成化初，慶州有朴生者，以儒業自勉. 常補大學館，不得登一試，常怏怏有憾，而意氣高邁，見勢不屈，人以爲驕俠. 然對人接話，淳愿慤厚，一鄕稱之.
生嘗疑浮屠巫覡鬼神之說，猶豫未決，旣而質之中庸，參之易辭，自負不疑. 而以淳厚，故與浮屠交，如韓之顚，柳之巽者，不過二三人. 浮屠亦以文士交，如遠之宗雷，遁之王謝，爲莫逆友.
一日，因浮屠，問天堂地獄之說，復疑云: “天地一陰陽耳. 那有天地之外，更有天地? 必詖辭也.” 問之浮屠，浮屠亦不能決答，而以罪福響應之說答之，生亦不能心服也.
常著一理論，以自警，蓋不爲他岐所惑.
其略曰: “常聞天下之理，一而已矣. 一者何? 無二致也. 理者何? 性而已矣. 性者何? 天之所命也. 天以陰陽五行，化生萬物，氣以成形，理亦賦焉. 所謂理者，於日用事物上，各有條理，語父子則極其親，語君臣則極其義，以至夫婦長幼，莫不各有當行之路，是則所謂道而理之具於吾心者也. 循其理，則無適而不安，逆其理而拂性，則菑逮. 窮理盡性，究此者也. 格物致知，格此者也. 蓋人之生，莫不有是心，亦莫不具是性，而天下之物，亦莫不有是理. 以心之虛靈，循性之固然，卽物而窮理，因事而推源，以求至乎其極，則天下之理，無不著現明顯，而理之至極者，莫不森於方寸之內矣. 以是而推之，天下國家，無不包括，無不該合，參諸天地而不悖，質諸鬼神而不惑，歷之古今而不墜，儒者之事，止於此而已矣. 天下豈有二理哉? 彼異端之說，吾不足信也.”
一日，於所居室中，夜挑燈讀易，支枕假寐，忽到一國，乃洋海中一島嶼也. 其地無草木沙礫，所履非銅則鐵也. 晝則烈焰亘天，大地融冶，夜則凄風自西，砭人肌骨，吒波不勝. 又有鐵崖如城，緣于海濱，只有一鐵門，宏壯，關鍵甚固. 守門者，喙牙獰惡，執戈鎚以防外物. 其中居民，以鐵爲室，晝則焦爛，夜則凍烈，唯朝暮蠢蠢，似有笑語之狀，而亦不甚苦也. 生驚愕逡巡，守門者喚之. 生遑遽不能違命，踧踖而進.
守門者，竪戈而問曰: “子何如人也?”
生慄且答曰: “某國某土某，一介迂儒，干冒靈官，罪當寬宥，法當矜恕!”
拜伏再三，且謝搪突([扌+突]).
守門者曰: “爲儒者，當逢威不屈，何磬折之如是? 吾儕欲見識理君子久矣. 我王亦欲見如君者，以一語傳白于東方. 少坐! 吾將告子于王.”
言訖，趨蹌而入，俄然出語曰: “王欲延子於便殿! 子當以訏言對，不可以威厲諱，使我國人民，得聞大道之要!”
有黑衣白衣二童，手把文卷而出，一黑質靑字，一白質朱字，張于生之左右以示之. 生見朱字，有名姓，曰: “現住某國朴某，今生無罪，當不爲此國民.”
生問曰: “示不肖以文卷，何也?”
童曰: “黑質者，惡簿也. 白質者，善簿也. 在善簿者，王當以聘士禮迎之，在惡簿者，雖不加罪，以民隸例勑之. 王若見生，禮當詳悉.”
言訖，持簿而入. 須臾飆輪寶車，上施蓮座，嬌童彩女，執拂擎盖，武隸邏卒，揮戈喝道. 生擧首望之，前有鐵城三重，宮闕嶔峩，在金山之下，火炎漲天，融融勃勃. 顧視道傍人物於火燄中，履洋銅融鐵，如蹋濘泥，生之前路可數十步許，如砥而無流金烈火，蓋神力所變爾. 至王城，四門豁開，池臺樓觀，一如人間. 有二美姝，出拜扶携而入. 王戴通天之冠，束文玉之帶，秉珪下階而迎. 生俯伏在地，不能仰視.
王曰: “土地殊異，不相統攝，而識理君子，豈可以威勢屈其躬也?”
挽袖而登殿上，別施一床，卽玉欄金床也. 坐定，王呼侍者進茶. 生側目視之，茶則融銅，果則鐵丸也. 生且驚且懼，而不能避，以觀其所爲. 進於前，則香茗佳果，馨香芬郁，薰于一殿.
茶罷，王語生曰: “士不識此地乎? 所謂炎浮洲也. 宮之北山，卽沃焦山也. 此洲在天之南，故曰南炎浮洲，炎浮者，炎火赫赫，常浮大虛，故稱之云耳. 我名燄摩，言爲燄所摩也. 爲此土君師，已萬餘載矣. 壽久而靈，心之所之，無不神通，志之所欲，無不適意. 蒼頡作字，送吾民以哭之，瞿曇成佛，遣吾徒以護之. 至於三五周孔，則以道自衛，吾不能側足於其間也.”
生問曰: “周孔瞿曇，何如人也?”
王曰: “周孔，中華文物中之聖也. 瞿曇，西域姦兇中之聖也. 文物雖明，人性駁粹，周孔率之. 姦兇雖昧，氣有利鈍，瞿曇警之. 周孔之敎，以正去邪，瞿曇之法，設邪去邪. 以正去邪，故其言正直，以邪去邪，故其言荒誕. 正直故君子易從，荒誕故小人易信，其極致，則皆使君子小人，終歸於正理，未嘗惑世誣民，以異道誤之也.”
生又問曰: “鬼神之說，乃何?”
王曰: “鬼者，陰之靈，神者，陽之靈，蓋造化之迹，而二氣之良能也. 生則曰人物，死則曰鬼神，而其理則未嘗異也.”
生曰: “世有祭祀鬼神之禮，且祭祀之鬼神，與造化之鬼神，異乎?”
曰: “不異也. 士豈不見乎? 先儒云: ‘鬼神無形無聲，然物之終始，無非陰陽合散之所爲.’ 且祭天地，所以謹陰陽之造化也. 祀山川，所以報氣化之升降也. 享祖考，所以報本，祀六神，所以免禍，皆使人致其敬也，非有形質以妄加禍福於人間，特人焄蒿悽愴，洋洋如在耳. 孔子所謂，敬鬼神而遠之，正謂此也.”
生曰: “世有厲氣妖魅，害人惑物，此亦當言鬼神乎?”
王曰: “鬼者，屈也. 神者，伸也. 屈而伸者，造化之神也. 屈而不伸者，乃鬱結之妖也. 合造化，故與陰陽終始而無跡，滯鬱結，故混人物寃懟而有形. 山之妖曰魈，水之怪曰魊，水石之怪曰龍罔象，木石之怪曰夔魍魎，害物曰厲，惱物曰魔，依物曰妖，惑物曰魅，皆鬼也. 陰陽不測之謂神，卽神也. 神者，妙用之謂也，鬼者，歸根之謂也. 天人一理，顯微無間，歸根曰靜，復命曰常，終始造化，而有不可知其造化之跡，是卽所謂道也. 故曰: ‘鬼神之德，其盛矣乎!’”
生又問曰: “僕嘗聞於爲佛者之徒，有曰: ‘天上有天堂快樂處，地下有地獄苦楚處，列冥([名])府十王，鞠十八獄囚.’ 有諸? 且人死七日之後，供佛設齋以薦其魂，祀王燒錢以贖其罪，姦暴之人，王可寬宥否?”
王驚愕曰: “是非吾所聞. 古人曰: ‘一陰一陽之謂道，一闢一闔之謂變. 生生之謂易，無妄之謂誠.’ 夫如是，則豈有乾坤之外，復有乾坤，天地之外，更有天地乎? 如王者，萬民所歸之名也. 三代以上，億兆之主，皆曰王，而無稱異名. 如夫子修春秋，立百王不易之大法，尊周室曰天王，則王者之名，不可加也. 至秦滅六國一四海，自以爲德兼三皇，功高五帝，乃改王號曰皇帝. 當是時，僭竊稱之者頗多，如魏梁荊楚之君，是已. 自是以後，王者之名分紛如也，文武成康之尊號，已墜地矣. 且流俗無知，以人情相濫，不足道. 至於神道則尙嚴，安有一域之內，王者如是其多哉? 士豈不聞天無二日國無二王乎? 其語不足信也. 至於設齋薦魂，祀王燒錢，吾不覺其所爲也. 士試詳其世俗之矯妄!”
生退席敷袵而陳曰: “世俗當父母死亡七七之日，若尊若卑，不顧喪葬之禮，專以追薦爲務. 富者，糜費過度，炫燿人聽，貧者，至於賣田貿宅，貸錢賖穀，鏤紙爲旛，剪綵爲花，招衆▩爲福田，立瓌([壞])像爲導師，唱唄諷誦，鳥鳴鼠喞，曾無意謂. 爲喪者，携妻率兒，援類呼朋，男女混雜，矢溺狼籍，使淨土變爲穢溷，寂場變爲鬧市，而又招所謂十王者，備饌以祭之，燒錢以贖之. 爲十王者，當不顧禮義，縱貪而濫受之乎? 當考其法度，循憲而重罰之乎? 此不肖所以憤悱，而不敢忍言也. 請爲不肖辨之!”
王曰: “噫哉! 至於此極也? 且人之生也，天命之以性，地養之以生，君治之以法，師敎之以道，親育之以恩. 由是，五典有序，三綱不紊，順之則祥，逆之則殃，祥與殃在人生受之耳. 至於死，則精氣已散，升降還源，那有復留於幽冥之內哉? 且寃懟之魂，橫夭之鬼，不得其死，莫宣其氣，嗸嗸於戰場黃沙之域，啾啾於負命啣寃之家者，間或有之，或托巫以致款，或依人以辨懟，雖精神未散於當時，畢竟當歸於無朕. 豈有假形於冥地，以受犴獄乎? 此格物君子，所當斟酌也. 至於齋佛祀王之事，則尤誕矣. 且齋者，潔淨之義，所以齋不齋而致其齋也. 佛者，淸淨之稱，王者，尊嚴之號. 求車求金，貶於春秋，用金用綃，始於漢魏. 那有以淸淨之神而享世人供養，以王者之尊而受罪人賄賂，以幽冥之鬼而縱世間刑罰乎? 此亦窮理之士，所當商略也.”
生又問曰: “輪回不已，死此生彼之義，可問否?”
曰: “精靈未散，則似有輪回，然久則散而消耗矣.”
生曰: “王何故居此異域而爲王者乎?”
曰: “我在世，盡忠於王，發憤討賊. 乃誓曰: ‘死當爲厲鬼，以殺賊!’ 餘願未殄而忠誠不滅，故托此惡鄕爲君長. 今居此地而仰我者，皆前世弑逆姦兇之徒，托生於此，而爲我所制，將格其非心者也. 然非正直無私，不能一日爲君長於此地也. 寡人聞子正直抗志，在世不屈，眞達人也. 而不得一奮其志於當世，使荊璞棄於塵野，明月沉于重淵，不遇良匠，誰知至寶? 豈不惜哉? 余亦時運已盡，將捐弓劒，子亦命數已窮，當瘞蓬蒿，司牧此邦，非子而誰?”
乃開宴極歡，問生以三韓興亡之跡. 生一一陳之. 至高麗創業之由，王歎傷再三曰: “有國者，不可以暴劫民，民雖若瞿瞿以從，內懷悖逆，積日至月，則堅冰之禍起矣. 有德者，不可以力進位，天雖不諄諄以語，示以行事，自始至終，而上帝之命嚴矣. 蓋國者民之國，命者天之命也. 天命已去，民心已離，則雖欲保身，將何爲哉?”
又復敍歷代帝王崇異道致妖祥之事. 王便蹙額曰: “民謳謌而水旱至者，是天使人主重以戒謹也. 民怨咨而祥瑞現者，是妖媚人主益以驕縱也. 且歷代帝王致瑞之日，民其按堵乎? 呼寃乎?”
曰: “姦臣蜂([逢+虫+虫])起，大亂屢作，而上之人，脅威爲善以釣名，其能安乎?”
王良久，歎曰: “子之言，是也.”
宴畢，王欲禪位于生，乃手制曰: “炎洲之域，實是瘴厲之鄕，禹跡之所不至，穆駿之所未窮. 彤雲蔽日，毒霧障天，渴飮赫赫之洋銅，飢餐烘烘之融鐵，非夜叉羅刹，無以措其足，魑魅魍魎，莫能肆其氣. 火城千里，鐵嶽萬重，民俗强悍，非正直無以辨其姦，地勢凹隆，非神威不可施其化. 咨! 爾東國某，正直無私，剛毅有斷，著含章之質，有發蒙之才，顯榮雖蔑於身前，綱紀實在於身後，兆民永賴，非子而誰? 宜導德齊禮，冀納民於至善，躬行心得，庶躋世於雍熙. 體天立極，法堯禪舜，予其作賓，嗚呼欽哉!”
生奉詔，周旋再拜而出. 王復勑臣民致賀，以儲君禮送之. 又勑生曰: “不久當還，勞此一行，所陳之語，傳播人間，一掃荒唐!”
生又再拜致謝曰: “敢不對揚休命之萬一?”
旣出門，挽車者，蹉跌覆轍，生仆地驚起而覺，乃一夢也. 開目視之，書冊抛床，燈花明滅. 生感訝良久，自念將死，日以處置家事爲懷. 數月有疾，料必不起，却毉巫而逝. 其將化之夕，夢神人告於四鄰曰: “汝鄰家某公，將爲閻羅王者”云.