却说众将听知孔明不追魏兵，乃入帐告曰：“今魏兵久值大雨，不能存住，因此回去，某等好乘势追之，无有不胜。丞相如何不肯追也？”孔明曰：“司马懿善能用兵，今此之去，必有埋伏。吾若追之，正中其计。不如从他远去，吾却分兵径出斜谷而取祁山，使魏人不提防也。”众将曰：“取长安之地，别有路途；丞相只取祁山，何也？”孔明曰：“祁山乃长安之首也，陇西诸郡倘有兵来，必经由此地；更兼前临渭滨，后靠斜谷，左出右入，可以伏兵，乃用武之所。吾故先取此地，得地利也。”众将皆拜服。孔明令魏延、张嶷、杜琼、陈式出箕谷；马岱、王平、张翼、马忠出斜谷，会于祁山，先到者为头功。各受令引兵而去。孔明自统大军随后进发，令关兴、廖化为先锋，即日而行。
却说曹真、司马懿二人在后监督人马，令一军入陈仓古道探视，回报说蜀兵不来。又行了旬日，后面埋伏众将皆回，说蜀兵全无音耗。真曰：“连绵秋雨，栈道断绝，蜀人岂知吾等退军耶？”懿曰：“蜀兵随后出矣。”真曰：“何以知之？”懿曰：“连日晴明，蜀兵不赶者，料吾有伏兵也，故纵我兵远去，待过尽入关时，却夺祁山矣。”真不信。懿又曰：“子丹如何不信？吾观孔明必从两谷而来。吾与子丹各守一谷口，十日为期。若无蜀兵来，我面涂红粉，身穿女衣，来营中伏罪。”真曰：“若有蜀兵来，我愿将天子所赐玉带一条、御马一匹与你。”即分兵两路：真引兵屯于祁山之西斜谷口，懿引军屯于祁山之东箕谷口。
各下寨已毕。懿先令一枝兵伏于山谷中；其余军马各于要路下营。懿更衣换马，杂在数十骑之内，遍观各营。忽到一营，有一偏将仰天而怨曰：“大雨淋了许多时，不肯回去；今又在这里住扎，强要赌赛，却不苦了官军！”懿听知，归到本寨，聚诸将皆到帐下，挨出抱怨的那员将来。懿叱之曰：“朝廷‘养军千日，用在一时’。汝安敢出怨言以丧军心耶？”其人不招。懿唤出同伴之人对证，果服其罪。懿曰：“吾非赌赛，欲胜蜀兵耳，令汝各人有功回朝，汝妄出怨言，自取罪戾！”言讫，令武士推出斩之。须臾，献首帐下。众皆悚然。懿曰：“汝等诸将，皆要尽心以防蜀兵。听吾中军炮响，四面皆进。”众将受令而退。
却说魏延、张嶷、杜琼、陈式四将，引二万兵取箕谷而进。正行之间，忽报参谋邓芝到来。四将勒兵不进，而问其故，芝曰：“丞相有令，如出箕谷，提防魏兵埋伏，不可轻进。”陈式曰：“丞相用兵何疑耶？只可倍道而进，曹真、司马懿必然擒矣。吾料魏兵久遭大雨，衣甲皆毁，只可掩杀，不可从容。今魏兵久受劳苦，皆是思归，岂肯恋战？丞相先令吾等会与祁山，今却教休进，此号令不明也？”芝曰：“丞相计无不中，谋无不成，汝等安敢如此？”式笑曰：“丞相若能计谋，不致街亭之失！”魏延想起孔明向日退军之时，教他守武都、阴平全无功次，亦笑曰：“丞相若听吾言，径出子午谷，此时休说长安，连洛阳皆得矣！今执定要出祁山。有何益也？既已令进兵，今又教休进。”式曰：“吾自有吾部下五千兵，径出箕谷，先到祁山下寨，看丞相羞也不羞！”芝再三阻当，不肯教行。是夜，魏延欲与孔明争气，将言语激着陈式。式自引五千兵出箕谷，不见一人，式笑曰：“人说丞相有通神谋略，吾今见之矣！”邓芝听知陈式去远，只得飞报孔明。
却说陈式引兵行不数里，忽听的一声炮响，四面伏兵皆出。式急退时，魏兵塞满谷口，围的铁桶相似。式左冲右突，不能得脱。只听得喊声大震，一彪军杀入，乃是魏延。救了陈式，回到谷中，五千兵止剩了四五百带伤人马。背后魏兵赶来，却得张嶷、杜琼接应，魏兵方退。魏延拒住险要，下寨已定，方信孔明先见如神，延、式二人，懊悔不及。
且说邓芝回见孔明，言魏延、陈式如此无礼。孔明笑曰：“魏延素有反相，吾知彼常有不平之意；因怜其勇烈而重之。吾昔与先帝言，久后必生患害。今已显露，可以除之。”正言间，忽流星马报到，说陈式折了四千五百军，止有五百带伤人马屯在谷中。孔明令邓芝再来箕谷抚慰陈式，提防生变。孔明曰：“吾料司马懿必在箕谷口，曹真必在斜谷口，以防蜀兵。吾速取之。今先令两军抄在他二寨之后，真、懿必走也。”邓芝拜辞而去。孔明急唤马岱、王平，分付曰：“斜谷若有魏兵守把，汝二人引本部军越山岭，夜行昼伏，速出祁山之左，举火为号。”又唤马忠、张翼，分付曰：“汝等亦从山僻小路，昼伏夜行，径出祁山之右，举火为号。”与王平等共劫曹真营寨。吾自从谷中而出，共三面攻之，魏兵可破也。”兵分两路，各引五千兵去了。孔明又唤关兴、廖化，分付曰如此如此。二人受了密计，引兵而去。
却说孔明诸处发兵，倍道而行。正行间，又唤吴班、吴懿授与密计，亦引兵先行。
却说曹真心中不信蜀兵来，以此怠慢，纵令军士歇息；只等十日无事，要羞司马懿，不觉守了七日，忽有人报谷中有些小蜀兵出来。真令副将秦良引五千兵哨探，不许纵令蜀兵近界。良偃旗息鼓，引兵而去。真又下令曰：“十日之内，不见动静，才是吾赢！”诸将听令，各守险要。
且说秦良引兵方到谷口，见蜀兵退去。良急引兵赶来，行到五六十里，不见蜀兵，心下疑惑，教军士下马歇息。忽了哨马报说：“有蜀兵埋伏。”良出账看时，只见山中尘土大起，急上马令军士提防。不一时，四壁厢喊声大震，乃是吴班、吴懿引兵抄在背后，前面关兴、廖化引兵杀来。左右是山，皆无走路。山上蜀兵大叫：“下马投降者免死！”魏兵太半降之。秦良死战，被廖化一刀斩之。死者无数，尽弃于沟壑。孔明把降兵拘于后军，却将魏兵衣甲与蜀兵五千人穿了，扮作魏兵，令关兴、廖化、吴班、吴懿四将引着，径奔曹真寨来。先令报马入寨说：“只有些小蜀兵，尽赶去了。”真大喜。忽有人告曰：“某乃司马都督心腹人。今都督用埋伏计，杀了蜀兵四千五百首级。上告都督，休将赌赛为念，务要用意提备。”真曰：“吾这里并无一个蜀兵。”其人回去了。忽又报秦良引兵回来了。真亲自迎看，果是秦良之兵。比及到寨，人报背后两把火起。真急回寨后看时，关兴、廖化、吴班、吴懿四将，挥示蜀军就营前杀将进来；马岱、王平从后面杀来；马忠、张翼亦引兵杀到。魏军措手不及，各自逃生，那有一人肯抵。众将保着曹真望东而走，背后蜀兵赶来。真急奔走之间，忽然喊声大震，一彪军杀到。真胆战心惊，近前视之，乃司马懿也。懿大战一场，蜀兵方退。真才得脱，羞愧无门。懿曰：“诸葛亮夺了祁山地势，吾等不可久居此处，宜去渭滨安营，再作良图。”真曰：“仲达何以知吾遭此败也？”懿曰：“见来人报，言子丹说并无一个蜀兵，吾料孔明暗来劫寨，因此而知，故来接应也。今果中计。切莫言赌赛之事，只同心报国。”曹真甚是惶恐，无地可入，气成病疾，卧床不起。兵屯渭滨，懿恐军心有乱，不敢教真引兵。
却说孔明大驱士马，复出祁山。劳军已毕，魏延军屯箕谷，孔明亦召到寨中。魏延、张嶷、杜琼、陈式入帐拜伏请罪。孔明问曰：“是谁失陷了军来？”延曰：“陈式不听号令，潜入谷口，以此大败。”式曰：“此事亦魏延教我行来。”孔明大怒曰：“他倒救你，你反攀他！将令已违，不必巧说！”即叱武士推出陈式斩之，悬首于帐前，以示诸将。后陈式之子陈寿为晋平阳侯，编《三国志》，将魏延为证，绝言孔明入寇中原。孔明斩了陈式，省令诸将，忽有细作报说：“曹真卧病不起，见在营中治疗。”孔明大喜曰：“吾只用片纸，敢叫曹真即死！”为只有甚言词，且听下回分解。