却说周瑜听知孔明借东吴力而取荆州，如何不气？气伤箭疮，半晌方苏。众将皆在面前劝解。周瑜大怒曰：“若不杀诸葛亮村夫，怎息吾心中怨气！程德谋可助吾之力，即目起兵打南郡，定要归还东吴，是我之愿。”正商议之间，人报鲁子敬至。接入帐中，瑜曰：“吾欲起军与刘备、诸葛亮共决胜负，复夺城池。”鲁肃曰：“不可。方今与曹操共决雌雄，尚未分成败；主人吴侯见攻打合淝未下。不争自家互相吞并，曹兵乘虚而来，其国危矣。况刘玄德旧曾与曹操至厚，倘逼得紧急，献了城池，一同攻东吴，如之奈何？”瑜曰：“吾等用计决策，损兵马、费钱粮，他图见成。吾乃思之，深可恨也！”肃曰：“公瑾且耐。容某亲见玄德，将理去说他；若说不通，那时动兵未迟。”诸将曰：“子敬之言甚善。”
周瑜便令鲁肃往南郡去，来到城下叫门。赵云出问，肃曰：“我要见刘玄德有话说。”云答曰：“主人与军师在荆州城中。”肃径奔荆州。见旌旗整列，肃自忖度：“孔明非常人也！”军士报复，孔明令大开城门，接肃入衙。共讲礼毕，申谢罢，玄德与肃分宾主而坐。孔明斜佥相陪。茶罢，肃曰：“主人吴侯，都督公瑾，教某再三申意于皇叔：前者操引百万之众，名下江南，实是来擒皇叔；今江东废了钱粮，折了人马，带伤者不可胜数，幸得杀退曹兵，救了皇叔。所有荆州九郡，合当归于东吴。今皇叔用诡计，夺占荆、襄，此何理也？望明白一言，以决去就。”孔明曰：“子敬乃高名之士，何为出此言也？昔日荆、襄九郡，非是东吴之地，乃荆王刘景升之基业。吾主人乃刘景升之弟也。景升虽亡，其子尚在；以叔辅侄，而取荆州，有何不可？岂不闻‘物见主’之言乎？”肃曰：“若公子刘琦占住，尚自可矣；今公子在江夏，须不在这里！”孔明曰：“子敬要见，有何难哉！唤左右请公子出相见便了。”刘琦从屏风后两从者扶出。琦与肃曰：“病躯不能施礼，子敬勿罪也。”鲁肃吃了一惊。原来孔明比及得了城时，防东吴来争，却先取公子在城中，至此以为解手。肃默然无语，良久言曰：“公子若在，如何？不在，如何？”孔明曰：“公子在一日，守一日；若不在，别有商议。”肃曰：“若公子不在，须还与东吴。”孔明曰：“子敬之言是也。”遂设大宴，相待鲁肃。
肃当日出城，连夜回寨，见周瑜言公子之事。瑜曰：“刘琦正青春年少，如何便得他死？这荆州何日图之？”肃曰：“都督放心。只在鲁肃身上，务要教荆、襄还东吴。”瑜曰：“子敬有何所见？”肃曰：“吾观刘琦过于酒色，病入四肢，见今面色羸瘦，气喘呕血，不过半年，其人必死。那时征讨荆州，刘备须没得推故。”周瑜犹自忿气未消，忽报吴侯遣使至。瑜令请入，使曰：“主人围合淝，累战未胜，急令都督尽收军回。”周瑜只得休兵罢战，拘集众多军马，且回柴桑郡养病，令程普部领战船士卒，却来合淝军前听调。
却说刘玄德自得南郡、荆、襄，心中大喜，与孔明商议久远之计。忽然阶下一人，上厅献策。此人乃山阳人也，姓伊，名籍，字机伯。玄德感旧日之恩，十分相敬，坐而问之。籍曰：“要知荆州久安之计，何不求贤士以问之？”玄德曰：“愿公一言，以荐贤者。”籍曰：“荆、襄世家，兄弟五人，惟一人大贤者，眉间有白毛，襄阳宜城人也，姓马，名良，字季常。其四人并有才名，乡里为之谚曰：‘马氏五常，白眉最良。’其弟马谡，字幼常。后随孔明六出祁山。街亭败绩，斩之。亦异人也。”玄德遂命请之。马良至，入见玄德，礼毕高坐。玄德求久远之策，良曰：“襄阳受敌之地，恐不可久守。好令公子刘琦于此养病，招谕旧士以守之，就表奏琦为荆州刺史，以安民心。然后南征四郡，积收钱粮，以为根本。此是能保荆、襄久远之计也。”玄德问曰：“四郡，即目何人为守？”良曰：“武陵郡太守金旋今属鼎州，长沙郡太守韩玄今属谭州，桂阳郡太守赵范，今属郴州，尚有桂林路之名。零陵郡太守刘度今属永州。若取得这四郡，乃鱼米之乡，汉上可保长久矣。”玄德大喜，遂问四郡先取何郡，后取何郡。良曰：“湘江之西，零陵最近，可先取之；次取武陵。然后湘江之东，取桂阳；长沙为后。”玄德甚喜，遂用马良为从事官，伊籍副之。请孔明商议送刘琦回襄阳，替云长回荆州。便议调兵起发取零陵郡，差张飞为先锋，赵云合后，孔明、玄德为中军，人马一万五千。留云长守荆州，糜竺、刘封守江陵。时建安十四年春正月也，孔明调兵起行。
却说刘度在零陵城中，听知孔明军马到来，唤其子刘延商议。延曰：“父亲放心，他虽有张飞、赵云之勇，何足惧哉！儿观本州上将邢道荣，有万夫不当之勇，使开山大斧，重六十斤，可以迎敌。”刘度唤至邢道荣，自夸胸中武艺不让古之廉颇、李牧，度重赏。刘延与邢道荣引兵万余，离城三十里，依山靠水下寨。探马报说：“孔明自引一军到来。”两边阵圆相对。邢道荣出马，横大斧厉声高叫：“反国之贼，安敢侵吾境界！”对阵中一簇黄旗出。旗帜分开，中间一辆四轮车，车中端坐一人，头戴纶巾，身披鹤氅，手执羽扇，用扇招邢道荣曰：“吾乃南阳诸葛孔明也。曹操引百万之众，被吾聊施小计，片甲不回。今来招安汝等，何不早降？”道荣大笑曰：“赤壁鏖兵，乃周郎之谋也，干汝何事？敢来诳语！”抡大斧径杀过来。孔明教回车，望阵中走，阵门复闭。被道荣径冲杀过来，阵势急分两下而走。道荣遥望中央一簇黄旗，料是孔明，只望黄旗而赶。抹过山脚，黄旗扎住，忽地中央分开，不见四轮车。一将挺矛跃马，大喝一声，直取道荣，乃是燕人张益德也。道荣轮大斧来迎，战不数合，气力不加，拨马便走。益德随后赶来，喊声大震，两下伏兵齐出。道荣舍死冲过，前面一员大将拦住去路，乃常山赵于龙也。道荣措手不及，滚马受降。子龙缚来寨中，见玄德、孔明。拥至帐下，玄德大怒，喝令教斩。孔明急止之曰：“且留人。”乃问道荣曰：“汝若与吾捉了刘延，便准你投降。”道荣连声愿往。孔明曰：“如何得捉？”道荣曰：“军师若肯放某回去，某自有巧说。今晚军师调兵劫寨，某为内应，活捉刘延，献与军师，城中刘度自然降矣。”玄德不肯。孔明曰：“邢将军非谬言也，可放之。”道荣得放回寨，尽实告诉刘延。延曰：“如之奈何？”道荣曰：“将计就计。今夜将兵伏于寨外，寨中虚立旗旛，待孔明来劫寨时，就而擒之。”刘延依计。
当夜二更，果然有一军到寨口，每人各有草把，一齐点着，火焰烧空。刘延、道荣两下杀来，火军便退。两军乘势赶来，赶了十余里，军皆不见。刘延叫道荣急回，火光未灭，寨中突出一将，乃燕人张益德也。刘延叫道荣不可入寨，却去劫孔明寨便了。回军走不十里，赵云引一军出。云一枪刺道荣于马下。刘延急拨马便走，被张飞活捉过来，绑缚回见孔明。延曰：“邢道荣教某如此，实非本心也。”押过刘延，孔明令释其缚，与衣穿了，赐酒压惊，教人送入城劝父投降；如其不降，打破城池，满门尽诛。把马送刘延回零陵城见父，说孔明之德。子、父即时赍印绶离城，径到大寨纳降。孔明教刘度复为郡守，以供钱粮；其子刘延于荆州随军办事。零陵一郡居民，尽皆喜悦。玄德入城，安抚已毕，遂乃勒兵来取桂阳。未知胜负如何，下回便见分晓。