侠士能携赤玉出 蠢奴无意水精居
叙昆仑奴磨勒替崔期解释红绡手语，如期背负入郭府相会，为红绡脱陷阱，负两人出峻垣结为佳偶。郭子仪忆颜真卿言及世有剑仙，乃入朝极言真卿忠直，诏封真卿鲁国公。德宗尊子仪为尚父。卢杞少俊彦，邻妪麻婆引入水晶宫见太阴夫人，始愿长留，及上帝使至又反悔，欲得人间宰相，乃返旧居，容貌渐变．举进士入仕途。子仪临终言及卢杞貌陋心险。
贾师得数轴道书 梵僧播三味幻术
叙贾耽任山东南道节度使，获粟救民，又令健卒入枯井得道书数轴，分遣十余人写之，有道士突入叫骂，耽即命送原处。自此皆谓耽为谪仙。帝召耽为工部尚书。帝以淮西未平，欲求勇力为备。汪节有神力，渭桥边石狮子重数千斤，能投远丈余，帝召补神策军将。梵僧难陀得如幻三昧，变化无穷，久游中国，受术者甚众。王大娘得其术，能以首戴十八人而舞，亦召为宫卫。淮西平，帝以李泌为相。
寻迹再访孤姥庄 穿井径达梯仙国
叙李泌自遇衡岳二仙，即绝粒咽气，号天柱中岳先生。荥阳郑曙好奇任陕，于泌座言郄鉴成真事，云段智慕道，遇孟思期约至孤姥庄引入恒山拜见郄鉴，忽思家，归后寻迹再访孤姥庄，不得复见，悔恨殆死。楚州民于雨后掘地得古钱，刺史遣使持奏，帝召泌视之，恍惚有会，指明甘罗钱。泌荐陆贽可用，遗表归天。中书舍人奚陟赈抚水灾，得房州县百姓阴隐容穿井径达梯仙国异闻，报奏于朝。
游番禹鲍姑赠艾 隔弱水谢女焚香
叙崔炜游番禺得鲍姑赠艾炙赘疣，失足坠枯井，治安期生所跨白龙玉京子唇吻赘，被送入南越王赵佗墓，得赠国宝阳燧珠，易大食国使十万缗，并获齐王田横之女为妻，随羊城使者归广州。隔弱水谢女焚香求真师，金母自来接引，白日种举，果州刺史李坚以状上闻，赐诏褒谕，命进士韩愈作诗。陆贽以为不可徒事虚无，疏论日进，帝颇嫌之，贬为忠州别驾。
白生飘至游春台 择子引览稚川景
叙秀才白幽求过海遭风飘至游春台，乞归故乡，乃随西岳真君至明州见风翔节度使李晟。桑道茂预言李晟当归旧任，至期李晟遗表辞世。道茂居昊天观称天师，与贾耽善。尝以术数相较。僧契虚得择子引览稚川仙府奇景，渴拜葛洪，悟绝三尸，复归太白山修炼。
湘媪劈冒城救生 士良饮神液不死
叙刘真君妻樊氏游行人间，于湘潭以丹篆救疾，乡人称湘媪。洞庭湖大风涛投巨舟碎于君山岛，载中百余人幸免覆溺，挝杀白鼍分食，致雪城围逼。媪劈雪城救生，城乃一大白鼍。媪令其徒入京设教度世。韩愈上言：亨士惑人，诏贬为山阳令。顺宗即位，以失音不能决事，王叔文命陆贽等还京。贽临终遗表荐李吉甫可大用。贾耽称疾遁去。宪宗即位，贬王叔文等为诸州司马。马士良犯法，亡命入南山盗食上仙灵药当诛，得谷坤之女为妻，饮以神液不死。
陈黑老瓜圃佣工 田先生桑林判狱
叙张果仙仆陈黑老于徐州瓜圃佣工，韦丹好道心坚，受指点求假出京访求咨请。韦丹观察江西二十余年，有惠政，黑老忽来密谈竟夜，明日无疾而逝。饶州牧齐推深恶南人尚鬼，曾以女嫁书生李性，数月而孕，性赴举长安，妇既产，口鼻流血而死。性下第归，日晚于野中见妻诉已屈死，言九华洞大仙田先生隐于鄱亭小学，可往告求，性如言诣告，田先生桑林判狱，以术复妇体，使性领还。齐推始异而信之。
伊祈玄解黄牝马 轩辕弥明石鼎诗
叙帝诏处州道士伊祈玄解入宫，种灵草于殿前，采饵颇觉神验。西域进美玉，玄解说明尤玉、虎玉缘由，帝令试之，各如所说。玄解乘黄牝马还东海。轩辕弥明将自衡山游太白，过京师，进士刘师服招之，与校书郎侯喜拥炉夜坐，指炉中石鼎联句赋诗，天晓自去。韩愈作《石鼎联句序》以记之。帝恶白居易多言时事，贬为江州司马。
蓝关道圣侄相逢 金刀下高人独脱
叙刑部侍郎韩愈上表谏迎佛骨，被贬为潮州刺史，蓝关道上与侄洪崖弟子韩湘相逢，得避瘴气药，匹马至潮州立政惠民。东平李师道闻帝感于仙佛，拒命绝贡，被捕杀，金刀下步卒丁约独脱，与昔郭府盗红绡之道兄磨勒同归。帝服皇甫敷、李道古所荐山人柳泌修合之丹药暴卒，归职灵真大士。穆宗贬皇甫敷、李道古，杖杀柳泌，方士亡皆流岭表。