却说蜀汉景耀五年，冬十月，大将军姜维差人连夜修了栈道，大小车辆装载军粮，又于汉中水路调拨舡只，所用得物俱已完备，上表奏闻后主曰：“臣累出战，未成大功，颇已挫动魏人心胆。今养兵日久，不战则懒，懒则致病。况今军思效死，将思用命，臣如不胜，当受死罪。”此时后主酒色昏迷，不能决论。谯周出班奏曰：“臣夜观天文，见西蜀分野，将星暗而不明。今大将军又欲出师，此行甚是不利。陛下可降诏止之。”后主曰：“且看此行若何。果然有失，却当阻之。”谯周再三谏劝，后主不从。周乃归家，叹息不已。周子问曰：“父亲有何事也？”周曰：“君王溺于酒色，不理朝政；臣下强欲立名，妄损军马，西蜀祸将至矣！”其子告曰：“父亲既有先见之明，何不投魏乎？”周叱之曰：“吾受先帝托孤之命，知遇之恩，不能补报万一。纵然国亡家破，当以尽命报本，安忍行不忠不义之事耶！”遂托病不出。
却说姜维临行，乃问廖化曰：“吾今出师，誓欲恢复中原，当先取何处？”化曰：“大将军连年征伐，军民不宁。兼魏有邓艾，足智多谋，非等闲之辈。将军强欲行难为之事，此化所以未敢专也。”维勃然大怒曰：“昔丞相六出祁山，亦为国也，吾今八次伐魏，非为一己之私耳。今议先取洮阳地名，如逆吾意者斩！”遂留廖化守汉中，自同诸将提兵二十万，径取洮阳而来。
早有川口人报入祁山寨中。此时邓艾正与司马望谈兵，闻知此信，遂令人哨探，回报曰：“蜀兵尽从洮阳而出。”司马望曰：“姜维多计，莫非虚取洮阳而实取祁山乎？”邓艾曰：“今姜维实出洮阳也。”望日：“公何以知之？”艾曰：“向者姜维累出吾有粮之地；今洮阳无粮，维必料吾只守祁山、不守洮阳，故径取洮阳。如得此城，屯粮积草，结连羌胡，以图久计耳。”望曰：“若此，如之奈何？”艾曰：“可尽撤此处之兵，分为两路，去救洮阳。离洮阳二十五里有侯河小城，侯河，地名。乃洮阳咽喉之路。公引一军伏于洮阳，偃旗息鼓，大开四门，如此如此行之。我却引一军伏侯河，必捉姜维、夏侯霸也。”二入各提兵埋伏去了。
却说姜维与夏侯霸望洮阳进兵之间，霸问维曰：“今将军取无粮空城，有何用也？”维曰：“五七番出师，皆取有粮之地、利战之所，魏人探揣知吾意矣。吾料洮阳空城，魏人不作准备，今却一鼓而取，乃攻其无备也。若得洮阳，深沟高垒，先运汉中粮草尽屯于内，然后外结羌胡，水陆转运，以为久计。此番不胜，真可羞耳！”霸曰：“此妙论也，我当为前部，公为后应。”于是夏侯霸先提一军径到洮阳，见城上并无一杆旌旗，四门大开。霸心下疑惑，未敢入城，乃回顾诸将曰：“此莫非计乎？”副将应曰：“眼见的是空城，只有些小百姓，听知大将军兵到，尽弃城而走。”霸未信，自纵马于城南视之，只见城后老小无数，皆望西北而逃。霸大喜曰：“此空城耳！”遂当先杀入。方到瓮城边，忽然一声炮响，城上鼓角齐鸣，旌旗遍竖，拽起吊桥。霸大惊曰：“误中计矣！”慌欲退时，城上矢石如雨。可怜夏侯霸同五百军，皆死于城下，身上乱箭如柴。其余蜀兵尽皆溃散。
司马望于城内大驱士马，从东、两、北二三杀出，蜀兵大败而逃。随后姜维引接应兵到，杀退司马望，就傍城下寨。是夜二更，邓艾自侯河城内暗引一军潜地杀入蜀寨。蜀兵大乱，维禁止不住。城上锣鼓喧天，司马望引军杀出。两下夹攻，蜀兵大败而走。维左冲右突，死战得脱，退二十余里，收聚败兵，下寨已毕。蜀军听知夏侯霸阵亡，心中摇动。维欲退不能，遂与众将曰：“胜负乃兵家之常事，今虽损兵折将，不足为忧。目下魏兵俱在此处，成败之事，只在一战，汝等始终勿改。如有言退者立斩！”张翼进言曰：“魏兵皆在此处，祁山必然空虚。将军整兵与邓艾交锋，攻打洮阳、侯河。某引一军取祁山，取了祁山九寨，便驱兵向长安，使邓艾不能走。”维从之，即令张翼引后军取祁山去了。
维次日引兵到侯河搦邓艾交战，艾引一军出迎。两阵对圆，二人交锋数十东回合，不分肚负，各回本阵降，收兵退去。次日，姜维又引兵搦战，邓艾按兵不出。连搦三日，姜维令军辱骂。邓艾在侯河城内寻思曰；“蜀人被吾大杀了一阵，全然不退，连日反来搦战，必分兵去袭祁山寨也。守寨将帅纂兵少智寡，必然败矣。吾当亲往救之。”乃唤子邓忠分付曰：“汝用心守把此处，任他搦战，切勿轻出。吾今夜引兵去祁山救应。”是夜二更，姜维正在寨中设计，忽听的寨外减声震地，鼓角喧天，人报邓艾引三千精兵夜战。诸将欲出，维止之日：“勿得妄动。”
且说邓艾引兵至蜀寨前哨探了一遍，乘势去救祁山，邓忠入城。此时姜维唤诸将曰：“邓艾作夜战之势，必然去救祁山寨矣。”乃唤傅佥分付曰：“汝守此寨，勿轻与敌。”于是姜维亦引三干兵来助张翼。
翼正到祁山攻打，守寨将师纂兵少，支持不住。看看待破，忽然邓艾兵至，冲杀了一阵，蜀兵大败，把张翼隔在山那边，绝了归路。正慌忙之间，忽听的喊声大震，鼓角齐鸣，只见魏兵纷纷倒退。左右报曰：“大将军姜伯约杀到！”翼大喜，驱兵相应，两下夹攻。邓艾折了一阵，急退上祁山寨不出。姜维令蜀兵四下攻围。
却说后主在成都，听信黄皓之言，又溺于酒色，日夜宴饮，不理朝政，内外官员皆投于黄皓门下。时右将军阎宇，身无寸功，只围倚傍黄皓，遂得重职；听知姜维被困，乃说皓来奏后主曰：“今姜维累战无功，可命阎宇代之。”后主允其言，急遣使赍诏，宣姜维班师还朝。维在祁山正攻打寨栅，忽一日三道诏至，宣维班师还朝。维只得遵命，先令洮阳兵退，次后维与张翼徐徐而退。艾一夜只听的鼓角喧天，不知何意。平明只落空寨，人报蜀兵尽退。艾疑有计，不敢追袭。
姜维径到汉中，歇住了人马，自与使命入成都回见后主。后主一连十日不朝。维心中疑惑。是日至东华门，遇见秘书郎郤正，维问曰：“天子诏维班师，公可知乎？”正笑曰：大将军何自不知耶？黄皓欲与阎宇立功，奏闻朝廷，发诏取回。今闻邓艾善能用兵，因此寝其事矣。”维大怒，直入宫来杀黄皓。未知性命如何且听下回分解。