於是躡空虛，遊廣漠，翩翩然入於他星界中。天候地勢，鳥獸草木，不異我土，村落鄉里，別有景象。旣入市街，車馬往來如織，人民奔走如狂，貿易之盛，非意想所到。
路傍有一老人，對几兀坐，如迎客狀，大類賣卜者。覺世生援入國問俗之義而進曰：“敢問此國政體如何？”老人曰：“國無政府，焉有政體？”又問曰：“然則以何法統御人民乎？”
曰：“無政體，焉有統御之法？”又問曰：“然則貴國，萬事萬物，眾人公有，無私產乎？”曰：“有。有私有之土地家室。”曰：“若財產之間，忽生爭論，何由裁決 [2] ？”曰：“欲知其法， 先言社會之組織。敝國無政府，無法律，無租稅，無君臣上下之別，無國會議員之設，無裁判賞罰之章，統屬共和獨立，守自裁自治之風。一家之法，一家創之，一人之法，一人治之，與他人毫無關涉。若夫人與人之間，界限不能驟判，紛議忽生之時，則決之之法，唯一而已。”曰：“一者何也？”曰：“決於天。其法各村各郡皆有決運館一二所，人民爭論時，兩造皆至，取決運器決之。一卜不可，不許再卜，以卜之驗否，爲裁判之始終。”
覺世生起而問曰：“決運館之費，亦如租稅課賦之出自民間乎？”曰：“決運館由商法主義而立，來決者出定額之金，以爲館中之費。都會輻輳之地，皆設決運分館，以便決者。余曾充派理財員，查收數之多少，中分一半，充本館所需，半爲派員之祿，皆由商法組織，不課之於人民也。”
曰：“貴國無政府，無法律，無租稅，亦無村郡一切之費，盜賊凶徒之類，如何處分？”曰：“是等於上世中世時時見之，近世所無。世運大進，人皆識間接之利害損益，無小利小慾之見，惡徒自然絕跡，道德自然蔚 也。若萬一有此，偵探捕縛之，送於商法會社，使出相當之額。此事一村中五年一有之，十年一有之，其他小盜小賊之類，揭示於新聞報中足矣。何者？商法國，人重信用，一失其信，難立於世，故人人自恐失信，較諸畏刑罰也更甚。由已往之經驗徵之，自今以後，惡徒將絕跡於國中矣。”
覺世生驚曰：“貴國實極樂世界也，我國政治密，法律嚴，罪人惡徒，日加不已，比之貴邦，相隔雲泥，思之慚愧實甚。”老人曰：“子之國政體如何？”曰：“有君主政體，有共和政體。”曰：“貴國開闢幾何年？”曰：“開闢之年代，各國歷史，互有異說，雖難確定，約在五六千年以前也。”老人曰：“是經歷未足耳，若比之敝邦，實在幼稚時代也。我邦開闢以來，凡三百萬年，據歷史所傳，建國以後，久爲君主政體，中古變爲貴族政體，再變爲共和政體，三變復爲貴族政體，四變復爲君主政體，五變又爲貴族，六變又爲共和，七變又爲貴族，八變又爲君主，九變始爲今日所用之無政體也。無政體以前，無論如何改革，皆戰亂相續，國家多事。自一變爲無政體，至今數十萬年之久，未嘗聞一日有戰亂之事矣。且夫上古君主政體之時，君上持權秉鈞，宰制天下，其後功臣漸張門閥，竊其威權，蔑視君主，遂廢斥之，功臣互執政權，謂之貴族政體。其後政權漸移於民，民權漸伸於世，遂乃顚覆功臣，而成共和政體。其後又經數世，貧者漸失其權，富者得益其勢，貧富之間，寖生階級，富豪者相合而擅政權，是又一種貴族政體也。其政體又變，政權漸由多數，移至少數富豪之中，最富豪一人掌握全權，是二次君主政體之所由起也。其後數經騷亂，而政體又變爲貴族矣，共和也，君主也，回還反覆於同一之政體而已。於是起絕大新論於民間，曰政治何必限於君主、貴族、共和哉？！且無論用何政體，俱不能保國家久安，已往者不可爲明證哉？卽如共和政體，世間之評判，莫不曰最合於天理矣，然其政體之所長，唯取多數之論耳。多數之論，果公理哉？公理果不存於少數中哉？無論用何政體，終不得達於公理也明矣。茍於政治中，不取最簡便，最不需費用，不延時日，不用役員，人人皆得平易實行之法，如之何其可也。國家從來所用之政體，旣不能保久安，又不能達公理，寧速廢之，用簡便平易之法耳。簡便平易之法，莫過於廢政府，廢法律，以天命天運爲社會之政府法律也。是法也，第一不需費用，第二不延時日，第三不用役員，第四人人皆得平易實行，商法必大興，富國之志得速達矣。此說終爲輿論所韙，忽 而廢政府，廢法律焉。至於爭論紛議之事，道理不可猝辦者，任於天運決之，是今日決運館成立之原也。決運館之初立也，猶有政府之遺制，一鄉一村有小決運廳，一國有大決運廳，各廳有決運官，有決運會。其大決運會，決一國之大事，如國會然，故其制度猶有類於政府。小決運廳，如戶主族長；中決運廳，如地方裁判所；大決運廳，卽大政府也。其與政府異者，無君主，無大統 ，無官職，無租稅而已。其後漸變而組織以商法主義，延至今日，乃無曩日政府之遺制矣。”
覺世生問曰：“今日各地所有之決運館，爲地方獨立之決運館，非一國總合之決運館。若關於通國全體存亡興廢之大，何以決之？”曰：“今日人民，各知獨立，自治自裁足矣，無關於一國全體之事。”問曰：“若爭論之事，由小及大，或與國家相涉將何如？”曰：“吾所居之世界，由古代至於中世，數國對立，國與國之關涉，時時有之。自一廢政府，四鄰諸邦，皆豔慕之，一時政府法律，皆歸廢斥，諸邦已統爲一國，無內國外國之區別矣。蓋國有內外之別，於商法貿易，大有妨害，商法盛則範圍漸擴，諸國不得不渾一於共和者亦勢也。”
又問曰：“此決運法由實施至今日，經幾何年？”曰：“往歲以三十五萬二千五百年矣。”覺世生驚曰：“如此之久，國家竟能無事變，實不可思議矣。”曰：“內亂紛擾之起，乃人民之經歷未足，若富於經歷，知爭論紛亂之無益，將互相和睦以求安全矣。且國家爭亂不休，瞬息則巨萬失矣，商業昌盛之社會，何忍出此？順其自然之勢，皆知任天運可以久安，年愈久，經歷愈深，蒸爲風俗，出於習慣，所以能永保其安樂也。若年月尚淺，經歷未深，權利財產之爭論，故不能止。能積百萬年之經歷，必有如敝國之一日。”
覺世生曰：“全國中之戶籍人口，依何法調查之乎？”曰：“調查戶籍，別有商法主義之社會，或二三年，就各村邑調查之，合諸郡作統計，編爲書籍，廣售於世。偵探盜賊，捕縛罪犯，皆於此社中取費。”又問曰：“敢問婚葬等事，其儀式如何？”曰：“無之。當中世之時，稍有儀式，後世苦日用多事，寖去虛禮，而重實業。知婚婣之事，祝禱無益也，廢之；知死者無再歸之望，葬祭無益也，亦廢之。人之死也，近海則投其尸於水，近山則埋其尸於地，不作棺槨，不設墓所，不通知親友，唯埋葬後，揭廣告於新聞報耳。”
覺世生曰：“儀式過於簡畧，不中人 。”答曰：“世運進化之極，故至此也。貴國至數百萬年之後，實業大興，商法大盛，必有睹此簡畧之日。”覺世生曰：“余願遊無政府之國久矣，來此是余幸也。雖然其社會之禮節風俗，去人 遠甚，非余所望，願去此以遊君子之國。”