传火候冶仙铸剑 究三一渔父谈玄
叙梁母于西周时得啸父授作火锻冶之法，传于欧冶，干将。越王允常聘欧冶子作剑于琉华山，夫妇俱入炉中，铸成宝剑六口。吴王阖闾命干将居匠门铸剑，其妻莫邪自投于炉，泻出二剑，干将匿其阴而献其阳，乘龙随梁母去。为父兄之仇，伍员举孙武率吴兵入郢。孙武功成引退，随东皋公、皇甫讷见渔父太公望一真道人计然于濮水．得闻天真皇人三一之说。
一神人道传墨子 七隐士讽谏圣人
叙孙子归隐罗浮山，皇甫投漳水贩牛改名犊子，东皋改姓墨名翟号墨子；白石山老人成石父道传墨子。孔子周游列国，七隐士讽谏圣人。墨子以所著书十六卷至鲁拜见孔子质之。
墨班斗智绌暴楚 玄陈教艺灭强吴
叙大庭氏托生鲁班，摩学鲍老雕镂刻画之事，娶云氏，亦神巧天授。楚惠用班为相伐宋：墨子归宋往邀班斗智，楚遂解围。勾践卧薪尝胆，岐伯托为范蠡屈身于越与文种筹划，相助灭吴。越练兵，聘玄女教剑术攻击之道，陈音授以连弩之法。孔子使子贡游说吴伐齐救鲁。吴亡越霸，蠡见机遁去。
种竹养鱼致巨富 高山流水遇知音
叙孔子行满归位。文种被迫自尽。范蠡适齐，更名鸱夷子皮，齐平公欲以为相，乃隐于陶山，号陶朱公，种竹养鱼致巨富。晋大夫俞瑞，暮泊汉阳江口，见樵夫钟徽，高山流水遇知音。徽死，瑞乃摔琴不复鼓。三家分晋，权雄树国。
明国运史儋入秦 开圣道柏皇临凡
叙老子改名儋，周安王用为太史。献公访贤，请命于烈王，迎儋入秦拜问雨金之故。孝公用卫鞅，徙都咸阳，废井田，开阡陌，国以富强。为孔子归位，恐道乏绝．柏皇临凡于邹为孟轲。孟子往孔里拜子思受业，道既通乃出。
陶朱公须还故我 窦子明自述根源
叙孙膑、庞涓、苏秦、张仪投师鬼谷子，先后下山。庄周鼓盆焚庐，至中条山见风后求谒玄女。陶朱公常散财以赡苎，长子吝，次子死，遂南游寻师以还清净。计然以赤鲤度齐人涓子，以白鱼度侄乡子明。子明自述根源，复投鬼谷，改号琴鬲，赉书苏、张。鬼谷度孙膑。
韩夫人殉节流芳 马成子受丹超俗
叙苏、张已为势利所汩，唤之不醒，琴高闻宋无道，往察之。宋偃逐兄自立，暴虐称王，夺韩凭妻何氏，凭悲愤而死，何亦投青陵台下，殉节流芳。晋人马丹改号列子，入蜀修炼，李八百赠服神丹，得以成仙，故更号马成子。
神鼎沉小惩强暴 蟠桃熟大会真灵 叙秦灭周，赧王捧舆图诣献。秦王命嬴穋毁宗庙，运鼎于咸阳，至泗水，豫鼎飞沉。秦以八鼎陈庙，王欲夸示，率众观鼎，八鼎忽声如雷，皆陷入地不见，太庙震倾。是岁丙午，须弥桃熟，黄老设筵于大地，大会真灵。
善诙谐仙官演剧 持戒律老佛谈禅
叙宛丘宣周秦代谢，炎汉受历因果。大演仙官优孟演出吴越争衡近事，知音者击节低和，狂放者拍掌称奇。释迦诸人持戒律不饮酒，牟尼老佛谈禅。黄老请服九鼎神丹，以所著《正一经》陈与各席传观。群仙至林下摘桃，路过神龙殿，见九鼎按方而列。谈天说地尽欢而散。