却说姜维被陈泰困住，如铁桶相似，维死战不能脱。
且说荡寇将军张嶷，听知姜难受困，引数百骑杀入重围，来救姜维。维见嶷杀到，遂乘势杀出。嶷收拾军马断后，被魏兵乱箭射死。维得脱重围，复回汉中，因感张嶷忠勇，殁于王事，乃赠其子孙。因此蜀中将士多于阵亡者，皆归罪于姜维。维照武侯街亭旧例，乃上表白贬为后将军，行大将军事。镇西大将军胡济等，因会定取上邽，不至，亦贬一级。
却说邓艾见蜀兵退尽，乃与陈泰设宴相贺，大赏三军。泰表奏邓艾之功。此时魏主曹髦改正元三年为甘露元年，司马昭遣使持节捧诏，加邓艾官爵，赐印绥。诏曰：
逆贼姜维连年狡黠，民夷骚动，西土不宁。卿筹划有方，忠勇奋发，斩将十数，馘首千计；国威震于巴、蜀，武声扬于江、岷。今封卿为镇西将军，都督陇右诸军事；进封卿之子邓忠为亭侯，仍赐黄金五十两。甘露元年秋九月日诏。
加封邓艾之后，司马昭自为天下兵马大都督，出入常令三千铁甲骁将前后簇拥，以为护卫；一应事务，不奏朝廷，就于相府裁处。自此，有篡位之心，只恐南北人心未顺。有一心腹人，姓贾，名充，字公闾，乃故建威将军贾逵之子，为昭府下长史。充语昭曰：“今主公掌握大柄，四方人心必然未安，且宜暗访。”昭曰：“吾正欲如此。汝可与吾东行，推慰劳出征军士为名，以探消息。慎之！慎之！”
贾充拜辞司马昭，径到淮南，入见镇东大将军诸葛诞。诞字公休，乃琅琊南阳人，武侯之族弟也，诸葛丰之后。因武侯在蜀为相，因此不得重用。后武侯身亡，诞在魏历任重职，封高平侯，总摄两淮军马。贾充慰劳三军已毕，诞设宴待之。酒至半酣，充以言挑曰：“近来洛阳诸贤，见魏王懦弱，不堪为君。大将军三辈辅国，功德弥天，可以禅代魏国。未审钧意若何？”诞大怒曰：“汝乃贾豫州之子，世食魏禄，安敢出此乱言也？”充急应曰：“某具他人之言，特告明公耳。”诞曰：“朝廷有难，吾当以死报之，安忍使匹夫犯上耶！”充默然。
次日辞归，乃见司马昭，细言其事。昭大怒曰：“鼠辈安敢如此！”充曰：“诞在淮南，深得人心，今若使人召之，必然不来，随即必反，为祸乃小；若不召之，民反虽迟，为祸甚大，不如早早召之。”昭曰：“若匹夫果反，吾当自讨之。”昭遂暗发密书与扬州刺史乐綝，然后遣仗征诞为司空。
诞得了诏书，已知是贾充告变，遂捉下使命拷问。使告曰：“想是乐刺史知之？”诞曰：“他如何知之？”使曰：“早有人送密诏去矣。”诞大怒，叱左右斩了来使，弃于后园，即时设宴，大会心腹将校约七百余人。酒巡数次，诞曰：“前者所造衣袍铠甲、旌旗器械，以击盗贼。今天子取吾为司空，此物又无用矣。汝等可披挂，随吾出城，游戏旦夕便回。”众皆应曰：“愿从尊命。”各人遂皆全副披挂上马，随诞出城，投扬州而来。将至南门，城门已闭，吊桥拽起。诞勒马停刀言曰：“吾早晚回洛阳，暂出游戏，何为闭门？汝欲反耶？”城上无一人答言。诞引兵转至东门，其门亦闭。诞大怒曰；“乐綝匹夫，安敢如此！”遂令将士打城。手下十余骁将，下马渡濠，飞身上城，杀散军士，大开城门。于是诸葛诞引兵入城，乘风放火，杀至綝家。綝慌上楼避之。诞提剑上楼，大喝曰：“汝父在日，受魏国大恩，不思报效，反欲顺司马昭耶？”綝未及言，被诞一剑斩之，将首级以木匣盛之，令人赍表并首级赴洛阳。
表曰：
臣诞受国重任，统兵在东。扬州刺史乐綝专诈，说臣与吴交通，又言被昭当代臣位，无状日久。臣奉国命，以死自立，终无异端。忿綝不忠，辄将步骑七百人，以今月六日讨綝，即日斩获，函头驿马传送。若圣朝明臣，臣即魏臣；不明臣；臣即吴臣。不胜发愤！即日谨拜表陈愚，悲感泣血，哽咽断绝，不知所如，乞朝廷察臣至诚。谨表以闻。
且说诸葛诞上表已毕，仍回寿春，大聚两淮屯田户口十余万，并扬州新附降兵四万余人，积草屯粮，足用一年；又令长史吴纲，送子诸葛靓音净入吴为质求救。
此时东吴丞相孙峻病亡，立从弟孙琳辅政。琳字子通，为人强暴，杀大司马滕胤，将军吕据、王惇等，因此权柄皆归于琳。吴主孙亮虽然聪明，无可奈何。于是吴纲将诸葛靓至石头城，入拜孙琳。琳问其故，纲曰：“诸葛诞乃蜀汉诸葛武候之族弟也，今不得已，故屈膝事魏。近被司马昭侵欺侮慢，特来归降。诚恐无凭．专送亲子诸葛靓为质，伏望临危相救，平定之后，永为臣下。”琳大喜，加赏吴纲，便遣大将全怿、全端为主将，王祚为合后，朱异、唐咨为先锋，文钦为乡导引进，大起吴兵七万，分三路而来接应。吴纲回寿春报知诸葛诞。诞大喜，遂陈兵准备。
却说使命将乐綝首级并表文到洛阳，见了司马昭，昭大怒，就欲自讨。长史贾充曰：“主公承父兄之基业，恩德未及四海，今弃天子而去，若一朝有变，悔之何及！不如奏请太后及天子一同出征，可保无虞。此万全之计也。”昭大喜曰“此言正合吾意。”遂入奏太后曰：“诸葛诞谋反，臣与文武官僚计议停当，请太后同天子御驾亲征，以继先帝之遗意。”太后畏惧，遂从之。次日，昭请魏主曹髦起程。髦曰：“大将军都督天下军马，任从调遣，何必肤自行也？”昭曰：“不然。昔日武祖纵横四海，文帝、明帝有包括宇宙之志，并吞八荒之心，凡遇大敌，必须自行。陛下正宜追配先君，招清故孽，何自畏也？”髦惧威权，只得从之。昭遂下诏，尽起两都之兵二十六万，命征南将军王基为正先锋，安东将军陈骞为副先锋，监军石苞为左军，兖州刺史周泰为右军，护车驾大进南征，浩浩荡荡，杀奔淮南而来。
东吴先锋朱异引兵迎敌。两军对圆，魏军中王基出马，朱异来迎。战不三合，朱异败走。唐咨出迎，又战不三合，亦大败而走。王基驱兵掩杀，吴兵大败，退五十里下寨，报入寿春城中。诸葛诞自引本部锐兵，会合文钦并钦二子文鸯、文虎，雄兵数万，来退司马昭。未知胜负如何？