诗曰：
十遇征夫九皱眉，忘餐废寝有谁知。
中宵破梦兜铃举，顿饭惊心战马嘶。
剪发搓绳穿断臼，拆衣抽线补残旗。
风流宰相龙楼宴，翠袖双扶下玉梯。
却说东魏高欢，字贺六浑，蓨人，今直隶河间府景州是也。
在杜洛周党中，逃奔葛荣，既而亡归尔朱荣。尔朱兆授以兵柄，封为渤海王。高欢既灭尔朱兆，又逼魏主修奔宇文泰军，欢立清河世子善见为帝，以洛阳逼近西魏，乃迁都邺。高欢多在晋阳。遣其世子澄在邺辅政。欢因宇文泰先杀其将窦泰，将兵至沙，西魏诸将皆惧。宇文深独曰：“欢镇抚河北，甚得众心，未易卒图。今悬师渡河，可一战擒也。”西魏宇文泰迎战于渭曲，东魏望见西魏兵少，争进击之，无复行列。泰鸣鼓，士皆奋起合战。李弼等率铁骑横击之，东魏兵中绝，遂大败，欢乃驰去。泰还军渭南，乃于战所，人种柳一株，以旌武功。
高欢悉众伐西魏，攻玉壁，西魏韦孝宽随机御之，欢不能克，乃使祖珽说之使降，孝宽曰：“攻者自劳，守者自逸，孝宽关西男子，必不为降将军也。”欢士卒死者七八万。有星坠欢营中，大惧而还。大丞相高欢病，使次子太原公洋镇邺，征世子澄赴晋阳。欢性深密，终日俨然，人不能测，机权之际，变化若神，制驭军旅，法令严肃，听断明察，不可欺犯，文武乐为之用。及病笃，谓世子澄曰：“侯景专制河南十四年矣，常有飞扬跋扈之志，顾我能畜养，非汝所能驾驭也。堪敌侯景者，惟有慕容绍宗。”及卒，澄秘不发丧，自出巡抚诸州，因朝于邺。东魏主与之宴，澄起舞，识者知其不终。澄还晋阳，以其弟洋为京畿大都督，留邺，遂归发丧。东魏主赠欢相国齐王，备九锡殊礼，以澄都督中外诸军录尚书事。侯景素轻澄，诸将如高敖、曹彭乐等，皆勇冠一时，景皆轻之。及闻欢卒，遂以河南降西魏，后复降于梁。
东魏主孝静帝，美容仪，膂力过人，射无不中。好文学，从容沉雅。时人以为有孝文风烈，大将军澄深忌之。初，高欢自病逐君之丑事，魏主礼甚恭。及澄当国，倨傲颇甚，尝侍饮，举大觞属魏主，魏主不胜，忿曰：“自古无不亡之国，朕亦何用此生为？”澄怒骂日：“朕、朕、朕，狗脚朕！”使季舒殴魏主三拳，奋衣而出。魏主不堪忧辱，咏谢灵运诗曰：“韩亡子房奋，秦帝鲁连耻。”乃与荀济等谋诛澄。事觉，澄勒兵入宫，见帝不拜而坐曰：“陛下何意反？”乃幽帝于含章殿，烹济等于市，遂还晋阳。澄获衡州刺史兰钦子京以为膳奴，钦请赎之，不许。亦屡自诉，澄杖之，曰：“更诉当杀汝！”京与其党谋作乱，澄嬖琅琊公主。公主美，在邺与陈元康通，澄纳之，常在邺。澄不时往邺。侍卫者常遣出外，与公主百般淫乐。
时澄妻善淫，流为妓，杨愔、崔季舒屏左右，谋受禅，京置刀盘下，冒言进食，因杀澄。时变起仓猝，内外震骇。
初，澄弟太原公高洋，因澄忌之，深自晦匿，素以不慧闻。
至是闻澄死，洋神色不变，指挥部分入讨群贼，斩而脔之。东魏主闻澄死，窃谓左右曰：“大将军死，似是天意，威权当复归帝室矣。”及洋入谒，从甲士八千，从登阶者三百余人，皆攘袂叩刃，命主者传奏曰：“臣有家事，须诣晋阳。”再拜而出。东魏主失色，目送之曰：“朕不知死在何日矣。”晋阳旧臣宿将素轻洋，及洋至晋阳，大会文武，神采英畅，言辞敏给，众皆大惊。澄政不便者，洋皆改之。东辞高洋自为丞相，都督中外诸军事，封齐王。洋以高德政为书记，甚亲昵之。徐之才、宋景业善图谶，因高德政劝洋受魏禅，洋以告其母娄太妃。太妃曰：“汝父如龙，汝兄如虎，犹以天位不可妄据，终身北面，汝独何人，而欲行舜禹之事乎？”洋以告之才，之才曰：“正为不及父兄，故宜早升尊位耳！”洋铸象卜之而成，使侍中张亮等见东魏主，逼以禅位。魏主下御座，入与六宫别，举宫皆哭。洋废之为中山王，在位一十七年，东魏亡。一主，十七年。
洋遂即位，国号齐，是为北齐显祖文宣帝。
西魏太师宇文奉伐齐，齐主．自将屯东城。泰闻其军容严盛，叹曰：“高欢不死矣。”会久雨，畜产多死，乃还。于是河南自洛阳、河北自平阳以东，皆入于齐。齐主每出入，常以中山王自随。初，静帝后太原公主为高欢女，至是降为中山王妃。太原公主恒为王尝饮食，护视之。齐主饮公主酒，使人鸩王杀之，并其三子，葬于邺西。后忽掘出，投于漳水。逼太原公主使为仆射杨愔妻，尽诛元氏，前后死者七百二十一人，悉弃尸漳水。齐主之初立也，留心政务，坦于任使，人得尽力。又能以法御下，内外肃然，军国机策，独决怀抱。每临行阵，亲当矢石，故所向有功。数年之后，渐以功业自矜，遂嗜酒淫佚，肆行狂暴。袒露形体，街坐巷宿，娄太后尝以其酒狂，举杖击之。齐主曰：“即当嫁此老母与胡。”太后大怒。齐主欲太后笑，自匍匐以身举牀，坠太后于地，颇有所伤。既醒，大惭恨，口自责数，执杖脱背就罪。太后前自抱之。齐主流涕苦请，乃笞五十，然后衣冠拜谢，悲不自胜。因戒酒一旬，又复如初。高氏妇女，不问亲疏，往往乱之。或以赐左右，不从者手刃之。齐主纳娼妇薛氏有宠，清河王岳尝因其姊迎之至第，齐王鸩杀岳，久之忽思薛氏与岳通，斩其首，藏之于怀，出东山宴饮，劝酬始令，忽出其首，投于盘上，支解其尸，弄其髀骨为琵琶。一座大惊。复命收取，对之流涕，载尸以出，披发跣步，哭而随之。仆射崔暹卒，齐主幸其第哭之，谓其妻李氏曰：“颇思暹乎？”对曰：“思之。”齐主曰：“然则盍往省之？”乃斩其姜，掷首墙外，又杀其弟。上党王涣、永安王浚，以其数谏也，以浚、涣妃赐左右之杀浚、涣者。齐主洋性残忍，醉辄杀人，以为戏乐。杨愔乃笼死囚应用，谓之供御，三月不杀，则赦之。然洋虽无道，而能委政杨愔，总摄机衡，是以主昏于上，而政清于下。奖拔贤能，齐国亦治。
齐主洋殂于晋阳，在位十年，太子殷即位，洋第六弟常山王演，杀尚书令杨愔、侍中燕子献等。自为丞相。殷在位一年，演废之为济南王而自立，是为肃宗孝昭帝。未几弒殷，谥为闵悼王。齐主演许以第九弟长广王湛为太弟，既而立太子百年，以湛守邺。湛心怀不平，齐主演识度沉敏，明习吏事，励精图治。性孝友，太后不豫，衣不解带，木后尝心痛，齐主侍立帷前，以爪掐掌代痛，血流出袖。友爱诸弟，无君臣之隔。演在位一年，忽见文宣帝洋与杨愔、燕子献等为祟，病遂危笃，备极厌让之事，诸属歌舞自若，乃征长广王湛立之。又与书曰：“百年无罪，可于乐处置之，勿效前人。”遂殂。湛自邺驰赴晋阳即位，是为世祖武成帝，封故太子百年为乐陵王。娄太后殂，齐主服绯袍，置酒作乐如故。又逼通其嫂文宣帝洋之妻昭信宫李后，曰：“若不从，当杀尔子。”后惧而从之，既而有娠。其子太原王绍德至阁，不得见，有怨言，后大惭。生女不举，齐主诟曰：“尔杀我女，我何得不杀尔儿？”对后以刀杀绍德，后大哭。齐主怒，裸后鞭之。白虹贯曰，齐主湛欲以故太子百年厌之。百年尝作数敕字，教书者封奏之。齐主怒，使召百年，百年知不免，割带玦，留与其妃斛律氏而入。齐主遣左右乱捶之，气息将尽，乃斩之，弃诸池，池水尽赤，妃把玦哀号，不食而卒，玦犹在手，拳不可开。齐主湛骄奢淫佚，赋役繁重，吏民苦之。后胡氏，尝幸和士开、娄定远等，时人号为朝中八贵，彗星见，齐主湛传位于太子纬，自称太上皇。湛在位四年，又在太上皇位四年殂。齐主纬年少，多嬖宠，外宠高阿那肱、韩长鸾、和士开、祖珽等，内宠乳母陆令萱、宫婢穆舍利等，皆专权用事。原太后出入不节，既与和士开等通，复与沙门统县献通，诸僧至有戏呼县献为太上皇者。齐主闻而未之信，后朝太后，见二尼而悦之，召至，乃男子也，于是昙献事亦发，皆伏诛。齐主纬以斛律光之女为后，因以斛律光辅政。旋光性节俭，不贪权势，自结发从军，未尝败北，深为邻国所惮。周黔州刺史韦孝宽密为谣言曰：“百升飞上天，明月照长安。”又曰：“高山不推自崩，槲树不扶自举。”令谍传之于邺。幸臣祖埏使其妻兄奏之，齐主杀光并其二子，废皇后斛律氏。周主闻之大喜，为之大赦，而齐事不可为矣。齐主纬言语涩讷，不喜见朝士，非宠私狎昵，未尝交语。承武成帝湛奢侈之后，后宫皆宝衣玉食，竞为新巧，一裙值万匹，镜台值千金，盛修宫苑，穷极壮丽。每有灾异，寇盗辄多。设斋以为修德，自弹琵琶，为无愁之曲，民间谓之无愁天子。又于华林园立贫儿村，自衣褴楼之衣，行乞其间，以为乐宠。任宦官参预机权，官由财进，狱以贿成。苍头刘桃枝等皆开府封王，其余歌舞巫觋入等，滥得富贵者，殆以万数。至狗、马、鹰及斗鸡，皆有仪司、郡君、开府之号，而食其禄。一戏之赏，动逾巨万。
府藏空竭，乃诏郡县卖官，守令率多商贾，竞为贪纵，民不聊生。周主邕谋伐之，自将伐齐，师入齐境，攻河阳大城，拔之，进围洛口，拔东、西二城。周主以有疾，夜引兵还。次年，复自将伐齐，攻平阳城，遂克晋州。
初，穆后爱衰，其侍婢冯小怜大幸，齐主纬以为淑妃，誓同生死。时方与妃猎于天池，告急者三至。丞相高阿那肱曰：“大家正为乐，边鄙小事，何急奏为？”至摹使至，则平阳已陷矣。齐主将还，妃请更杀一围，从之。齐主自率大军至平阳。周主使大将军梁士彦为晋州刺史，守平阳，自引兵还。齐师遂围平阳，梁士彦固守不下，齐大作地道攻城，城陷十余步，将士乘势欲入。齐主敕且止，召淑妃共观之。淑妃妆点不时至，周人以木拒塞之，城遂不下。周主邕复引兵至平阳击齐师，齐主纬与冯淑妃并骑观战，东偏小却，淑妃怖曰：“军败矣。”
齐主遂与淑妃北走，齐师大溃。齐主奔晋阳，周师攻克之。齐主奔邺，周师趋邺。望气者言当有更易，齐主纬乃传位于太子恒。恒时年方八岁，纬自为太上皇，在位十二年。周师入邺，齐太上与穆后、冯淑妃及幼主恒等奔青州，高阿那肱密召周师，擒齐太上与后妃、幼主并胡太后等送邺，北齐亡，凡六主。起梁简文帝庚午，终陈宣帝丁酉，共二十八年。其后周主邕杀高纬，夷其族。太后、后妃等贫不能自给，有为尼、为娼、为人妾者。或曰：胡太后善彭祖、夏姬采补之术，貌极美，年虽老而有少容。后与穆后、冯淑妃等俱为娼，日与长安诸少年游，得恣其欲，叹曰：“为后何如为娼乐也。”至盛唐尚在，不见其老。事见小说其东魏北齐之事，俱已叙完。再叙西魏，北周之事。初，高欢举兵反，魏主修奔宇文泰军。却说宇文氏，炎帝神农之后，其先曰葛乌兔，雄武多算略，鲜卑慕之，奉以为主。
遂总十二部落，世为大人。其后有普回者，因狩得玉玺，有文曰皇帝玺。普回异之，以为天授。其俗谓天曰宇，谓君曰文，因号宇文国，并以为氏。普回子莫那，徙居辽西，九世至逸豆归，为前燕慕容皇光所灭。其子陵仕燕，后归魏，徙居武川。陵曾孙肱生子泰，生而有黑气如盖，下覆其身，故小字黑獭。及长，身长八尺，美须髯，发长委地，手垂过膝，轻财好施。年十八，为葛荣将。荣败入魏，为尔朱荣统军，寻为贺拔岳司马。及岳为陈悦所杀，即代统岳军。及魏主修奔泰，以泰为大丞相，掌军国之政，尚孝武帝妹冯翊长公主。魏主修闺门无礼，从妹不嫁者三人，皆封公主。平原公主明月，南阳王宝炬之同产也，淫于魏主，从入人关，丞相泰使元氏及诸王取明月杀之。魏主不悦，或时弯弓，或时推案，由是复与泰有隙。魏主饮酒，遇鸩而殂。泰立南阳王宝炬为帝，是为西魏。大丞相泰置纸于阳武门，以求直言，召用苏绰，宠遇日隆。泰欲为富国强兵之术，度支尚书苏绰，教以减官员，置贰长，并置屯田，以资军国，搜简贤才，以为守令，国内称治。及绰卒，宇文泰以其生平廉让，归葬武功，载以布车一乘，泰与群公步送，酹酒言曰：“尔知吾心，吾知尔意。方欲平定夫下，奈何遽舍我去？”因举声恸哭，不觉卮落于手。西魏文帝宝炬在位十七年殂。太子钦立。宇文泰诸于皆幼，兄子章武公导、中山公护皆出镇，惟以诸婿为心膂。魏主钦密谋诛泰。事泄，泰废之，在位二年，置之雍州，寻弒之。而立其弟齐王廓，是为恭帝，去年号，惟称元年，复姓拓跋氏。泰以古制，降诸王爵，皆为公。泰自为太师大冢宰。泰能驾驭英雄，咸得其用。性好质素，不尚虚饰。明达玫事，崇儒好古，凡有施设，皆依仿三代而为之。泰自北巡还，至牵牛山而病，驿召中山公护，护至泾州，泰谓之曰：“吾诸子皆幼，外寇方强。”天下事皆属之于汝，宜努力以成吾志。”遂卒。初，泰尚魏武帝妹，生觉；姚夫人生毓。毓于诸子为最长，泰立觉为嗣，时年十五，以觉为周公。护以周公觉幼弱，欲使早正位，以定人心。以魏主诏禅位于周，封魏主为宋公，魏恭帝廓在位十三年而被篡，寻为所弒。觉即天王位，以中山公护为大司马。西魏亡，凡三主。起梁武帝乙卯，终陈武帝丁丑，共二十三年。自代及西魏，通共三百三十七年。
周主觉性刚果，恶护之专，与司会李植、司马孙恒、宫伯乙弗凤、贺拔提等，谋诛护。事兹，护杀凤等，幽周主于旧第，月余弒之。武帝时追赠为孝闵帝，在位一年。迎宁都公毓即天王位，复称皇帝，建年号，是为世祖明帝。周主毓明敏有识量，护惮之，置毒于糖，馈而进之。周主觉之，口授遗诏曰：“朕子年幼，未堪当国，鲁公邕，朕之介弟，宽仁大度，必能宏我周家。”遂殂，在位三年。高祖武帝邕立，时大权尽归于护。
诸子及僚属贪残恣横，士民患之。周主深自晦匿，密与母弟卫公直、宫伯宇文神举、下大夫王轨、右侍宇文孝伯等谋诛之。
周主每于禁中见护，常行家人礼，至是引护入谒太后，谓曰：“太后好饮，屡谏未纳。因出怀中酒诰授之曰：“愿见，以此入谏。”护入读未毕，周主以玉珽自后击之，护踣于地，直跃出，斩之，收其子弟亲党于殿中杀之。周主始亲政事。周太后叱奴氏殂，周主行三年之丧。周主因齐主纬肆虐无道，兴师伐齐，获齐主纬及幼主恒等以归，遂灭齐。灭齐事已见前。
周主邕性节俭，既胜齐，乃毁其宫室之壮丽者，常服布袍，寝布被，后宫不过十余人。至是诏唯置妃二人，世妇三人，御妻三人，余皆减之。每行兵，亲在行阵，步涉山谷，抚将士有恩，而明察果断，用法严峻，由是将士畏威，而乐为之死。周主邕为太子斌纳杨妃氏，即隋公杨坚女也。太子多失德，王轨、宇文孝伯尝与周主言：“太子必不克负荷。”周主默然。轨又数言太子非社稷主，杨坚有反相，周主迟疑未决。后因伐突厥有疾而还，遂殂。在位一十八年，寿止三十六岁。太子斌立，是为宣帝。始立即逞奢欲，曾无戚容，扪其杖痕大骂曰：“死晚矣！”阅视宫人，逼而淫之。超拜郑铎为内史大夫，委以朝政。杀其叔父齐王宪，又杀徐州总管王轨及宫正宇文孝伯。忠正之士，骈首就戮。立妃杨氏为皇后，以杨坚为上柱国大司马。
在位一年，传位于太子阐，是为静帝。年方六岁，自称天元皇帝。务自尊大，恣为淫戏，日夜不休，搜取美女，以实后宫。
骄侈昏暴，喜怒无常，人不自保。后父坚，位隆望重，天元忌之，坚不自安。天元备法驾，幸天兴宫，不豫而还，是日即殂。坚自为丞相，总知中外兵马事，革宣帝苛酷之政，更为宽大，躬行节俭，中外悦之。因召公卿谓曰：“欲求富贵者，宜相随坚。”夜复召太史庚季才问曰：“天时人事何如？”季才曰：“天道精微，难可意测，以人事卜之，符兆定矣。”独孤夫人亦谓坚曰：“骑虎之势，必不得下，励之。”坚乃以世子勇为洛州总管，大杀诸王之不附己者，遂篡位。静帝阐下诏，禅位于隋，在位三年，北周亡。起陈文帝丁丑，终陈武帝辛丑，凡五主，共二十五年。窦毅之女，闻周主禅，身投堂下，抚膺叹息曰：“恨我不为男子，救舅氏之难。”毅及襄阳公主掩其口曰：“汝勿妄言，灭吾族矣。”由是奇之。及长，以适唐公李渊，后代隋而有天下。
却说隋高祖文帝坚，小字那罗延，魏恭帝赐姓普六茹，本姓杨氏，宏农华阴人，今陕西西安府华阴县是也。汉太尉震之后。父忠，仕魏及周，以功封隋公，坚袭爵。坚生而有异，母不能鞠。宅旁有尼寺，一尼抱归以鞠之。一日尼出，付其母自抱，角出鳞起，母大惊，堕之地。尼心动，亟还，见之曰：“惊我儿，致今晚得天下。”及长，相表奇异。坚深自匿晦，至是篡位，都长安国，号隋。立独孤氏为后。后谦恭，好读书，言事多与隋主意合，甚宠惮之，宫中称为二圣。隋主弒故静帝阐，尽灭宇文氏之族，自周太祖以下，子孙皆死。隋高颖、苏威同心协赞，政无大小，帝悉与之谋，数年之中，天下称治。隋灭后梁，又灭陈，合天下为一统。其灭梁、灭陈事，已见二十三回，不赘。《纲鉴》纪事，以隋接陈，以隋文帝开皇九年，直接陈后主祯明二年。隋仁寿宫成，帝幸之。时天暑，役夫死者相次于道，杨素悉焚之，帝不悦。及见制度壮丽，大怒日：“素为吾结怨天下。”素虑获谴，封德彝曰：“公勿忧，俟皇后至，必有恩诏。”明日，后劳之曰：“公知吾夫妇老，无以自娱。
盛饰此宫，岂非忠孝。”赐赍甚厚。素荐德彝，帝擢为内史舍人。帝以盗贼繁，多，命盗一钱以上皆弃市，或三人共盗一瓜，事发即死。天下懔懔，有数人劫执事而谓之曰：“吾岂求财者耶？但为枉人来耳。尔为我奏至尊，自古以来，体国立法，未有盗一钱而死者，尔不为我以闻。吾更来，尔属无噍类矣。”帝闻之，乃停此法。
帝性严重，令行禁止，勤于政事。每旦听朝，日昃忘倦。虽啬于财，而至于赏赐有功，即无所吝，将士战殁，必加优恤，仍遣使者劳问其家。爱养百姓，劝课农桑。轻傜薄赋，其自奉养。务为俭素，自非享宴所食，不过一肉，乘舆服御，敝者随令补用，后宫服瀚濯之衣，天下化之。大夫率衣绢布装，带不过铜铁骨角，以故衣食滋殖。他库盈溢，受禅之初，民户不满四百万，未年将近九百万。然猜忍苛察，信受谗言，文法自矜，忌刻临下，常令左右觇视内外，有过失则加重罪。又患令吏赃污，私使人以钱帛遣之，得犯立斩。每于殿廷捶人，一日之中，或至数四，功臣故旧，无始终得全者。乃至子弟皆如仇敌，此其所短也。初，帝使太子勇参决政事，时有损益。勇性宽厚，率意无矫饰，帝性节俭，而勇服用多侈，恩宠始衰。勇多内宠，嫡妃无宠死，而多庶子，独孤后深恶之。晋王广弥自矫饰，为夺嫡计，后赞帝废勇及其男女并为庶人，而立晋王广为太子，天下同日地震。其后独孤后先帝而崩，及帝寝疾，杨素、柳述、元俨皆入阁侍疾，召太子入居殿中，太子预拟帝不讳后事，为书问仆射杨素，素录事状以报，宫人误送帝所，帝览之大恚。帝所幸陈夫人，陈宣帝女也，极有美色。旦出更衣，为太子所逼，拒之得免。上怪其神色有异，问其故。夫人泫然曰：“太子无礼。”上愈恚。抵牀曰：“畜生何足以付大事，独孤误我。”
乃呼柳述、元俨曰：“召我儿。”述等将呼太子，上曰：“勇也。”述岩出阁为敕书。素闻之，以白太子，乃矫诏执述、俨系狱，追东官兵帖，上台宿卫，门禁出入，并取宇文述郭衍，令右庶子张衡入殿侍疾，尽遣后宫出就别室。俄而上崩，在位二十四年。甫后，太子封小金合，遣使者以赐陈夫人，夫人以为鸩毒，惧甚，发之，乃同心结也。夫人恚而却坐，下肯致谢，诸宫人共逼之，乃拜使者，是夜太子烝焉。明日发丧即位，是为炀帝，矫称高祖诏，赐故太子勇死，不为置嗣。徙柳述、元俨于岭南。初，高祖惟与独孤后相爱，傍无姬妾，五子同母，章谓必相和睦。其后互相猜忌，五子皆不得寿终。欲知后事如何，且听下回分解。