却说周瑜用计，借操之手，杀了蔡瑁、张允，细作报过江来。瑜大喜，乃与鲁肃曰：“吾料众将可瞒，独孔明不可瞒也。子敬以言钓之，看他知否。”鲁肃领了言语，径来孔明船中相探。孔明接入小舟对坐。肃曰：“连日措办军务，有失听教。”孔明曰：“便是亮亦未与都督贺喜。”肃曰：“何喜？”孔明曰：“公瑾使足下来探亮知不知，便是这件事可贺喜耳。”諕得鲁肃失色曰：“先生缘何知之？”孔明曰：“这条计只是瞒过蒋干。操必然后省，只是不肯认错。江东无患耳，如何不贺喜！吾闻知换了毛玠、于禁，则这两个手内，好歹送了水军性命。”肃开口不得，把些言语支吾了半晌，别孔明而回。孔明嘱曰：“万望子敬隐而休言亮知此事。公瑾若知，必然寻事害亮也。”鲁肃应允，驾小舟而去，见周瑜，把上项事只得说了。瑜听毕，大怒曰：“若留此人，那里显我！吾决意斩之！”肃劝曰：“若杀孔明，却被曹操耻笑。”瑜曰：“我自有公道斩之，教他死而无怨。”肃曰：“何以公道？”瑜曰：“子敬休问，来日便见。”
次日，聚众将于帐下，教请孔明。孔明欣然而至。坐定，瑜问孔明曰：“即目交兵不远，水路之中，何兵器以取胜？请先生教之。”孔明曰：“大江之上，除非用弓弩为先。”瑜大喜：“先生之言，正合愚意。昔姜子牙自置许多军器。军中缺箭使用，欲烦先生监造十万枝箭，以备用之，请勿推却。若用他人，恐才短不能为也。”孔明曰：“亮闲于此，敢问十万枝箭，何时要用？”瑜曰：“十日之内，亦可办完否？”孔明曰：“即目两军相当之际，早晚操军必到，若侯十日，误了大事。”瑜曰：“先生可料几日便成？”孔明曰：“只消三日严限，拜纳十万枝箭。”瑜曰：“军中无戏言。”孔明曰：“怎敢侮弄都督！三日不办，甘当军令。”周瑜大喜，唤军政司当面要了文书，置酒相待：“军需了日，后有酬劳。”孔明曰：“今日不及，来日分付，便造箭也。第三日可差小军搬箭。”孔明饮了数杯，辞别而去。鲁肃曰：“此人莫非诈乎？”瑜曰：“他自送死，非吾逼也。明白对众要了文书，他便两胁生翅，也飞去不得。吾已分付军匠人等矣，教他诸般不便，必然误了。那时定罪，有何理说？你可去探虚实来回报。”
肃来见孔明，孔明曰：“吾曾告子敬，休与公瑾说，他必害我。今日果然为之。三日之内，要造十万枝箭，如无箭数，按军法施行。子敬只得救我！”肃曰：“你自取祸，如何救得？”孔明曰：“望子敬暂借船二十只，每船借军三十人，船上皆用青布帏幔，各船要草千余束，密布两边，皆在江岸伺候，别有妙用。第三日，请子敬至此看箭。却不可教公瑾知会！倘事泄，则吾计不成，必累子敬矣！”肃允诺，回报周瑜，言道：“他也不用箭竹羽毛胶漆等物，自有道理。”瑜大疑，不省其意。
肃自拨轻快船二十只，各船派三十人，皆用青布为幔，上插旌旗，内安谷草，缚在两边，皆屯于孔明船边。一日无动静，两日亦不行。到第三日四更，鲁肃来船边，孔明教请上船。肃问曰：“何意？”孔明曰：“余请子敬往北取箭。”肃曰：“箭在何处？”孔明曰：“子敬休问，前去便见。”把二十只船，用长索相连，只望北岸进发。是夜，大雾垂江，对面不能相见。孔明共鲁肃坐在船中，传令教快行。果然是好一江大雾！前人有篇《大雾垂江赋》曰：
大哉长江！西接岷、峨，南控三吴，北带九河。汇音会百川而入海，历万古以扬波。至若龙伯、海君，江妃、水母，长鲸千丈，天蜈九首，鬼怪异类，咸集而有。盖夫鬼神之所依凭，英雄之所战守。时也阴阳既乱，昧爽不分。讶长空之一色，忽大雾之四屯。虽舆薪而莫睹，惟金鼓之可闻。初若溟濛，才隐南山之豹；渐而充塞，欲迷北海之鲲。然后上接高天，下垂厚地；渺乎苍茫，浩乎无际。鲸鲵出水而扬威，蛟龙潜渊而吐气。又如梅林收溽，春阴酿寒；溟溟漠漠，浩浩漫漫。东失柴桑之岸，南无夏口之山。战船千艘，俱沉沦于岩壑；渔舟一叶，惊出没于波澜。甚则穹昊无光，朝阳失色；反白昼为昏黄，变丹青于水黑。虽大禹之智，不能测其浅深；离娄之明，焉能辨其咫尺？于是冯夷息浪，屏翳收功；鱼鳖遁迹，鸟兽潜踪。隔断蓬莱之岛，暗围阊阖之宫。恍惚奔腾，如骤雨之将至；纷纭杂沓音塔，若寒云之欲同。乃能中隐毒蛇，因之而为瘴疠；内藏妖魅，凭之而为祸殃。降疾厄于人间，起风尘于塞外。小民遇之夭伤，大人观之感慨。盖将返元气于鸿荒，混天地为大块。
当日五更，孔明船已到曹操水寨边。孔明教把船只头西尾东，一字摆开，就船上擂鼓呐喊。鲁肃惊曰：“倘曹兵齐出，如之奈何？”孔明笑曰：“吾料曹操虽奸雄，于重雾中必不敢出。吾等酌酒取乐，雾散便回。吾亲在此，子敬勿忧。”
却说曹寨水寨中听得呐喊擂鼓，毛玠、于禁二人慌忙使人报知曹操。操此时因见水军未整，自到江边提调。俱各停当，操传令曰：“重雾迷江，他必有埋伏。更兼军士来的整齐，切不可轻动。可拨水军弓弩手，乱箭射之。”又差人往旱寨内，唤张辽、徐晃各带弓弩手三千，火速到船边助射。比及号令到，于禁、毛玠怕南军抢入水寨，已先差弓弩手乱箭射之；后号令到，拨弓弩手约一万余，尽皆放箭。平明时分，孔明教把船吊回，头东尾西，逼近水寨受箭。张辽、徐晃又引能射者，皆赴水寨口大船上放箭。只听得雾中擂鼓呐喊，箭如雨发。渐渐日高，收起雾露，孔明教急收船回。二十只船上两边束草上，排满箭枝。孔明令人叫曰：“谢丞相箭！”比及报知操时，船轻水急，已放回二十余里远，追之不上。操懊悔自责，北将皆嗟咨不已。
孔明与鲁肃曰：“每船上箭，可够四五千矣。不费江东半分之力，已得十数万箭。明日却将来射北军，强似自己用工造作。”肃曰：“先生真神人也！何以知今日如此大雾？”孔明曰：“凡为将者，不通天文，不识地理，不知军情，不晓阴阳，不看阵图，不明兵势，乃庸才也。亮三日前，算定今日大雾，因此敢取巧而办之。公瑾教我十日办完，人匠物料皆不应手，便行官府，亦误了事，特寻这一件风流过犯，明白斩我。我命系于天，公瑾安能害我也！”鲁肃拜服。船已到岸，五百军已在江边伺候搬箭。孔明教船上取之，得九万余枝，箭都搬入中军帐交纳。鲁肃把孔明言语说与周瑜。瑜大惊，慨然而叹曰：“孔明神机妙算，吾不及也！”后史官有诗曰：
浓浓雾露满长江，天地难分水渺茫。
二十舟船能摆列，万余弓弩尽施张。
飞蝗透草摇天影，骤雨催花射日光。
沙塞昔年迷李广，孔明今日伏周郎。李广征匈奴，迷失道路，不成功而死。
江左得箭九万余根，曹操折箭十五六万。周瑜出寨迎接，以师礼敬之。孔明曰：“谲诈小术，何足为奇。”瑜曰：“虽古之孙、吴，莫能及也！”邀入帐，共饮酒。瑜曰：“昨日吴侯遣使至，催督破曹，瑜未有奇计，请先生教之。”孔明曰：“亮乃碌碌庸才，公是江东英杰，何故问计于亮也？”瑜曰：“某夜来往观水寨，极有法度，非等闲可攻之。今先生亦看其动静矣。瑜有一计，不知可否。请先生论之。”孔明曰：“都督且休言，各写于手内，看同不同。”瑜大喜，教取笔砚来，自暗写了，却送与孔明。孔明亦写了。两个同近坐榻，各出掌中之字，互相观看，皆大喜。毕竟如何，下回便见。