黄忠与严颜将行，赵云等谏曰：“今张郃亲犯葭萌关，军师休为儿戏耳。若葭萌一失，益州危矣！若破张郃，可以取汉中，何故以二老将军当此大势乎？”孔明曰：“汝以二人老迈不能成事，吾料汉中必于此二人手内可得。”赵云等各各哂笑而退。
却说黄忠、严颜到关上，孟达、霍峻见着二老将来，心中亦笑：“孔明如此调度，岂能用人？这般紧要去处，如何只教两个老的来！”随即交割了牌印。黄忠、严颜使两个军人，将两把认旗于关口山上竖立。张郃听知黄忠、严颜到来，心中暗笑。次日，引军搦战。黄忠与严颜曰：“你见诸人动静？笑我年老。可建奇功，以服众心。”严颜曰：“愿听将军之命。”当日引军下关，与张郃对阵。黄忠出马，与张郃答话。郃曰：“你许大年纪，犹不识羞，尚欲出战耶？”忠怒曰：“竖子欺吾年老！吾手中宝刀不老！”遂拍马向前，与郃决战。二马相交，约战二十余合，忽然背后喊声起，原来是严颜从小路抄在张郃军后。两军夹攻，张郃大败。连夜赶去，张郃兵退八九十里。黄忠、严颜收军入寨，俱各按兵不动。曹洪听知张郃输了一阵，又欲见罪。郭淮又谏曰：“今张郃事急，若再问罪，必投西蜀矣。可遣副将相助，就如监临，使不生余外之心。”曹洪从之，即遣夏侯惇之侄夏侯尚，并降将韩玄之弟韩浩，二人引五千兵前来助战。二将即时起行，到张郃寨中，问及军情。郃言老将黄忠甚是英雄，更有严颜为助，不可轻敌。韩浩曰：“我在长沙，足知老贼利害。他和魏延献了城池，害吾亲兄，今既相遇，必当报仇！”遂与夏侯尚引新军离寨前进。原来黄忠连日哨探，已知路径。严颜曰：“此去有山，名天荡山，山中乃是曹操屯兵积柴草之地。此时聚百万粮草，作为久远之用。若取得那个去处，其势可破汉中，军士自相离散矣。”忠曰：“将军之计，正合吾意。可与吾如此如此。”严颜听黄忠说罢，自领一枝军去了。
却说黄忠听得夏侯尚、韩浩兵来，遂引军马出营。韩浩在阵前大骂：“黄忠无义老贼！”浩拍马挺枪，来取黄忠。夏侯尚便出夹攻。黄忠力战二将，略斗十余合，黄忠败走。二将赶二十余里，夺了黄忠寨。忠又草创一营。次日，夏侯尚、韩浩赶来，忠又出阵，战数合又败走。二将又赶二十余里，夺了黄忠营寨，唤张郃守后寨。郃来前寨谏曰：“黄忠连退二日，于中必有诡计。”夏侯尚叱张郃曰：“据你如此胆怯，因此失了宕渠山！再休多言，看吾二人建功！”张郃羞赧而退。次日，二将又战，黄忠又败退二十里。二将迤逦赶上。次日，二将兵出，黄忠望风而走，连败数阵。黄忠退在关上，二将扣关下寨。黄忠坚守不出。孟达暗暗发书申报玄德，说黄忠连输五阵，见今退在关上。玄德慌问孔明，孔明曰：“此乃是老将骄兵之计也。”赵云等未信。玄德差刘封来关上接应黄忠。忠与封相见，问封曰：“此来助阵何意？”封曰：“父亲得知将军数败，故差某来。”忠笑曰：“此老夫骄兵之计。看今夜一阵，可尽复诸营，夺其粮食马匹。此是借寨与彼屯辎重也。今夜留霍峻守关，孟将军搬粮草夺马匹，小将军看吾破敌。”
是夜二更，忠引五千军开关直下。原来二将连日见关上不出，尽皆懈怠，被黄忠破寨直入，人不及披甲，马不及备鞍，二将各自逃命而走，军马自相践踏，死者无数。比及天明，连夺三寨。寨中遗下军器鞍马无数，尽教孟达搬运入关。黄忠催军马随后而进，刘封曰：“军士力困，可以暂歇。”忠曰：“不入虎穴，焉得虎子？”策马先追。士卒相继努力向前。张郃军兵反被自家败兵冲动，背后追兵太急，都扎不住，望后而走，尽弃了许多寨栅。
到汉水傍，张郃寻见夏侯尚、韩浩，议曰：“此天荡山乃粮草之所，更接米仓山亦屯粮之地，是汉中军士养命之源。倘若疏失，是无汉中也。”夏侯尚曰：“米仓山有吾叔夏侯渊分兵守护，那里正接定军山，不必忧思。天荡山有吾兄夏侯德镇守，我等宜往投之，就保此山。”张郃与二将连夜投天荡山来，见夏侯德说：“黄忠用骄兵之计，诱到关下，军马突出，势不可当。又被老贼连夜追赶，自相冲击，故弃了许多寨栅。”夏侯德曰：“吾此处屯十万兵，你可引去复取原寨。”郃曰：“只宜坚守，不可妄动。”忽听山前金鼓大震，人报黄忠兵到。夏侯德大笑曰：“老贼不谙兵法，只恃勇耳！”郃曰：“黄忠有谋，非止勇耳！”德曰：“川兵远涉前来，连夜疲困，更兼深入战境，此无谋也。”郃曰：“亦不可料敌，且宜坚守。”韩浩曰：“可借精兵三千击之，无不克也。”德分兵与浩下山。黄忠整兵来迎，刘封谏曰：“红日已西沉矣，军皆远来劳困，且宜暂退。”忠大笑曰：“不然。昔日哲人顺时而动，知者见机而发。今蒙天赐奇功，不取是逆天也。”言毕，鼓噪大进。韩浩引兵来战。黄忠挥刀直取浩，只一合，斩浩于马下。蜀兵大喊，杀上山来。张郃、夏侯尚急引兵来迎。忽听山后大喊，火光冲天而起，上下通红。夏侯德提兵来救火时，正值老将严颜，手起刀落，斩夏侯德于马下。原来黄忠预先使严颜引军埋伏于山僻去处，只等黄忠军到，却来放火，柴草堆上一齐点着，烈焰飞腾，照耀山峪。严颜既斩夏侯德，从山后杀来。张郃、夏侯尚前后不能相顾，只得弃天荡山，望定军山投奔夏侯渊去讫。
黄忠、严颜守住天荡山，捷音飞报成都见玄德。玄德聚诸将庆喜。法正言曰：“昔日曹操一举而降张鲁，平定汉中，不因此势以图巴、蜀，而留夏侯渊、张郃二将屯守，操遂北还。此非其志不逮而力不足也，必将内有变乱耳。今料渊、郃才略，不胜国之将帅；若举大队之兵，主公亲往讨之，则必可克矣。平定之日，广丰积谷，观衅伺隙，上可以倾覆寇敌，尊奖王室；中可以蚕食农桑，广开境土；下可以固守要险，为图操之久计。此盖天与其时，不可失也。”玄德深然之，遂乃传令旨：赵云、张飞为先锋，玄德、孔明起兵十万，择日图汉中；传檄各处，令提备。
时建安二十三年秋七月吉日，玄德大军出葭萌关下营，令人召黄忠、严颜到寨，厚赏二将。玄德曰：“人皆言将军老矣，惟军师独知其能。今果立奇功，世之罕有。今汉中定军山，乃南郑之保障，粮食之会源；若得定军山，阳平一路无其忧矣。汝还敢取定军山否？”黄忠慨然应诺，便要领兵前去。孔明止住，言曰：“老将军故然雄勇，非夏侯渊之本对也。渊深通韬略，善晓兵机，曹操倚托为西凉之保障：先屯兵于长安而拒马孟起，今又屯兵于汉中。操不令他人守者，为夏侯渊有将才也。今将军虽胜张郃，未可以胜夏侯渊也。吾欲斟量着一人去荆州替回关将军来，方可敌得夏侯渊。”忠奋然答曰：“昔日廉颇年八十，尚食斗米、肉十斤，诸侯畏其勇，不敢侵犯赵境，何况黄忠未及七十乎？军师言吾老矣，我并不用副将，只将本部兵三千军去，立斩渊首，纳于麾下。”孔明再三不容，黄忠只是要去。孔明曰：“既将军要去，吾定一人为监军同去，若何？”忠应诺，请问是谁，且听下回分解。