此是平吴前之话，不先叙晋，难举大纲，故错综成帙，布其由耳。再说刘璩等一行五人，自离汉中，于路且行且住，出至安定地方，不得居止之处，心中烦恼，乃与齐万年商议曰：“我等弃家避仇，思图报复，必得一个旺处安身，方才可以展志。若只区区奔走于四方，焉能发达？”刘灵曰：“来此他乡异地，谁人知我？纵有旺处，无路可入，如之奈何？”齐万年曰：“小主等有所不知。昔先帝在日，多有恩于羌胡，羌胡之人每怀汉德，伐吴敌魏之时，皆属调遣。况吾丞相善于抚字，马孟起将军镇守此方，不事征战，羌民乐业。去任以后，乡人立祠拜祀。我今至此，无家可居，无国可守，何不径去投他？他见我是汉裔，必加敬礼，那时于中取事，说他起兵，共霸西北，以复仇耻，有何难处？”刘伯根曰：“汝言亦是，若不投入羌胡，一时那得兵马？”刘璩曰：“事亦觉可，既已至此，顾不得名色矣。一面同去，但有一节，我见路途之上，人恒问我姓名，甚是不好答应。且我弟兄数人之名，生之日先帝即曾颁诏，告报于外，人皆通晓。今若只以原名去投，倘若羌人利魏之赏，于中有变，岂不悔乎？”廖全曰：“主公心中既疑，何不暂改一名而往，焉用虑为？”璩曰：“吾母当日孕我之时，梦一大鱼投胎。既而生我，掌中有一渊字之文，莫非神天有寓意在焉？我心即欲将此为名，汝等以为何如？”刘伯根曰：“兆天之渊，应鱼之投，祥莫幸矣。即当改名为刘渊，字元海，必有灭仇兴汉之征。我昨打听，羌胡与匈奴之地，曹魏将来分作五部：左部即左国城，今在晋阳，左贤主帅姓刘名豹，乃吾蜀阳泉侯也，姜都督调他抚按羌胡，黄皓用事，索豹宝物不遂，不许还朝。羌人立为匈奴部之帅，称左贤公，乃是我汉旧臣，理合去就，此去较远。北部主帅姓郝名元度，乃凉州北境人，颇深文墨，敬贤礼士，亦有中土之风。此去甚近，可以相就。”
按《晋史》：郝元度字中立，祖贯西凉人氏，幼习诗书，及长，善能骑射，极有勇力，乃弃文就武。因与邻里构争，挥拳打死人命，逃羌中投入北部，北部大人敬其才，令赞军务。后因魏朝调遣北部征讨辽西、阴山诸处，与胡兵极战，中箭而亡。北部无主，因见元度勇而有文，待众以宽，恩威兼笃，遂推为北部之主。辖下所统，有冯翊羌胡抚帅马兰、北郡羌胡抚帅卢水。卢水乃川中老将张翼之孙，魏怪其中心忠汉，求其子姓诛之。水名张泸，以其父乃祖翼渡泸之日所生，母痛其父早丧，因命名焉。及蜀亡，魏搜求急，其母同其弟负此甥逃于羌中，去张姓，拆泸字为卢水。北郡留守见水乃蜀功臣之裔，人物端庄，乞以为子，而供其母与舅，以此得继为帅长。马兰字国馨，乃马超兄马铁之孙。马氏世守西凉，族党甚盛，世称乔林。及蜀亡，魏易镇臣，迁马氏之庙，马兰乃叛入羌胡，投于卢水。水念汉旧，荐为冯翊抚帅。于是各拥兵数万，不附于晋。晋北郡太守张损怪之，表奏于朝，欲行剿讨，使人问罪于郝元度。元度惧，乃合二部先掠北地，郡守张损出兵相战被杀，元度乃尽并其众，复又攻掠冯翊，太守欧阳逮出兵，凡三战，皆大败，逮遂弃城而走，二郡尽陷于三部。雍州刺史解系知之，练兵缮甲，欲讨三部以复二郡。元度等探得，暗以兵三道攻之，解系又为所破，仅以身免。晋武帝荒于政事，忽于边防，自知因罢守兵之失，乃不复征讨，反封元度为北地诸郡总帅、羌胡都督，马、卢二人皆为抚帅，使镇一方，不许侵扰。
刘璩当日听刘伯根之言，改了名字，即便俱往北部而去。入界将近二十馀里，渊恐不知心腹拒纳何如，乃令刘伯根带领廖全送些金珠礼物，作为贽仪，先往拜见。询知土人，言有总管兀哈台承事，凡百赏罚予夺，皆渠行移，渊乃另备金宝赂见哈台，然后再见元度，冀有赞成之意。伯根领命，直至都帅府前，寻看总管厅衙，进见哈台，送上启柬。哈台一看，见是中朝礼物，心中大喜，令人收了，即引伯根同至帅府。哈台先入道达，元度命开中门延入。伯根进见礼毕，即令廖全捧过礼单送上，全向前开言就禀曰：“某等乃蜀汉旧臣，刘巴之族，今因邓艾袭我成都，恐怕臣宰之家被其戮，以故逃避至此。今来大王麾盖之下，不敢擅便，聊具微礼贽敬求见大王，乞借一丸之地，暂作安身之所，伏望扩开天地之仁，少假屋乌之爱，愿日倾心伏役，不敢有违。”元度大悦，曰：“既是大国故旧，汉氏忠良，何须赐礼？今来我这地方，汝等悉皆放心，谁敢到此来访？”即命兀哈台同刘伯根引接刘渊等俱入大营相见。众人进营，齐下礼拜倒，元度慌令兀哈台扶住，谓曰：“公等系大国臣僚，俱有贵职。我们祖父亦是汉臣。小将今虽叨为羌主，亦曾受惠汝汉，列位不须行此大礼，今后相见，止是一揖可矣。”元度逐个看过，尽皆丰姿英伟，豪迈过人。齐万年又生得身长九尺有六，面如紫玉，鼻似狻猊，双眉斜竖，阔口高颧，目如烈炬，风神凛凛，气岸堂堂，与廖全二人行坐皆退后一步，似有等杀之差。乃问之曰：“此位是谁？”刘渊曰：“此乃吾弟刘灵之契兄，姓齐名万年，字永龄，齐田单之后，改国姓为齐。久闻大王高义，有拯溺救民之心，故同吾来相投，愿为步卒，冀垂鞭效力耳！”元度曰：“看此人状貌魁梧，丰英雄杰，乃将帅之材，非兵卒之列，真好汉也。”渊答曰：“他也颇有些须武艺，能使八十斤大刀，上马登山，如履平地，能射百步外连珠三箭，弹打空中飞鸟，应手而落，成都人称他为击飞将军。因我后主宠用黄皓，崇信巫蛊，轻忽武功，以故与刘灵二人不愿在军，告病归家。今避魏出蜀，挥鞭千里，闻知大王欲募英勇，兼并西凉，特来相助，欲立尺寸之功，少报魏晋之仇。”元度曰：“好汉有此高艺，的乎，否乎？”刘渊曰：“此乃可试之事，敢诳言也？”元度曰：“果如君言，有此奇能，则是由基再出、李广复生矣。我有两个邻友，是此地东西二部大人，亦皆精于骑射。明日乃黄道吉期，天气晴明，邀他同来试一操演，如果武艺超群，小帅当分部众，君为总督，另居一处，镇守地方。若其谬妄，当于外境住扎，编户当差，莫以为小帅不重贤也。”刘渊唯诺。
元度命兀哈台安排筵席相款，一面遣飞骑去请马、卢二部。使者领书前去，马兰与卢水二部长正约会至于宁平岗打围，适在布场，忽见北部有使来到，呈上书札。二人开看，乃是相邀操演之事。马、卢问曰：“操演自有月期，我等岂容相召？今非时之约，必有甚故。”使者曰：“昨者我大王在营中监造弓箭，有一起中国人来相投，内有一大汉，名齐万年，身材雄伟，气宇轩昂，道他刀法迈众，箭矢超神，人所罕及。特来相请二位大人同去看操，比试箭法，望收围场早去，我主专待。”马、卢二人曰：“既有这等英雄好汉来投，此乃莫非天意助我北地有当兴之兆也？吾当收拾回营，整顿齐备，一同前去。”于是每部各点精勇羌兵三百名，拣选锋利器械，鲜明铠甲，骏马强弓，严装谨束，扬威示武，径至北部。元度差人迎接，二部帅至军门下马，入参元度。礼毕，元度曰：“今有一端胜事，特请二位前来会议。昨者所投一班客人，共五个，称是故汉遗臣，被魏侵伐，特来至此。内有两个好汉，云是结拜刎颈之交，一名刘灵，一名齐万年。言其武勇绝伦，能射飞鸟。我欲演试他真否，故邀二位来此同看。如其箭法果奇，不必道也；若只平常，敢劳二位聊显高手，以见我北地弓马熟闲之妙。未审尊意以为何如？”马兰曰：“操演小事，可喜兄长今有得贤之庆，是天助我等兆昌北地，使居民获安耶！不然，何以得中国英雄至此边鄙乎？”卢水曰：“我等来此胡界，粗得自逞，又被晋国倚大，授以职任，以致彼之藩将常来打围扰害，驱我民畜，本方之人野无所猎，地鲜所收，日加贫瘠，邻郡守陈朋、方球等又无仁心，年年四季月，来索土产、羊马皮毡、貂弓等物，甚是受他挟制。屡思少集兵粮以报汉仇，奈乎将寡力微，未能轻展。今一闻有中国贤豪来投，天意可知矣。我等承启，恨不得插翅飞至。佳客何在？可先请出相见，设席相款，慢慢操演，免致道我轻侥。”元度依言，命兀哈台请刘渊等与马、卢相见。众人入营，下以大礼。兰、水亦陪半礼，亲自扶起。渊乃送上蜀锦浦珠以为贽礼，二人谢领。马兰曰：“足下是汉之亲属，吾亦汉之故臣，马孟起乃嫡亲叔祖，实马铁之孙也。”卢水曰：“我亦汉中人氏，忿魏夺川，逃遁至此。今闻魏虽为晋所篡，而中心恨曹未少忘也。列位既到此间，同是一朝僚裔，今后只以常礼相叙，弟兄相呼，协力共图报仇，不负祖宗可也。”渊等谢曰：“若得三部大人肯相提挈，汉朝二十四帝，九冥亦感大德也。”元度曰：“此志颇立，但恐蔑才不能耳。”各皆就坐。酒至数巡，马、卢二帅细看数人，皆非凡相。密谓郝元度曰：“不独齐万年一个雄伟可称，这刘渊、刘灵等尽是英杰、王侯之资，须要善养他们，若得倾心，不愁不兴伯业也。”元度曰：“看来有些外貌，内才亦必相当。明日教场试看，然后委以军旅，则可以御敌晋兵矣。”卢水开言曰：“某等久居边境，习成粗鄙之性，一向罕见中朝妙技，今日酒后，不敢有劳，来早烦齐将军放一回刀马，射一回弓箭，借某等观看观看，未审肯无吝乎？”万年曰：“辱臣不才，不能保国救民，亡命至此，荷蒙收录，理合奉令，但恐黔驴之技，难展于熊虎之侧，徒取掩鼻耳！”元度曰：“不必太谦，将军英雄武略，观其外可以知其内矣。”万年曰：“既蒙钧令，今日尚早，何待来朝？乞借刀马弓箭一用，请主帅等教之。”元度曰：“前得月氏骏马一匹，势雄力猛，无人可驭，久闲在厩，今特送与将军乘跨，少壮神威。”遂命取得鞍缰，与万年亲自披控。不移时，一员鬼将赤发黄鬓，熊眉碧眼，裸臂赤胸，带着番马，嘶鸣咆哮而至。刘渊等抬头一看，但见自足至背，约高八尺，从头至尾，挺长一丈，鬃如黑漆，身似丹珠，龙躯火目，巨口方蹄，势如彪迅，正是：越火不须夸赤兔，冲波何必羡乌骓。
万年拜赐以毕，披上鞍辔齐整，谓元度曰：“小将平昔所用之刀，重有八十二斤。日前杀出成都，转至汉中，途中无故不好带刀行走，寄在友家，一时不能到此，乞大王部下将官处，有大刀借一把，先演一回刀法，与诸大人试看，好待指教。”马兰曰：“我营中到有一口，只有六十馀斤，原是我祖所用的，今亦无人会使，前去取来，足下将就一用何如？”元度大喜，即差飞骑前往兰营取刀，复谓刘渊等曰：“今日晚矣，刀还未至，且与诸君再饮几杯，明日一同操演。”于是归营尽欢畅饮，至夜而散。次日早起，各皆饱食，乘马同到教场，观望半时，不见取刀人至。刘灵见军中有一长矛，张旗竖于台前，以手去提，约有三十馀斤，似聊可用，乃向前对众曰：“刀还未到，可借卢大人之马，待小将先演一回枪与诸大人试教何如？”刘伯根曰：“你休轻口，恐污识者之目，见哂于众。”马兰曰：“大汉将种不必言谦，借请一观甚妙。”刘灵取矛去旗，飞身上马，往场中演舞三番，使遍枪法，再与马兰借取弓箭，飞马向前，一连六箭，俱中红心。于是刘伯根、廖全亦皆施演一回。三部军兵将帅，各各喝彩。刘渊自思箭法高于数人，犹能臂挽三石之弓，乃亦向前曰：“某虽不能，乞借劲弓，试射几箭，以谢收录之恩，待后好承委用。”众曰：“安敢再劳尊处？”渊固请。马兰将原弓付与，刘渊一拽而断，众皆大骇。连换三张，乃跑马回身，左右各射二箭，不差方寸，三帅敬服。正在称羡，只见两骑如飞而至，将刀载入教场。齐万年等之不到，慌忙向前接取大刀，飞身上马。那马久不乘跨，力猛势狞，跑不停蹄，殊无步数。万年恐马生，刀法有失，乃带住缰绳，望场中团团周转，一连驰走三匝，马势稍驯，乃转头直至将台之前，轮动刚刀，如飞施舞。但只见目前闪闪，眼下茫茫，看者惊心震胆，盘旋环绕，似一道电光罩体，无毫破绽，东西南北四面各使一遍，乃带马飞驰，拖刀翻身背砍，上下三刀，羌兵齐齐喝彩一声，震动地土。齐万年回马向将台前，按刀拱手曰：“小将乱舞，不按刀法，望三部大人不要见责。”元度曰：“齐将军妙刀高手，果然名不虚传，但我胡地以弓马为强，还要借取神箭一观，便当代吾领兵镇守要地矣。”万年曰：“射箭乃武夫本等，何敢不试？只要乞赐好强弓劲箭一用。”元度乃命：“取上好硬弓一张、箭一袋，将与齐将军操场中用。”旗牌官得令，即拣弓箭送与万年。万年接弓，用力一拽，飒声两段。旗牌慌忙再送一张，拽之又断。元度大怒，喝曰：“我叫你取一张上好弓来，你缘何将这样没用之弓答应官府？刀斧手，与吾推去砍了！”旗牌叫曰：“非是我们敢将歪弓应役，奈缘齐将军臂有神力，弓不能称，故为拽断。若是别将所用，此则又称强硬，为上号者也！可不枉罪吾乎？”马兰曰：“此亦不是弓匠之罪、旗牌之过，恕了他罢。我有一张铁胎弓，乃是左部匈奴主送与叔祖孟起者。自从镇西将军过后，我等用之不惯，常时带在军中，以为行威，北土之人见之，亦皆惧我，且将与他试使之，若能挽得我这宝弓，不射亦是大将矣。”元度曰：“既有良弓，可即将出，亦显我北地有能用得此弓之人，使彼钦服也。弟可只言自用之物。”于是马兰将出锦袋宝弓、雕翎劲箭，付与元度。元度曰：“此乃马国馨上阵之弓，不知可中用否？请将军试之。”万年接弓在手，控上筋弦，伸手拽之至再，乃谓马、卢曰：“弓聊可用，微欠劲耳。”由是带马向前驰骋一回，左手持弓，右手按箭，紧伸猿臂，指定标杆，弓弦响处，早中红心，伏事军兵鼓声才起，目未转睛，一连六箭流星似疾，已作一丛，俱插杆的。众皆喝彩。万年叫曰：“此犹不足为奇，看小将翻身背射，与众大人看着。”遂拍马向后而跑，约百五十馀步，叫声“看着”，飕声响亮，连珠三箭前后一齐俱到，都中红心。元度等曰：“此神射也。”道犹未了，一阵狂风，把将台前令旗旗竿吹得歪斜将倒。万年大叫曰：“今初操演，令旗决不可倒，倒则必折，折则不祥，可急挽住！”众兵卒蚁聚台前，扶之不住。万年又曰：“此是有旗在上迎其风势故耳。须去其旗，方才无事。”乃一箭射断拽旗之绳，旗落于地，竿遂得正。
元度大喜，请众并马归营，设席宴饮。席间，谓众人曰：“凡为武将者，不可少荒弓马。此处西北十里，有一闲旷地面，叫做锁阳城，内中柴草丰茂，獐鹿麂兔诸般野兽不可胜言，广有五十馀里。近东有一大泽，名为锁川海子，榆柳繁植。其间鸿雁天鹅、凫鸥鸳鹭、鸠鹊鸦鹰，飞禽无限。晋兵路逆，从不至此。明日我等喜得无事，都到彼处打围一番何如？”刘渊曰：“大人盛举，谨当伏侍。”卢水曰：“为武官的射箭走马，个个都也能会，就是我们，也颇中得几箭，只是闻得齐永龄能中空中飞鸟，实罕见者，故敢斗胆相邀同往，借妙技一观耳。”万年曰：“明日当执鞭以随，恐负大人过奖，心中诚怀愧也。”于是一班十人，俱以弟兄相称，尽饮而罢。马兰同弟马蕙，卢水同弟卢冰，俱各别去，约定次日只于锁川海子取齐。元度五更早起，命各饱食，带领夷夏善射者五百人，裹粮执械，同刘元海等径至锁阳川中而去。到得其间，但见周回数十里，平岗小阜，堆堆叠并，无陡峻岭山之错杂。遥看东北角上，旌旗飘动，人闹马嘶，乃是马、卢二部之兵，一个个弯弓插箭，执棍持枪，带犬而俟。元度、兀哈台等转过山坡，进平川相集。叙话已讫，乃将军士分队而往，至海子边去射飞禽。众行将近，只见鹰鸠乌鹊飞舞于林皋之间，鸿雁天鹅游泳于海川之内，悲鸣交戛，聒耳惊心；獐麋豺鹿出没于坳坞之坡，狸狐兔麂奔走于草莽之阜，驰骋嘶号，悚神触目。元度见禽兽多广，必能大获，乃下令敕众骑士曰：“汝等众军不得乱动弓箭，待齐将军先射一回，以试妙手，然后方许众射，违者治之以法。”众皆应诺，毋敢妄动。分付才了，忽有军士经过芦坡，闯出一群鸿雁，望南飞去。元度叫曰：“齐永龄可开弓一试，待军人等好射。”万年听道，跑马向前，拈弓搭箭，一矢一个，连发三矢，射落三雁，馀皆惊散。万年见其去远，收弓回马，众人齐声喝彩，喧呼震动，惊起天鹅一阵，重叠飞鸣。马兰曰：“我们也是个箭中好手，列位大人请看，待小帅也射一个下来。”言讫，弯弓立马而待，见天鹅直望头顶飞来。马兰见其将近，正欲举手，却又斜飞而去。兰慌策马向前，展开猿臂，拽满雕弓，望着天鹅阵中一箭射去，却中在天鹅尾上，那天鹅盘旋飞舞，不能逃去，又不坠下。马兰再发一矢，竟不能中。郝元度曰：“射便射得也当好了，只是不肯下来，还要齐永龄再加一功，方能完事。”万年预先便欲向前，恐怕马兰见怪，故此只是忍看，及闻元度之言，飞马上前，便欲发箭，忽见数只望马前飞来，万年自思：打下中箭的不足为奇，且先射下飞的，然后再射伤的，方为稀罕。乃拈起雕弓，一手拔箭二枝，连珠射去。谁知万年力大，一射箭透背上而出，正中被伤的翼上，两个一齐掉下，第二箭亦射穿一个，三个天鹅都跌在草坡之上。军人拾起，共只有箭一枚，遂皆嚷道：“齐将军一箭射下三只天鹅，自古及今，未之有也。”喝彩者连络不断。元度、马、卢下鞍躬贺曰：“永龄妙箭，古之由基殆不如也。我辈敢不敬服乎？”后人有诗赞曰：
穿杨百步羡由基，谁似将军更出奇。一箭飞鸿三只落，威名从此服羌夷。