却说甘宁一箭射死蔡熏，三路战船，纵横于三江水面，掩杀北军，箭似飞蝗，炮石如雨。韩、蒋二将见后军船尽是青、徐之兵，素不曾习水战，大江水面上战船一摆，早立脚不住，安能奋武扬威？于是甘宁催两路船，杀透后军。周瑜又催船助战。从巳时至未时，北军都退，中箭着炮者不计其数。周瑜虽精于水战便利，惟恐寡不敌众，遂下令鸣金，收住船只。北军尽回。青、徐兵不谙水战者，溺死极多。操登旱寨，再整军士，唤蔡瑁、张允，责之曰：“东吴兵少，你如何反败？是汝等不用心耳！且免汝一番，后再如此，必按军法！”蔡瑁曰：“荆州水军久不操练，奈有多半北军不识水利，见南军一击便慌。如今先下水寨，令北军在中，水军在外，每日教习。水军精熟，方可用之。”操曰：“你既是水军都督，取便区处而行，何必禀我。”张、蔡二人自去训水军。沿江一带分二十四座水门，以大船居于外，以为城廓；小船居于内，可通往来。至晚点上灯，照得天心水面，上下通红。旱寨三百余里，烟火不绝，搬粮运草，车仗相接，晓夜而行。
却说周瑜得胜回寨，一面差人报吴侯，以甘宁为第一功，韩当、蒋钦次之。余皆赏赐已毕，瑜乃当夜登高观望，西边一片通红，火光接连天地。瑜问之，左右答曰：“此是北军灯火之光也。”瑜亦心惊。当夜收拾一只楼子船即战船，“吾亲自去观看操军水寨”。随行有鲁肃、黄盖等八员将，皆带强兵硬弩，一齐上船，两边青布为幔，排列二十余人，上带鼓乐，迤逦前进。至操寨边，日当卓午，瑜命下了碇石，楼船上鼓乐齐奏。瑜暗窥他水寨，大惊云：“此深得水军之妙也！”问水军都督是谁，左右曰：“蔡瑁、张允。”瑜曰：“原久居江东，谙习水利将士。吾何计先收此二人，然后可以破曹？”瑜在船上饮酒，看玩水寨，时曹军看见，慌报曹操。操教纵船擒捉周瑜。瑜见旗号从水寨中起，急教收起碇石，两边四下都一齐轮转橹棹，望江面上如飞而去。比及曹军水寨中船出，南船已离了十数里远，追之不及，急回报曹操。
操言：“昨日输了一阵，挫动锐气；今被他深窥吾寨栅，吾用何计破之？”言未毕，忽于帐下一人出曰：“某自幼与周郎同窗交契，如亲昆仲，凭三寸不烂之舌，往江左说此人来降，共擒刘备，若何？”曹操大喜，视之，乃九江人也，姓蒋，名干，字子翼，见为曹操帐下幕宾。操问曰：“先生果与周公瑾交厚乎？”干曰：“丞相放心，干到江左，必要成功。”操问：“要何物将去？”干曰：“只消一童随往，二仆驾舟，其余不用。”操甚喜，置酒与蒋干送行。
干纶巾布袍，驾一只扁舟，径到瑜寨中，命报复云：“故人蒋干特来相访。”周瑜正在寨中议事，忽报蒋干至，瑜笑谓众将曰：“说客至矣！”与众将附耳低言，如此如此，众皆应命而去。瑜整衣冠，引从者数百，皆锦衣花帽，前后簇拥。瑜步行，远远迎接蒋干。干引一青衣小童，昂然而来。瑜教从者摆列于两下，瑜慌忙拜而迎之。干曰：“贤弟别来无恙？”瑜应声答曰：“子翼良苦，远涉江湖，生受为曹操作说客耶？”干愕然，良久曰：“吾与足下间别久矣，近知威镇江东，名扬华夏，故来叙旧，以观其志，何疑吾作说客耶？”瑜曰：“吾虽不及师旷之聪，闻弦歌而知雅意也。”干曰：“足下视人如此，吾告退。”瑜笑而抚其臂曰：“吾但嫌兄与曹氏作说客。既无此心，何去速也？”遂入帐上。叙礼毕，坐定，令左右请江左英杰与子翼相见。
少时，面前设金银器皿，光射眼目。文官武将，各穿锦绣之衣；帐下小将，尽披银铠，分两行而入。瑜都教相见已毕，就教列于两傍而坐，奏军中得胜之乐，轮换行酒。瑜告诸将曰：“此是吾同窗友兄也。虽从江北到此，却非是曹操家说客，众等勿疑。”遂唤子义子义，太史慈之字也。曰：“可佩吾剑作明甫，今日置酒，但叙旧日交情耳；如有但题曹操并东吴军旅之事者，可立斩之！”太史慈轩昂应诺，按剑坐于席上。蒋干闻之，如坐针毡。周瑜曰：“吾自领军以来，点酒不饮；今日见了心腹故友，又无疑忌，当饮一醉。吾兄开怀。”座上觥酬交错，但是一个起来把盏，必须夸其才能。周瑜大笑而畅饮。酒至半酣，瑜携干手，同步出帐外。瑜左右军士，皆全装贯带，持戈执戟而立。瑜曰：“吾之小卒，颇雄壮否？”干曰：“虎狼之兵也。”引干到帐后一望，粮草堆积如山。瑜曰：“吾之粮食，颇足备否？”干曰：“兵精粮足，名不虚传。”瑜又大笑，引干看营中军器鞍马。瑜佯醉大笑曰：“想周瑜与子翼同学业时，不曾望有今日矣！”干曰：“以贤弟高才，实不为过。”瑜执干手曰：“大丈夫处世，遇知己之主，外托君臣之义，内结骨肉之恩，言必行，计必从，祸福共之。假使苏秦、张仪更生，陆贾、郦生复出，口似悬河，舌如利刃，安能动吾铁石之心也！况今时章句腐儒，欲一面之词，等闲难说我耶？”言罢大笑。此时蒋干面如土色，心似刀锥。瑜又邀入帐上，会诸将再饮，又指诸将曰：“此皆江左之豪杰。今日此会，‘群英会’耳！”饮至天晚，点上灯烛，瑜自起舞剑作歌。众拍手而和之。歌曰：
大丈夫处世兮，立功名。功名既立兮，王业成。王业成兮，四海清。四海清兮，天下太平。天下太平兮，吾将醉。吾将醉兮，舞霜锋。
歌罢慷慨，满坐尽欢，独有蒋干，寸心欲碎。夜已更深，干辞：“不胜酒力矣。”瑜挟干臂曰：“日久不与子翼同榻，今宵抵足而眠。”
瑜本不醉，佯推大醉，同干入帐共寝。瑜衣不能解带，呕吐狼藉于床上。是夜，蒋干如何睡得着，窃听之，时军中鼓打二更，起视残灯尚明，看周瑜时鼻息如雷。干观帐内桌上一堆文书，干偷视之，皆是往来书信。内有一封，上写“张允、蔡瑁谨封”。干大惊，暗读之。书云：
某等降曹，非图仕禄，皆势迫耳。今已赚北军困于寨中，但得其便，即将操贼之首献于麾下。早晚人到，便有关报。谨此敬复，希冀照察。
干思曰：“原来蔡瑁、张允结连东吴！”将书暗藏于衣内。
忽周瑜翻身，干急灭灯就寝。瑜口内含糊曰：“子翼公，我数日之内，教你看操贼之首！”干勉强应之。瑜又曰：“子翼且住，教你看操贼之头！”及干问之，瑜又推睡着。干伏在床上，看看四更，只听的有一人入帐唤曰：“都督醒否？”周瑜故做梦中忽觉之意，乃问那人曰：“床上睡着何人？”答曰：“都督请子翼共寝，何谓不知？”瑜懊悔曰：“吾自来不曾饮醉；昨日醉后失事，不知说甚言语否？”那人曰：“江北有人至此。”瑜喝低声，便唤子翼。蒋干却推睡着。瑜潜出帐，干亦窃听之。有人在外曰：“张、蔡二都督道，急切不得下手。”后面言语颇低，听不真实。少刻，瑜入帐，又唤子翼。蒋干只推睡着。瑜解衣就睡。干寻思：“周瑜是个有精神的人，天明寻书，必然泄漏。”睡到五更，干起唤周瑜，瑜又推睡着。干戴上巾帽，潜步出帐去，唤了小童，径出辕门。军士问：“先生那里去？”干曰：“吾在此恐误都督事，权且告别。”军士亦不阻当。
干下船，飞奔江北岸，来见曹操。操问：“先生干事若何？”干曰：“周瑜心如铁石，不可说也。”操怒曰：“事又不济，反被东吴之笑！”干曰：“虽不能说周瑜，却与丞相打听得一件事，乞退左右。”干将上项事，逐一说与曹操。操大怒曰：“二贼如此无礼！”恐走透消息，即便唤蔡瑁、张允到帐下。操问曰：“进兵如何？”瑁曰：“军练未熟，不敢轻进。”操怒曰：“军若练熟，首级献于周郎矣！”张、蔡二人不知其意，惊慌不能回答。喝令武士擒获斩之。须臾，献头阶下。众皆入问其故，操方省悟：“吾中计矣！”虽是中了计，操不肯认错。乃与众将曰：“此二人怠慢军法，迁延日久，吾故斩之。”众皆嗟吁不已而出。曹操于众将内，选毛玠、于禁为水军都督，以代二人之职。其余诸将，皆不更换。
细作探知，报过江东。周瑜大喜曰：“吾所患者，此二人耳。略施小计，尽以剿除，吾无忧矣！”肃曰：“都督如此用兵，何愁曹贼不破乎！”瑜曰：“吾料诸将不知其计，独有诸葛亮胜如吾见，想此谋亦不可瞒也。子敬试以言钓之，看他知也不知，便当回报。”肃来钓孔明，还是如何？