却说郑生蓑庵入狱以后，自分必死，突奉到某王命令，着即行省释，并仰该生来辕。听候传见，有说话交带等语。郑生莫名其妙，迷离惝恍，如在梦中。既出狱，即有戈什哈二名，曰传王仰谕旨，带领入见某王，则长袍使衣之，老翁也。翁虽老，精神殊矍铄，目炯炯如猿猴，状殊骄蹇，然无恶意。见郑生略一点颔，生长揖不拜。彼则指生坐客位，展问邦族甚悉，略谓部下无礼，乃辱及先生，先生幸海涵之，方今鼎革时代，人心浮动，反侧不殊未安。然而朱明天数已终，满人入主中华，保取之於闯贼，非奋之於明帝，自底定北部，止位神京，世祖章皇帝迄今，甘余年矣。破甑不能复国，裂冠不能复载，识时务者皆知之。先生一介士流，高蹈山林，当不闻问外事，仍望於南中诸君子，晤面时解释一二。若老夫者，七十衰翁，钟鸣漏尽，无复当年壮心，行且疏请撤藩，解甲北归，以边鄙衣农终老。先生方在盛年，前程远大，愿葆凤羽，无误触当世藩篱。须知天下怜才，无如老夫者。先生能屈尊，敬当延致幕府，为老夫借箸运筹。老夫不乏招贤之馆，此则赋皎皎白驹。维恐不及者，先生苟能助我则利我，否则天空海阔，任吾翱翔，区区愚诚，言尽於此。幸先生留意。”郑生慨然曰：“谢王爷高义，生死人而肉白骨，没齿当不忘。独有一句肺腑之言，不能不为王爷正告。生自先祖若父，世受胜朝之恩惠。今虽国变，犹戒子孙勿仕进，勿奔走侯门，生凛守家规，不敢逾越。况在蹇劣，不羁之马，安足为贤王供驱策？笙簧酒醴之谊，窃愿俟之异日。至于王爷厚意，文章知己，定当逢人说项，以仰报山海深恩於万一。鲰生属有要事入滇中访及，今请行矣。”某王笑曰：“先生诚高尚哉！士各有志，何能相强。”因顾左右，耳语数四，俄有俊跟班一人，入内良久，搴帘复出，双手奉一锦匣，装黄甚华贵。跪而致之郑生，某王肃然改容曰：“区区不腆，聊以壮先生行色。先生幸哂存之。”郑生茫然不省所谓，视其仪目，则白金千两，文锦肆端也。生受宠若惊，盖其平剧介介自特，况在仇敌，此等甘言厚币，岂能餂以非义之物，质吾之，特收买英雄耳。天下岂有英雄，而甘心为人收买者。坚辞以却之，至於绝裙欲行。某王掀髯大笑曰：“先生读破万卷书，行尽力里路，宁雅量不能容物。老夫所以馈赆者，良无他意，以滇南万里，时丁乱世。关津多梗阻，恐先生未易成行，辞曰馈赆，用佐盘川之需也。”于是不由分说，命俊仆端出礼物，送出辕门外。意有专守候，辈生以归也。生不得已受之，王又顾侍从文官。缮具文件一通，并检玉虎符一具长仅及寸许，广半之，象牙色，纯系滇玉雕镂，诡异如虎头形，王亲手递与郑生，恭敬言曰：“此去滇南，尚隔二千余里。关中诸多留虽，其广西一路顽民尚未归化，先生能由此路与否，非老夫所敢闻问。若由钦廉一路，经越南，趋蒙自，以抵大理府，则沿途军官，非敝藩部属，即为吴平西王之典吏。先生可持虎符，节节照会之，当可放行无碍。另有所书一通，望先生抵淔南之日，投递於平西王。彼与老夫分属至交，必能略分推情照拂一切。吴王英迈，礼贤如不及，亦愿先生少留。”生唯唯如教，直立再拜，岸然趋出。王亲送之，至於檐前，握手而别。生一出辕门，果有马车一辆。先前之俊仆，已为之拼挡事物，敬代轫辔，为生服役以行。问生何指，生固举目无亲，怅怅何所之，自己都不能决定。沉思半响，嗫嚅答曰：“姑驶往城南旅馆，其可也。”及到步，赏该仆以白金一锭。彼不受，翩然遂去。
生自是放船瀛海，尔时未有洋舶，只趁黑木尖海之帆船，始即今之所谓拖船者。顺云则早到，逆风则迟行，足足捱了十日底程，催乃至钦廉地面。其时广西强臣，为瞿式耜张同敞二人。时出偏帅，以扰海疆，而钦廉亦在被扰之列。生至此，正在干戈撩乱世界。居留逆旅，濡滞经旬。一夕感冒风寒，倏然起病。生之命运亦蹇哉！钦廉地面，水寒土熟，飏风时作，又遭兵燹之后，疠疫滋生。生体质素弱，如以不服水土，足足病了月余几不得生。后有同舍生，为广东人而经商於蒙自者。其人颇晓医术，饶有肝胆，询知行程，大家同是一路，怜其病，为之诊治而调护以，病霍然良愈。欲是约伴同行，果然所经关津，守史恶於虎，无不於海口山径，屯重兵监视。兵皆露刃以俟。过客有口供不符，形迹可疑者，辄杀之，推其尸於山间及海中，杀人如麻骸骨狼籍。其有自广州及肇庆至者，万为苛待，搜检无所不至，或抢掠其衣物钱财，先谋财，后谋命，统以反清复明党目之。百无一免，幸而郑生持有虎符，此符灵验，大类玉皇上帝之符录，间吏一问讯出符与以示之，皆肃然改容，不特不敢留难，而且派兵护送，一站交一站，直送至云南蒙自。此广州商人，郑生握手为别。生本无意入大理府，亦不肯干谒吴平西王。乃纾道过腾那腾越，绕入山谷中，逢人便问琼花山，无一人知者。某日策马至一山巅，有土人执缰领导。时近黄昏，碧嶂丹崖，幽寂乃如鬼国。生於马上流览，遥见对山有百十茅寮，傍危岩面文架，下临绝壑，上隔层崖，心中诧异。念此亦人类，胡能悬空以结巢。督有一人头钻窗而望，其头绝异，非人非马，亦人亦马。头上有鬃颈下有鬣，面黑而长，长可及尺。双目户如频婆果，闪闪炸凶光。彼见生人萧萧而鸣，鸣声绝哀，山中生木叶，随风纷纷下。一马鸣，众马毕鸣。刹那顷满谷满坑，个个皆马脸人身。手执异裴之戈矛，敲铜鼓，声鼕鼕，奔集於郑生驻马之地点。生急出弥丸击之，逼迫连声，打中马面人之首领。余人益暴怒，纵火烧山，呐喊如雷鸣，追逐於郑生之后。郑生命马夫先驱，而己殿之，猛力弹鞭，到底真马之脚力，胜於人面马者百倍。须臾出险地，新月初上，野风乱号，盖已夜色将阑，直抵山巅之某村矣。是处有两山夹峙，如小峡形。造其巅，有天然结构之野店，架搓牙古木而为之，下临深溪，瀑布激流，涓涓有声，时已入夜深，冷月返照山头，肆顾寂寥，如入太古世界。蓑庵被马面贼穷追，追至某山之麓，马力竭，萧萧鸣，御者足被芒刺，误坠山涧中。幸有顽石一条，伸开如掌臂状，滴坠於石上，攀着万年藤，檄幸得不为，特苟延残喘耳。俯瞰下方，森然干百尺，距离上方，虽不及二十尺，顾能安谁凌空插翅而飞，则大声呼救。蓑庵大怖，自己亦勒马於危崖夺其神力，兜转马头，至於古榕下，腾身跃至地，紧马树枝，飞跑及危崖。眼看御者之颠沛情形，爱莫能助。顿时，生心一计，赤手拔一万年藤，长不足，更拔之，续之以结，可及二十尺。出力以脚跴之，知坚韧可恃，遂放而垂之於下方，俾至御者处。大声以镇定之曰：“勿汝怖。我在此。必救汝。汝且双手握藤。死命缠之。我乃缒而上。汝可出险矣。”御者如其言，几经艰苦危窘，然复出险。喘息定，回顾后方，已无追者，复上马。二人同乘，向远远灯先处，踏月而上。履其地，野店也。店无他人，惟一白发龙钟之老叟。求止宿，给以钱使弄炊作食，叟出红色之山薯。用马粪煨之。畏之熟，进於客，客食而甘之。食讫，掬泉当茗，聊用解饥渴。老叟剪灯夜话，问客胡狼狈至此。蓑庵具以对。叟笑曰：“客官殊险，所遇者为马人。相传汉代马伏波将军，征交趾，过象浦。建金标为南极之界，是间为象浦之林邑北岸，迄今二十余年，尚有遗民十余家，居寿冷岸南。铜柱二具，夹岸相对。遗民皆马面，头有鬃，颌有鬣，口阔而舌长，双耳戢戢，发声如马嘶，其形状不人而马。亦不之其何故，编茅诛草，傍山腰而居。凡百十家，以劫掠过客为生，谋财害命。一马啸，群马皆啸，爬山越岭，必追得其人乃止。君等特幸而免耳。”蓑庵骇汗，问此种马人，究竟是人仰是马？叟吃吃笑曰：“说来甚觉荒唐。然溯其种族之沿起，有金人毛戴者。相传为伏波战马，窜轶於此。其马为牝马而流落戌守之兵丁，壮夫无偶，人愁横流，乃据马而淫之，遂生此半人马之苗裔。持其形则马，自颈以下，皆为人影，语者虽有不同，而知觉运动，仿佛似人类。不过猎悍难驯，食品不食粟，卧食於槽，非坐食于席，此与圆颅文，为少异耳。彼中有一武器，名之曰马铃儿。如弹丸，响而清。肆面有芒刺，涂以毒药，彼以马蹄抛之，中者立死。”御者才言曰：“叟言良是，余护余主，翼之以奔。瞥自琅然一声，飞风如响箭，掠余耳而过，幸不着肉，刺於山石上，石迸裂，散火星，是殆为马铃儿武器。”叟颔之。
是晚一宿无话，明晨，欲起行，开山窗一望，天黑如墨，云溶溶在下，如毛如羽。叟骇曰：“天将雨雹矣。君无要事，万不宜行。”言未终，曼山风雨大作。俄而小石大石，大者大如瓮，小者如小杯，破空而来，隆隆然如星斗下陷。树木坟庐，遭者皆摧陷。幸而两山搭架之野店，下有千年古木，蔽荫重重，不见天日，雹确虐，不为灾。叟命严扃户牖，出破絮之衾，蒙头而临。两耳受激刺，轰腾驾聋汉，约有三肆句钟久，渐次停息。太阳如娇女蒙窥，从云罅山缝出现。诸人跃而起，腹肌甚，叟无计，荷短锄出户，抵山坡近处，掘得白色如芋之草头，谓是山药，亦曰淮山，又有赤色树根，寸寸如截蔗，谓是赤茯苓。置诸筐，激清流以灌之，捣至烂，垒石为小灶，亦燃马粪以煨之。煮至糖烂为度，三人饱餐一顿。叟乃请於蓑庵，愿为前导，作荒山竟日游。庵蓑大喜，豪兴勃然。叟问曰：“山中多悍兽，君宜少戒备。”蓑庵抠其衣，示以短枪。出弹刃匕首，露锋芒示之，笑曰：“此区区者，能备御非常否？”叟夷然答曰：“此亦聊於无。”蓑庵奇其言，意叟亦健者。叟乃取削尖竹枝，其数为二，插於腰间另取铁棍一棒，荷於肩。岸然出。蓑庵至是问叟邦族，笑曰：“余为世外人，已忘其所自。然幼尝闻先父言，本籍为广东籍，遭世乱，投奔至此。余父固武教师也。余尝从父学艺，今老矣，饱受虎狼欺，不得不谋自卫，实则人生年老，百事皆颓唐，不足为君告也。”蓑庵肃然改容，且行且语，不觉至一峭壁，阻大路，不能行。叟谓御者曰：“而亦薄方胆汁者耶，不然，恐不克余游也。”御者曰：“余经一落千丈后，此身已付诸造化。而汗诚簿，但经此一度。未始不差胜从前。君等能往，我即竭蹶，必当从之。”叟曰善。旋指草堆中一铁绠，巨如手臂。举以授生，作色曰：“君疑无路，此即路也。此山名愁岭，鸟猿至此，亦且望而却步。悄悄然而愁，盖山之肆周无路，惟此铁绠一条，即吾人上天无路也。”言已局局笑，厥声如夜鸟之啼。御者相顺，仰而望其巅，白云蓊蓊，高至不可见。为之骇然，惟既自诩胆壮。纲炼而始大，则俯首从之，叟先登，命二人从之，攀铁练而上。始行百拾武，尚觉平坦。过此则峭峭如壁，有时得十数尺平地，略作憩息。丫缒而上。如蜘蛛之上墙叟活泼精神愈上愈顺利。回顾后方。蓑庵尚无怯意而御者面无人色，几摇摇摇欲坠，叟乃笑谓之曰：“孺子勉之，无胆，非丈夫也。余年老，犹足行事，况汝方当盛年者乎？汝今攀铁绠，有把握，不宁愈於畴昔之夜，坠悬崖而无把握。其夷险相较为何如？”御者得此片言，气顿在。须臾，上至某岩壑，叟命止步蛇行鼠伏，略偏於左，窜入一xiao穴、此时履平地矣。穴阴森如古冢，令湿腐毗之气，刺入鼻观，打吃嚏数声，更蜿蜒而登。忽露天光，原来xiao穴之中，由小而人。竟有天然之石砌，凡百拾级，俄而凌绝顶矣。天上云风，别开世界，丹崖碧嶂。瑶草琪花，一沙一石，迥非人间世所有。前行数抬武，有怪石生成之岩洞。其蜂窝鸽巢，麟次栉比，更有稀奇古怪，为耳目所未经者，则岩为一屋。有长发及地茸毛满体之人类，面擘而跌坐是也。万山寂廊，虫咽蛙吠而外，声欬不闻，炊烟不见，简直一死人之国。蓑庵至此，毛发森竖。盖人惊怖於悬空之顷，而怔怯於登山之后，此亦心理之至奇者。叟顾而哂曰：“闻君为读书人，亦尝读南荒外纪乎？余闻故老言，松原以西，天化山之巅，鸟兽驯良，不知弓矢，寡妇孤居，散发至老，鳏夫蛰处，长髯以终，南移之岭，卒不逾仞，芥庚怀春于其北，翡翠熙景乎其南，是真世外奇境，不仙之仙矣乎？余畜君多驻一日，即欲导君游于蟒山，此天化山之最上一层也。庶使君等游之，异日归去中原，特为传播，使天下之人，知六合外无奇不有，南荒绝徼，尚有般古遗民。此野人之志也。”生敬谢之，而暗服老叟之博雅，无何，黑云复合，雷声隆隆，山雨欲来，万木如泣。叟乃发紧急之命令，使二人从其所指，找原路攀绠而下。特下时势顺，不复如前之艰险，顷刻履平地矣。末几抵一处，小山凸起，皆以天生云母，明亮如水晶，累叠而成。御者忽指此石，大呼曰：“赤蛇。三角歧舌之赤蛇。”蓑庵拔手枪，一跃而起，攀机以待。老叟笑曰：“君误矣。此非真蛇，特云母中之蛇形矣。”因随手拾一石，石之中心，不知拟何时代，嵌入一赤蛇。鳞甲森然，光目炯炯，狞恶可怖几欲破石而出，自余诸小石，有藏蜃蛤者，有藏蜈蚣者。二人蔗草茵，相与研究石质。叟气为疑问曰：“天下石类，生於何时？”蓑庵曰：“当生於太古，在玄黄剖判以后。是即世界劫灰灰馀。”叟笑曰：“是殆木必然，当分为两种。其甲种巨量之石，生於人迹所不到之处，直千万古而犹存。如某人所称世界石头，此与天地俱来之石也。其乙种零碎之石，初为尘质成土，激土成石。为时既久，风霜雨露，雷霆日月。举大气以搅抟之，粗而成为石，精者蕴为玉，然而是石也。动物乃据其中，是为先天而人之者耶，抑后天而人之者耶。”蓑庵曰：“如叟所言，石可随时造就，则赤蛇蜃蛤之属，当从后天而入据之。然亦必在中古之世，距今过二三千年，可无疑也。”叟曰：“於何见之。”曰：“此三角歧舌之赤蛇，及其他动物，非近世所经见，非山经尔雅博物志所披罗。以是而知之。”二人辩论甚剧。猛听隔山有铜鼓芦。其声鼕鼕然。蓑庵又拔枪。疑为山贼之前径，叟伏地，谛听之。良久，爬而起。以手招二人，尾之而行。由此山而越于彼山，山有径，如羊肠。蛇行而入。可百步，遂迪过此山。
山之外，云母石罅，秀茁无量之小花，其色红，其香馥。每一茎花。间以绿叶，娇妍可爱、二人登高一望，有如碧桃千树掩映溪壑间。蓑庵手摘一枝，不胜欣赏。此时铜鼓之声，愈敲愈近。越一山，还有一山，只见鲜花，不闻铜鼓，心窃异之，忽闻深篑丛竹间，有苗女二人，吹口琴，一唱山歌。娇呖呖如黄鹂声曰：“个侬生长白云乡，马鞭长。着不尽山模水样。哥儿放缰，姐儿荡浆。东西南北方向，有日里，（平声）归来攀掌上。燕子双双，莺儿两两，春残花了了，只剩得一枝红艳。我的桃共娘。”叟抚蓑庵之背曰：“好个桃共娘。此山花之别名也。以其似桃非桃。苗女品藻之，谓与千叶桃花同母异父。故名之曰桃共娘。”此言未讫，瞥有苗女成群，哄然蜂拥顶於竹林外。张手以抱蓑庵，妾呷退啜其物。蓑庵大惊，此种苗女，有黑胖者，有白哲者，皤发於起，插一枝山鸡毛羽，来以竹。如箭形，而额腮边雍刨小鸟小花无算。绚染五色，披肩皆榕萧。威蕤缨珞，被及于腰。腰以下，束布带。剪碎如柳条。赤其足，或扑口琴，或持竹管。或插光芒之利箭。箭之长，仅五寸。涂以毒药，临水又渔。望空掷鸟，手术至灵敏，千自不失一。合十数之苗女，竞张其黑毛茸茸之手，环於蓑庵颈。争吻之，无余隙。甲女牵其手，乙女扛其足，丙丁诸女，揽其腰，褫其裳。吓到蓑庵亡魂惊悸。将欲用武，意良不忍，将欲弗忍，势且不休。正纠缠狠狈间，叟忽作苗语，手指口画，为之调停而疏解之。苗女舍蓑庵，与啾相诘驳。声啾啁，如駃舌。叟笑谓生曰：“是娇娆者。悦君青年美貌。谓君先有意，乃窃听彼之山歌，故事苗女求论，狙伏於山岩树木。见有过客。爱而之恋。於是编为艳歌，和以口琴，迎风低唱。振聪似玉。客有伫立而听之者。彼即认为相恋之表征，君乎彼悦汝矣。”蓑庵至是释然。知娟娟此豸，初无恶意。然而十数为群，环其颈而吻之。其讨厌为何如者，将欲以词却之。奈汉人不通苗语，格格不能致其词。哀求老叟俾为之一一转圜。叟首动，附耳曰：“入国而问俗，是间俗例，固应如是。男悦女而女却之，是为讨没趣。讨没趣者。女可以作歌而嘲之。掷石戟手，以椰揄之。苟女悦男而男拒之，是为不知礼，不近情。该苗女得有特权，可以执该男子，同见苗王科以不礼之情之重罚，重者付苗女，幽禁之。终身为奴。噫！君诫自误，余亦愧愧，不先警告君。君奈何青年貌美，令彼女垂涎。君又窃听艳歌。须知此艳歌者即如中朝之名柬帖，彼赓此答。礼尚往来，此关於男女二人之交涉，第三人不得干与。违者罚同科，君乎，君负此美丰姿，受美人恩宠，君之艳福。为不浅矣。而胡鳃鳃过却为？”至是苗女抱生益力，吻之至此出血。生大嗥，嗒然若丧，如垂死之豕，叟筹思无计。操汉语，劝生曰：“姑从之，入山谷中，相机逃脱。是或一道也。”群苗女扛生於顶，叟及御者从之。爬山越岭，至一处，空洞如城门，实空壳之石山也。其中而积，炙容千百人。一入门，置生於地。地有草茵，青青如软褥，环生而坐。或拭之汗，或掌之扇，或啖之其炙之鹿肉，或饮之山间之冷泉。甲女吻生曰：“侬貌美，宜妻我。”乙女吻生曰：“侬肌肤滑泽，宜朝夕伴我。”十数人聒生，似争妍而取怜。实生厌恶之，见其雕题蒙茸之怪状，悚然毛戴。下有辫发，下有布条。垢腻污糟，积尘如镜。张其口，齿甚白。惟口异臭。彼食血腥之品，不谙盥漱。生一一接触之，哇然如欲呕。视其脚，脚之掌。厚一寸，如重茧然。盖其登高临探，天生以御芒刺者。群苗女加蚁慕膻，困生于垓心。生举动失其自由，乃苦苦央老叟，为之作舌人。婉劝诸苗女曰：“此男子汉，极爱慕姑娘。惟彼旅行冒疾，宜静养片时。幸勿以缠扰，至婚姻大事。当照汝苗俗而行。”苗女拍掌笑曰：“得之矣。吾侪令夜，适为赶墟跳月之期，老人辱临，宜一并观光，倘彼美男子，或终爱某雌。汝可为之证婚。吾侪当谢汝，饮汝以桑落之酒。”按桑落酒者，深山产野蚕。蚕如小乌大，缫其丝，可以为软甲。亦产野桑，桑之高，可数丈。叶大如箕，葚累累，如红柿，其味芳甜，苗人无甑衅不知所以酿酒，天生一种奇树，叶五叉，如手掌。剌其树之干，流白汗，如牛奶。以盛瓦罐，注以山泉，捣桑葚使成糜，拌而匀之，乃入瓦罐中，埋于阴森之地窖，四十九日出土，之揭而开之，则香气馥烈，大类山西之汾酒，名曰桑落酒。非情人合卺，不得沾其涓滴。否者，冰人得力，能撮合佳耦。女之有权可以卮酒赐之。叟闻言大欢曰：“谢女郎成意，特吾友不谙礼节，不习歌词，今宵踏月趣墟，宁不扫雅兴。”苗女闻言，似甚懊丧。忽一颁而长，瘠而黑之苗女曰：“彼美男而舌哑者，是可觅人以庖代之。宜情吾族之乐工，为之唱鸡鸣求牡之曲。”蓑庵此时如在梦中，任识苗女播弄。无何，日既夕矣，月将出矣。苗女成群，簇拥住蓑庵一人，欢呼跳跃而出，老叟及马夫随之。出大严数十里，所经山麓。见有百十茅寮，傍山而居，惟结构甚奇。大类鸠鹊之营巢，营于山之半，上蔽层峦，下临绝涧，茅寮皆两层，编板累石绕以深菁丛竹。上层居人，下层居畜，如牛豕之属。是夕为踏月佳节，家家竖起牛角灯，盖用牛角雕花。其中燃以少灯，用野兽之脂膏为燃料，外则糊以五色花纸，悬其角，以线穿成。有穿至数十角者。自远望之，灿燃如列星。或以野草结成人形，鹿形，大鸟形，粘以小旂。亦悬于竹竿之巅，腹内俱有灯，随风飘扬，至为眩目。万人空屋以出，只望老者守门。至一处，双山壁立，阴黑疑无路，苗女乃披荆斩棘，入一狭队之中径中，仅容两人。仰望双山之顶，不知凡百十丈。星月稍照耀之，其小如沟，行尽矣。出一广场，别有天地。青畴绿亩，一望无际，远远闻号炮声，隆然凡三响。于是铜钲声，千人呐喊声，铜鼓声，更有一种悲凉歌韵。入其耳朵，令人心酸骨悚。郑生（即蓑庵）至此，手足俱颤动，踟蹰不能行。而苗女则窃笑之，谓其闻钧之雅奏，听上方之仙乐，不山谷应响，诸苗女或伸或缩，或高或低，或挺之腔，或伏之臀，变出一座八人舁轿。其轿也，非竹也，非木也，以人为之也。其法用白皙软之苗女，凡二人，僵直而仰卧，扶郑生，坐其腹，如坐肉蒲团，更有苗女八名，舁之使高，旁用苗女，甲女踩乙女之肩，如接驳人形。每边两个，共或四个，以维持调护轿中人，使不倾侧。而生之前后，又有两苗女夹坐。生揽苗女，苗女揽生。布置己定，吹口作呼呼声，一齐起座。舁郑生，如菩萨，欢喜哗笑。其行如飞，叟马及夫落后。喃喃自怨曰：“同是男子耳，彼生得俊俏，乃坐肉肩舆。吾侪老且丑，步行竭蹶，以随其后，何幸不幸之怨，一至于斯也。”刚刚舁至一深林，忽闻前方又呐喊，大呼曰：“人熊。”白毛绿晴之人熊。噫，人熊至矣，同时金钲钢铁之声，鸟枪向箭之声。震动陵谷。大呼曰，杀人熊，杀人熊。盖前方有无量数之苗人，追熊而至。说时迟，那时快，白熊已张牙舞爪，跳跃而窜矣。苗女大惊，手足无所措，择生于地下。险些儿，跌破其头颅群惊乱飞，不知所窜。白熊至处，郑生摘当其冲。熊疾走如飞，几踏牛之腹，其间不能以寸。忽闻呼的一声，似有竹枝如蝗飞，飞向人熊之左目，猛剌其睛，深入可一寸熊负痛，嗥然长啸，倒仆十数步，继乃愤而起，用爪拔其竹，再接再厉，仍夺扑而前，咄咄又呼的一声，老人如蝗之竹枝，剌中其颈喉。熊奄然委地，乱爬乱挖，爪所及处，石为之穿。原来此老叟者，傍身有二武器。一为双竹枝，一为单铁棍。已载前文。叟之挟生出游也，实挟二器以随，生方笑之。笑其震此何用，而不知穷途绝路，正赖此神奇之武竹枝至尖至实。涂以毒药，能射人于百步之外，稍见丝丝血，无不立死，何有于兽。白熊果中毒仍辗转于地，良久不能翻身，惟其负痛至深，蓄怒亦至剧，倒如太阳返照，白光一点，仍跃起数尺，以扑于老叟之头，叟略不慌忙，手举铁棍，向其拦腰一击，彼颅簸，如醉人，叟复击其脑部，橐然一声，脑浆迸流，鲜血喷射，仆于地。爪足朝天，僵卧不动。叟复五乱棍打之，登时打死该熊。郑生已蹶然起矣，论郑生本事，原不亚于老叟身上亦有短枪，差能自卫，但已为苗女所软化，如中魔术。熊之来去，彼昏不知，至是瞿然醒矣。苗女走向竹林，窥见叟之动作，人人咋舌。熊既死，苗女欢呼出，为叟庆其肤功。群相耳语，顿起其崇拜英雄之亲念，分苗之半女，再支架肉舆，让叟使乘之。叟亦登车有光矣。此时惟马夫间隅一步一蹉跌，叟乃召马夫使来前，谓苗女曰：“吾三人皆勇士，汝曹勿但震惊余。余之武艺，不及二人。此马夫者，亦能徒手搏虎，汝曹勿轻视之。”因以铁棍授彼，贯白熊于其上，便之肩之。于是苗女叹诧，不敢轻视马夫。有两个肥硕之苗女，且与之握手，挟之以行。马夫大生色，不复如前之颓丧。
此时月亮大明矣，前方苗女，蜂拥而至，知此三人者，实为殪熊之壮士。欢呼拍掌，罗拜于草菌，月至天中。举行盛典，平原之上，变作村落之墟场。有支蓬作食肆者，有张幕为酒家者，各燃松枝火把，卖山花，卖山果，苗卖诸色什货，而高山之上，搭有小巧楼台，有头插雉羽身披兽毛者，巍然列坐其上，有男有女，如贵官然。生问于叟，叟曰：“此为苗民部落之首领也。踏月赶墟之大典，每岁两举行。一届仲春二月十五夜，一届仲秋八月十五夜，惟今次为五月十五夜，则为破格的典礼。缘上届男女结婚者，多不及格，或不如额，故于五月补行之。”则见群苗趋于山巅，跪禀于头目，手指口画，对正彼三人，似翘其指拇，夸其三人之武勇，谓击死白熊。为山中除害云云。头目肃然改容，率其同寮妻女等，离座欠身，俯瞰下方，似将认识三人。为恭敬之表示者，俄而特派一苗酋，头戴鸡冠，上蟠以青蛇，身披金钱斑豹之皮，而上雕刻文狸，及野兔之属，厥状狞恶异常。腰闻横一虎肠之带，拄满人头，累累如贯珠。手持石斧，其行也如飞。飞至三人前，各抚其肩作野人蠢笑，森然露其嘹牙，继乃作蛮语。钩轫格磔，大类喙木鸟之卷舌而呜。叟为舌人，报告于郑生，头矿目礼延来宾，以陟于山巅，同据案。观踏月赶墟之盛典，生不能其烦聒。此一行，然而既来之，则安之，姑尾随其后，步亦步趋亦趋。以至于头目之所在地，头目衣五彩之衣，略如外间之戏服，魁梧奇伟，异于常苗，最奇者，额上劈开一缝，其形如俏瓜，而两手巨指，核然如雄鸡之爪，头目先问三人邦族。次问入山之缘由，复次问击死呼熊之形状，于三人中，问何人下手。众指老叟，头目之睨视，觉叟年高而力猛，大以为奇。又顾众苗女簇拥一少妇，忖知来意，狞笑曰：“汝曹来得凑巧，今宵为五月十五跳月之期，就此观光，或得美妇。汝行矣。”命导之以下，玉宇无云。银河见月，清风瑟瑟，吹向丹崖碧嶂间。而原平万炬霁明，中心点以竹栅围之，作一大圆圈形，插满蒙茸璎珞之山花。尔时炮又响，隆隆作三声，苗乐呜呜衬之，最喧嚣者为铜鼓，为磬石，为铁饶，最文静者为口琴，为蕃笛，为七窍之巨竹箫，其悲哀激楚。令人闻之毛戴者，事后生闻人言此特别乐器，用死人骷髅骨，以竹枝敲之，作邦鼓。用死人脚骨，通其中，穿其窍，吹之作洞箫。有如鬼哭天阴，不止孤舟嫠泣也。乐三奏矣，有身躯高硕之苗酋，手举大敛一麾，郎有三三五五之苗姓，面目华离，衣妆诡异，钻入圆圈里，向月乱拜，向空乱跳。且拜且跳，然此尚为幼稚之女童，并无男童夹于其间，但娇小玲珑，其声如雏莺学语，群苗歌舞罢，跳出圆圈形，则有少壮之苗子，人人皆翘雉羽，蒙虎皮，或执竿，或执盾，或执长柄之铁叉，连环之利器。有持石斧者，有背竹竿者，亦唱高歌，其声如臬鸣，跳绝高，自二三尺至一二丈，大类飞天夜叉。距跃于碧落空濛以外。须臾鼓声寂，铙声止，诸乐戛然方终。群苗又跳出圆圈，客寻所欢以去。尔时钲鼓顿歇，箫管绩鸣，入耳悠扬，迥非畴昔杀伐之声。天上之美貌嫦娥，更显耀我绝世光华，以照澈人间之同命鸳鸯出世。于是男揽女腰，女攀男颈，或负之背，或抱之膝，脸对脸儿，吻对吻儿，一双双，一对对，如蝴蝶竞舞。如鸾凤齐飞，而情男恨女之清讴，发乎天籁之自然，阳春耶，白雪耶，巴人耶，下里耶，著者无以名之。名之曰太古混沌初开时之太素元旨于是而已。郑生倾耳听，注目视，忽有一年出破瓜之苗女，双颊雕题，妍娆虽不可辨，然自其面观之，固个中之翘特也。见郑生，大喜悦，招以手，生大惊，足躞蹰，不肯前。苗女前纠缠之，前后左右之苗女，或推或挽之，情不由己，卒被挟以行，行入圆圈之中心。此次殊为奇异，盖无其他男女，以参观与之，而惟两人之跳舞。两人外尚苗女四名，为之维持调护之。此时旁观僵立于老叟，暗问苗民，胡南人乃单独行动，苗民以手放额曰：“此良足为君友贺，挟君友以入场者，非他人，头目之女公子也。头目如皇帝，皇帝之掌珠，不与齐民齿。因彼之故，荣及君友，君友诚艳福哉。纷侯驸马，非形莫属矣。”叟益着急，意他女尚可摆脱，头目之女，彼其父以威令行之。其谁敢抗。正冥想间。忽耳朵闻失惊声。则同立之马夫。又被苗女牵缠以去。叟欲奔救之。有涂花面目，手执钢刀者，疾声喝曰止。跳场男女。咸有自由权，有第三人敢阻挠之者，以催残大典礼罪，罪以祸刑。更有苗民婉劝之曰，勿与他人事。叟亦老英雄，娟娟此豸，必有祟拜叟之武技者，叟能殪白熊，兆当得美妇也。叟哼之以鼻，此时闻清歌入耳，微细不可闻，以琴和之，如怨如慕。如泣如诉。其歌曰：“之山月兮水之花。男有室兮女有家。男莫吁嗟。女莫吁嗟。双双成就好人家。月儿分外明，花儿分外馨，阿侬此后成佳偶，阿婿从今莫负情。”唱至情字，其音哀以思，其声娇以娜，咬牙切齿，横波一顾，钉住胸对胸，面对面之檀郎，檀郎低首。昏昏如在梦中，则捏其臂，搔其掌，切切附耳目：“君且歌。宜和我，否者，侬不见答。固羞惭无地。君失礼，上座恐责君，君爱侬，云胡不歌。”遂于有意无意间，轻轻以樱桃小口，吻生颊。生急避，掉手而逡巡，适于此时，有侍立之苗姬，越次出围，翘其足，式歌且舞，其神情关目。以怜生之缄默。不能作歌者，而为之瓜代以歌之。其歌曰：“双燕子度关山，天涯海角路漫漫，（平声）桃花烂，藉花残，无那秋风到白苹。篱透菊，路边兰，玉人映掩纱窗里。一角红四五楼间。”歌声既终。拍掌之声四起，似赞其玉音之清隽者，生至此亦偷睨歌者。心中颇觉稀奇，俄而侍女曼声低唱曰：“鸦儿队队归，莺儿队队栖，夕阳惨淡胭脂色，倩影双双入梦迷。”又歌曰：“风压几多枝，雪压多枝，痴情每被痴情误。误到伤心只自知。”唱到此句。生为之愕然，意我辈投荒，深入不毛之地，乃晤此娟娟情种，岂适物生才，原不限于中原绝域耶。最后苗女放歌曰：“知心人，可意人，相逢一笑亦前因。小乌卷风尘，从前漂泊休相问，但愿得红鸾照命，彩凤联婚。”唱至末句，众苗女齐和之，观呼动山谷，忽传头目意旨，云女公子已看中少年，天缘有定。但千百苗女，咸钟情于少年，倘令向隅，殊非与民同乐之意。其着分班对舞，按队赛歌。有与该少年情意相投者，准编于妾媵之列。从女公子主下嫁共事少年。实各踊跃从事。以成嘉礼等语。此命一下，苗女向上方罗拜，颂头目高厚之恩，乃以齐民与公子同列，此旷古未闻也。两人一队，步伐整齐，行至圆圈形之中心。一立生之左一立生之右，各伸其春葱之手，紧搭生肩，翘一足，立一足，翼生以行。如高飞远举然，踹踹缓歌。翱翱于月光之下，如是约有十队。生不胜其困惫。忽举头四顾，顾其同来之侣伴，叟如马夫，倏忽皆不见。几失声而呼，说时迟，那时快，乱钲急鼓，管舷纷呶，号炮又连响三声，火箭爆竹，声动天地。按此时为赶墟跳月之终暮，霎时间，维男挟雌女，奔走入于林中，不知作何勾当。而头目之女公子，亦挟生以爬山越岭，其后有数十苗女，簇拥而尾随之。卒至一千年古木下，上有天生大理石，长可数丈。广半之，大类幕天席地之石床。公子命诸人，褫相下下服。生大震，平居英气，为之挫尽，亦自不解何故。正在间不容发之时，郑生心生一计，以为坚拒之，不如柔化之，遂一变其方针，执苗女手，表示欢悦意。而为忠诚恳切之请求。颤声曰：“卿乎，汝爱我，我宁不爱卿。惟是我中朝人氏，男女婚嫁，为礼至严。其冠笄也，尊之以父母之命，重之以媒妁之言，告于祖，见于庙，布于姻亲族党，合卺欢于野，反是则为奇耻大辱。即令勉强行之，此等婚约，直同儿戏，可合亦可离。此一事也，余为外种人，路经此地，适有天缘，乃与卿邂逅。余既入赘。当不复归。谓宜同谐卿家。请于卿之父。给与邸第。隆其典礼。俾双栖双宿。庶不辱没卿之体面。而我亦不失为山中纷侯，断不能犯露夜行，私奔苟合，如此草草，余宁死弗从。此一事也。余同行侣伴，厥有二人，令夜不知流落同所。余既失侣，胡能与卿乐其乐，卿为我计，必为我寻其侣伴，抑可为吾夫妇之证婚人，此又一事也。粽至三事，卿苟爱余，必从吾言，否则余将以死自誓。”言至此，探手入怀，取出闪闪光芒之短枪，照正心中。将欲攀机，苗人畏枪，苗女尤畏枪，况此新式奇异之短枪，为彼生平所未见者，安得不猛吃一惊。失声而叫，双手掣其枪，出力以摆之，务使枪之窍，不以所欢之心肝。为射枪之的，众苗女复助之，生力大，把益牢，合群雌动作，仅乃掣生肘。不攀机，苗女亦聪慧可人也，悲声曰：“吾爱，吾诺汝矣，汝勿死，死则吾失其灵魂，盖吾之爱君，有匪可以言语形容者，但自一事，吾为君计，吾亦宜从余，余族二月之期，既得雄，当野合。否则背典礼，新夫妇皆受极刑。极刑维何，置吾两人于绝涧，而推堕其千寻之巨石，以压死之，死者如齑粉，乃以秋筐盛其肉糜，撒于天，饲飞鸟。斯谓之共刑，吾与君，困死于飞辜，即彼十数之女郎，亦宜与君合体。不合体，刑辟亦如之。今兹返洞，宜布告有众，谓吾与君既交欢，群媵亦交欢，用以诳众人。兼权词告父，此可以掩饰一时。待君既得乐窝，复得良伴侣，从生计议。涓吉成婚，如是则君之私愿遂。侬之好事谐，侬所以婉顺君者，可谓至矣。”生大感动，赞其画之筹细，更无异言。苗女忽现张皇色，顾其同侪曰：“吾忘记一事，兹事尤关紧要。则吾等兴欢郎野合，其证据安在，此非可以空言搪塞者也。”群女面面相觑，怔然不知所为，既而苗女年生一计，附耳告郑生。郑生亦然其计，策既定，携手归山洞，洞主（即头目）号召苗酋，及其部落之贵脊。张兽脂之灯，列虎皮之椅，盛陈蛮乐。遍挂山花，以俟新入之生，用为庆贺。比至矣，女挽生颈，生揽女腰，相偎相吻，相距相跃，群女哗笑谑浪以随之，生困惫殊常，不胜其扰，然犹矫为愉悦，目有注，注苗女，耳有听，听苗女。口有笑，笑苗女。嗟夫，天下非情之情，其用情为至苦。苗女感受之，哭不得，笑不得，亦勉作俳优之相关目，极妍尽态，以媚郑生。洞主大悦，迎生而执其手，嗅之数四，苗亦教生。谓宜视丈人之额。跪于地，伸舌嘬其膝，此爱下敬上之殊礼。惟至亲能适用之。苗酋拍掌欢呼，群苗忽裸其下身，身皆有雉题，染以华离五彩之色。若小鸟，若小兽，若蛇形，若龟形。最奇者为槟榔髑髅之形。而下身蔽以裩裆，为藤丝树皮，虎肠豹络。编织而成，振臂一呼，裸逐郑生，亦褫其上服，擎玉手，高举生，抛至寻丈。或亦钱车族转之，情声作蛮鸟之歌曰：“抛婿高，抛婿大。”歌声未终喝鼓又响。彼方之曲酋男子，赤膊文身，鹰头鹬眼。群翕张其血盆之口，仰天作狞笑，亦高擎两手，举洞主之贵女。抛如前，歌如前，但男歌殊犷悍，发声如啄木鸟，字句乃不可闻，俄而互拖之，互举之，花飞雪滚。能眩人目，须叟。觅一大树，悬彩隶于搓桠，如小儿襁褓。惟面积至大，龙容两人，置新郎新妇于其上。距地可四五十尺，下以竹竿桃之，使之随风飘扬。苗女大呼曰：“好姑姑，击促郎归矣。”此时郑生大愤，私咨苗女曰：“汝族侮我，视我如蠢儿，我固人也，胡以堪之者。”女吻之而慰之曰：“郎勿嗔，此非侮郎，实爱郎敬郎，抬举之意也。郎忍之，在天愿其比翼鸟，在地愿为连理枝。吾两人能翩翩远举，作双双燕子，飞回天尽头，视彼下方之人，来趁热闹者，不宁愈乎。”俄而铜鼓冬冬，震人耳鼓，阍者报曰：“有大宾莅止。”众为之肃然。头目命解二人之络，双双携手，并立于古松下。症何，大宾入矣。头目导之以至，见苗女，抢前数步，张其血盘之口，獠牙大笑。举其雄鸡冠，距跃三发，发声作鸱鹗鸣。爰贺女之后快婿也。旋见生，赫然如有所怒，指以问头目，此为何人，具告之。彼屡摇其首，若曰：“外人赘婿于苗族，此为混乱血系之举动。彼殊不赞成。然以碍于头目之情面，则亦姑强笑，将手如翼，抱苗女之腰，俯而吻其颊。苗女亦婉娈就之。惟一方顾忌郑生，生夷然，不之觉，但恶人之面目可憎耳，咄咄。此盖巫蛊师也，将以验二之婚否。顾左右，取软榻，以藤箩交络而成，横抱苗女，置诸其上。命儿之以去，及遣苗兵两人，执郑生手。冀之以趋，趋于空洞之石岩。内陈二榻，左置生，右置女，屏余人出外。巫蛊先褫女衣，燃兽脂之烛，洞至黑，目顶之踵，遍照之，毫发无遗。出其黑毛茸之手，捏其椒乳，枷方镜于目。略如西洋之显微镜，细意考验其乳之四周最注意，莫如四周之小殊。苗女但闭目，时颤动，啮唇而咬齿。俄而审其耳背，似发现疑团，继察其膝盖，以次及于脉穴之要部，更将女身，反而覆之。玉峰双翘，丝色莹然。生从对榻窥之，至此顿有怒色。生于苗女，初无丝毫之恋爱。惟巫蛊淫虐无道，殊令人眦裂。则见彼故故用两手，似擘开其尻骨，复反之，使仰卧，向女展阎，似索其某种物事。女取袒卫，探其囊，得雪帕。点点作桃花色。巫蛊取出外，良久乃入，意有所化验。此时幸无甚破绽，则雌雄蛤相血之功也。此即出苗女所定之策，得此一着，对于郑生方面，无甚讲来。亦似嫉妒其人，不欲手近之。而生幸免不仁之检，巫蛊笑谓女曰：“贺汝成礼，余无他言矣。”向女鞠躬而出，苗俟其出也。趋于生之榻，百般抚慰，验扶之起。为之穿衣纳履，整理其项下之纽结，微以猩唇吻生。生掉首，彼似不怿，怨生无情索。生于兽脂之烛光下，睨而视之，此豸娟娟，赤条条，尚一丝不挂也。苗旋自觉，亟取狐毛之二档，自束其细小之腰围。苗女酷爱生，一一密请于其父。履行生之原约，父颇咎其女，谓不应延婚而自误。大干本族之典礼，惟头目溺爱苗，兼侵巫蛊魔术。即亦勉徇苗请，为探取其同行侣伴，若老叟，若马夫，悼与生会晤。尔时老叟已得一苗女，年皆稚，爱叟其擘。马夫得一胖妇，环颈而交肱，拥之以见头目。生大喜，私央苗女，请于目，愿得一善地，与古伴长相依。头目乃居三人于石洞，凡三分窟，其内有旁窍，可相通。三苗女监守綦严。生与二人谈语，除笑谑外，不得作私语，否者隔绝之。苗女夜伴生宿，百端纠缠，生正告之曰：“吾闻汝族，最重信守，吾中朝人亦然，卿不既诺我乎，我固约法第一章，延婚至一月也。”苗女默然。深夜醒来，辄咬生之肩膊，生惊而醒，摸其肩，血丝丝外沁，以咎苗。苗则嘤嘤泣，亦无他言。生恐激之则生变，佯以温语劝之。