却说幽州刺毌丘俭，表称公孙渊造反，自号为燕王，改元绍汉元年，兴兵入寇。渊乃辽东公孙度之孙，公孙康之子也。建安十二年，曹操赶袁尚，未到辽东，康斩袁尚首级献操，操遂封康为襄平侯；然后康故。康有二子：长曰晃，次曰渊。二子皆幼。康弟公孙恭继职。曹丕时封恭为车骑将军、襄平侯。后太和二年，渊长大，文武兼备，性刚强，好厮杀，复夺其位。曹叡封渊为扬烈将军、辽东太守。后孙权遣张弥、许晏赍金玉珍宝，封渊为燕王。渊惧中原，乃斩张、许二人，送首与魏。叡加渊为大司马、乐浪公。一向渊心不足，与众商议，自号为燕王，改元绍汉元年。有副将贾范谏曰：“主公未可如此。中原以爵加封，不为卑贱；今若背反，实为不祥。又兼司马仲达善能用兵，诸葛武侯尚且不得取胜，何况主公乎？”渊大怒，叱左右缚了贾范。即时有参军伦直谏曰：“贾范之言是也。圣人云：‘祸福将至，善，必先知之；不善，必先知之。’国中累见怪异之事，主公岂不察乎？近有犬戴巾帻，身披红衣，上屋作人行，一不祥也。城南乡民造饭，饭甑之中有一小儿蒸死于内，二不祥也；襄平北市中，忽陷一地穴，涌出一块肉，周围数尺，有头有面，有眼有耳，有口有鼻，却无手足，往来之人，刀箭不能伤，亦不知何物。卜者占之曰：‘有形不成，有口无声；国家亡灭，故现其形。’有此三者，皆不祥之兆也。孔子云：‘国家将兴，必有祯祥；国家将亡，必有妖孽。’主公当避凶就吉；今若背反，必丧身矣！”公孙渊勃然大怒，叱武士绑贾范、伦直斩于市曹。急令大将军卑衍为元帅，杨祚为先锋，起辽兵十五万，抢掠乡村，杀人放火。
因此边官报知魏主曹叡。叡闻知大惊，急召太尉司马懿入朝计议曰：“公孙渊背反，如之奈何？”懿奏曰：“臣部下马步军四万，足可破此贼矣。”叡曰：“卿兵少路远，恐难收复？”懿曰：“兵不在多，设奇用智，渊必破矣。臣托陛下之洪福，渊乃唾手而擒，陛下何足虑栽？”叡曰：“卿料公孙渊将何御之？”懿曰：“弃城预走，为上计也；守辽东拒大军，其为次也；坐守襄平而不动身，其为下计，必被臣所擒也。”叡曰：“三者，卿当用何计？”懿曰：“能料彼我，必能胜也。公孙渊乃愚浊匹夫，岂肯弃城而走？必然先拒辽东，后守襄平，安得逃出臣之度也？”叡曰：“此去往复几时？”懿曰：“四千里之地，往百日，攻百日，还百日，休息六十日，如此一年足矣。”叡曰：“倘吴、蜀入寇，如之奈何？”懿曰：“臣已定下守御之策，陛下勿得忧也。”叡大喜，即命司马懿兴师，征讨公孙渊。懿辞朝出城，引原领战将并本部军马而去。
却说魏先锋胡遵，引前部兵到辽东界下寨，人报知公孙渊。渊令卑衍，杨祚分兵八万，屯于辽隧，音坠，地名。围堑二十余里，环绕鹿角，甚是严密。胡遵令人飞报司马懿。懿笑曰：“此势不与交战，正欲老吾兵也。若攻之，正堕其计。辽东贼众太半在此，其巢空虚。吾等可弃此处，只奔襄平；贼必往救，却于中途破之，必获全功矣。”众皆从之，遂勒兵从小路，大张旌旗，转山南迤逦而去。
却说卑衍与杨祚商议曰：“若魏兵来攻，休与交战，弓弩炮石，未可妄发。今魏兵千里而来，人多粮少，难以久住，粮尽必自退；待退动时，却出奇兵击之，司马懿一鼓而可擒也。昔司马懿于渭南坚守，孔明乃死；今日正与此理相同。我等与孔明复仇，岂不美哉？”言未毕，忽报魏兵往南去了。卑衍大惊曰：“彼知吾襄平军少，去袭老营也。若襄平有失，我等守此处无益矣。”遂拔寨随后而来。
却说司马懿暗留千余人，扮作土民，哨探消息，忽见辽兵赶来，飞报司马懿。懿笑曰：“彼知吾取襄平，拔寨赶来，中吾计矣！”乃令夏侯霸、夏侯威各引一军伏于济水之滨：“如辽兵到，两下齐出。”二人受计正行，果遇卑衍、杨祚追至济水。忽然一声炮响，两边鼓噪摇旗，魏兵杀出，左有夏侯霸、右有夏侯威，一齐杀来。卑、杨二人大惊，又不知背后多少魏兵，只得望前奔走。前面又被司马懿引兵杀回。三路夹攻，辽兵大败，死者无数，降者甚多。卑、杨二人死战得脱，引败兵奔走，前至首山，正逢公孙渊兵到，合兵一处，又来与魏兵交战。卑衍出马辱骂曰：“汉贼休使诡计！汝敢决战否？”夏侯霸纵马挥刀来迎二人。战有数合，夏侯霸一刀斩卑衍于马下，辽兵大乱，霸引兵掩杀将来。公孙渊引败兵奔入襄平城去，闭门坚守不出。魏兵四面围合。
时值秋雨连绵，一月不止，平地水深三尺，运粮船自辽河口直至襄平城下，魏兵皆在水中，军心惊疑。左都督裴景入帐告曰：“雨水不住，营中泥泞，军不可停，请移于前面山上。”懿大怒曰：“我岂不知泥泞！捉公孙渊在迩，安可移营也？切不许惑我军心。再要移营者斩之！”裴景喏喏而退。少顷，右都督仇连又来告曰：“军土怯水，乞怜移了营寨。”懿大怒曰：“吾军令已发，推出斩之！”枭首于辕门上。因此军心安静。
懿令南寨人马暂退二十里下寨，纵城内军民出城樵采柴薪，牧放牛马。有司马陈珪问曰：“先前太尉攻上庸之时，兵分八路，八日皆至城下，遂生擒孟达而成大功；今带甲四万，数千里而来，不令攻打城池，任教秋雨霖漓，又纵贼众樵牧。实不知太尉主何意也，愿乞教之。”懿大笑曰：“你虽为司马，不知兵法。昔日孟达粮多兵少，粮够一年；我军有四倍，粮不足一月。以一月之粮而敌一年之粮，安能长久？以四倍之兵而敌一倍之兵，岂不获胜也？不可不速战。吾故奋死相争，方才胜矣。今辽兵多，我兵少，贼饥我饱，何必攻之？任彼自走，待走动而擒之，无有不胜。我今放开一道，不绝彼之樵采，不掠彼之牛马，是容彼自走也，那时取胜，有何难哉？兵法云：‘兵者，诡道也；战者，逆德也。善因事变。’贼粮已尽，单恃水势，未肯束首而降。吾故作无能之事，以安贼心。今若取小利相击，贼必死战矣。吾料彼粮草将尽，不过旬日，天必晴明；待天晴时，并力攻之，城池可破，渊贼可擒矣。”众将皆拜曰：“此神武之算也！”于是司马懿遣人赴洛阳催粮。
却说魏主曹叡设朝，群臣奏曰：“近者秋雨连绵，一月不止，人马疲劳，可召回司马懿罢兵。”叡曰：“司马太尉善能用兵，临危制变，多有良谋，捉公孙渊计日而待。卿等何必忧也？”因此只运粮草，星夜而来。
却说司马懿在寨中，数日内果然天晴。是夜，懿出帐外仰观天文，忽见一星，其大如斗，流光长数丈，自首山东北坠于襄平东南。各营将士惊骇然曰：“此何吉凶也？”。懿见之大喜，乃聚将士曰：“五日之后，星落处必斩公孙渊矣。来日汝等并力攻城。”众将得令。
懿次日清晨晨引兵四面围合，筑土山，掘地道，立炮架，装云梯，日夜攻打不息，箭如急雨，射入城去。公孙渊在城中粮尽，皆宰马为食，人人暴怨，各无守心，欲斩渊首，献城归降。渊闻之，忧惊甚急，慌令相国王建、御史大夫柳甫往魏寨陈说请降。二人自城上系下，来告司马懿曰：“请太尉退二十里，我君臣自来投降。”懿大怒曰：“汝安敢轻视吾耶！”叱武士推出斩之，将首级付从人捎回，就令持檄文一道回见公孙渊。渊拆视之。檄曰：
魏征西大都督、太尉司马公檄下公孙渊：窃谓楚、郑列国，而郑伯由肉袒牵羊迎之。姑乃天子上公，而建、甫等欲孤解围退舍，岂得无礼耶！二人老耄，传言失指，已被吾斩之。若意有未已，可便遣年少有明决者来。稍有稽迟，悉皆诛戮！故檄。
公孙渊看毕大惊，乃与文武计议。有侍中卫演出曰：“臣愿往之。”渊分付曰如此如此。
演受命径到魏寨。司马懿升帐，聚多将列于两边。演膝行肘步，入寨跪于帐下，告曰：“愿太尉息雷霆之怒，罢虎狼之威，容开城门，克日先送世子公孙修为质当，然后君臣自缚来降。”懿曰：“军士大要有五，能战当战，不能战当守，不能守当走，不能走当降，不能降当死耳！汝等不降当死，不必送子为质当，可洗颈待诛！”叱卫演回报公孙渊。演抱头鼠窜而去，回见公孙渊，渊大惊，乃与公孙修密议停当，选下一千人马，是夜二更时分，开了南门，往东南而走。渊见无人，心中暗喜。行不到十里，忽听的山上一声炮响，鼓角齐鸣，一枝兵拦住，中央乃司马懿也；左有司马师，右有司马昭，二人大叫曰：“反贼公孙渊休走！”渊大惊，急拨回马，寻路欲走。早有胡遵兵到，左有夏侯霸、夏侯威，右有张虎、乐綝。渊举止失措，魏兵三路夹攻，四面围得铁桶相似。公孙渊父子，自缚受降。司马懿在马上指魏将言曰：“吾前夜丙寅日，见那星落于此处，今夜壬申日应矣。”众将以手加额曰：“太尉真神机也！”懿传令斩之，公孙渊父子对面受戮。司马懿勒兵，急来攻取襄平。毕竟如何，且听下回分解。