却说郑文泣告免死，孔明曰：“汝既求生，可修书一封，教司马懿自来劫营，吾便饶汝性命。若捉住司马懿，便是汝之功也，吾当重用。”郑文只得写书，呈与孔明。孔明令监下郑文。樊建问曰：“丞相怎知此人诈降？”孔明笑曰：“观其动静可知也。司马懿不轻用人，若加秦朗为前将军，必武艺高强；与郑文交马只一合，被文斩之，必不是秦朗。故以诈言探之，果然如此。”众皆拜服曰：“丞相真神人也。”
孔明选一舌辩军士，附耳分付，如此如此。其人持书径到魏寨，人报知司马懿。懿唤入，接上书，拆封看毕，懿问曰：“汝何人也？”其人答曰：“某乃中原人，因荒乱，流落蜀中。郑文乃某亲戚。见今诸葛亮因郑文有功，用为先锋。今郑文因与某有亲，故特来下书，明日一更时分，举火为号，万望都督提兵劫寨，郑文在内应之。都督切勿有误。若要迟慢，事不成矣！”司马懿反覆诘审，果然是实，即赐酒食，忻然分付曰：“本日为期，若大事成了，必重用汝。”其人拜别，回到本寨，告知孔明。孔明遂即仗剑步罡，祷祝已毕，唤王平、张嶷，分付如此如此；又唤马忠、马岱，分付如此如此；又唤魏延、姜维，分付如此如此。各人引兵而去，孔明坐于高山之上。
却说司马懿欲引二子提大兵来劫蜀寨，长子司马师止之曰：“父亲何故据片纸而入重地也？倘有疏虞，如之奈何？不如令别将先去，父亲接应可矣。”懿从之，遂令秦朗引一万兵，去劫蜀寨。懿自引兵接应。
是日，天已初更，风清月朗；忽然阴云四合，黑气漫空，对面不见。懿大喜曰：“天使吾成功也！”人尽衔枚，马皆勒口，大驱士卒进发。于是秦朗引一万兵，直杀入蜀寨，并不见一人。朗知中计，急退兵时，四下火把齐明，喊声大举，鼓角喧天，火炮震地，左有王平、张嶷，右有马岱、马忠，两路兵杀来。秦朗死战，不能得出。背后司马懿只见蜀寨火光冲天，喊声不绝，又不知胜负，只顾催兵接应。懿引兵正望火光中杀来，忽然喊声大震，左有魏延，右有姜维，两路杀出。魏兵大败，十伤八九，相持奔走，尽皆奔走。此时秦朗所引一万之兵，皆死于锋刃之下。蜀兵围的铁桶一般，其箭如骤雨，因此秦朗不能逃，亦死于乱军之中。孔明在山头上鸣金，蜀兵皆归大寨，天复晴明。孔明坐于帐上，斩了郑文，再议取渭南之计。此时司马懿奔入本寨，人报初更时阴云暗黑，乃孔明用遁甲之法；后来收兵已了，天复晴名，乃孔明驱六丁六甲，扫荡浮云，所以如此。懿叹曰：“真神人也！”即令诸将加谨防备。
却说孔明令兵每日搦战，魏军只是不出。孔明自上小车，来祁山前渭水东西，踏看地理。忽到一处，其山如葫芦之状，入谷口视之，可容千余人；两山又合一谷，可容四五百人；背后两山环抱，只可通一人一骑而行。孔明看了一遍，心中大喜，乃问乡导官曰：“此处何名也？”答曰：“地名上方谷，又号葫芦谷。”孔明回到帐中，唤马岱附耳，受与密计，如此行之，即令一千五百人：五百人守谷口，一千人在内做工。孔明又嘱马岱曰：“此等人不许放出，其余人不许放入。吾亲自不时点视，擒司马懿只在此计之中。如若漏了消息，决斩汝首！”马岱受计而去，依法置造。孔明每日往来指示，不觉十余日。
孔明看了，回到营内，长史杨仪入帐告曰：“即今粮米皆在剑阁，人夫牛马，搬运不便。虽日行夜往，费力甚难。总然易到，不敷支用，如之奈何？”孔明笑曰：“吾已筹策多时也。前者所积木植，并西川收买下的木植，教人置造木牛流马，搬运粮草，甚是便益。牛马皆不用水食，可以昼夜转运不绝也。”众皆拜曰：“自伏羲治世，相传至今，未闻有木牛流马之事，请丞相教之。”孔明曰：“吾已令人依法置造，未曾完足。吾暂将‘木牛流马’之法，尺寸方圆，长短阔狭，开写明白，汝等视之。”诸将环立视之。造“木牛”法曰：
方腹曲胫，一股四足，头入领中，舌着于腹。载多而行少，独行者数十里，群行者二十里。曲者为牛头，双者为牛脚，横者为牛领，转者为牛足，覆者为牛背，方者为牛腹，垂者为牛舌，曲者为牛肋，刻者为牛齿，立者为牛角，细者为牛鞅，摄者为牛鞦［革由］。牛仰双辕，人行六尺，牛行四步。每牛载十人所食一月之粮，人不太劳，牛不饮食也。
造“流马”法云：
肋长三尺五寸，广三寸，厚二寸二分，左右同。前轴孔分墨去头四寸，径中二寸。前脚孔分墨二寸，去前轴孔四寸五分，广一寸。前杠孔去前脚孔分墨二寸七分，孔长二寸，广一寸。后轴孔去前杠分墨一尺五分，大小与前同。后脚孔分墨去后轴孔三寸五分，大小与前同。后杠孔去后脚孔分墨二寸七分，后载克去后杠孔分墨四寸五分。前杠长一尺八寸，广二寸，厚一寸五分。后杠与等板方囊二枚，厚八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，广一尺六寸，每枚受米二斛三斗。从上杠孔去肋下七寸，前后同。上杠孔去下杠孔分墨一尺三寸，孔长一寸五分，广七分，八孔同。前后四脚，广二寸，厚一寸五分。形制如象，靬音轩长四寸，径面四寸三分。孔径中三脚杠，长二尺一寸，广一寸五分，厚一寸四分，同杠耳。
却说众将看了一遍，皆拜伏曰：“丞相真神人也！汉室将复兴矣！”人言孔明妻黄氏善会此法，故孔明学之。未知是否？
不过半月之间，木牛流马皆造完备，宛然如活者一般，上山下岭，各尽其便。大军见之，无不忻喜。孔明令右将军、玄都候高翔，引一千兵驾木牛流马，自剑阁直抵祁山大寨，往来搬运粮草，供给蜀兵用度。因此大兵皆要出战，以报孔明之德。后人有诗赞曰：
六出祁山用计谋，军粮递运到西州。剑关险峻驱流马，斜谷崎岖驾木牛。
心地玲珑人莫测，性天广大鬼难筹。谁那继此神仙术？古往今来赞武侯。
却说司马懿正忧闷至急之间，忽巡哨军报说：“蜀兵营内，诸葛亮新造木牛流马，转运粮草，人不太劳，牛马不食。”懿大惊曰：“吾坚守者，只为敌人粮草不能接应之故。今用此法，必为久远之计，不思退矣。”急唤张虎、乐綝，分付曰：“汝二人各引五百军，从斜谷小路抄出，待蜀兵驱过木牛流马，任他过尽，一齐喊叫擂鼓，杀将出来，不可多抢，只抢三五匹便回。”二人听令，各引五百军，扮作蜀兵，夜间偷过小路，伏在谷中，果见高翔引兵驱木牛流马而来。将次过尽，两边一齐鼓噪杀出。蜀兵措手不及，弃了六七匹，尽往祁山大寨而去。张虎、乐綝不敢多带，每人止驱二匹，弃了粮草，星夜而回，与司马懿看了，果然进退如活的一般。懿喜曰：“汝既会用此法，吾何不用之？”便令巧匠百余人，当面拆开，懿分付曰：“吾效孔明造此木牛流马，汝等可依尺寸长短、厚薄宽狭之法置造。敢有违式者，决斩！”不及半月，造成二千木牛流马，与孔明一样法则，亦能进退。就令镇远将军岑威，引一千兵驱驾木牛流马，去陇西搬运粮草，往来不绝。
却说高翔回见孔明，说魏兵抢夺木牛流马各二匹去了。孔明笑曰：“吾正要他抢去。今虽抢去几个木牛流马，不为失事，吾不久便得许多军中资助也。”诸将问曰：“丞相何以知之？”孔明曰：“司马懿见了，必然效吾造之，那时又有计策。”不数日，人报说魏人也会造木牛流马，往陇西搬运粮草。孔明大喜曰：“不出吾之料也！”便教王平分付曰：“汝引一千兵，扮作魏人，星夜偷过北原，只推巡粮军，径到运粮之所，将护粮之人尽皆杀散；却驱木牛流马而回，径奔过北原来。此处必有魏兵追之，汝便将木牛流马口内舌头扭转过来，就不能动，所运军粮，尽皆弃走。背后魏兵赶到，牵拽不动，打抬不去。吾再有兵到，汝却扭回舌头来，长驱大行。魏兵必疑为怪，不敢追也！”王平受计，引兵而去。孔明又唤张嶷分付曰：“汝引五百兵，扮作六甲六丁神兵，鬼头兽面，将五彩涂之，甲子甲寅模样，种种怪异之相；一手执锦绣旗旛，一手仗巨阙宝剑；身挂葫芦，内藏烟火之物，伏于山傍。待木牛流马到时，放起烟火，一齐拥出，护送而来。魏人若见，必疑是神鬼，不敢追之。此乃神师之计也。”张嶷受计，引兵而去。又唤魏延、姜维，分付曰：“汝二人同引一万兵，去北原寨口接木牛流马，以防交战。”又唤廖化、张翼，分付曰：“汝二人引五千兵，去断司马懿来路。”又唤马忠、马岱，分付曰：“汝二人引三千兵，去渭南搦战。”各人遵令而去。
却说魏将岑威引军驱驾木牛流马，装载粮米，正行之间，忽报前面有兵巡粮。岑威令人哨探，果是魏军，遂放心进发。两军合在一处。忽然喊声大起，蜀兵就本队里杀将起来，乃蜀将牙门将、裨将军王平也。魏兵措手不及，被蜀兵杀死太半。岑威引败兵抵敌，被王平一刀斩之。余皆溃散。王平引兵，尽驱木牛流马而回。败军飞奔报入北原寨内。郭淮听知军粮被劫，火速引兵来救。王平令兵扭转木牛流马舌头，皆弃于道上，且战且走。郭淮令驱赶木牛流马之时，皆不能动。淮心中疑惑，正无奈何，忽然鼓角喧天，喊声震地，两路兵杀来，乃是魏延、姜维也。平复引兵杀回。三路夹攻，郭淮大败而走。蜀兵方回。淮扎住败军，又只见烟云突起，忽一队神兵拥出，个个执旛仗剑，怪异之像，驱驾木牛流马如风拥而去。郭淮大惊曰：“此必神助也！”因此心疑不赶。
却说司马懿闻知北原兵败，自引兵来救。方到半路，忽一声炮响，两路兵从险峻处杀出，鼓喊震天，乃是前军都督、领扶风太守张翼，副将乃飞卫将军廖化也。司马懿大惊失色。未及交锋，魏兵当不住，被蜀兵杀死太半，余皆各自逃窜。司马懿匹马而走，被廖化骤马赶来，看看赶上。未知懿性命如何，且听下回分解。