普天之下，共分五大洲。中国是亚细亚洲一个顶大的国，内地有十八省，称为中国本部。在本部东北方，有东三省，即从前宋朝那时候的金国，现在的满洲。那满洲乘着明末的乱，占了我们中国，改号大清国。直隶、山西、陕西之北有蒙古，即元鞑子，灭了宋朝，一统中华，明太祖把他赶归原处，后亦为满洲所灭。由甘肃过去，有新疆省，是一个回回国，乾隆年间灭的。四川之西有西藏，是一个活佛做国主，亦归服清朝。除了十八省以外，从前都是外国，于今都是大清国。虽然中国也不过与那蒙古、新疆、西藏同做了满洲的奴隶。在中国东方的有日本国，约有中国两省大，从前也是弱国，近来仿照西洋人的法子，不过三十年，遂做了世界第一等的强国。与山东省遥遥相对的是高丽国，近来改名朝鲜，从前也是中国的属国，自甲午年战败之后，遂不归中国管辖。在中国南方的有越南国、暹罗国、缅甸国，皆是进贡中国的。后来法国占了越南，英国占了缅甸，暹罗亦受英、法两国的挟制，不久也是要灭。由西藏之西南，有印度国，佛菩萨所出的地方，约有中国十二三省大，乾隆年间，为英国东印度公司灭。以上皆是亚细亚。此外又有大、小国数十，都被那西洋人灭了。
亚细亚洲之西，有欧罗巴洲。五大洲之中，惟此洲最小又最强。洲中大、小国亦数十；第一强国是俄罗斯。他的地方，小半在欧罗巴洲，大半在亚细亚。中国与他连界二万余里，国土有清国二倍之大，但人口只有中国三分之一。第二是英吉利。他的本国很小，属地比本国大七十六倍。又有法兰西、德意志、奥大利、意大利，皆是强国。其余的国大者如中国的一二府而已。欧罗巴洲的南方有阿非利加洲，沙漠居多，天气很热，从前也有数十国，于今皆为西洋人所瓜分。印度之南，有南洋群岛，约有数百，自明朝即为西洋人所占。南洋群岛之中，有最大的岛名叫澳大利加洲，亦称为五大洲中之一，土人很少，为英国所占领。在以上四大洲之西者，叫做阿美利加洲，从前本是一块荒地，与这四洲东隔着太平洋，西隔着大西洋，自古与四洲不相通。自明朝中间，欧罗巴人名叫哥伦布者，始寻得是处。其后欧罗巴的人往者愈多，遂建了多少的国，尤以美利坚为最大。五洲万国，除中国、日本数国之外，其余诸部，皆归服了欧罗巴。中国又危乎殆哉！我同胞乎！你们还没有醒转来吗？