张鲁持疑未决。马超挺身出曰：“感主公之恩，无可上报。愿引一军攻取葭萌关，袭刘备之后，可生擒之。此时必要割二十州而还，主公心下何如？”张鲁大喜，先遣黄权从小路而回，点兵二万与马超。此时庞德卧病不能行，留于汉中。张鲁令杨柏临军。超与弟马岱选日起程。
却说玄德军马在雒城。法正所差之人，回报与玄德：“今郑度劝刘璋尽烧野谷，并各处仓廪，大率巴西住种之民，而避于涪水迤西，深沟高垒而不战。”玄德、孔明闻之，皆大惊，曰：“若用此言，吾势危矣！”法正笑曰：“主公勿忧。此计虽毒，刘璋必不能用也。”后人传刘璋有言：“吾闻‘拒敌以安民’，未闻‘动民以备敌’也。”玄德闻之，方始宽心。孔明曰：“可速进兵以取绵竹。如得此处，成都易得矣。”遂遣黄忠、魏延领兵前进。
费观听知玄德兵来，差李严出迎。严披挂了，领三千兵出。各布阵完。黄忠出马，与李严战四五十合，不分胜败。孔明在阵中教鸣金收军。黄忠入阵，问曰：“正待要擒李严，军师何故收兵？”孔明曰：“吾已见李严武艺，不可力取。来日再战，汝可诈败，引入山峪，出奇兵胜之。”黄忠领计。次日，李严再领兵来，黄忠又出战，不十合诈败，引军便走。李严赶来，迤逦赶入山峪而去。李严猛省，急待回来，前面魏延引军摆开。孔明自在山头唤曰：“公如不降，两下已伏强弩，欲与吾庞士元来报仇耳。”李严慌下马，卸甲投降。军士不曾伤害一人。引见玄德，玄德待李严甚厚。严曰：“费观虽是刘益州亲，某与甚密，当往说之。”玄德即命行。严入绵竹城，对费观赞玄德如此仁德，今若不降，必有大祸。观从其言，开门投降。玄德遂入绵竹，商议分兵取成都。
忽流星马急报，言：“孟达、霍峻守葭萌关，今被东川张鲁遣马超引兵攻打甚急，救迟则关隘休矣。”玄德大惊。孔明曰：“须是张、赵二将，方可与敌。”有人报张飞，飞在外大喜。孔明曰：“主公且勿言，容亮激之。”张飞从外大叫而入曰：“辞了哥哥，便去战马超也！”孔明故意佯不觑听，对玄德曰：“今马超侵犯关隘，无人可敌；除非往荆州取关云长来，方可与敌。”张飞曰：“军师何故小觑吾！吾曾独拒曹操百万之兵，岂愁马超一匹夫耳！”孔明曰：“张将军据水断桥，此是曹操不知虚实也。若知虚实，将军岂得无事乎？况马超有信、布之勇，天下皆知，渭桥六战，杀得曹操剑割髭须，几乎丧命，非等闲之比。汝兄云长，未必可胜。”飞曰：“我只今便去，如胜不得马超，甘当军令！”孔明曰：“既尔肯写文书，便为先锋。请主公亲自去一遭。诸葛亮守绵竹。待子龙来，却作商议。”魏延曰：“某亦愿往。”孔明令魏延带五百哨马先行，张飞第二，玄德押后，望葭萌关进发。
却说马超引兵扣关攻打，先使杨柏来叫道：“霍峻早早献关，我等重重保举你。”霍峻在关上高声应曰：“我头可断，关不可得！”杨柏大怒，搦霍峻厮杀不题。
却说魏延哨马先到关下，杨柏军退十余里。魏延出，与杨柏战，不十合，杨柏败走。魏延要夺张飞头功，乘势赶去。前面一军摆开，为首乃是马岱。魏延只道是马超，舞刀跃马而进。与岱战不十合，岱败走。延赶去，被岱回身一箭，射中魏延左臂，急回马走。马岱赶至关前，一将声如雷震，从关上一骑马奔至面前，救了魏延。原来是张飞初到关上，听知关前厮杀，便来看时，正见魏延中箭。飞喝马岱曰：“汝是何人？先通姓名，然后厮杀不迟。”马岱曰：“吾乃西凉州马岱是也。”张飞曰：“你原来不是马超，快回去，非吾对也！只令马超那厮自来，说道燕人张飞在此！”马岱大怒曰：“汝焉敢小觑我！”挺枪跃马，直取张飞。向前战不十合，马岱败走。张飞不欲待追赶，关上一骑马到来，叫：“兄弟且休去！”飞回头，原来是玄德到。遂不赶，一同上关。备曰：“恐怕你性躁，先来到此。既然胜了马岱，且歇一宵，来日战马超。”歇了一夜。
次日天明，关下鼓声大震，马超兵到。玄德在关上看时，门旗影里，马超纵骑持枪而出，狮盔兽带，银甲白袍：一来结束非凡，二者人才出众。玄德叹曰：“人言锦马超，名不虚传！”张飞便要下关。玄德急止之，言：“兄弟且休出战！先当避其锐气。”飞曰：“何足道哉！”玄德当住。关下马超单搦张飞出马；关上张飞恨不得平吞马超，三五番皆被玄德当住。看看午后，玄德望见马超阵上人马皆倦，遂选五百骑，跟着张飞冲下关去。马超见张飞军到，把枪望后一招，约退军有一箭之地。张飞军马一齐扎住，关上军马陆续下来。张飞挺枪出马，大称姓名：“认得燕人张益德么！”马超曰：“吾家累世公侯，岂认得村夫乎！”张飞大怒。两马齐出，二枪并举，约战百余合，不分胜败。玄德观之，叹曰：“真丈夫也！”恐张飞有失，急鸣金收军。两马并回。张飞回到阵中，略歇马片时，不用头盔，只裹包巾上马，又出阵前搦马超厮杀。超又出，两个再战。玄德恐张飞有失，自披挂下关，直至阵前，看张飞与马超又斗百余合，两个精神倍加。玄德教鸣金收军。二将分开，各回本阵。是日，天色已晚。玄德与张飞曰：“马超英勇，不可欺敌。且退上关，来日再战。”张飞杀得性起，那里肯休，大叫曰：“誓死不回！”玄德曰：“今日天晚，不可战矣。”飞曰：“多点火把，安排夜战！”军士暗暗叫苦。马超换了马，再出阵前大叫曰：“张飞敢夜战么？”张飞气起，问玄德换了座下马，抢出阵来，叫曰：“我捉你不得，誓不上关！”超曰：“我胜你不得，誓不回寨！”两军呐喊，点起千百火把，照耀如同白日。两将又向阵前鏖战。到二十余合，马超拨回马便走。张飞大叫曰：“走那里去！”原来马超见赢不得张飞，心生一计：诈败佯输，赚张飞赶来，暗掣铜挝在手，扭回身觑着张飞便打来。张飞见马超走，心中也提防，见打过来，一闪，从耳边躲过去。张飞便勒回马走时，马超却又赶来。张飞带住马，拈弓搭箭，回射马超，超却闪过。二将各自回阵。玄德自于阵前叫曰：“吾以仁义相待天下之士，不施谲诈。马孟起你收兵歇息，我不乘势赶你。”马超闻之，亲自断后，诸军渐退。玄德亦收军上关。
次日，张飞又欲下关战马超。人报军师来到。玄德接着孔明。孔明曰：“亮闻孟起世之虎将，若与益德死战，必有一伤。故令子龙、汉升守住绵竹，星夜而来。可用条小计，令马超归降主公。”玄德曰：“吾见马超英勇，甚爱之。如何可得？”孔明曰：“亮闻东川张鲁，欲自立为‘汉宁王’。手下谋士杨松，极贪贿赂。可以差人从小路径投汉中，先用金银结好杨松，后进书与张鲁，云：‘吾与刘璋自争西川，是与汝报仇，不可听信离间之语。事定之后，保汝为汉宁王。’”
玄德即时写书，差孙乾赍金珠，从小路径至汉中，先来见杨松，说知此事，送了金珠。松大喜，先引孙乾见张鲁弟张卫，亦进送了礼物。二人引孙乾见张鲁，陈言方便。鲁曰：“玄德只是左将军，如何保我为汉宁王？”杨松曰：“他是大汉皇叔，正合保奏。”张鲁喜曰：“既如此，差人便教马超罢兵。”孙乾只在杨松家听回信。使回曰：“马超言未成功，不可退兵。”杨松又差人去唤，又不肯回。一连三次不至。杨松曰：“此人素无信行，不肯罢兵，其意必反。”鲁心亦疑。松亦流言对张卫说：“马超主意欲夺西川，自为蜀王，与父报仇，岂肯臣于汉中乎？”张卫将此言告知张鲁。鲁问计于杨松，松曰：“一面差人去说与马超，汝既干功，与汝一月限。三件功成有赏，无则必诛：一要取西川，二要刘璋首级，三要退荆州兵。三件事不成，可献头来。”一面教张卫点军守把关隘，防马超兵变。差人到马超寨中，说知此事。超大惊曰：“如何变得恁的！”与岱商议，不如罢兵。杨松又流言曰：“马超回兵，必怀异心，不可放入。”张卫分七路军，坚守隘口，要共厮杀。超进退不得，无计可施。孔明对玄德曰：“今马超正在狐疑不决之际，亮凭三寸不烂之舌，亲往超寨，说马超来降主公。”其事如何，且听下回分解。