話說那老翁對着蝶生，說自己要往天界一遊，却教蝶生先走一步，說話之間，又從身邊摸出了一個奇奇怪怪的東西來。蝶生看了，只見這個東西，也不是金類製成，也不是木材造就，却係一張薄紙所做，質輕色褐，摺疊得齊齊整整， 諸掌上，不滿一握。看了許久辰光，好不奇怪，也不知那物有甚麼用處。
那老翁見蝶生不認得這個東西，就對着說道：“蝶生，這就叫做空中飛行器。你要想遨遊天界，就捨不得這個東西。你若坐在這裏，彷彿 [18] 同陸上的馬車，水中的船舶一般，要東就東，要西就西，而且轉折靈活，毫無窒礙。”蝶生聽了這話，不待說完，早嗤的一聲笑了出來，說道：“老翁你又來了，這樣纖小東西，怎麼叫他昇得空中？就使昇得空中，坐了人，那時跌下來，恐怕連鬼也沒處去做哩。”老翁道：“勿憂勿憂，這是個狠容易的。你只看其外面，還不曾觀其裏面哩。這個東西，乍觀之，雖則極小，展開來却是一個極大的風船，而且這個風船與你們世界上尋常所用的風船，其搆造大不相同。你們世界上所用的風船，雖則也算奇巧，然一到了空氣稀薄的地方，就不能再昇上去。若論到這個風船，就使空氣一些兒也沒有的地方，他還要扶搖而 上哩，所以一名叫做空船。”
老翁一面說，一面就把風船展開來。說也奇怪，從前拿在手裏，絲 [19] 毫不覺重輕的東西，到了此刻，竟變成一所大大的房子了。蝶生定 一看，只看裏面，客廳也有，廚房也有，各樣機器傢貨，無一不備。而且其門首還有一個小小的鈕子，在那鈕子上，把指頭一掀，那大大的房子，就自然閉縮攏來，霎時間又變做一個極小的東西，眞是 細奇巧，同那鬼斧神工造成的一樣。再仔細看那下面，有一個極長的橡皮管，這個橡皮管，因爲人在船內時候多了，恐怕炭酸氣充塞船內，不能放出去，船外的新空氣不能放進來，那時船內的人就要悶倒，所以特地設了這個管，一面放出炭酸氣，一面吸進空氣，一進一出，循環不停，所以那風船內的空氣，時常新鮮淸潔，那船內的人自然也就爽快活潑了。
老翁又說道：“蝶生，如今你們地球上，天文學星學已算是大進步了，許多天文學家星學家著書立說，各標新義，或說月世界的地理是怎樣的 形，或說火星中也應該有人類棲息的。種種議論，雖不無一兩句道着，然究竟是憑空想像，據理臆度的話。若論至於實境實地，他們那曾夢見呢。你看他們的望遠鏡，就是那美國大天文臺裏面所有的，要算是地球上獨一無二了，若拿到這裏，與我們的望遠鏡一比，差不多還不及十分之一。似這樣小小的望遠鏡，要想窺透造化的秘奧，却那裏有這種容易的道理呢。可惜他們不曉得着眼高處，若倘能夠造出同我們一樣的空船來，乘着這個船，東漂西蕩，不要說月球火星，就是走遍星界，也沒有什麼難處，那時候豈不省了許多心思同手脚嗎？”
老翁正同蝶生說那空船的好處，那空船早已不知不覺，漸漸的浮上，轉瞬間已上昇至空際。雖則蝶生獨自一人坐在船中，幸虧老翁之耳與蝶生之耳，裝着一個無線電話，所以兩人相隔雖不下數千丈，依舊得談話笑語，一如平常，一些兒也不覺寂寞。蝶生在船中，每昇上十里二十里或三十里，老翁卽在下報明其十里二十里三十里路程，與蝶生知道，而且船中還有一個極大望遠鏡，可窺見萬里以外的 形，眞個走遍地球，也找不出這種寶鏡來。
當下蝶生見了這個望遠鏡，便要想俯瞰下界的光景，就一 走到空船窗前，推開兩扇窗門，把鏡筒往下對凖。不料看得許久辰光，那下界的 形，終是糢糊朦朧，看不淸楚。你道爲什麼？因爲那時蝶生上昇之處，距地面不過五十里，這個望遠鏡過於放大，所以反倒看不淸楚。蝶生正在無法，忽聽得老翁的聲音，已從那無線電話通過來，說道：“蝶生，你要想俯瞰下界的光景，須把這望遠鏡的度數，伸縮配 。如今你旣離地不過五十里，就用這五十里的度數就夠了。”蝶生聽了那老翁的話，眞個不錯，連忙把這鏡筒仔細一看，果然從一里起至萬里爲止，那間度數，都刻得分分明明，或遠或近，伸縮自在。
當下蝶生就從了老翁的話，如法伸縮。覰定那五十里的度數，把眼往下一瞧，果然那下界的山河草木，城郭樓臺，并那動物蠢動的形狀，人間奔波的 態，歷歷在目。那時蝶生心裡，樂的了不得，連說有趣有趣，再仔細看那新世界的樣子，洪水也乾了，火山也熄了，只見山麓丘陵，瑤草奇花，正在發芽，鋪設得錦繡兒相似。那些巨大動物，兀自優遊閒暇，聚做一處玩耍。老翁又把水旣乾了之處，將那不潔之物盡數掃除，不留一些兒污穢痕跡。那水中還有許多魚龍翼龍的骸骨，未全腐敗者，老翁一一收拾 來，用山上的泥土，埋入地中，預備後世地質學家博物學家開掘考察，使他們也可畧曉得些前世界的動物是怎樣的 形，這都是那老翁用意周到的好處。
却說此時蝶生正在隨意東看西望，却不道那風船早上昇至萬里以外，雖則有那極大的望遠鏡，無奈那個鏡只能覰得一萬里以內，若一到萬里以外，也就糊糊塗塗，看不淸爽了。蝶生此時，不堪寂寞，又畏怖，又詫異，只得隨風漂蕩任他所至。不多時光，無意之中，忽然遠遠地望見一個世界。蝶生正在無聊，見了這個所在，那有不想去逛逛的道理，當下就扭轉空船方向，對着那世界前進。
不上數分鐘，早已到了，蝶生舉目一看，只見巨巖怪石，層巒疊嶂，嵯峨錯雜，矗立當前，也有剝裂崩倒的，也有陷成深谷的，彷彿同那日本富士山劍峯相似。四下找尋，連一根草一株樹的影兒，一些兒都沒有，却那裏找得出人類來。蝶生心裡暗暗想道：“我之來此，本要想尋一個方便的去處，暫且安身，不料正是一個荒鄉僻地，却叫我怎樣留在這兒呢。”心下又悔又惱，四顧徬徨，束手無策，不得已只得再把那望遠鏡取出來，伸到極度，往下俯瞰，爭奈雲氣冥蒙，把下界的 形，全行遮住，用了許多方法，費盡許多心機，終是看不出。
蝶生此時，心慌意亂，嚇得面無人色，叫聲：“呀唷不好了，如今是一定要死了，只可惜我的好好骨頭，白白的委棄在這種荒涼地方，有那一個人知道呢。”說了一回，就大哭起來，忽聽得耳際有人叫他的名字，說道：“蝶生，你别要着急，也别要悲哀，停一回兒，我就要上來了。”蝶生聽他聲音，認得是那老翁所說。原來那老翁，正在那新世界上掃除污物，布 花木，聽了蝶生哭聲，知道他已是畏懼了不得，連忙從無線電話通過信兒來，以安慰他的心。蝶生聽了老翁的話，頓時膽大心安，那兩行的珠淚，也不知到那裏去了，自己笑道：“有這般寶物在這裏，我如何倒忘了他。”就將那無線電話，拿到口邊，向下叫道：“老翁，老翁，快 上來，這裏我一個人，已是寂寞了不得。”老翁答道：“蝶生，你若不耐寂寞，要俯瞰下界的 景，那棚架上還有一個極大的望遠鏡哩，你何不拿出來瞧瞧。旣有這麼大的望遠鏡，就是百萬里以外，也還看得淸淸楚楚，何況 [20] 這區區數十萬里呢。”
蝶生聽了，心花都開，連忙趕到棚架上，果然有一個極大的望遠鏡放在這裏，就趕緊拿到從前所立的地位，向下問道：“老翁，這裡距下界有多少路程？”老翁答道：“二十三萬八千七百九十三英里。”蝶生一面答應着，一面就把那鏡筒伸縮起來，覰定二十三萬八千七百九十三里度數，往下一看，只見那下界豪華的景象，比前次所見，又不相同了。從前還是個靠着蒸汽的力，所以什麼火車輪船等，樣樣機器都用着煤，把水蒸 來，使變做汽，那機器就不知不覺的動了。如今則無線電信、電氣、鐵道，都用着電力，連那蒸汽力也不用了。還有什麼空中飛行器、海底潛行船，那時也都有了，眞個人智日進，器械愈 ，進步之速，不可思議。
又見那人馬奔馳，絡繹不絕，各人俱有汲汲不遑的樣子，蝶生自思：“世界忙碌之態，也算到極了，我兀是優遊天界，樂而忘返，白白把這有用的光陰虛度，還有什麼面孔，回到世界，對那社會呢？”想到此間，忽又懊恨 來，却不防轉瞬間，那老翁早已立在面前，對着蝶生笑道：“蝶生，你忖什麼，你莫非要想回家去嗎？”蝶生就把方纔感歎之事，說了一遍，老翁道：“你别要如此着急，如今你們世界上，雖算是文明極了，但是還有許多事 ，不曾發明出來，那些事 就要全賴你一人了。這裏就是月世界，你快把那飛行器收着，我就和你同到那間去玩玩。你道如何？”正是：
漫說蟾宮無航路，且從舊跡覓仙源。
要知蝶生此行，畢竟看些甚麼，且聽下回分 。