衡山洞炎帝寻师 有熊国轩辕出世
叙刑天作扶犁之乐。赤松子渝帝归本寻源，领巫咸、巫阳上昆仑。炎帝中夜潜逃，以采药锄撑拄南游街岳，赤松引见南岳主人大庭公、南极教主赤大真人、祝融等，赤真人赐食大妙金丹，帝顿觉心境圆明，勘破世情，自号浮丘子：药锄肖形，运归入殓。蚩尤肆恶，炎帝后裔榆罔避于涿鹿。有熊国南隅古轩辕之丘，轩辕应运而出，教民习用干戈，寓兵于农，任贤以抚民，国中大治。蚩尤被迫归顺。
风后演握机阵法 飞廉招水火魔君
叙蚩尤率兵攻入涿鹿，欲斩榆罔，被轩辕改命降徙于潞水，乃激怒造反。轩辕败退大雄山，凭梦占求访玄女之徒风后为相，拜力牧为上将，操演握机之阵，率诸侯军齐奔涿鹿之野。蚩尤赴南祁山要结蜚廉为助，蜚廉荐聘冰夷、回禄，出城冲阵。
下中条玄女除魔 上昆仑精卫归道
叙蚩尤被围，冰夷纵商羊吸济水下喷得逃。蚩尤展开雾母，回禄呼毕方领火鸦呼气生烟，蜚廉将风母助火，雾锁长空，雨淋下地，风火交侵。九天玄女奉圣母元君之命率徒助轩辕，唤女魃止雨，命造屏风车指南车以破敌，召南极应龙擒蚩尤。祝融收回禄，赤松罩得商羊，冰夷借水遁回，蚩尤军不战而溃。凡三十有七战也。祝融游四极，赤松引精卫上昆仑。玄女飞剑斩蚩尤，辞回中条山，却忘带去女魃。土龙生于轩辕之丘，群臣以土为瑞尊轩辕为黄帝。
金鉴成古今具览 神芝现三一藏机
叙黄帝筑城于涿鹿之北，元妃嫘祖教民蚕桑，次妃女节教民纺织麻苎，三妃彤鱼氏绣衮服九章之属、四妃嫫母常进良言，以匡不足。帝率群臣制作甚多、仓颉化形去世，帝以所遗黄金，铸成二鉴，莹润明澈，脏腑洞见，鬼怪形销，睹宇宙如指掌。帝因虑身世无常，遂往峨眉访泰壹求医道，问保和要旨。泰壹指出途中具茨洞童子所授神芝图是大隗至人所炼三一之道。
大隗氏指明三一 轩辕帝始著内经
叙帝临别，泰壹赠《阴阳云气占验》等。宁封、赤将留山得道。帝见大隗黄盖子与宛丘先生求教，黄盖指明“是乃精、气、神三者合而为一也”。并阐明分合之义。至嵩山之首，帝恳请容成出山，斗苞、大挠同行。帝返都。尊岐伯为天师，鬼臾区为少师，与之上穷天纪，下极地理，更相问难，阐发玄微，作为《内经》，于是脏腑别，经络彰矣。大鲈献图，始作甲子。
采良材逸归风后 访大贞不信洪崖
叙黄帝欲作乐以志盛，风后同伶伦去中条山采取良竹。风后约丹成时再会，与邑夷逸去。至虬溪遇洪崖，伶伦拜师，令共鼓载竹顺黄河东流奏闻。帝以政事委力牧西行，洪崖约在空同相候。帝北行，岐伯三人借石遁去，至空同广成洞见洪崖，言不合意．乃踏雪访广成大贞。须弥山下中黄子现身赠九节竹杖垂诫，鸡头山遇赤松，得诫箴一轴，乃取路回涿鹿。
伶伦作咸池广乐 浮丘教九转还丹
叙容成指出洪崖即是广成，可惜当面错过。帝自是惟养性爱民，推审音律。伶伦自得洪崖指教，音律弥精，作咸池广乐，帝言其象天潢之包容浸润也。范造神镜十二面，变异得以占焉。帝灭相结谋叛之四侯国，自此设兵卫，德威并施。祝融降临垂诫，同往泰山昭告天符都官，大合鬼神而祷之。螣蛇伏地不腾。祝融东去，帝访浮丘于黟山，炼九转还丹服食，再访洪崖。
入空同广成授道 陷鼎湖黄帝升天
叙洪崖宣扬道教，授帝《道成经》等共七十卷，次日偕游南宫后，令独留静养。月余，大容率御从，沿赣水南下迎接。帝于荆山熔铸三鼎，太华山得《龙蟜经》蜕尸遁神之道，洛南得彩凤掷匣授籍，悟清静无为之道。遇三白鹿，乃于其卧处得安鼎之地，命内臣迎取眷属。鼎下陷，帝跨鼎耳攀龙角乘之，妃妾援引而上，群臣攀鳞缘尾而从者七十二人。三鼎皆陷下成湖。
除邪祟玉真降世 灭夜叉王倪建功
叙少昊嗣位，酷信鬼神，即召怪异纷纷，广成命玉真娘子降世除邪崇，由是怪异少息。西南九黎乘此乱德，教民尸祝之术，天下靡然从之。少昊忧而病剧，遗命立兄子高阳为帝。帝因九黎祸乱不息，日夜忧思，忽有当年具茨曾代黄盖献图之王倪，特来为民除害定乱，灭母夜叉，即返南宫复旨，与三界十方诸真，赴度索山蟠桃大会。