却说孔明用“减兵添灶”之法，退兵到汉中；司马懿恐有伏兵，不敢追之，亦收兵回长安去了，因此蜀兵无折一人。孔明大赏三军已毕，回到成都，入见后主，奏曰：“老臣出了祁山，欲取长安，忽承陛下诏回，有何大事？”后主曰：“朕久不见丞相之面，心甚思慕，故诏回还，余无他事。”孔明曰：“此非陛下本心，必有乱臣言臣有篡逆之意也。”后主无言可对。孔明曰：“若内有奸邪，臣安能讨贼乎？”后主曰：“皆宦官所言，取丞相回还。今日朕茅塞方开，悔之不及矣！”孔明遂唤众宦官问之，方知是苟安也，急令人捕之，已投魏国去了。孔明将妄奏的宦官杀之，余皆废出宫外；又深责蒋琬、费祎曰：“奸臣于天子前害吾，汝等何不谏之？”二人告曰：“此言实不知之。”孔明遂拜辞后主，复到汉中，一面持檄文令李严应付粮草，仍运赴军前；孔明又议出师。杨仪曰：“前者兴兵，军士多有怨心，不如分为两班，以三个月为期：且如二十万之兵，只领十万出祁山，住了三个月，却教这十万替回，循环相转，如日落月升，月没日出之状。若此则蜀兵不能乏也，然后徐徐而进，中原可图矣。此乃重大之事，非一朝一夕之故，丞相若从，可为长久之计也。”孔明笑曰：“汝言正合吾意。”即分兵两班，限一百日为期，循环相转，违三日者，杖五十；五日者，杖一百；十日者，处死。
时建兴九年春二月上旬日，孔明引一半出师。魏太和五年，魏主曹叡升殿，近臣奏曰：“边庭告急，西蜀孔明又寇中原。”，叡急召司马懿曰“边庭又报孔明入寇。卿每向关外御敌，未能剿除，今日如之奈何？”“懿奏曰：“今子丹已亡，臣等竭力剿寇以报陛下；若不剿除，臣当万死！”叡大喜，设宴待之。次日，又报蜀兵寇急。叡即排銮驾，送司马懿出城。懿辞帝，径到长安，大会诸路人马，计议破蜀兵之策。大先锋张郃曰：“吾愿引一军去守雍、郿，以拒蜀兵，如有差失者立斩。”懿阻之曰：“吾遍观众将，独公一人，可以当先破敌；若守雍、郿，非大将之任也。吾与公立志报国，公肯为大先锋否？”郃大喜曰：“吾素怀忠义，欲尽心报国，惜乎未遇其主；今都督肯委重任，虽万死不辞！”懿曰：“天子尽情托吾，吾欲倚公同立大事，故委重职也。”郃喜曰：“惟命是从！”于是司马懿令张郃为大先锋，总督六军。又令郭淮守陇西诸郡，其余众将各分道而进。
却说孔明率大军望祁山进发，前部先锋王平、张嶷径出陈仓，过剑关，由散关望斜谷而来。司马懿正提兵出关，张郃回问曰：“今孔明长驱大进，再出祁山，当复如何？”懿曰：“此人定来割陇西小麦，以资军粮。汝可结营以守祁山，吾与郭淮巡略天水诸郡，以防蜀兵割麦也。”说毕，留兵四万，令郃守祁山。懿引大军望陇西而去。
此时蜀兵尽出祁山，安营了毕，随后孔明亦到，见渭滨有魏军提备，乃谓诸将曰：“此必是司马懿也。即目营中乏粮，李严处催并去久，未见运到。吾料陇上麦熟，吾密引兵割之。只留王平、张嶷、吴懿、吴班四将，守祁山之营。”孔明遂自引魏延、姜维等诸将，前至齿城。此城太守素知孔明，慌忙大开城门而降。孔明问曰：“此时何处麦熟？”太守告曰：“陇上麦熟，惟上面最盛。”孔明留张翼、马忠守齿城，自引诸将并大小三军，望陇上而来。前军回报，说司马懿引兵在此。孔明惊曰：“此人算知吾来割麦也！”即沐浴更衣，令军士推过一般三辆四轮车来，车上皆要一样妆饰。此车乃孔明在蜀中预先造的。孔明令姜维引一千军护车，五百军擂鼓，伏在上邽之后；马岱在左，魏延在右，各引一千军护车，五百军擂鼓。每一辆车，用二十四人，皂衣跣足，披头仗剑，在左右推车。一人在前，执着七星皂旙，如此行之。三人各受计，引兵推车而去。孔明又令三万军皆执镰刀驮绳，伺候割麦。却选二十四个精壮之士，各穿皂衣，披发跣足，仗剑簇拥四轮车，为推车使者；令关兴结束做天蓬模样，手执七星皂旛，步行在车前。孔明端坐于上，望魏营而来。
那哨探军见之大惊，不知是人是鬼，火速报知司马懿。懿自出营视之，只见孔明簪冠鹤氅，手摇羽扇，端坐于四轮车上；左右二十四人推车，皆披发仗剑；前面一人，手执皂旛，隐隐似天神之状。懿怒曰：“这个又是孔明作怪也！”遂拨二千人马，分付曰：“汝等疾去，连人带车，尽都捉来！”魏兵一起追之，孔明见魏兵赶来，便教回车，径往蜀营，缓缓而行。魏兵皆骤马追赶，但见阴风习习，冷雾漫漫。尽力赶了一程，追之不上，各人大惊，都勒住马言曰：“奇怪！奇怪！我等赶了三十里，只见在前，追之不上，如之何也？”孔明见兵不来追赶，又令推车过来，朝着魏兵歇下。魏兵犹豫了良久，又放马赶来。孔明便回车，慢慢而行。魏兵又赶了二十里，只见在前，不曾赶上，尽皆痴呆。孔明又教回车，朝着魏军，推车倒行。司马懿在后赶来，传令曰：“孔明善会‘八门遁甲’，能驱六丁六甲之神。亦能呼风唤雨，袖褪乾坤。此乃六甲天书内‘缩地’之法也。众军不可追之！”懿急收兵退时，左势下战鼓大震，一彪军杀来。懿令兵拒之，只见蜀兵队里二十四人，披发仗剑，皂衣跣足，拥出一辆四轮车，车上端坐孔明，纶巾鹤氅，手摇羽扇。懿大惊曰：“方才那个车上坐着孔明，赶了五十里，追之不上；如何这里又有孔明？怪哉！”言未毕，右势下战鼓又震，又一彪军杀来，只见军中推出一辆四轮车，车上亦有孔明，左右亦有二十四个皂衣人，披发仗剑，拥车而来。懿心中大疑，回顾诸将曰：“此必神兵也！”众军心下大乱，魏兵因此不敢交战，各自奔走。正行之间，忽然鼓声大震，又一彪军杀来。懿举目视之，又见一辆四轮车，孔明端坐于上，左右前后推车使者同前一般。魏军无不骇然。司马懿不知是人是鬼，又不知多少蜀兵，十分惊惧，急急引兵奔入上邽，闭门不出。此时孔明早令三万精兵将陇上小麦割尽，运赴齿城打晒去了。
司马懿在上邽城中，三日不敢出城。后见蜀兵退去，方敢令军出哨，在路捉一人来见懿。懿问之，其人告曰：“某乃割麦之人，因走失马匹，被捉前来。”懿曰：“前日何等之兵耶？答曰：“三路伏兵，皆不是诸葛丞相，乃姜维、马岱、魏延也。每一路只有一千军护车，五百军擂鼓。只是先来诱阵的车上乃诸葛也。”懿仰天长叹曰：“孔明有神出鬼没之机也！”忽报副都督郭淮入见。懿接入礼毕，淮曰：“吾闻蜀兵不多，见在齿城打麦，可以击之。”懿细言前事。淮笑曰：“只瞒过一时，今已识破，何足道哉！吾引一军攻其后，公引一军攻其前，齿城可破，孔明可捉矣！”懿从之，遂分兵两路而来。
却说孔明引军在齿城打麦，忽唤诸将听令曰：“今夜司马懿必来攻城。吾料齿城东西麦田之内，足可伏兵；谁人敢去？”姜维、魏延、马忠、马岱四将出曰：“某等愿往。”孔明大喜，乃与姜维、魏延曰：“汝二人各引五千兵，伏在东南、西北两处。”又唤马岱、马忠曰：“汝二人亦引五千兵，伏在东北、西南两处，只听炮响，四角一齐杀来。”四将受计，引兵去了。孔明自引百余人，各带火炮出城，伏在麦田之内等候。
却说司马懿引兵径到齿城下，日已昏黑，乃与诸将曰：“若白日进兵，城中必有准备；今晚攻之，必不防也。城低壕浅，可以攻打。”遂屯兵于城外。一更时分，郭淮亦引兵到。两下约定齐来，围的如铁桶相似。懿、淮二人传令攻城，城上万弩皆发，矢石如雨，魏军不敢前进。忽然魏军中信炮连声，三军大慌，又不知何处兵来。淮令人去麦田内搜时，四角上火光冲天，喊声大震，四路蜀兵一齐杀至。齿城四门大开，城内兵杀出，里应外合，大杀了一阵，杀的那尸横遍野，血流成渠。司马懿急引败兵，奋死突出重围，占住了山头。郭淮亦引败兵，奔到山后扎住。孔明入城，令四将于四角下安营。郭淮来告司马懿曰：“今与蜀兵相持许久，无策可退。目下又被杀了一阵，折伤三千余人，若不早图，日后难退矣。”懿曰：“当复如何？”淮曰：“可发檄文，调雍、凉各处人马，并力剿杀。吾引一军袭剑阁，截其蜀兵归路，孔明自然慌矣，那时大事可成也。”懿从之，即发檄文，调到雍、凉诸郡人马。大将军孙礼入见司马懿，懿就令孙礼约会郭淮去袭剑阁。
却说孔明在齿城，相拒日久，不见魏兵出战，乃令魏延、姜维入城听令曰：“今魏兵守住山险，不与我战，一者料吾麦尽无粮；二者令兵取袭剑阁，断吾粮道也。汝二人各引一万军，先去守其险要，若魏兵见有准备，自然退矣。”延、维二人引兵去了。长史杨仪入帐告曰：“向日丞相令大兵一百日一换，今已限足，汉中兵已出川口，前路公文已到，只待会兵交。见存八万军，内四万限足该换也。”孔明曰：“既前有令，便教速行。”众军听令，欲收拾起程。忽报孙礼引雍、凉诸处人马二十万来助战，去袭剑阁；司马懿自引兵来攻齿城。蜀兵思家，无不惊骇。杨仪入告孔明曰：“魏兵来得甚急，丞相可将换班军且留下退敌，待来兵到营，方许换之。”孔明曰：“不可。吾用兵命将，以信为本。吾纵取胜，失信于人矣！蜀兵应去者，皆准备回家，其他父母妻子，倚门数日而盼。吾今便有大难，决不留他，则全其信耳。”即传令，教应去之兵，当日便行。众军听之，皆大呼曰：“丞相如此施恩于众，我等愿且不回，各舍一命，以杀魏兵，报丞相大恩，虽万死不辞！”孔明曰：“汝等该还家之人，岂可留予此乎？”众军皆要出战，不愿回家。孔明喜曰：“汝等既要与吾出战，可出城安营，待魏兵到，不待他息喘，急急攻之：此乃“以逸待劳”之法也。”那四万兵。各执兵器，欢喜出城，列阵而俟。未知胜负如何，且听下回分解。