話說當下老翁對着蝶生，說了許多獎勵他的話，一面又教他到月界去遊玩一回。蝶生聽了，恍然大悟，說道：“原來老翁方纔所說的二十三萬八千七百九十三里的數，恐怕就是地球與月界的距離了。”老翁答道：“不錯。”蝶生又道：“那時見了這種凄涼 [21] 的景象，實在怕得了不得，却不想到此處正是一個極緊要的題目所在。不是老翁告我，幾乎錯過。”一面說話，一面二人就躍出飛行器外，把飛行器摺疊如前，收束旣畢， 諸蝶生衣袋間。
二人信足而行，只見到處荒原磊磊，白石磷磷，千里平原，一望無際，不要說高等動物與高等 物，就是一小草一小昆蟲，也絲毫不見影蹤，眞個是一個絕凄涼的世界。憑你走遍地球，也找不出這種地方來。看官大凡行路之時，少不得要左顧右盼談笑唱歌，庶幾樂而忘倦，要是四邊風物一無可玩，那時就不知不覺倦 來了。蝶生跟着老翁，在這種荒涼地方，跑不上好幾里，便覺得足也痛了， 神也乏了，不得已問老翁道：“月世界這樣荒寥，眞是出人意表，但不知爲着什麼緣故，弄到這般田地。生只是可惜，此界無一人唱歸去來兮，如陶 節其人者，倘若是有此等人歸來此界，聚 會神，逐漸布 ， 花木，致六畜，修道路，搆傑閣，不要數十年，就不難把這個冷落地方，變做極繁華極熱鬧一個錦繡世界。今日我們兩個人，到這裏來玩玩，也不致這樣索然寡味了。”老翁笑道：“虧你替他想得十分完全，你可曉得他也是眞正沒法子，就是照你所說有什麼歸來的人，一一整頓起來，恐怕他白白的費了許多 神，還是今日的樣子哩。這是什麼緣故呢，我此時且不說明，往後慢慢的再講給你聽。”
老翁一面說，一面用手向前一指，說道：“蝶生你不見嗎，你看那邊白范范的砂原，就是廣寒宮遺址了。你們地球上的人，不是常常說的，說什麼着霓裳羽衣的天人，常在這裏唱歌舞蹈嗎。今日我們旣到了這裏，不可不去一遊，倘若是覓得天人遺骨，足供異日考證，也不枉你到這裏走一遭。”蝶生正在沒趣，聽了到廣寒宮的遺址去，那有不喜歡的道理。頓時勇氣百倍，搶上老翁面前，那時足也不痛了， 神也有了，飛也似向前跑去，巴不得早到一刻是一刻。倒是老翁怕他跑乏了，勸他慢慢的走，蝶生那裏肯聽，不到數分鐘，早到了一塊大岩石上。那塊岩石，望去約有數十畝大，其上可容數千萬人，四面都是白色瑰麗的碎石，縱橫錯落，所在皆是，其質恰與地球上的大理石，絲毫無異。
蝶生看了這種光景，料想此地一定有高樓傑閣，池榭臺亭，但不曉得從什麼時候坍塌了。於今不要說無人可以質證，就是連一些生物，也無從蹤跡，眞是滄海桑田，變遷無定。蝶生那時不勝凄愴，憑弔了一回，彷彿如臨朋盃遺址一般（朋盃，意大利有名之故都，以西歷七十九年，因威斯巴斯火山之爆裂，埋沒地中，至一千七百年，次第發掘，經五十年，其全都皆可掘出云）。忽又向着老翁問道：“我們地球上許【多 】詩人騷客，都說這廣寒宮裏，羽衣天人怎樣俜停，怎樣嬝嫋，究竟這世界內以前，曾有這種人住過沒有？ 老翁講給我聽聽。”老翁笑了一聲，輕輕的把蝶生肩膀一拍，說道：“好孩子，眞可謂善疑善問了，因你這一問，又長進你學問不少。爲什麼呢？因這疑之一字，爲觀察研究上最不可少之事，要是沒有疑，就沒有質問，沒有質問，就沒有研究，沒有研究，那裏還有發明的事 呢？好孩子，我深喜你的善問，尤要你常常照着這樣做去，切莫要遇着一種事 還未曾看得十分透澈【激 】，就自己以爲全知道了，毫不去細細想 來。或是自己實在不知道，問了人恐怕出醜，因此懷着一肚子疑胎，到老不明白，這種人世界上正多着哩。我今且把月世界之來蹤去跡，和盤託出，說給你聽聽，你就可知道廣寒宮羽衣天人的事了。”
“原來這月世界，本是你們地球的一個衛星，當地體尚未凝結之時，正是炎騰騰的一股蒸氣，往後慢慢的變成汁液，好似鐵匠□內鐵汁一般，通身煨得通紅，遠望着又似一個大大的火球，繞着太陽，不絕的狠命回轉，到後來因爲他回轉的勢力實在太快，就把一部分拋去數十萬里之外。那拋去的東西，就漸漸的凝結起來，變成一個圓體，就是今日你我兩人所遊玩的月世界了。所以認起世系宗派來，地球是太陽的兒子，月球還是個太陽的孫子哩。那月球旣是地球的衛星，自然比地球應該小了許多。據許多天文家測算，說他穿心徑只得二千一百五十七里，其體積不過地球四十九分之一。似這樣藐小之體，就使他布 得井井有條，盡善盡美，總不脫小家兒模樣，那裏能及得地球百分之一呢。”
“況且月球之發達極早，當你們地球上才有有脊動物之時，那月界早已發達到極點。生物旣極繁瑣，人類亦着着進步，那時文明的程度，雖比不上今日的地球，亦還過意得去。無如進銳者退必速，過了不多時，物力已盡，大劫將臨，驀地裏嘩喇喇一聲，好似天崩地塌一般，只見煙燄蔽天，火光迸裂，耳不及掩，目不及閉，登時就把一座花團錦簇富麗繁華的世界，變做一個瓦礫塲。你道這是什麼緣故呢？原來這月世界，本來火山極多，不時噴火，也不止一次兩次了，到了最後的一次，也眞是月世界命運該盡，偏偏比從［前］的數次，其爆裂之勢，更增了百數倍。且不但一處如是，却似全球埋下了許多引線，一處爆發，處處響應，那時防也無可防，避也沒處避，可憐無智愚、無老少，村的俏的、强的弱的，什麼豪傑、什麼聖賢、什麼變愛、什麼貪癡，那時也顧不得許多了，都叫他葬身火窖，合起一個大大的義塚來。從此月世界就省却許多競爭 鬭，欺侮凌鑠，種種諸事，哈哈倒也弄得一個乾凈 [22] 。你看那道路上，還有許多空洞，就是古時的噴火口了。”
“那時你們地球上，兀是榛榛狉狉，獸蹄鳥迹，占據大陸，還沒有人類的影兒哩。再過了數千百萬年，人類始出現。蝶生，你試想想，生在數千百萬年以後之人類，能看見數千百萬年月世界的 景，是怎樣長怎樣短，天下有這種理嗎？還有一層，你看這月世界內，連一些兒水及空氣也沒有。要曉得水同空氣爲生物第一命根，旣無此二物，那裏還有人類呢？照着這樣講來，可知什麼廣寒宮，什麼羽衣天人，都是你們地球上詩人，望着這個晶瑩透澈的月亮，料想一定有什麼人間不可企及的妙境，由是搆思懸想，就捏造出了許多假話來。到了後來，許多詞章家，遇着賦月的題目，就引用 來，一唱百和，習非勝是，遂成一個眞案，豈不把人笑死。而且你們地球上的人，說月世界內的景物，更不止這兩種哩。還有說什麼玉兔金桂，差不多好像在這裏看見過玉兔的形體，聞見過桂花的香氣一般。更有一種癡人，半夜三更，向着這個無 的月亮， 裏阿彌陀佛念個不休，一個頭靠着石上撲通撲通磕個不了。哈哈，說 來眞要笑死人哩。蝶生，你是聰明絕頂的人，難道也同他們一樣的見識嗎？”蝶生聽了，拍手大笑起來，說道：“我從前麻麻糊糊，原來都是被他們騙過了，如今聽了老翁的話，眞是如夢初覺，不由我不把滿肚子疑竇，全行釋去。”一面走，一面又問了許多的話。
走不多時，早又到了一座極高的山頂，老翁又說道：“這個山你們地球上天文家，叫做尼耳非耳山，要算是月世界第一高峯，比諸歐羅巴洲的亞爾伯斯山，還要高幾倍。這個山從前也是個極大的火山，現在噴火旣熄，已變成一個鎭火山（火山之噴火旣熄者，謂之鎭火山）了。你看他的噴火口，其 徑之大，恐怕不止三百里哩。”
二人且行且講， 造其劍峯，蝶生息足眺望，那月世界的全境，盡在目中。只見荒凉悽絕，四大皆空，平沙浩浩，萬籟無聲。旣而夕陽西傾，寒氣漸至，此時溫度，同白晝時相比較，差不多炎夏之與隆冬，眞是比地球上南北兩極，還要冷幾倍。蝶生禁不 這種嚴寒，凍得全身發顫，上齒與下齒相擊，幾乎震碎。那時老翁也凍得戰兢的，連忙從蝶生衣袋間摸出飛行器，往前一抖，就變做一個天幕，先叫蝶生入內取暖，往後自己也慢慢的進來，說聲：“好冷，不是這個飛行器，幾乎要凍死在這裏。”一面說一面就把窗戶推開，仰視天上，又叫蝶生走近窗邊，用手指着，說道：“蝶生你看那邊大大的一個月，好不燦爛嗎，這個就是你們的故土，所謂地球就是了。但是從月界望着地球，却比從地球望着月界，光體較大，差不多把十四個月亮倂作一個，彷彿一面大圓鏡，掛在當頭。可笑世界尚有許多蠢物，兀是死爭，說這地球的形狀，應該是方的，可惜今日不曾給他們瞧見哩。你看那邊白茫茫去處，就是南北氷洋及大陸，這邊黑闇去處，都是洋海。因爲雲霧不時往來，所以不能確定其地，況且兩界相距二十餘萬里，靠着這付肉眼，那裏能看得淸楚呢。你快把那百萬里的望遠鏡，拿出來瞧瞧，就明白了。此時地球正當白晝，你許久不望見故鄉，也應該寂寞了。不趁這好機會望望鄉景，更待何時。”
蝶生聽了，喜的心花都開，不等老翁說完，就一徑奔到架上，取出望遠鏡，覰定二十三萬八千七百九十三里度數，往下便窺。果然地球上的百物，比先前所見，又是一番景象。只見都會之地，繁華富麗，各以豪奢相競，十層二十層之洋樓，多用五色玻璃造成， 瓏剔透，光彩陸離，竟成一個玻璃世界。而且人類所用的服裝，都似羽衣，翩翩翻翻，隨風飄舞，好似穿花蛺蝶一般。蝶生細想：“我當初只疑着這月世界有什麼羽衣天人，不想竟是個荒唐無稽之談。偏偏我地球上，倒已有了這種服裝，豈不是我地球上的人類，比天人還勝似十倍嗎？”
更把那望遠鏡方向一轉，却是個鄉間的景色，只見鐵 [23] 道縱橫，好似棋盤內的界線一般，交通機關眞個至矣盡矣。而且那鐵道上的汽車，悉製以白銀，光輝爛然，就中汽罐車及頭等客車，鏤金鍇采，堆鳳雕龍，尤覺得寶光閃閃，美麗動人。蝶生看了一回，眞是目瞪口呆，心醉神移，把那舌頭伸出來，差不多有三寸多長，幾乎縮不進去，不覺失聲歎道：“噯喲，原来我們地球竟發達到這般田地嗎？恐怕往後要想再超過一分，可是萬萬不能了。”老翁笑道：“蝶生你說那裏話來，你只道地球已發達到極點了嗎？你可曉得還只得十分之一哩，再過十年百年千年萬年，那時 形又不同了。總而言之，地球不滅則進化亦不已，你若是跟着我不離去，包管你一一都瞧見。”
二人正談得親切有味，忽而地球漸失其光，轉瞬間已變成一個黑暗世界，辨不淸那邊是都會，這邊是鄉間。原來已入夜間了，此時月世界却又漸漸天明，二人就把望遠鏡收 ，喫了茶當個早膳，老翁又說道：“前途尚有極樂國土，你可要再去一遊？”蝶生急問是什麼去處，老翁答道：“那個去處，叫做火星及土星。那火星上生物進化的階級，比地球還有高出幾倍。土星雖尚屬一個未開化的野蠻世界，但其中頗有可喜的事 ，比這月世界差不多要好了幾百倍。這個月球本來一無生物，是個毫無意趣的地方，我因他是個地球的衛星，所以特地叫你一遊，只可惜倒害你受了許多苦楚。但後來到了火星之後，應該有極快心之處，那時就可償你的苦楚了。”
蝶生聽了又高興 來，說道：“老翁有這樣好的去處， 老翁快快帶我去玩一回。我記得火星內種種事 ，差不多同我地球上一個模樣。”老翁道：“一些也不錯，你旣然知道他，你何不先試把望遠鏡一窺？”蝶生當下就把鏡拿起來，轉定方向，又測定距離，把眼近前一瞧，果然同地球的 形差不多。又見一所大大的房屋，門前寫着“天文大學堂”五個字，仔細看去，裏面却有五六個博士，都是豐容盛服，美髯脩眉，一塊兒坐地，不曉得他們議論些什麼事 。蝶生此時，正苦於見其形而不聞其聲，猛然想起，何不把那無線電話裝在耳邊，那時一聽就明白了。正是：
異域何妨通聲欬，星球自此闢交通。
要知那博士們說些什麼，且看下回分 。