左元放道师子训 徐太极相识伊周
叙左慈字元放，见汉祚衰颓，往投蓟子训拜师。子训即分孙臣，知是朋侪盖公再世，乃以道术悉与之，慈入峨眉拜见青衣帝马鸣生求得丹经，转传子训。慈毁容易状，惟三人久侍，乃教其三才之学：殷馗观天文，李定察地理，徐太极观人相。太极相麓床道士沈文泰，得赠符，同入冶父山访子训。伊周奉玄女命降生诸葛亮，太极相其“为人中龙”。
糜子仲德消火厄 孙伯符暴动杀机
叙群雄纷争，糜子仲德消火厄，迎刘备领徐州牧。备兵败归袁绍。关羽约三事降操，斩颜良、诛文丑．封金挂印，古城会张飞，与刘备、赵云同投刘表。绍欲伐操，遣震使吴。孙策霸有吴越，暴动杀机，斩于吉，毒疮进发，取印绶付第权而亡，鲁肃得殷馗授经纬之术，受周瑜荐，见孙权论兴吴。肃荐诸葛瑾，瑾劝权绝绍顺操，后却图之。操定北方，准备南征。
谒教主独传妙法 隐茅庐三顾高贤
叙诸葛亮与徐庶等向殷馗学天文。司马徽引亮拜酆公玖习兵阵，转至武当山谒北极教主独传妙法。刘备遇司马徽指示伏龙、凤雏。得除庶临别，荐隆中高贤。备三顾茅庐，亮预定鼎足之势，共图济世。亮过江联吴，借东风破曹，分兵徇四郡。周谕受伤气塞，见师父唤其回山。庞涓投生凤雏庞统，佐备入川于落凤坡归天。
术戏数倾推左管 神褫魄夺犯关梨
叙操进爵魏王，慈以变幻之术戏侮，因得悸疾。管辂神卜，传自鬼谷，许芝荐见操，卜时事运数。孔明进图汉中，黄忠馘斩夏侯渊，操有感卜言，辂已隐去。刘备即汉中王位。鲁肃得道士刘惇解化之道，隐入武当山，丹成仙去。吕蒙代屯陆口，智赚荆州，关羽父子遇害。羽魂至玉泉山遇普静点化顿悟。操见羽首须发皆张，蓦然神褫。伐神木造建始殿，梦梨树神以剑辟，魄夺头疼，求医疗治。
华陀三国号神医 孟节万安称隐者
叙神医华陀诊操当饮麻肺汤，开脑取风涎。操疑发怒，陀受刑屈招，传青囊与吴押衙而毙。吴妻愤烧青囊，吴寻余烬得一二页传世。曹丕称魏文帝。刘备即蜀汉帝位，伐吴报怨，兵败身亡，孔明受付托辅禅继位。孔明南征，马援令山神引见隐者孟节，得万安溪水解哑泉之毒。
遇官嵩细谈仙侣 救杜燮特用神丹
叙涉正入吴劝说孙权登帝位，遇于吉弟子宫嵩细谈仙侣，入蜀寻李八百。交州刺史杜燮得毒病死，太乙遣董奉用神丹救活。孔明令次子企拜均为父，随去江左领瑾次子谦。均避隐吴下，以谦为诸姓，以企为葛姓。孔明六出祁山，秋风五丈原鞠躬尽瘁，遗命葬定军山。
丁令威化鹤辽东 康僧会建图吴下
叙辽东丁令威周末随庄生学，遇公孙圣教以炼丹，后从浮丘伯得仙道，复得左慈法术，近会葛仙翁南游，化鹤复归，因作歌自叹，且启迪司马懿父子。管辂入峨眉见鬼谷还元，邗子邀赴李君悟真佳会。康居国僧会，杖锡东游，设象行道，求得舍利，孙权即为建寺造塔，由是江左大法遂兴。
溧阳渡伍相留宾 太行山王烈质友
叙葛玄师徐太极学相，受老君、左慈仙经，与孙权泛舟至溧阳，为伍子胥强邀留饮，后乘牛游苍梧。孙登遇鲁般悟道。王烈入太行山服石髓，质询稽康。康傲物气高，钟会衔恨，谮其谋反，临刑东市，孙、王以隐身符代身法救其入山学道。蜀亡，洮阳王恂与关索携北地王幼子曜南奔永昌。
严正东法困都巡 吴主皓火烧仙客
叙会稽严正东雪中送炭，阴德格天，得传仙道，醉酒行法困都巡，醒后深悔，收孝子严寄之同游深山。孙皓问于吉弟子姚光气运，怒以火烧，光招官嵩飞去。刘曜北投匈奴刘渊。晋灭吴，帝请天竺头陀诃罗竭为咒治洛中疫疠。