后启游天佩玉磺 少康复夏诛寒浞
叙启私试龙符，佩玉璜漫游天表，委大彭以政事，颇以声色为乐。启崩，长子太康即位，不恤国事，有穷后羿谋乱。太康崩，胤侯辅佐仲康、相安。胤侯卒，子靡尚幼，权悉归于羿。羿使亲信寒浞害相，相得密告出走。羿入宫淫乐，上下皆怨。浞诱逢蒙杀羿，代夏自立。靡佐少康诛寒浞，夏道复兴。传至孔甲，误食龙脍。
讽成汤务光隐去 留盘铭锡则亲临
叙宛丘生救二龙还南宫，孔甲饮食不进，惊忧而死。桀不修禹道，顽狠暴戾，造肉山酒池，杀关龙逢，人心已去。商汤志在安民立政．三聘伊尹。伊尹先就汤，又就桀，知汤德隆，因劝以伐夏救民。汤讨罪伐暴，放逐夏桀，三让不得，乃践天子位。务光讽成汤“游心于淡，合气于漠，顺物自然而无私”，乃归隐。汤求医，锡则子书“苟日新．日日新，又日新”于盘，汤乃铭刻以自儆惕。汤陟，其弟、孙继立。
武丁感梦责良弼 王母开筵款众真
叙商自成汤至武丁，反覆兴衰。武丁宅忧不言，恭默思道，昊天上帝适赴瑶池千年之会，感梦赉良弼，其名为说，西母设宴于昆仑龟山白玉台，洪崖号锡则子，将托生于玄妙之胎，宛丘驾云催请后到：鬼臾区作象棋。
游仙苑父女重逢 锡天爵君臣共证
叙青鸟奉命摘桃，于会中见浮丘，父女重逢。白猿偷桃，被拘禁供役。紫庭真人拈蟠桃奉食黄熊父鲧。元始锡三元、四岳、黄帝天爵，并详言名号之义。天色晦暝，西母命取流光金丹与众仙明目。元始邀众仙护送洪崖降凡。
曲仁里老子临凡 云母山篯铿应聘
叙锡则在苦县之濑乡曲仁里临凡，指李树为姓，名重耳，以其生而白首号老子。圣母返天位，太乙元君授老子秘诀丹方。武丁访傅说为相，由是君臣道合，政事修明，殷道大兴。云母山彭祖应聘，用为大夫。傅说返真。武丁崩。祖甲求采女往探彭祖补导之术。
中条山老彭遇救 西岐周宛丘降凡
叙采女悉以诸要教王，王试之有验，欲害彭祖。采女偕彭祖遁去，生二子于武夷山。祖甲失道走阳而崩。武乙避东夷徙都朝歌，彭祖教民惜命被拘捕。中条山务光救彭祖，武乙囊血射天遭雷击。殷纣暴虐，百姓皆怨，诸侯多叛。宛丘降凡西岐为周公昌，礼贤下士，俊杰多归之。纣怒囚昌于羡里。昌释归受命为西伯。
隐磻溪垂纶抱道 呈制命践约迎师
叙一真转生姜尚，老子赐食觉元丹。尚磻溪垂钓，西伯梦飞熊出猎问道，遂尊尚为太公望，载与俱归。老子自号支邑先生，为守藏史。西伯寝疾，姜若春呈制命丸践约迎师。纣与妲己于摘星楼肆虐，民皆弃殷归周。周闻微子去，比干死，箕子囚，乃率诸侯之师，军于牧野。殷之前徒倒戈。纠自焚于鹿台，妲己被斩。
封列国周武酬功 降六魔洞阴荡秽
叙武王就天子位，命散鹿台之财，发巨桥之粟，大赉于四海，迁九鼎于洛，大封功臣，周之子孙不狂惑者皆为诸侯。桂父受聘，时与老子、太公讲论性理。五方神追述元始命玉皇降诏太玄元帅降六魔于洞阴，摄龟蛇于足下，锁鬼众于酆都大洞。武王崩，周公辅成王。
奉金像梦传大洞 跨木羊独上绥山
叙吴孝子张善勋于钮下得元始天尊金像敬奉，镇风止潮，梦金像授大洞法篆，治瘟疫鬼，复以砭剂为事，被驿召至都为医师。乞骸归，途逢行歌子，得归寂法仙化。太公归齐，无疾坐逝。桂父至桂林，翩然入云。老子西游，樵夫葛由背负过雪山，乃教其跨木羊独上绥山摘桃。老子西渡流沙，教化天竺诸国，遂复归东土。