张昭献计曰：“且休要动兵。若一兴师，曹操必再至矣。不如修密书二封：一封与刘璋，言刘备结连东吴，欲下西川，使刘璋与备相疑，内外攻击；一封与张鲁，教进兵向荆州来。使间谍二处，着刘备首尾不能救护，则起兵取之，事可谐矣。”权从之，即发使二处去了。
却说玄德在葭萌关日久，民心甚顺。知曹操兴兵犯濡须，与庞统议曰：“曹操击孙权，操胜则就取荆州，权胜亦取荆州矣。当如何？”庞统曰：“主公勿忧。有军师诸葛亮，足智多谋，料想东吴不敢犯荆州。主公可移书去刘璋处，只推：‘曹操攻击孙权，权求救于荆州。吾与孙权唇齿之邦，唇亡则齿寒矣。张鲁自守之贼，则不敢犯界。吾今勒兵回荆州，共孙权约会，同破曹操，奈何兵少粮缺。望以同宗之故，速发精兵三四万，行粮十万斛，缎疋军器，星夜发付前来，请勿有误。’若得军马钱粮，却另作商议。”
玄德从之，遣人往成都。来到关前，杨怀、高沛听知此事，遂教高沛守关，杨怀一同使者入成都见刘璋，呈上书信。刘璋问杨怀为何来，杨怀曰：“专为此书而来。刘备自从入川，广布恩德以收民心，此人之意，甚是不善。今求军马钱粮，切不可与。如若相助，似抱干柴于烈火之上，急难灭也。”刘璋曰：“吾与玄德弟兄之情，不可废也。”一人昂然而出曰：“刘备枭雄之人也！若久留于蜀中，不遣去之，是纵虎入室也。今更助之以军马钱粮，与虎狼添羽翼矣。切不可允之！”众人视之，乃零陵烝阳人也，姓刘，名巴，字子初。此人近自交趾转入蜀中。阶下黄权又谏。刘璋遂允，量拨老弱军四千，米一万斛，彩缎五千疋，军器车仗少许，发使者去报刘备。刘巴传令，急教杨怀、高沛紧守关隘。使者先到。杨怀回到葭萌关来见玄德，具言此事，随后送粮至。玄德大怒曰：“吾为汝破敌，费力劳心。汝今积财吝赏，何以使士大夫死战乎？”遂扯毁回书，大骂而起。使者连夜逃回成都。庞统曰：“主公只以仁义为重，今其意如何？”玄德曰：“如此，当若何？”庞统曰：“某有三条计策，愿主公自择而行：只今便选精兵，昼夜兼道，迳袭成都，一举便定，此为上计。杨怀、高沛乃蜀中名将，各仗强兵，拒守关阨。今主公佯以还荆州，二将闻知，必来相送；就送行处擒而杀之，得关，先取涪城，然后却向成都，此中计也。退还白帝，连夜回荆州，徐图进取，此为下计。若沉吟不去，将至大困，不可久矣。”玄德曰：“军师上计太促，下计太缓；中计不迟不疾，可以行之。”统曰：“主公作书辞刘璋，虚言曹操令部将乐进引兵至青泥镇，弟关某等抵敌不住，吾当亲自去助，不及面会，特书相辞。”使人入成都报知。
却说张松听得说刘玄德回荆州，只道真心，修书一封，却欲令人送与玄德。正值亲兄广汉太守张肃到，松急藏书于袖中，与肃相陪说话。肃见松只有开调之意，索酒饮之。酒至半酣，松和兄张肃献酬交错，忽落此书于地。肃从人拾得。
须臾席散，从人以书呈肃。肃开视之。书曰：
松顿首端拜主君皇叔麾下：昨常进言，并无虚谬，何迟太甚？逆取顺守，古之人所贵。今大事已在掌握之中，何故欲弃此而回荆州乎？使松闻之，如有所失。书呈到日，疾速进兵，以图王业，幸甚！松稽首再拜。
张肃见了，大惊曰：“吾弟作灭门之事，不可不首！”连夜将书见刘璋，说弟张松与刘备同谋，欲献西川。刘璋大怒曰：“吾平生以仁义待人，谁想如此！”遂下令捉张松全家，尽斩于市。有诗叹曰：
一览无余自古稀，谁知书信泄天机。
未观玄德兴王业，先向成都血染衣。
刘璋斩了张松全家，遂与文武商议曰：“刘备欲夺吾之基业，当如之何？”黄权曰：“事不宜迟，即便差人告报各处关隘，添兵守把，并不许放荆州以人一骑入关。”
却说玄德提兵回涪江，先使探马来报关上，曰：“吾回荆州，来日经过，请杨、高二人相别。”却说杨怀、高沛二将在关上，听得刘玄德教人来报：“明日经过，欲求相见一面。”杨怀曰：“玄德此回若何？”沛曰：“玄德合死。我等先藏利刃，于送行处刺之，以绝吾主之患。”怀曰：“此计大妙！”二人只带随行二百人远送，其余并留在关上。玄德大军尽发，前至涪水之上，庞统在马上与玄德曰：“杨怀、高沛若欣然而来，可提防之；若是不来，便起兵径取其关，不可迟缓。”正说之间，忽起旋风，吹倒马前“帅”字旗。玄德问庞统，统曰：“此警报也。杨怀、高沛二人必有刺主公之心，可整兵御之。”玄德身披重铠，自佩宝剑。忽报杨、高二将前来送行。玄德令军马歇定。庞统分付魏延、黄忠二人：“但关上来的军士，不问多少马步军兵，一个也休放回。”二将得令，自远远散去。
却说杨怀、高沛二人，身边各藏利刃，带二百军兵，牵羊送酒，直至中军，见并无准备，心中暗喜，以为中计。二将下马，见玄德正与庞统坐于帐中。二将声喏曰：“今闻皇叔远回，特具薄礼相送。”遂进酒以劝玄德。玄德曰：“二将军守关不易，当先饮此杯。”二将饮酒毕，玄德曰：“吾有密事与二将商议，闲人退避。”手下二百人尽赶出中军。玄德叱曰：“左右与吾捉下！”帐后刘封、关平来捉二人。杨、高急待争斗，刘封、关平各捉下一人下阶。玄德喝曰：“吾与刘璋是同宗兄弟，汝二人何故同谋，间谍亲情？”庞统大喝：“搜之！”刘封于二人身畔，各搜出利刃二口。玄德终有慈心，不忍杀之。庞统作色曰：“二人本意欲杀吾主，罪不容诛，推出斩之！”刀斧手即斩杨怀、高沛于帐前。一声号出，黄忠、魏延尽将二百从人先自捉下，不曾走了一个。玄德唤入，各赐酒压惊。玄德曰：“杨怀、高沛间谍吾弟兄，又藏利刃行刺，是谁无礼，已行诛戮。罪不在你等。”命皆恕之。众各拜谢。庞统曰：“今夜用汝等引路，带吾军取关，各有重赏。”众皆应允。
是夜，教高、杨二百人引至关下，叫曰：“二将军有急事回，可速开关。”城上听是自家军，即时开关。军士一拥而入，刀不血刃，得了涪城。大军遂入，蜀兵皆降。玄德各赐重赏，随即分兵前后守把。次日劳军，设宴于涪城公厅。玄德带酒，顾庞统曰：“今日之会，可为乐乎？”庞统曰：“伐人之国而以为乐，非仁者之兵也。”玄德大怒曰：“吾闻昔日武王伐纣，前歌后舞，此亦非仁者之欤？吾视汝言，不合道理，可速退！”庞统闻之，全无惧色，大笑而起。左右亦扶玄德入堂。睡至四更酒醒，左右以逐庞统之言告于玄德。玄德懊悔无及，急穿衣升堂，请庞统曰：“昨因酒醉，有触于公，幸勿挂怀。”庞统谈笑自若。玄德曰：“昨日之言，惟吾有失！”庞统曰：“君臣俱失，何独主公乎？”玄德大笑，共乐如初。
却说败兵连夜走回成都，报与刘璋。璋大惊曰：“不料今日果有此事！”遂唤文武，问退兵之策。众将齐出曰：“某等愿往，连夜起兵以屯雒县，雒，音洛。古县名，今之江州也。塞住咽喉之路。刘备虽有精兵猛将，不能过也。”遂遣差刘璝、泠苞、张任、邓贤点五万大军，星夜起发，进守雒县，以拒刘备。四将起兵，胜负如何，且听下回分解。