诗曰：
银烛朝天紫陌长，禁城春色晓苍苍。
千条弱柳垂青琐，百啭流莺绕建章。
剑佩声随玉墀步，衣冠身惹御炉香。
共沐恩波凤池上，朝朝染翰侍君王。
却说李自成攻破明京，崇祯帝煤山自缢，遣人查出崇祯帝尸，有柳棺盛殓起来。又派人清官，逆臣等连章劝进，遂称帝于明京，国号大顺，改元永昌。每升座时，辄头晕目眩，又铸永昌钱，字多不成文。铸九鼎，亦不成。于明朝制度，随意纷更。有识者早知其不能有为，此事传至满洲清国。清自太祖努尔哈赤开基以来，很为强盛。后太祖于天命十一年八月宴驾，传位于太子皇太极，是为太宗。改元天聪，太宗嗣位后，仍遵太祖遗志，把八旗兵队，格外简练，候命出发。不到半年，适值朝鲜人韩润、郑梅得罪国王，逃入满洲，愿充向导。太宗遂命二贝勒阿敏为征韩大元帅，整齐兵马，出师讨韩。那满洲兵一入朝鲜，势如破竹。初陷义州，又攻破定州，占据汉山城，杀得朝鲜兵亡魂散胆。这朝鲜国王李倧，从来靠着明朝势力，向不作备，此时见满兵长驱到国，都已吓得了不得。忽有一大臣奏道：“请国王一面遣使求和，一面速奔江华岛暂避。”李倧听了此言，忙召集妃嫔出走，随命大臣修好国书，遣使求和。朝鲜使到满营，被阿敏呵斥一顿，不允和议，仍令拔队前进。看看离朝鲜国都不远，忽报朝鲜国王遣族弟李觉求见。阿敏召入，李觉献上一张礼单，内开马百匹，虎豹上百张，棉绸苎布四百匹，布万五千匹，不觉喜动眉梢，令军士查收，便遣副将刘兴祚同李觉前往，并嘱兴祚道：“若要议和，须待我入都。”
兴祚告辞出帐。帐外有贝勒济尔哈朗，与兴祚密谈许久，兴祚会意，随李觉赴江华岛去了。
且说阿敏自兴祚去后，乃饬兵士攻城。一日，又亲自督兵攻城，恰值刘兴祚回来，先与济尔哈朗说明，朝鲜已承认贡献，现同李觉前来订约。济尔哈朗道：“如此便好订盟。”兴祚道：“须禀过元帅。”济尔哈朗道：“不必。”兴祚道：“如元帅见怪，奈何？”济尔哈朗笑道：“有我不妨。”便召李觉进见，与他订了草约。随入见阿敏，说已订盟，阿敏怒道：“我为元帅，如何不报知？”济尔哈朗道：“朝鲜已认贡献。何苦久劳兵众。”阿敏道：“我不许和。”济尔哈朗仍是笑。忽报圣旨到，请元帅接旨，阿敏急命排香案，率大小军官出帐跪接，差官读诏：“朝鲜有意求和，应与订约，克日班师，毋得骚扰。”阿敏无奈，起接圣旨，饯送差官毕，方把盟约签字。心中暗怨济尔哈朗，料此事定是他密奏，他要保名誉，就暗嘱亲信军队四出擒掠，又得了无数子女玉帛，满载而归。李觉随同满兵入朝，满主太宗出城犒军，与阿敏行抱见礼，便赐阿敏御衣一袭，诸贝勒马一匹，李觉随即叩见，命他起坐，赏他蟒衣一件。大开筵宴，封赏各官。过数日，李觉回国去了。
太守既征服朝鲜，遂一意攻明。传令御驾亲征，命贝勒杜度阿巴泰居守，自己带领八旗，由贝勒德格类、济尔哈朗、阿济格、岳托、萨哈廉、豪格等作为前队。攻城诸将携着云梯盾牌，橐驼负着辎重，作为后队，前呼后拥，渡过辽河，向大小凌河进发。是时，辽东经略王之臣与袁崇焕不睦，明廷召还之臣，令崇焕统领关内外各军。崇焕闻满兵又来犯边，急令赵率教率师往援。率教到了锦州，探马报说，大凌河已陷，率教即命军士掘堑，多运矢石上城，复遣人向宁远告急。次日，忽来明兵一二千人，在城下大叫开门。率教上城探视，问道：“尔从何来？”城下兵士答道：“从大凌河逃来。”率教见他们无狼狈情形，遂喝道：“朝廷养兵千日，用兵一时，难道叫你等临阵逃走么？”说完，城下兵士仍哗噪不已，率教传令叫军士放箭，射倒兵目一人，遂大声道：“汝再如此喧闹，叫你个个如此。”于是城下兵士竟一哄而散。原来这些兵士有一半明军，是被满军获住；有一半是满兵伪充明兵，来赚锦州，幸亏率教料破，不然，必定中计。率教下城回府，心中想道：满人诡计虽然料破，明日必定还要猛攻，此处守兵又少，救兵不至，倘有疏失，如何是好。心想良久，忽猛省道：有了，当命亲兵请钦差纪用商议。纪用本是个太监，因夤缘得这个锦州差使。不一时，纪用来到，叙完寒温，率教就把清兵犯界，现在此处守兵又少，救兵不到，倘有差失，难免朝廷见罪，特请钦差前来商议。纪用道：“此事全仗经略调停。”王之臣一面派兵守城，一面遣人向袁崇焕求救。
且说满主派兵赚城，被之臣料破，心中大怒，随命萨哈廉、瓦克达等带兵前往锦州，极力攻城。王之臣独力难支，只得弃城向明京逃走，锦州遂陷。次日，命阿济格、岳托进攻宁远。宁远抚军袁崇焕听锦州失陷，满兵必来攻宁远，遂命兵士四面埋伏。满兵前队一到，即伏兵齐起，将阿济格围困。阿济格见有备，急命速退，幸亏萨哈廉、瓦克达猛救，方逃入中军。太宗见阿济格受伤，别令部将瓦克达率精兵接应萨哈廉，一面令军士向后渐退。崇焕被萨、瓦二人牵制，不及追赶。太宗退军数里，查点兵士，丧失不少。萨、瓦二人未回，待了多时，方见二人身负重伤，狼狈奔回。太宗切齿恨道：“这袁蛮子真正厉害，先考在日，怪不得常吃他亏。但此人不除，如何能够得明朝江山。”遂命济尔哈朗断后，把军徐退锦州。崇焕闻满军退去，也收兵不追。太宗整齐队伍，一队一队退归沈阳去了。却说袁崇焕击退满军，遣使告捷，指望明帝降旨叙功，不料朝旨下来，反斥他不救锦州之罪。崇焕接旨大愤，遂上表乞休。旨下准奏，仍命王之臣代领其众。满主听此信息，方举手称庆，拟来岁再出兵。不料明熹宗崩，皇弟信王嗣位，魏阉等伏诛。至崇祯元年四月，探报袁崇焕复督师蓟辽。太宗顿足道：“我方欲发兵攻明，如何这袁崇焕又用了。”原来崇焕免官，皆因魏忠贤暗中反对，至崇祯帝嗣位，开手便戮魏阉等，召用袁崇焕。崇焕见帝时，崇祯帝首先问他治辽方略，他奏称：“假臣便宜，五年可以复全辽。”当时，给事中许誉卿说他言过其实。至崇祯二年，便是满主天聪三年，太宗因久坐无聊，时常出猎，校阅消遣，太宗正出猎回，有亲卒报道，明朝有两人来我国投降。太宗闻听，即命人召见。二人见了太宗，伏地大哭。
太宗问道：“何事？”二人奏道：“臣姓孔，名有德，他姓耿，名仲明，都是东江总兵毛文龙部将，因袁崇焕督师蓟辽，无故将我毛帅杀死，恳求大皇帝发兵攻明，我等愿为向导。”
原来毛文龙盘据东江，素性倔强，崇焕恐他跋扈难制，借阅兵为名，崇焕将他斩首。所以孔、耿二人想替主将报仇，遂逃往满洲，甘作虎伥。太宗道：“但山海关外，袁崇焕把守，不易进取，汝等有何良策？”二人沉吟许久，说：“关内外不易得手，何不绕道西北，从龙井关攻入。”太宗道：“龙井关在何处？”孔有德道：“在明都东北长城口，此去经过蒙古，方可沿城人关。此关一入，即可向洪山、大安二口，分路直入捣遵化；遵化一下，明京便摇动了。”太宗喜道：“汝等愿作向导么？”二人称“愿。”皇弟多尔衮道：“你二人前来，曾被明廷察觉否？”二人齐道：“不但明廷未知，连袁崇焕也不晓。”多尔道：“如此尔等速回登州。”太宗道：“我攻明要他作向导，你如何叫他周登州？”多尔衮道：“此次攻明，非一二月间事，若被崇焕闻知，从登莱调水师潜入我国，岂不顾此失彼？”太宗道：“叫他回去，好是好，但是无人导入龙井关。”多尔衮道：“蒙古喀尔沁部已顺我国，我军到蒙古，择一熟路的作向导，便可入龙井关。”太宗大喜，但指多尔衮对孔、耿道：“这是皇弟多尔衮，足智多谋，汝等就依他计仍回登州，秘密行事。将来有功，不吝重赏。”孔、耿二人领命去讫。是年十月，太宗亲整八旗劲旅，方欲启行，闻报蒙古喀尔沁部遣台吉布尔噶图入贡。太宗接见，就问龙井关路曾否认识。
布尔噶图道：“奴才数年前曾去过一次，略识路途。”太宗即令他作向导，顿时满朝文武，除居守外，都随驾出发。”戈铤耀日，旌旗蔽天，不数日，到喀尔沁部。喀尔沁亲王迎宴犒劳，不必细说。太宗到了龙井关，关上不过几百名守卒，见满兵蜂拥而来，都吓得逃走。满兵整队，遂分两路进攻，一军攻大安口，由济尔哈朗、岳托为统领，带四旗。一军攻洪山口，太宗亲率四旗，连夜进发。此时明军专守山海关，把大安、洪山二口，视为没要紧，毫不设备，一任满兵攻入，连夜进攻遵化。
明廷闻报，飞檄山海关，调兵入援，总兵赵率教遵檄出兵，星夜前进。到了遵化东边，地名三屯营。望前面都是满兵，把三屯营密层层围得铁桶相似。率教回视自部，不及四分之一，谅想不是对手。当时鼓励将士，分为数队，一声吶喊，竟向满兵冲入。满兵见有军来，放其入阵，复将两面合裹，把率教困在当心。率教虽勇，总奈满兵越杀越多，率教兵越杀越少，指望城中出兵救援，谁知无一响应。又杀一会，看看日已西下，只得杀一条路，直奔城下，大叫开城，城上矢石乱下。率教大叫道：“我是山海关总兵奉旨来援此城，请速开门。”忽听城上守兵答道：“主将有令，无论敌兵援兵，不许入城。”率教至此无路，又受重伤，看看自己兵士已伤残无几，也无力再战，遂仰天叹道：“天亡我也！”向北叩拜，竟拔剑自刎。此时满兵已临城下，将残兵杀得净尽，随即攻城。城中守将姓朱名国彦，只守闭关的主意，活活把个率教性命亡去了，自己也无甚调度，只得与妻子向北拜辞，投缳自缢。满兵得了三屯营，又向遵化前进。遵化巡抚王元雅竭力固守，满兵四面围攻，守兵不及措置，被满兵攻陷，城内各官尽，皆殉难。太宗入城，命兵士将各官死尸掩埋，大加犒赏。次日即率师进发，所过州县，望风归附。不到月余，被满兵占据了蓟州、三河、顺义、通州等处，直至明都城下。明廷震动，幸好有明朝勇将满桂，见满兵大至，带兵援救，遇满兵厮杀半日，并无胜负。忽城上大炮一声，弹丸四射，满兵稍退。不料满桂兵也被打伤，满桂也中了一弹，幸不致命。太宗收兵，就在城北土关东首扎营，令明日攻城。忽贝勒豪格及额附恩格德尔二人，忙走入道：“袁崇焕现领兵到了。”太宗慌道：“此事真么？”原来明都被满兵杀得震魄，飞檄各处领兵勤王。
袁崇焕奉旨，先派赵率教、满桂领兵入援，自己亦带两总兵随后起行，不料率教已战败身亡。赶到明都，各勤王兵亦至，随入见崇祯帝。帝命他率援兵，与满兵迎战。太宗见崇焕又至，心中不乐。豪格及恩格德尔道：“崇焕怎样能军，何至如何？趁他初到，劫他营垒，可获大胜。”太宗道：“崇焕智谋足备，能不防预？汝愿劫营，处处留心，防他伏兵，可以万全。”豪格领命出兵，不料明军果有预备，满兵遇伏大败，幸极力抵御，未致丧命。太宗道：“我说崇焕能军，你如此莽撞，本应治罪，念你忠心，姑恕一次。但崇焕在日，阻我进步，总要除去才好。”
次日探马报道，明营比昨日格外壮盛。太宗道：“他是想与我久持，知我远来，粮草不继，不知诸将有何高见？”诸将纷论不一。太宗见旁边有一大臣只是微笑。太宗视之，乃内阁大学士范文程也。便问道：“先生有何妙策？”文程道：“现有一策，但秘密不可泄漏，容臣细奏。”太宗令诸将退出，文程与太宗秘议，只听太宗大笑，诸将不知何策。一刻，文程出帐去了。过一日，传报明廷在德胜门、永定门外，遗有二封议和书。
又一日，满兵捉住明太监二名。又一日，满军退数里下寨。又一日，报明太监逃走。又一日，报崇焕下狱。
诸公，范先生之计，不过因崇焕阻满兵不能前进，用反间，致明廷生疑，将崇焕除去。果然崇祯帝遣太监出城访查，回去将所见所闻细奏。崇祯帝因袁崇焕擅杀毛文龙，已责他擅权，立命锦衣卫将崇焕缚置狱中。总兵祖大寿、何可纲，听主帅无故下狱，随率本部回山海关去了。明兵见无主将，个个疏懈。
太宗见了，即令出师进攻，明军被满兵杀得魂魄皆散，幸满桂领军赴援。满兵稍退，崇祯帝遂封满桂为经略，统辖全军，屡战满兵，互有胜负。太宗心思一计，令满兵改扮明兵，黑夜混入明军队里，就中混杀。满桂不防，误作城中援兵，竟被杀死于乱军之中，满兵大胜。正欲登城，不料太宗竟传命退兵。众贝勒不知何故，都来谏阻。太宗把主见向诸臣分晰明白，随即率领全军，退至通州。此时是太宗天聪四年。复由通州渡河，东克香河，陷永平，将至遵化，忽有明军拦路，开炮向满军打来。太宗正欲后退。不知何故，明军的炮忽然炸开，反弄得自己打自己。太宗趁此机会，督兵前进，将这位领兵的战亡。你道这领兵拦路的将是谁，原来是庶吉士金声保举的翰苑出身刘之伦。之伦闻得满兵退回，料他必走遵化，退出关，当下约马世龙、吴自勉两总兵，由间道抄出遵化，于路拦截。谁知吴、马两人违约不追。只落之伦孤军一支，如何能是满军对手，一时把战败残兵扫尽。太宗复领兵攻陷迁安、滦州，进至昌黎。复闻明主起用孙承宗，代袁崇焕之众，守山海关。恐他领兵前来断他归路，遂急急收兵回国。既至国都，百官出迎，纷纷上表称贺。次日，太宗早朝，论功行赏，推范文程为第一。太宗终是不乐，众贝劲前来问安。太宗道：“我想袁崇焕虽下狱，倘明廷悔误，将他释出，岂不枉费一番苦衷。”忽探报道：“明经略袁崇焕已经磔死。”太宗喜道：“崇焕已死，咱们攻取明朝天下，可无阻碍了。”文程道：“崇焕虽死，孙承宗亦是深谋远虑，山海关亦不易得手。”太宗道：“待来年再图进兵。”此时孙承宗恐满兵复来犯界，遂简阅兵马，以备抵御。不料辽东巡抚邱禾嘉与承宗不合，做事皆是相谬。天聪五年八月，太宗带领精兵，到了大凌河，四面合攻，令贝勒阿济格领兵往锦州，堵截山海关援兵，满兵连战皆捷。且说大凌城守将，就是祖大寿、何可纲，因明帝磔死崇焕，已是怀恨，碍承宗面上，只得坚守。大寿有一兄弟，名叫大弼，于夜分率敢死兵士，缒城而下，来袭满营。太宗在帐中年看文书，见大弼首先入帐，忙在身边把佩剑拔下，将大弼挡住。太宗力不及，正在着忙，幸众贝勒前来护驾，将大弼击退。大弼回城，不折一人，只有数名受点小伤，真勇将也。次早太宗遂下令猛攻，大寿、可纲极力抵御，满军稍退。数日后，满兵由国运来红衣大炮，将大凌城轰坏数处，大寿等仍抵死坚守，直待冬后，大凌城中粮尽。又兼援兵不至，－满主又数次射书招降，大寿无奈，与可纲密议，可纲不从。大寿只得一人缒城，至满营献降。可纲闻知，即来邀截。被大寿一箭射倒，由满兵擒去。此时城中大乱；可纲劝降不允，当即就刑。大弼亦不服兄意，率一军往他处去了。大寿见了太宗，格外优遇。太宗命大寿仍住大凌城。梦寐间，见可纲前来索命，及醒，心觉不安，自己忏悔一回。
次日太宗升帐，议取锦州。大寿道：“臣的家小现在锦州，锦州守将此时并未知臣降，臣作奔溃状，赚开锦州，臣为内应，取锦州直易事耳。”太宗从之，遂陷锦州，仍令大寿固守。次年，明兵攻登莱，孔有律驰书向满洲告急，太宗令其回归满洲，直到沈阳，见太宗说道：“辽东旅顺，乃是要塞，现在空虚，径可袭取。”太宗令孔、耿二人往袭，数日报捷，副将尚可喜纳降，仍留可喜守旅顺，孔、耿二人皆随太宗班师回国。又历一年，太宗宾精粮足，分兵四蹄，将内蒙古各部落统已收服。
一日，有察哈尔部来降。又林丹汗被太宗征讨，逃奔青海，一病身亡。其子额哲势孤力竭，只得率领家属，向满洲乞降。太亲令开城放入，额哲叩见毕，献上一颗元朝历代的传国玉玺。
太宗得了宝玺，遂焚香告天，群臣上表庆贺，并请太宗尊号，各国纷纷遣使纳降，太宗令添造宫室殿陛，命范文程监工。不数月，建筑告成，择了吉日，设坛祭天，尊太宗为宽温仁圣皇帝，国号大清。改天聪十年为崇德元年，上列代帝祖尊号，谥努尔哈赤为承天广运圣德神功肇纪立极仁孝武皇帝，庙号太祖。追封功臣，配享太庙，封贝勒亲王及各大臣官爵。太宗意犹不乐，因朝鲜使臣梗塞，不肯照行，因此逆了太宗意，当遣回国，另差官遣书诘贵，差官回奏朝鲜国接书不阅，语多不逊。太宗即召群臣会议。睿亲王多尔衮、豫亲王多铎均请旨出兵。太宗道：“朝鲜本非我国对手，谅必受明廷蛊惑，欲征朝鲜，必先攻明，免得明兵出来掣肘。”众臣道：“主上所见甚是，就先请旨攻明。”太宗遂命多尔衮、多铎为征东统帅，谕道：“现在攻明，但扰他一番，即可回来，只令阿济格等前去便了。”即召阿济格为前部先锋，带兵二万，前往征明。当面授他方略，教他得手即回。阿济格领命前去，不到一月，阿济格克明都十六城，并获人畜等物十八万，遣人报捷前来，太宗即令阿济格班师。此次清兵攻明，不过威吓，着令班师者，好趁此征讨朝鲜。
明值冬寒，太宗祭告天地太庙，率领贝勒亲王及蒙旗汉军，分前后征进，一路浩浩荡荡，直捣朝鲜国都。这朝鲜国兵不曾战过阵，一听清兵到来，早已望风奔溃，所有要塞，俱被清兵攻入，直到朝鲜都城。朝鲜国王李倧慌得无法，急遣使迎降，奉书请罪。太宗把书掷还，喝退来使。李倧闻此消息，吓得魂不在身，亲率文武，献上子女玉帛，迎降马首。太宗有心怀远，禁止兵士淫掠，入城三日，犒赏三军，已是残冬。太宗就在朝鲜国都大开筵宴，祝贺新年。过了数天，太宗复率大兵渡汉江，拟攻南汉山。朝鲜国内全罗、忠清二道，各发援兵到南汉城。
太宗令军士驻江东，负水立寨，命先锋多铎率兵迎敌。朝鲜援兵，不数合阵角已乱。李倧闻援兵又败，再遣臣到满营乞和。
太宗命英俄尔岱、马福塔二人，赍敕往谕，令李惊出城觐见，并缚献首魁前来。李倧答书称臣，乞免觐见并缚献首魁二事。
太宗不允，令大兵进攻，由长山口克昌州，败安黄、宁远等援兵。太宗命多尔衮督造小舟，往袭江华岛。朝鲜兵闻清兵到来，勉强应战，怎挡得大清兵一股锐气，霎时间将朝鲜兵扫尽，插上大清旗帜，一面差人到御营报捷。太宗又谕李倧速遵前旨，将罪魁缚献，方可姑容。李倧无法，只得上表乞降，一一遵旨，并将世子为质。太宗又谕以后应奉大清的仪注，所有事明的礼制，移作事清。李倧到此地步，只得俯首听命。当下在汉江东岸筑起坛来，约日朝见。至期，多尔衮率李倧出城，到南汉山相近，步行至坛前。
见旌旗耀日，坛上坐着一位至尊。李倧到此，只是呆立。忽听喝道：“至尊在上，何不叩拜。”李倧连忙跪下，行九叩首礼。
两边鼓乐迭奏。奏毕，坛上宣诏道：“尔既归顺，每年朝贡一次，不得逾约。”李倧唯唯听命，令送长子洼来为质，大犒三军。次日，太宗下令班师，李倧跪送十里外，又与两子话别，情惨可怜。太宗令免今明两年贡税，由后年照例入贡。李倧谢恩，垂头丧气去了。太宗亦振旅回国，并将朝鲜倡议败盟的罪魁，带回满洲正法。太宗既服朝鲜，无东顾忧，遂欲一意攻明。
不意此时适值李闯、张献忠等分扰陕西、河南、四川各省，声势甚大。明朝将官多去调剿，无暇顾边。太宗命孔、耿、尚三降将攻入东边，明总兵金日观战死。崇德三年，授多尔衮为奉命大将军，岳托为扬武大将军，统左右翼，分道攻明，入长城青山口，到苏州会齐。是时，所有守边主将，一见清兵到来，皆是逃的逃，走的走，不到月余，连拔四十八城，直至高阳县。
有明故督帅孙承恩，时正家居，闻清兵入城，手无寸铁，如何拒敌，竟服毒身亡。子孙十数人，各执器械，悉力赴敌，清兵未及提防，被杀死数十人，后终因众寡不敌，陆续身亡。清兵又从德州南下山东，入济南，掳明德王。这德王是明宗室，名叫由枢，崇祯帝兄弟，授封济南王。此时山东巡抚颜继祖，山西总督卢象升，带兵入卫京畿。此时，大清兵已渡河北行。继祖入奏道：“清兵深入，胜负未卜，不如请和。”卢象升一意主战。崇祯帝令二人会议，一和一战，终是不合。旋奏请与杨、高二人，各分兵权，不相节制。表上，发兵部复议，把宣大山西兵属象升，山海关、宁远兵属高起潜。崇祯帝准议，加象升尚书衔，克日出师。象升奉命，竟向涿州进发，途中闻清兵分三路入攻，自己亦分三路防堵。总奈清兵势大，驰防不及，到处皆望风逃走。嗣昌奏削象升尚书衔，又按饷不发，种种反对。
象升至保定，与清兵相遇，初无胜败，因军饷不接，不数日，军中缺粮，军士各彩菜餬口。象升自知必死，次早出帐，向兵将四面拜道：“卢某与尔等同受国恩，不患不生，只患不死。”言词感慨，众兵士不由大哭道：“愿随主将出去杀敌。”象升出城，至巨鹿，顾手下兵士，只剩五千名，正见清兵前来，把象升五千人围住。
象升将左右中分三队，自己领中军，直冲清营死斗。清兵合围数次，被象升杀开数次。清兵见他勇决，亦渐退去。象升亦收兵扎营。是夜三鼓，营外喊杀连天。象升知清兵围攻，忙率将士迎战。看看兵尽力竭，象升道：“吾受命出师，早知必死，请诸君突围而出，吾从此与君长别。”遂手执佩剑，把清兵杀死数十名，身受重伤，呕血而死。清兵大获胜仗，正欲前进。忽太宗寄谕，命回本国。多尔衮不敢违命，只得仍由青山口回国。归国，多尔衮问太宗何故班师，太宗道：“欲夺中原，必须先夺宁、锦诸城，然后再夺山海关，此关一得，便可长驱直攻。不然，我兵深入，那关内外，把我后路塞断，兵饷不继，岂不是自讨亏吃么？”多尔衮即奏请出攻宁锦。太宗准奏，即令发兵，直抵锦州。锦州守将是降将祖大寿，屡却清兵。崇德五年，太宗亲征，亦攻锦州不下，彼此相持，未有胜负。
范文程进策道：“何不前去袭他辎重？”遂把地图仔细一看，便多尔衮等入帐，令他率兵，去袭明军辎重。多尔衮领令，遂按图觅路，来到杏山左侧，盘旋过去，到了塔山。上山看视，见前面冈下有七个营盘，寂寂无声。多尔衮道：“我看前面七营，定是护着粮草人马，正好乘其不备，杀将过去。”遂分兵两路，直扑明营。明军正在梦中，哪里能抵敌，霎时七座营盘统已溃散。清兵上山，将数百辆辎重搬运下山，从原路驰回。及至洪承畴闻报，已是不及。清太宗料明兵必定前来拼命。次日，承畴率将士冲杀数次，毫不见效。遂想出一个偷营法子，故意退兵三十里，随令军士饱餐，分兵四路，令王朴、唐通为第一队，白广思、王廷臣为第二队，马科、杨国柱为第三队，曹变蛟、吴三桂为第四队，自己与巡抚邱民仰守住大营。清太宗见明营未败而退，必有诈谋，令豪格、阿济格等从间道出兵，抄明兵背后，袭击明营。又令多尔衮埋伏营外，所以明军不能得手，反受清兵攻击，受了损失。太宗又料明兵经此一阵，势必退走，当令诸将分路埋伏。
且说明洪承畴，因粮被袭，谅难久持，遂传令六总兵陆续退去。将到杏山，忽闪出清兵截住去路，明军吓得毛发皆竖，莫可奈何，退入松山城去了。清兵也不追赶，收兵回御营报功。
太宗命范文程一一记功，并议论招降洪承畴。文程道：“欲招承畴，多写几分招降书，分投他部下，令他军心摇动，各生疑忌，方可下手。”太宗称善。
且说洪承畴，经此番大挫之后，又兼无饷，正在踌躇，不如一死为妙。承畴正寻自缢，不料背后有人将他一抱，登时绳捆而去。列公，你道抱承畴的是谁，原来是夏承德、李永芳，他二人已经投降太宗，太宗命他回城，以作内应。此时承畴正寻自尽，他二人赶来，将他擒住，捆送清营。承畴自分必死，哑口不言。太宗令将绳解开，劝令归降。承畴不允。经文程再三解劝，忽报明朝差官持书乞和。太宗道：“明朝既来求和，理应恭敬。”遂差官迎入。太宗退殿，时方过午，忽有永福宫太临入见，奏说洪承畴已被娘娘说降了。太宗喜道：“此真奇事呢？”你说这位娘娘何人，就是入关定鼎祖章皇帝的生母，太宗最得宠的妃子。原来承踌不降，被囚别室。到了巳牌，心中正在胡思，忽然一阵异香，沁人心脾，不由心中一动，抬头一看，见一个绝色女子，如出水芙蓉，将门开了。手中捧着一把玉壶，走进前来，开口轻轻叫了一声“将军”。承畴本爱色，此时一见，骨软筋麻，答又不好，不答又不忍，也就轻轻应了一声。那晓承畴不应犹可，这一应，倒引出那女子长长短短多少话来，打动了承畴的心事，说得承畴心悦诚服，只得投降。
太宗大喜，遂封他贵爵，又赐他美女十人。承畴感激万分，也就安心。
且说明朝马绍愉，奉命前来议和，太宗设宴相待，席间叙起和议，太宗赞成，彼此签约。过一日，马绍愉谢别，太宗赐他貂裘白金，命李永芳送至五十里外。马绍愉回国，将和议情形，密报于兵部尚书陈新甲。新甲搁置几上，被家僮误认塘报，发了抄，致使通国皆知。朝上主战的人，皆劾新甲主和卖国。
新甲不服，被崇祯将他正法。原来新甲因承畴兵败，与崇祯帝密商和议。崇祯着他秘密，保全体面。及至和议发抄，崇祯帝恨新甲不遵谕首，恼羞成怒，将他斩首。从此，明、清和议永远断绝了。太宗得此消息，遂令贝勒阿巴泰等率师攻明，毁长城，入蓟州，转至山东，共破八十八座城池，掠子女玉帛不可数。阿巴泰又由北趋南，从南转北，纵横中国，毫无阻滞。这回明廷真吓得了不得，阿巴泰抢劫已满，明朝算被他搜括三分之一，此时从从容容，领兵回国去了。清太宗闻阿巴泰旋师，照例论功，摆酒慰劳。宴毕，太宗回至永福宫，这位最聪明绝色的吉特氏，又陪太宗饮酒数杯，是夕就宿在永福宫，不料半夜竟起寒热，头昏目眩，次日，召太医诊视，渐渐沉重，一切朝政竟命郑亲王济尔哈朗、睿亲王多尔衮代理。多尔衮因手足关系，不时入宫问候。一夕，太宗自知不起，握住吉特氏手，气吁吁道：“我不能再至中原，与爱妃同享快乐，未免恨恨。
现在福临已立为太子，我死后，应他嗣位。可惜他年幼不能亲政，谅来定要委托亲王了。”吉特氏闻言，悲哀不已。太宗即命宣召郑亲王、睿亲王两人入宫。不多时，两人入内，先请了安，太宗道：“我今病已不起，将与二王永别，因太子年幼，不能亲政，一朝嗣位，望二王念宗祖一脉，同心辅导，我虽死无恨也。”二王道：“奴才敢不尽心。”太宗又命吉特氏将福临携至牀前，以手指二王道：“他母子二人，都托付二王身上。”
二王道：“如背谕言，皇天不佑。”正说时，忽听娇滴滴一声道：“福儿过来，请王爷安。”此时多尔衮方俯视太子，济尔哈朗同在旁，与太子行礼。多尔衮自觉失仪，慌忙答礼。礼毕，与济尔哈朗同到御牀前告辞。回府后，一夜不曾安寝。次日，有太监前来召二人入宫，及见太宗，已是奄奄一息。太宗命二人代草遗诏，草毕，呈与太宗一阅，将纸一掷，瞌然长逝。阖宫举哀。亲王等随即出宫。命大学士范文程先草喜诏，后草忧诏。喜诏是太子登位，忧诏是大行皇帝宴驾。二亲王一面率百官举哀，一面奉太子福临嗣位。
且说太子福临，奉遗诏嗣位，由摄政两亲王，率文武百官朝贺，行三跪九叩礼仪。由阁臣宣诏，尊皇考为太宗文皇帝，嫡母生母并为皇太后。以明年为顺治元年，王公大臣以下，各加一级，新皇退殿入官。自是皇太后吉特氏，因母以子贵，尊荣无比。但她聪明盖世，自念孤儿寡妇，终久不安，幸奈有多尔衮心心相印，一切政事，比郑亲王尤竭力。一日，多尔衮举发科达礼硕托诸人大逆不道，暗劝摄政王自立。多尔衮着交刑部责讯，当时正法。太后闻知，格外感激，传出懿旨，令多尔衮便宜行事，不必避嫌。多尔衮出入宫闱，毫无顾忌，从此就生出了不尴不尬多少言语来，连郑亲王也有闲言。多尔衮奏明太后，令郑亲王出师攻明，郑亲王只得奉旨前去。
此时吴三桂正为宁远守将，清兵屡攻不下，骚扰一番，即班师回国。过年即是大清顺治元年，明崇祯十七年正月元旦。
清顺治受百官朝贺，各国纷纷入贡，别有一种兴旺气象。这日，摄政王多尔衮正在书房批阅文书，忽大学士范文程进来说道：“闻探报说，明京已被李闯攻破，崇祯自缢，李闯已在明京称帝，国号大顺，改元永昌。”多尔衮惊道：“有这等事。我国正当乘此出师，驱逐流贼，定鼎中原。”正当此时，一面奏知太后，一面简阅兵马，择日由顺治祭告天地太庙，不日启行。要知清国如何得天下，何时统一海内，且听下回分解。