覺世生去女權國，逍遙於芒茐之間，忽又見一大世界於目前，其景色雖異，而人頗矍鑠。有立我前者問曰：“貴國何國？”矍鑠翁曰：“尊老國。”“何以名尊老國？”曰：“此國之風俗，尊敬老人，如帝如天。”“政體如何？”曰：“老人政體也。”“何謂老人政體？”曰：“非老人不能就職於政府，尤老者進而履帝王之位。帝王者，全國中最老者也。”“然則當代之帝王，其壽幾何？”曰：“四十萬五百六十二日也。”
覺世生曰：“是日數也，當年數幾何？”曰：“年數爲何，我國無之。”曰：“春夏秋冬四季爲一年是也。”曰：“春夏秋冬何也？”曰：“寒暑一循還之間，分爲四季。春夏秋冬，四季之名稱也。”矍鑠翁曰：“吾始 矣。貴國與我國天界之位 異，故日數之算法亦異。此國有晝夜循環，無寒暑變換，每日寒暑之度，大抵相同也。”覺世生曰：“我國土一年有一次寒暑之變換，恰如一日有一次晝夜之變換。晝夜之變換，三百六十五次，而寒暑之變換適一次，故一年者三百六十五日也。”曰：“若四十萬五百六十二日，以三百六十五日除算，我帝王之年 凡一千零九十八歲也。”覺世生驚曰：“何其長壽也哉！”曰：“敝國人平均不過三十萬日，非四十萬日以上者，不得爲帝王。古來帝王中最長壽者，五十一萬七千五百三十三日，除算之，卽一千四百十八年也。”
覺世生曰：“政府組織如何？”曰：“此國有村長、郡長、 長，有中央政府之官吏。村長者一村中之第一長壽者也，故稱之曰村老。郡長者各村老中之第一長壽者，故稱之曰郡老。 長者各郡老中之第一長壽者，故稱之曰 老。 老之上，有中央政府之諸老，諸老之階級有三等，大老、中老、少老是也。大老一人，中老二十五人，少老百人爲限。大老之壽，次於帝王者也，帝王稱老上。中老次於大老，少老次於中老。其叙任之次序規則，老上缺，大老進卽其位。大老之任，選中老中之第一壽者。中老缺員，選少老中之第一壽者。少老缺員，選 老中之第一壽者。順次相補，至於村老。每有老上之更代，率至村老之更代。其他中央政府，幷地方廳之官吏，其數雖有幾千萬，是不必依國中年壽之次第，唯同役中人，皆以壽定班次而已。”
覺世生曰：“朋友亦以年齡爲重乎？”曰：“然。遇人必先問壽以爲禮，若爲人之紹介，通其姓名，幷通二人之壽。”又問：“男女之間，亦以壽序乎？”曰：“否。男女者全異其階級，男上而女下也。故女中之第一長壽者，與男中之第一幼雅者爲列。且此國之風俗，男女不獨異階級，且異交際，如男女相會於同席，絕所不見之事也。故男子於生母及妻子外，不接女子，如遇女子於途，以接談爲失禮，國法之所禁也。”又問：“母子之關係如何？”曰：“其子爲男子，则其母必立於其下，谨奉其命。”
觉世生曰：“男權非過強乎？”曰：“所以至此者，自然之势也。就今之歷史而言，古代多有女得權力，隨意交際男子，而弊風恒 於其間，男子之道德大亂，則壽亦不長。矯正其弊，莫如懸隔男女之交際，女權漸漸收縮，男權漸漸擴張，男子之品行始得方正，女子亦得全其貞節也。敝國今日男女，而享大年者，絕言語交際於兩者之間故也。”
覺世生又問曰：“貴國面積及人口如何？”曰：“人口大約五百億，面積三百億方離。一離者通常之步，一鐘所達之距離。”曰：“自開闢以來之年數如何？”曰：“其詳不可得聞，約一百億日。”“合爲年數幾何？”曰：“三千萬有餘年。”
覺世生聞之，愕然曰：“歷年面積人口，實無數無涯。此無數之人口，無涯之土地，政府亦能統攝之乎？”曰：“此世界第一大帝國也。有第一之大政府，政府之權勢如雷電之迅，帝王之威力如天體之重。常 兵二億，巡查兵無數，爲鎭伏全國之器械也。古代帝王之威權，如今日政府者鮮矣。當時人民好動，防害國安，欲壓抑政府，而政府之威權反加而至今日之甚也。故欲國家無事，全在壓束抑制之力。壓束抑制，爲政之要術。”
覺世生 然曰：“年壽之長，國勢之大，皆余所深欲。然政府之權勢若此之大，萬民受其塗炭，此非余可永居之地也。雖然，願聞長壽之法而歸。”曰：“敝國上古，人壽亦短，然政體國風，變爲尊崇老人之規則。隨世運之進，講求攝生養身之術，人壽漸長，以至今日，再傳幾億萬日，必達長命不死之域。貴國若欲爲長壽國，宜先定尊崇老人之制。”
覺世生問曰：“今日定制，幾何年後，可得千歲之壽？”曰：“貴國今日壽命平均幾日哉？”曰：“昔者人壽定五十年，今時約三十五年。三十五年者，應合萬二千七百八十日也。”曰：“此壽命在我國，已七十億日矣。貴國至七十億日之後，方可與我國等。七十億日者，卽貴國之二千萬年也。”覺世生聞之，大驚曰：“其法甚善，然難實行於我世界。且余不欲受老人之壓制，猶非余所願居之極樂界也，但不知極樂界何在耳。”遂告別而去。