温度，不增不减，又无风雨寒暑的攻侵，自然没有瘟疫病疾等事。他们所饮的神瀵纯是流质，绝无渣滓，所以脏腑之中亦不曾受到疾病，那么自然都是长寿了。尤妙在寿数一定总是百年，使人人安心任运，一无营求。而大地之上，百物不生，种种玩好声色，无一项来氵㸒荡他们的耳目。所见者不过如此，所闻者不过如此，多活几年，亦无所羡，少活几年，亦无所不足。所以他们的性情，都是婉而从物，不竞不争，柔心而弱骨，不骄不忌，这种真是世界上所少有的。”
伯益道：“是呀。世界之纷乱，总由于环境之逼迫而生希望心，由希望心之太重而生贪得心，又由人人贪得之故，而物质分配不匀，遂至争夺。智者得逞其谋，强者得逞其力，所以大乱。现在改造环境，使大地上一无所有，所有产业就是水土两种，然而是天生的，不是人力造出来的。智者无所施其谋，强者无所用其力，既无所希望，更何用贪得？世人有主张共产制度的，假使能如此，才算完美无憾呢。”
正在说时，只见庚辰等已从天而下。文命忙问：“地将等找着了吗？”庚辰等道：“没有找着。”文命道：“那么怎样呢？”庚辰道：“某等那日从此地动身之后，因为记得来时所遇之风是西北风，所以尽力向西北走，哪知越走越觉不对了。
后来改向南走，仍旧不像某等想人世之路虽则不熟，天上之路是向来走惯的，就一直向天而行。问到天上的神祗，才知道此地是世界极北之地，去中国不知道有几千万里呢。某等得了天神的指示，好容易寻到继无民国，又到了那日过风之地，四处找寻，不见地将等踪迹，深恐旷日持久，致崇伯等待心焦。某等就去求见夫人，请夫人指示。夫人道：‘地将失散不必虑，将来自会遇到。只有崇伯到了终北国去，再回转来，很不容易，倒是可虑之事。’某等才知道此地叫作终北国，便求夫人设法。
夫人道：‘这亦是天数所注定。终北国之地，本来可算是别一世界，与中华人民万万无交通之理。只因一只风兽和一阵大风，就把崇伯送到那面去经历考察，使那边的风土人情传到中华，给中华人民生一种企慕之心，亦非偶然之事。不过此事我现在亦无他法，只有去和家母商量了。’夫人说到此，某等就问那个风兽叫什么名字。夫人道：“它名叫（犭巨）（犭巨）。它一定出来，必有大风随其后。那阵飓风，名叫（黄风）（棠风），亦是很厉害的。两者相遇，自然更厉害了。然而竟能吹得如此之远，是真所谓天数也。’当下夫人即率领某等，径到瑶池，和西王母商量。西王母就取出两颗大珠交给某等，并吩咐道：‘此珠系从极西的西面一位大圣贤处借来，名叫金刚坚，是从摩羯大鱼之腹中取出。此鱼长有二十八万里，假使握着此珠，毒不能害，火不能烧，心中想到什么，就可以得到什么，所以一名叫如意珠。从终北国回到中国几千万里，崇伯等凡夫纵使骑了龙走回来，途中亦非常困难。现在将这珠拿去，一颗交给崇伯，一颗交给伯益。叫他们骑上龙之后，紧紧握住此珠，心中刻刻想道我要到某地去。那么两条龙自会奋迅而前，达到目的之地，恐怕比那日（犭巨）（棠风）风刮去还要快些呢。不过珠是借来的，用过之后，即须归还。’某等受了此珠，随即来此，照这方法想着，果然立刻就到了。”说罢，将两珠交与文命。
文命一看，其珠之大四倍于龙眼，光彩耀目，不可逼视，真是异宝。就将一颗交与伯益，说道：“既然如此，我们回去吧。”
哪知刚刚起身，又被终北国人团团围住，原来他们看见文命之装束已经奇异极了。现在又见七员天将戎服执兵，而且从天而下，尤为见所未见。所以大家呼朋引类，挤过来看，直围得水泄不通，不能溃围而出。文命等再三和他们申说，叫他们让路，但是散了一圈，又挤进一圈，终究不能出去。后来伯益和七员天将道：“他们如此挤紧了看，必是看诸位，请诸位先到原地相等吧。诸位一去，他们必散了。”天将道是，立刻凌空而起，故意缓缓而去。终北国人始则举头仰望，继则跟逐而行，长围始解。然而还有几个仍来问文命何以能凌空飞行的原故。文命告诉他是个天神的神术，他们亦莫名其妙，连呼怪事而已。
终北人既散，文命等想回归旧处，哪知路不认识了。当初文命等探那座壶岭山的时候，原是记着向北行的，后来环山一周，就迷了方向。原来终北国的地势只有当中一座山可做标准，而那山形又是浑圆，一无峻峭之处可以做记号，又无树木可以定方向。四面一望，处处相同。沿着神瀵之溪走，四四相分，岐之又岐，弄得来辨不清楚。问问那些终北国人，又叫不出一个地名。而且他们到处为家，任何地方都是一样，除出山叫壶岭，水口叫滋穴之外，更没有第三个地名，就使问也不能清楚，这是真大窘了。
后来文命忽然想到，就和伯益说道：“我们何妨试试这如意珠呢。”说罢，和伯益两个从衣袋中取出如意珠，紧握在手中，一心想到真窥醉卧之牡，随即信步而走。果然不到多时，已见七员天将腾在空中，并两条龙亦在空际盘舞。在他们下面，却又是人山人海，挨挤重重，原来他们既然看得天将等稀奇，又看得两龙稀奇，所以又把天将等裹人重围。后来天将等深恐文命寻找不到，所以又到空中眺望，却好做了一个标帜。文命等虽则到了，但是密密层层的人丛中苦于挤不进去。后来二龙渐渐下降，那些人纷纷躲避，文命等方才趁势入内，与郭支、横革等相见。那时真窥早已醉了，计算日期，已在十日之外。
文命忙向郭支道：“我们耽延久了，快走吧。”之交等即将行李安放龙身，大家一一跨上龙背。那时终北国人重复围绕近来。
文命等遥向他们致一声“骚扰”，那两龙已冉冉升起，终北国人一直望到龙影不见，方才罢休。
且说文命、伯益方跨两龙，天将等夹辅向南而行。文命等谨遵西王母之嘱，紧握掌珠，念切旧地，果然那二龙进行得非常之快。过了半日，龙身渐渐下降，仔细一看，原来正是前日在此遇风之地。大家都佩服仙家至宝，说道：“这个真叫作不疾而速，不行而至了。”大众下龙休息，文命一面叫天将等去还珠，一面和伯益说道：“某从前听见说，黄帝轩辕氏曾做一梦，梦见游历华胥国，那民风淳厚，真是太古之世。现在我们游历终北国，这个民俗比到华胥国似乎还要高一层，而且是真的，并不是梦，可以算胜过黄帝了。”
伯益道：“黄帝梦游华胥，那种情形，后人颇疑心他是寓言。现在终北国民俗及一切情形还要出人意外，恐怕后人不信有此事，更要疑为瞎造呢。但愿后来再有人来到此地，证实我们这番情形是真的，那才好了。”文命道：“天下之事，无独必有偶，况且明明有这个国在那里，既然我们能到，安见后人没有得到呢。”二人谈毕，天将等已归，于是再动身前行。
一日，到了一处，只见那些土人都是穴居，并无宫室田里，所食的尽是泥土。文命等一想，这个真是原始时代的人民了。
后来细细考察，又发见一项奇异之处，觉得他们竟无男女之分，因此邻邦都叫他作无继国，就是没有后嗣的意思。既然没有后嗣，又不是长生不老，但是不曾灭种，这种原理，殊不可解。
后来又给文命等探听出了，原来他们人死后即便埋葬，骨肉等统统烂尽，止有其心不朽。等到一百二十年之后，复化为人，这个就是他们不灭种的原因。所以经过之处，道旁坟墓都有标帜立在上面，载明这是某年某月葬的，以便满足年限之后，可以掘地而得人。据说，他们附近有一种人叫录民，死后其膝不朽，埋之百二十年而化为人。又有一种人叫作细民亦是如此，其肝不死，百年而化为人。又有一个三蛮国，它的人民，亦是以土为食，死了埋葬之后，心肝肺三项都不烂，百年之后复化为人，想来都是同一种类的。真是天下之大，无奇不有了。