晋惠帝改元永嘉，初丁卯，齐王司马冏与成都王司马颖见汉刘渊攻掠州郡，势甚猖獗，将近魏地，乃倡谋纠集各征镇二十四路亲王、刺守分道进征，扼归路阻粮道，侵其巢穴，袭其空虚，各皆赴邺台颖处合盟。汉兵惟虑慕容氏、段氏、拓跋氏与氐羌、蒲洪、姚弋仲数处之兵，用陈元达计，遣诸葛宣于亲往交和，说退四处，然后好敌晋师。宣于承旨，先往辽东巨镇慕容氏，慕容廆从之。宣于辞谢而出，转至代郡，去见拓跋猗卢。
按《传》：拓跋氏其先出自黄帝。后生昌意，意少子受封于拓跋川，因以为氏。至三国时有拓跋穆，多智略，冒特尊之为右贤王。冒特附袁尚，欲合拓跋共拒曹操，拓跋不从。张辽斩冒特，以其馀众赐穆，令守其地。至是强盛，有功于晋。晋武帝乃授拓跋穆为平城守备。平城，今之大同府。幽州总管王浚见天下将乱，以长女嫁其子猗卢，结以为援，思霸此地。凡浚事征伐，必资穆与段氏为之羽翼。刘琨檄穆定冀州之乱，大捷，琨表穆为平城太守，镇代。穆卒，猗卢袭其职。招纳贤士，任用英材，中国避乱者多归之。猗卢抚驭有方，赋役有节，民物丰阜，有雄兵二十馀万。迨兹晋朝欲破北汉，下诏令其扼汉之后。
正欲遣使往辽中，约会共起，忽报汉刘渊遣诸葛宣于来此求见。猗卢延入礼毕，宣于呈上贽物，曰：“奉汉主命，聊献菲仪，伏乞俯纳。”猗卢曰：“闻公乃汉之相臣，远临敝邑，有何见谕而赐厚惠也？”宣于曰：“我主闻晋朝调遣足下人马，欲征敝地，故遣仆叩台拜言。以为晋室不道，骨肉自残，五伦变乱，三纲殄坠，忠良被戮，奸佞秉权。汉之所以起兵者，为众羌胡之居于内地者，非独为己已也。”猗卢曰：“何为为众？”宣于曰：“王浚、刘琨皆上书晋朝，言夷狄犷猛，性同禽兽，不可使之居于内地。如卢龙、上党、平阳、辽、代、秦、并、定襄、雁门，悉为夷狄之居。一旦乘衅窃发，必为朝廷之祸，宜敕各镇精兵，逐出塞外。如有不从者，剿而灭之。故我主太子刘聪，在洛阳窃知其谋，逃回左国。奋起定襄，屡破晋兵，以王浚未暇加兵于足下，刘琨未暇加兵于慕容也。非为众而何！且王浚每怪刘琨借地与君，思欲复之，未获其便耳。今你出兵，正堕其计。若足下蚤起，而暮即变生矣。”猗卢曰：“何得变生？”宣于曰：“今晋朝因王浚之谋，故以足下之兵饵汉，待汉与足下相持，彼以精兵径袭平城，足下将何以御！”猗卢曰：“留兵为备，有何虑哉？”宣于曰：“代公之言误矣！若少出兵，难保不败；多出兵，城空易袭。足下而能两顾战守哉？”拓跋猗卢被诸葛宣于一席话说透心中之事，无言可答，乃问曰：“然则将何以处之？若不出兵，又涉逆命；兵若一出，则恐他人袭己。足下何以教我？”宣于曰：“此无难也。但只虚言出兵，推以粮草未备，缓而不发，彼能驱之使行乎？若王浚见足下趦趄逗遛，彼必撤兵赴命。王浚一去，代之南北大势皆入足下掌中矣！仆闻王浚恃强暴虐，不久必败。足下但当养兵蓄锐，伺隙而起，收并云燕，此高光之事业也。大丈夫岂可因人小惠，舍身捐本，以成匹夫之名乎！”猗卢见宣于之言句句有理，即踊跃称谢曰：“非修之高明，顿开茅塞，吾几陷于坑阱矣。”宣于又曰：“不然。足下在此则可役人，去则为人所役，正所谓臣于人与见臣于人，故荣辱利害存焉，惟明者择之。”猗卢曰：“谨奉教指。”乃重待宣于，答以盛币遣回。临行，猗卢曰：“烦公拜上汉主，慎勿以我兵为意。纵司马亲临，吾必不食信耶！”后人见宣于之才史鉴不载，有诗叹曰：
数语吹开塞北兵，汉家从此建功勋。何为史册遗高士，秉笔当年是晋臣。
诸葛宣于自退了代北猗卢之兵，离平城转而西行，欲往秦羌，道由山左，遂回平阳，入见汉主，言二处俱各听从，按兵不发之事，将对答言辞从头至尾说了一遍，满朝文武听之，尽皆钦服，称羡曰：“诸葛军师一行，可当十万大兵，真我朝之砥柱也。”汉主然之，设宴贺喜。宣于曰：“事在紧急，岂容迟缓？尚有秦州、金城为吾肘腋之忧，必得止其不与晋合，方可一意敌晋。非臣再往，无人堪托，亟宜就行。”汉主曰：“丞相跋涉劳顿，孤实不安。但念祖父生死骨肉，共成其美，是以不敢托之他人耳。比武侯之鞠躬尽瘁同矣，铭感何如！”宣于曰：“君臣同体，理之当然也。”汉主复备金珠币帛，以车马护送宣于望秦州而去，西说蒲洪。
按《晋史》：蒲洪者，略阳临渭人也。状貌雄伟，多权识，有智谋。氐羌畏服，附之者如云。部下有雄兵数万，威名日盛。家园池中有蒲长丈五，节如竹形，时人咸以为异。后得谶文云：“有符草背，应符为帝。”其孙名蒲坚，生时背上有黑记如上平符字，遂改姓符氏。后其地大雨，弥日不止，童谣歌曰：“大雨不止，洪波便起。东会于渊，流盛无比。”洪虽闻知，亦不解其意。及闻朝中颁诏，令其兴兵共剿刘渊，心中暗喜，以为兆应童谣，即欲起兵东向。
忽报平阳刘渊差诸葛宣于来见，蒲洪命人延入。礼毕，宣于进送币物，蒲洪拜受，问曰：“久闻公乃汉之上臣，今无故轻身光降，必有见诲，乞示其详。”宣于曰：“近闻足下欲起兵伐汉，汉主特备菲礼，命仆叩台，告以利害二字，凭君侯择焉。”洪曰：“有何利害？”宣于曰：“见机为利，轻动为害，今司马氏不道，人神共怒，故足下乘时而起，人悉依附，晋实恨之。因彼家国多难，无力及汝，故权受足下以秦州之任，实非出于本意。且彼诸王骨肉尚然不容，况外人乎！故汉主命仆再三拜上，乞君侯早为自计。”洪曰：“吾既委质为臣，不尽职分，是不忠也。闻诏许以起兵，止而不赴，是不信也。不忠不信，何以立于人世哉！”宣于曰：“仆闻执小信而忘身者，尾生孝己之流，智士之所不取也。大丈夫当磊磊落落，自立功名，固乃终日营营为人厮役乎！今足下执信，必欲以兵伐汉，胜败尚未可知。若幸而胜，则有以起晋人之忌；不胜必自损兵折将，有以起邻镇之欺。蜀成李氏，每怀侵寇之心；氐羌姚酋，岂无吞图之意。且晋人复地之心，亦将伺弱而起。愚窃惧君之不可以少离此地者也。”蒲洪呻吟半晌而言曰：“设然则修之公以何教哉？”宣于曰：“此无难，但伪言蜀寇扰害居民甚急，倘若秦州失守，关中亦皆震恐。待退小寇，缓缓而进，可保两全行止矣。若遇月馀，晋兵皆集，自然等不得公之兵而与汉斗。待至秋中，足下故意提兵大进，而吾两家必然罢战矣。汉主岂不深德于君，而愿为之助乎！今西川已为李雄所据，脱使晋兵与构战少疲，足下收揽英雄，驾驭豪杰，乘时而起，上可立国，下可保民，长安以西，挥旌克定，与吾汉成鼎足以拒虐晋，岂非计之善者也！”蒲洪久有此心，听言大悦，乃拱手称谢曰：“非高贤指我迷途，几为人错引于蹊径矣！”遂重待宣于，厚答报币，亲送出境，执手谓曰：“得蒙教命，愿结盟好，乞君再往金城，以见羌亭长处，彼亦莫起兵，则使晋无独罪之虞；或有加兵，又可说其协助，吾无虑矣。”宣于曰：“不必过念，辽、代皆以采仆鄙论，顿兵敛甲，岂能复加兵哉？矧仆亦奉命至彼，谨当领教。”言罢分别。
宣于再至金城，去说羌亭长姚弋仲，使其罢兵。按《传》：姚弋仲字次先，西凉羌氐赤亭县人也。生而声雄目莹，少有勇力，曾手拔大树，人皆敬服。后有寇盗窃发，甚扰地境，众不能御。弋仲乃纠集好汉五十馀人，首先冒贼，手杀十馀人，众见胆壮，一齐助之，人皆奔溃，被弋仲擒其魁首，一方宁息。众乃推之为帅长。极善骑射，马上运槊如飞，有万夫莫敌之勇，部下羌众来归者数万。晋人不能平伏，下诏招安，封为羌亭长，使统夷众。当下见朝中诏令起兵讨汉，召集将佐，计议其事。谋士利鹿孤曰：“吾等久居边塞，不知内地风景。今当引兵东去，一则观其地理、形胜，二则觇觑大朝虚弱，三者我等职卑名微，倘或少得成功，必获加封官秩，又可以显主帅之英雄，岂不有益于事机乎！”弋仲曰：“我居此地，不罹兵祸，尽可养威待时。今应宣召，恐退汉之后，朝中或变侧改调，事涉不美；若还不去，又恐见罪。进退两难，将何以处！”正在踌蹰，忽报有汉使求见，弋仲慌命请入。
叙话已毕，宣于送上礼物，姚弋仲曰：“某居僻塞，素无功德，焉敢受赐。敢问汉使大人远降，必有事故，请明指教。”宣于曰：“我汉主闻足下将欲起兵赴邺，故遣小官至此相告。仆主有言：前在郝元度、马、卢北部之时，与足下皆是一家，所为者国。晋氏命马隆屠羌众四十馀万，辛冉又大戮西乡，意在殄绝氐羌。幸天意尚存，吾主与齐万年攘臂奋起，卷取泾、秦，故足下得免兵革耳。后晋朝以国中多乱，勉强与吾讲和，换以左国城之地。又敕孟观等先灭氐羌，后取左国，以遂灭羌胡。我汉太子刘聪在洛，闻此消息，私奔归域，预起兵先夺定襄，次下太原，复收平阳，遂至欲罢不能。原其所由，盖为郝元度、齐万年、马兰、卢水众羌酋报仇耳。今足下反不念兔死狐悲之类，忘夷羌之恨，而欲起兵以伐同列，何自残之甚耶！以愚鄙意度之，足下还当敛甲自固，另行高志，树芳名于永世可也。”弋仲已深信其言，故反说之曰：“业已委质意为臣，起兵只在刻自，安可虚诳朝廷，失其大信而陷于不忠乎？”宣于曰：“否也。规小节者不能成荣名，恶小耻者不能立大功。足下以晋朝为可恃，不知晋朝为可畏。必欲持小信而以兵赴命，恐君之如鱼入肆矣。”弋仲曰：“何至若此之利害耶？”宣于曰：“非吾敢妄言也。君胜汉，则晋嫉之，非改迁，即拘之，必欲不得如此日之自擅矣。如不胜，晋必怒，非加诛则贬，盖以罪不及于亲王，定加于外人故也。脱能旋旆，亦必兵折粮亏，根本削弱；不为蒲洪之资，则为李雄之掳。明公其详思之。”弋仲初心实不欲去，又见宣于之言合理，遂决意不赴。起谢宣于曰：“仆闻命矣。当不敢要虚名而耽后悔，自弃根本也。”厚款宣于，重答币礼，盟誓立约，亲送出城，以兵护卫出境而回。宣于得止数处之兵，即连夜兼程赶至平阳，计议对敌之策。将入郡界，细作早已报至城中。汉主闻之，命崔玮、程遐、崔游、游光远等远接入城，自与陈元达候于内郭，同上便殿。礼毕，宣于上蒲、姚二处礼币并回书誓约。汉主看之大喜曰：“蒲洪、姚弋仲皆人杰也，非丞相焉能动彼！”宣于乃将二处问难之辞，从头备细说了一遍。元达、徐光曰：“修之今日之辞惊四雄，超于昔年卧龙公之舌战群儒，正谓克肖其先者矣。可羡可羡！”汉主渊曰：“今次若能再无挫衄，晋兵复退，实丞相再造之功也。”乃命大排筵席庆贺。一面差官趱积粮草，聚集人马，以备接应。又下文书至刘聪大寨，使各将用心。不日兵粮俱到，汉使四出。不知后来晋汉交兵胜负若何，正是有分教：五鹿墟前，白土变为赤土；漳河水内，青波化作红波。后人有诗叹曰：
晋国谋兴破汉兵，诸侯蜂拥集韩林。只因又祸军民命，从此漳河浸怨魂。
又有诗一首赞诸葛宣于之能云：
口若悬河唾若珠，令人鼓掌羡宣于。片言利害弭强敌，胜比雄兵十万馀。