话说夏侯渊得了汉中，差人星夜去许昌报捷。那曹操方才接了夏侯渊攻击马腾的手书，心里自然是十分不愿意，正在计划派兵接应夏侯渊，却接二连三得了前军捷报，知道张鲁是个无用的废料，征西将士，一定成功，但令钟繇调拨二三千人马，遥为声援。不到一月，夏侯渊完全克复汉中的捷报到了，曹操十分高兴，立刻奏请以夏侯渊领汉中太守，留张命夏侯德夏侯尚分守各要隘，曹洪文聘回许昌，各加升赏。
依着夏侯渊意思，就要乘势攻打西川。曹操以汉中新定，张鲁馀党尚多，马腾心怀叵测，屯驻三辅，举措稍有不当，不徒不能得西川，并东川亦万分危险也，就不存那得陇望蜀之心，慢慢的留以有待了，却暗暗与众谋士商议收抬马腾之策。华歆献策道：“马腾世在西凉，羌人畏服，所部将士，甚为精锐，此刻若兴师动众，前去征讨，彼如抗命，大则动摇三辅，扰乱关中，小则退出萧关，占据陇坂；征西将军，前攻枹罕，苦战经年，幸而获胜。若马腾一变，则征西将坐困于汉中，而陇上诸羌，将齐声响应，殊非万全之策。”曹操道：“子鱼所见，可谓洞悉敌情，但有何策，可以不劳而定？”
华歆道：“马腾对征西使者，口口声声朝廷旨意，今当投其所好，丞相明日上朝，取得朝廷旨意，藉口陇羌谋变为名，召他来许商议；马腾恃勇而轻，又自负拥有重兵，他人不能害我之意，势必轻装就道。待其来许，必先来谒丞相，丞相可面数其抗命之罪，一二武士，便可制其死命。至扶风方面，仅有马岱。马超远在凉州，可令人先至长安，教子廉将军与文聘督发万人，围攻马岱，以除后患。韩遂驻扎冯翊，与马腾原为犄角，但其为人，剽轻短见，好利忘义，与贾诩素相交厚，可令前往，诱以官爵，马腾既死，彼自失势，有威可畏，有德可怀，必入吾彀，且可令其出兵截马岱归路，四面围攻，不愁不胜。然后令韩遂为金城太守，俾作前驱，以贼攻贼，马超虽勇，外失重兵，他无援胁，不败何俟？丞相既无西顾之忧，自可遂东征之愿矣。”
曹操大喜道：“子鱼江东名士，可谓华实并茂矣！”立刻差人前去长安，教钟繇与曹洪文聘暗中准备。次日索得诏书，火速差官，前往右扶风，调取马腾来许，商议军事。再差贾诩携带黄金千两，采缎百端，并金城太守敕书印绶，去说韩遂。三路差官，各自去了。
且说马腾自从打发钟繇使者去后，陆续听得曹兵大捷，平定汉中，心里暗自着慌，令马岱庞德，将军队逐渐移展至宝鸡千阳一带，与天水仇池诸羌，声气相接；知道萧关一带，朝那高平，俱有重兵，难以通行，只好从南道着想，以作退步。自古道：智者千虑，必有一失，华歆层层盘算，曹操与众谋士，均系过人之才，竟不虑到这一步，放虎归山，自留后患。却是马氏诸人，不该骈死此地，故而如此。
却说那许昌使者来蓟，马腾受了诏书，款待天使，与麾下将士商议，去的好，还是不去的好？众将士都主张不去。马腾道：“我若是不去，是违抗圣旨，曹公便可加我以叛逆之名，右扶风四面受敌，势必受兵，岂非自贻伊戚！不如亲身前往，汝等盛兵以为后援。曹公得我一人亦为无用，杀之又属无名，顾忌太多，终于无济，是我仍可安然复返也！”马岱谏道：“叔父不受夏侯渊调度，已成嫌隙，此去许昌，决无好处。”马腾道：“吾意已决，汝可代统吾军，我东去许都，驿置一人，若有不测，汝与庞德急领全军，退出秦中，南入天水，夺取汧阳，以为根据；令步卒数百人，扮作乡农，散入此地各村耕种，以为他日卷土重来之预备。汝兄可从萧关入，汝可从宝鸡进攻，则吾仇可报矣。”马岱见马腾去志已决，不能谏阻，顿首受命。
次日马腾带着马休马铁暨三百人马，同着使者，向许昌进发。不一日来到，自向馆驿住下，次日去丞相府参谒曹操。曹操早知备细，吩咐许褚带了二百名勇士，埋伏暖阁左右，马腾一到，就令进来。参谒已毕，曹操道：“将军远来辛苦？”马腾谢过。操问道：“前日孤令夏侯渊去征讨张鲁，请将军前去协助，为何不去？”马腾道：“一来氐羌骚动，不敢远离；二来因未奉到令旨，故尔有违夏侯将军的命令。”操笑道：“孤令征西前去汉中，委以专征，关中人马，悉听节制，你心目中本没有孤家，故而抗令，还敢到此巧辩？来！与我拿下！”许褚带领勇士，一拥向前，将马腾拿住。马腾到此，只好束手受擒，回头看着曹操，高声骂道：“俺马腾明知来此，决无好处，不过是朝廷旨意，不能违抗。于今我虽一死，只恐你这奸贼，也没一个好下场头！”曹操吩咐左右，推出斩首，不必号令，用一口薄薄棺材，将他埋在西郊附近。立刻叫许褚前去馆驿，掩捕马腾从人，一律斩首，以除后患。
许褚领兵来至馆驿，西凉兵士，已经得了消息。马休马铁，知道是不能生回，原有从人，改着乡人衣服，叫他火速破站飞报马岱，准备南行；自己两个痛苦流涕，晓谕军士，言主公无故被曹操杀害，顷刻必有兵来，汝等可速速逃走。原来马腾待下极有恩惠，此番听得马腾被害，个个目眦尽裂，大哭号咷，齐声说道：“我等愿同死此处，不愿生回。”登时弓上弦，刀出鞘，专等曹兵到来，决一死战。
西凉兵士，正在准备，许褚已带了八百兵士，将馆驿团团围住。后面夏侯惇带领巡城兵四五百人，会同许褚，将馆驿围得水泄不通。马休马铁横了心，两个在门楼上，弯弓搭箭。等他二人临近馆驿，觑得亲切，马休一箭，射中夏侯惇左眼，翻身落马。夏侯惇原只一个眼睛，于今又去了一个，便也有力无处使，左右急救上马。许褚吃了一惊，门楼上马铁一箭，射中许褚左颊，马休又是一箭，射中许褚右颊。许褚忍痛，拔出箭杆，下令军士，奋勇进攻。
却见馆驿门开处，马氏兄弟，两马当先。论气力来，原不是许褚的对手，因为许褚受了两伤，马氏兄弟舍命冲杀，西凉兵士，都是把性命搁在九霄云外。自古道：一人拼命，万夫莫当，何况都是久经大敌，兵强马壮，二百余人，一声喊，曹兵纷纷闪开，杀出一条血路，径奔许昌西门。迎头来了曹兵大将王必，带了三千御林军，向前截住。
马休马铁双刀并起，王必招架不住，被马休一刀砍落马下，西凉军士乘势杀出西门。御林军见主将已死，纷纷大乱。许褚见马氏兄弟，逃出城去，吩咐众军火速追赶，退后者斩，自己匹马当先，众军四面围绕前来。西凉军士，人自为战，到了后来，曹兵越杀越多。马休马铁，料无生路，拔出宝剑，自刎而死。
众军士见主将已亡，满拼一死，尽力迎杀，天色向晚，力尽神疲，二百余人个个战死，无一生降。
许褚割了二人首级，来见曹操。曹操已知道王必丧命，夏侯惇许褚均受重伤，正在愤怒之际，一见许褚前来报功，亲取伤药，替许褚敷上，重赏许褚，教他好生将息。又安慰夏侯惇，教人殓葬王必。计点军士，折损干余人！操大惊，西凉兵士，如此骁勇，犹恐曹洪不敌马岱，急令帐前左右护卫小将邓艾钟会，带领三千人马，星夜前去协助。二将奉命去了。
却说马岱庞德见马腾去了多日，尚无消息，正在迟疑，只见进来一人，汗流满面，气喘不止，一看正是跟马腾去的军士。稍停，那军士将马腾业已被害，二位小将军，预备死战，特令前来报信；途中看见曹洪文聘领兵前来，离此不过四五十里地了。马岱闻言大哭。庞德说：“小将军！此非恸哭之时，商议迎敌才是。”马岱收泪道：“叔父当去时，要我二人去到天水，以为存身之地，如今可急速拔队起行，到了天水，再作道理。”庞德称是。
二人预备已久，立叫起行，到了宝鸡，马岱与庞德商议道：“你看此地山势险恶，你我各领三千军士，分左右埋伏，等候曹兵前来，杀他一个片甲不回！一来替叔父报仇，二来使他不敢穷追。”庞德连声道好，令裨将马成领五千人马先行，他两个埋伏着，静候曹兵来到。
那曹洪文聘，在长安接着魏王令旨，带了七千人马，星夜前行，钟繇领了五千人马接应，二人赶到扶风，马岱已经走了，二人惊讶不置。依文聘的意思，是不追赶了。曹洪说道：“魏王旨意，要剿除马岱以绝后患，如今听土人言说，去尚不远，我二人急速催兵前进才是。”文聘依言，催兵前进，又行了一日，到了宝鸡，问着土人，知道西凉兵清早过去，至多不过走了三四十里路程。二将大喜，急急追赶。看看日欲西沉，到了一个坡上，忽然鼓角齐鸣，左边庞德，右边马岱，万弩齐发，向曹军射来。一个是有心计算，一个是变起仓卒，曹兵抵敌不住，往后败走，二将乘势追杀，曹兵自相践踏，死者不计其数，十成中去了八成。曹洪文聘败去四十余里，幸亏钟繇接应，方才安下营寨。
那边马岱庞德，火速催军，直向天水进发，三五日间，便到了天水。天水太守马遵，原是马氏一门，听见马岱到来，开门迎接，进衙坐定，马岱哭诉马腾被害情形，马遵亦为挥泪，便道：“贤弟且免愁烦，叔父已死，如今可遣人火速去凉州，报知孟起，兴兵复仇。愚兄这里，尚有万余人马，合贤弟带来的兵，将近三万，足以一战。”即唤部将姜维近前。
那姜维乃是冀县人氏，武艺高强，人才出众，在马遵部下，当了一名偏将。当时听见太守呼唤，上前参见，又见过了马岱。马遵道：“马老将军被曹操所害，小将军避难前来，尤恐曹兵仍前追赶，伯约可领兵五千，前去千阳，谨守城池，以防曹兵来犯，我这里再派人来接应。”姜维领兵去了。马遵又令庞德领五千人马，离千阳三十里下寨，接应姜维。庞德领兵去了。马遵教马岱带了五百人马，由临洮径回凉州，协助孟起，待这边接到消息，即便进兵。马岱即刻起程去讫。马遵自己吩咐左右，加意警备不题。
却说曹洪文聘，顿兵三日，钟邓二将到了，见过曹洪，问知军情。邓艾道：“马岱战胜，急于逃走，轻骑蹑之，必获全胜，今去远矣！”钟会道：“岱此去必奔天水，马遵是马腾一家，必相连合，我兵远出，胜负尚未可知，可禀知魏王，再行定夺。”曹洪依言，将人马扎住，专人启禀丞相，静候指示机宜。
且说韩遂屯扎在冯翊一带，与马腾相为犄角，闻知马腾被召进京，知道客军寄寓，终非上策，马腾此去，恐怕凶多吉少，与手下将士杨秋程银一般人正在计议，忽报许昌使者到来，韩遂连忙迎接贾诩进营。一行坐定，贾诩宣布曹公德意，即将黄金采缎金城太守符节印绶，交与韩遂。韩遂一一拜谢，陪着贾诩饮宴数日，一面令部下收抬行李，预备起程。
韩遂送过贾诩，同众将商议道：“我若依曹，夹攻马氏，马氏既灭，势必及我；我若助马，是我先替马氏受兵，诸将有何良策？”程银道：“贾诩此来，明是以毒攻毒的手段，马孟起盖世英雄，岂有不报父仇之理？主公与马氏，世交世好，又系联盟，无马氏是无韩氏。然曹兵遍布关中，我若起而发难，曹兵必环而攻我，进既不能，退又不得！不如三分所部，以一部暂留泾渭之间，一部先入金城，一部向安定高平分途驻扎，作为陆续开拔形式，示曹兵以不疑。孟起一至金城，便可与之合兵一处，以入关中。孟起若不出兵，我亦可以安坐金城，保全实力。”韩遂喜道：“将军言之有理。”即将原有部队万余人，自领三千余人为第一队，先行率赴金城接任；杨秋领五千人为第二队，分驻安定高平一带；程银领军五千，作为第三队，分驻泾渭之间，静候马超消息不题。
却说孙权自从大胜曹兵，每日里提防曹兵复仇；又听得曹兵取了汉中，杀了马腾，声势十分浩大，急召周瑜程普一班将士商议。周瑜道：“主公思患预防，诚为高见；瑜在鄱阳，据文向报告，刘玄德与糜夫人同染温病，刘玄德体质强壮，现已就痊，只糜夫人日加沉重。甘夫人因昼夜侍疾，亦复传染，兼天时不正，荆州又无良医，半月以前，两位夫人双双病死，现在荆州城中文武尚然穿孝。主公幼妹，待字闺中，不如遣人去荆州为媒。刘玄德与讨逆将军昔同王事，与主公向无深仇，我得江夏，得之刘表，若与联婚，事无不谐。婚姻既定，盟好可寻，关张子龙，皆义气深重，决不背主母以兴无谓之师；诸葛亮庞士元，虽计谋百出，亦不致冒大不韪，以徼不可必之功。近窥其意在图川，欲得上流。我与联婚，投其所愿，然后我可以释江夏之防，而专合肥之备。即曹操大举南下，关云长在襄阳，张翼德在南阳，但遣一介之使，南入荆州，则襄樊之兵，可出宛洛。曹操方自顾许昌根本之不暇，何暇轻举以谋我也？”孙权喜道：“公瑾之言，表里莹彻。刘玄德天下英雄，吾妹递之，亦为得人，待孤告知老母，然后再行遣使。公瑾可前赴濡须，一视防军，以防曹兵乍进。”周瑜领命自去不提。
孙权入内将诸事面告吴国太。国太道：“女大当嫁，刘玄德是景帝玄孙，英雄盖世，汝竟行之可也！”孙权领命，即遣吕范前来荆州议婚。
那刘玄德自从甘糜二夫人双双病死，形单影只，正在悲痛，孔明子龙，时常劝慰。一日，三人小饮，孔明笑道：“主公面上，红光煜煜，主天喜红鸾照命，三数日内，当有续弦之喜。”玄德叹口气道：“二夫人患难相从，中途溘逝，尸骨未寒，何可遽言续娶！”一言未了，外面报进，江东使者吕范求见。孔明笑道：“恭喜主公，可称喜从天降了！”玄德道：“军师何出此言？”孔明道：“请进吕范，便知端的！现在只要是阔人，不管形状丑陋，不管年龄高大，夫人若有不幸，那做媒的便踊跃恐后；我与东吴，素无来往，两夫人去世，亦未前来吊唁，孙权有妹，尚待字闺中，吕范此来，定系作媒无疑。”
玄德半信半疑，教人延请吕范进内。寒暄已毕，吕范先致吴侯吊唁之意，后述吴侯景慕之诚，渐渐的说到姻事来了。玄德暗暗佩服孔明神相，听见吕范所说，以目视孔明。孔明答道：“吴侯有此盛意，主公理宜答谢。”玄德起立致谢，吕范连忙答礼。玄德教孙乾简雍陪伴吕范馆驿安歇，与孔明计议道：“吕范作媒，必有用意，军师为何一口允诺？”孔明道：“此必系周公瑾惧曹操再伐江南，欲联我以拒曹耳！我欲入川，亦惧吴之上犯，姻好既成，江南可以一力拒曹，我亦可以一心入川，两利之事，何惮不为？”玄德连声称是。
次日，玄德请吕范先行回去报知，令简雍前去答礼，二人去讫。玄德将前日所得黄金采缎，驾着画船箫鼓，命军师中郎将诸葛亮为纳聘专使，命右将军赵云为亲迎专使。二人衣锦簪花，带了从人，望江南进发。船到江夏，徐盛早知消息，出郭欢迎，与赵云甚为投契，随即分别。到九江时，甘宁一样款待。顺风扬帆，直到建业，孙权派鲁肃程普至九洑洲相迎。鲁肃与孔明一见如故，上得岸来，并马入城，到吴侯府第，下马入内参见。孙权优礼款待，又引见了国太。国太一见孔明儒雅风流，子龙英风四射，自己女婿，得此辅佐，将来定成大事，欢欢喜喜，替女儿制办衣装，选了良辰吉日，命诸葛瑾、孙韶为护送专使，将孙夫人送下了河。孙权与国太送至江边，洒泪而别。
十日工夫，一行人到了荆州。荆州城里，家家户户披红挂彩。玄德自在江干迎接彩车，十里锦溢香盈，老夫少妻，自有一番佳境，夫妻和好，自不待言。并非兄弟捏造，但看卢子嘉冯焕章两口子，便可以略知梗概了。话休繁絮，刘玄德与孙夫人既成嘉礼，关张都来参见新嫂，各回讯地去了。诸葛瑾跟孙韶吃得酒醉饭饱，心满意足，玄德也十分厚待。两个辞别，自去吴侯处复命。正是：
佳偶初谐，他日怕成怨偶；旧人若在，今朝可比新人。欲知后事如何，且听下回分解。
异史氏曰：纲目书马超韩遂十部变曰：操过钟繇讨张鲁，而使夏侯渊等出河东，与繇会，关中诸将疑之，马超韩遂等十部皆反。是超遂连合反曹，实由于操命夏侯渊讨张鲁，诸将生疑之故。与本书引据者同。衣带诏，史亦只言董承自称受有云云，刘备因之起兵于徐州，井无马腾之说。演义叙操欲乘周瑜丧取吴，恐腾袭许，忆赤壁军中讹言，因诱致腾，可谓凭空结撰。本书曹操矫诏诛腾如故，而原因由抗命征西，假天子命以塞其口，言陇羌变以重其威，是合于情理者也。若演义加为征南将军，命其征吴，则太不合情理矣，岂止不合于史也！
写马超远在凉州，扶风仅有马岱，不但走为布置军事，令岱与庞德所部出动，可向宝鸡千阳一带展移。且演义叙马腾之往，谓超有乘其来召，竟往京师，于中取事，昔日之志可展等语；是超未谏，而又有劝行之失，不可不救正之也。呜呼！使超果有此言，则父与弟往而共死，所以轻身致危者，超将永抱终天之痛矣！今超不在侧，诸将均主不去而谏之，马岱苦口而又再谏之， 是腾刚果明决，自欲就义而求仁。岱与超也，生死天地，概无所憾。而后英雄可以继志，可以有为，不致稍有累于天君；于是马腾之夷险危途，艰贞亮节，殆可抗衡于岳飞，而操乃沦与桧伍；此之谓有笔皆削、无人不全。超一在侧，使难料理。即如演义之言词，盖亦非此不合马超声口也。读者必讶马超何以竟在凉州？又何故不安放扶风？俾多一谏劝之人，腾或不行。曾不知演义上便因如此安放，无法着笔，不得不玷辱英雄。若超在侧，必仍只见劝不见谏，英雄肝胆，诛贼为先，怕死贪生，恐马超入墓至今，在地下千年，犹未学会如此腔调也。否则写的便不是马超，或不问马超终天抱恨不抱恨，便可去学演义般样随手安放，试问填平英雄恨事，尚还有何案可翻？这才叫安放不得的苦。
演义写贾诩媚操进计，反间成功，本书便令其许爵空劳，说降失败，成了蒋干。演义写一黄奎助腾，泄谋误事，同时被害；本书写一王必助操，截杀无用，登时被诛，成了苗泽。演义写设策诏腾者为荀攸；本书写一再献谋者为华歆。以攸黜操封王，尚存晚节，歆附逆成篡，不妨归恶也。演义写许褚裸衣斗超，臂中两箭，而城下围腾，曹将无一人受伤；本书写许褚领兵围驿，颊中两箭，而门楼拒敌，曹将无一人不受伤；以助贼必诛，刑伤不稍末减，褒忠有典，休铁应予复仇也。尤妙在复侯惇为演义中操平汉中定计之人，又为操疾笃见鬼相召，亦同于殿门见鬼以死之人，本书原以张鲁为鬼，即令惇失其双目，不但使之不能见人议人，且永使其不能见鬼议鬼；尤觉翻案翻得滑稽。若王必则去箭疮，而令身首异处，如伏典刑，盖正五臣死节之罪，则翻案翻得森严之至。因讳一黄奎，便顺讳五臣之死难，乃从翻马腾一案，并翻五臣之两案；明则了结夏侯惇王必助逆之辈，暗且了结管辂知机助逆之徒，是均不可不知也。
夏侯霸降姜维时，首以魏有妙龄钟邓二人，久必患蜀为言。世读演义者，又必惜维之降蜀，在先主死后，霸之降蜀，在孔明死后，共助汉皆晚；而钟邓用世，反能及时，乃兴叹若有天也！设使钟邓得遇诸葛，将如之何？亦世人之所深思者。今即以军事地理而及天水，因天水而及姜淮马遵，便言本属马氏同宗，已见文机在手，妙造随心。而超孝子也，维亦孝子也，以孝及孝，以维助超，又果为惟一携手之人物，不惟不使英雄为降将军，此中又寓锡类不匮之至意，则几无一处不见杼轴，无一字不有分量，更不可以信口乱造而草草读过。人也，地也，时也，势也，情也，事也，安排既当。然维固与钟邓斗智者也，故未出维，乃先出钟邓，于是钟邓并得与诸葛角智于疆场。自有本书，而三国人材，一齐吐气！而世间读者，无不如心，天地之交，从此应无缺憾事已。
演义言孙刘相忌而联婚，本书言孙曹相畏而联婚，原因大异，方见本书为正写孙刘合好，交不可离之文，而此回更为抬高公瑾人物之笔。如演义鲁肃讨荆州，佛寺看新郎，乔国老爱财多事，刘备畏妻溺志，孙权摔砚怒追，以及夫人背母偕逃，孔明伏兵高叫，周瑜雪耻忘曹等，真将一时瑜亮，奇材妙智，写得两下不堪！几同市井小人之卑陋恶劣，那一位还算得三国人物？简直刻骂入骨矣！兹尽反之，并易入赘为视迎，这番正大光明，便叫卧龙先生一行，省在小舟伏着，去受许多闷气，妙极！吕范照旧为媒，可谓媒星入命，只是甘糜二夫人同遭瘟病身死，黄泉路上，不免咒骂不堪耳。