【毛批：姜维一伐中原，因夏侯霸之来，乘其宗党之内变也。再伐中原，因诸葛恪之约，乘其邻境之外侵也。而前后皆无成功者，前则借羌兵为助，而羌兵不至；后则羌兵至而反为敌所用也。夫武侯在日，犹有铁车之助魏；武侯死后，安能恃羌兵之助刘？若以羌兵为可信，孰如南蛮孟获之可信乎？武侯不闻求助于蛮，而姜维乃欲求助于羌，此姜维之失计者耳。
姜维虽失计，不得以失计咎姜维也。何也？牛头山之败，固甚于武侯之失街亭；而铁笼山之围，则不异武侯之算上方谷也。亦无如上方谷之烧，则水自天来；铁笼山之渴，则水从地出。街亭之水道绝，天不助马谡以泉；铁笼之水道绝，天独助司马昭以水。天实为之，谓之何哉？故曰：不得以失计为姜维咎。
五月渡泸之时，武侯尝拜井出泉矣。而武侯所拜，有数十井，司马昭所拜，止是一井，而有数十井之用，不更奇乎？赤壁鏖兵之时，武侯尝借箭曹营矣。而武侯借曹操之箭以射曹操，有十万枝；姜维借郭淮之箭以射郭淮，正是一枝。以一箭而胜十万箭之力，不更奇乎？读《三国》者，阅至后幅，愈出愈奇。谁谓武侯死后，无出色惊人之事？
郭淮死，徐质死，而司马昭不死，非天之爱司马也。为有一段绝妙排场在后，欲借司马氏演出，为后世乱臣贼子戒耳。献帝有衣带诏，曹芳亦有血诏；汉有伏后之见弒，魏亦有张后之见弒；汉有伏完、董承之事泄，魏亦有张缉之事泄。报复之反，何无分毫之或爽耶？且前人所为，后人效之，必有更甚者。曹操未尝以衣带诏而废献帝，司马师乃以血诏而废曹芳，则已甚矣。天之假手于后人，以报其前人，又必有比前而更快者。衣带诏之泄露甚迟，曹芳之血诏泄露甚速，则更快矣。天道好还，及其还也，又加倍相偿。读书至此，令人毛发俱悚！
甚矣，造物者之巧也！逆臣之报，不待后世之人言之，而即令其子孙当日自言之。今人以司马师比曹操，而曹芳亦自以其太祖比司马师；今人以董承比张缉，而曹芳亦自以其国丈比董承。此是现前因果，明明告世，不必更听释氏地狱轮回之说矣。】
蜀汉延熙十六年秋，将军姜维起兵二十万，令廖化、张翼为左右先锋，夏侯霸为参谋，张嶷为运粮使，大兵出阳平关伐魏。【毛夹批（渔眉批）：此是二伐中原。】维与夏侯霸商议曰：“向取雍州，不克而还；今若再出，必又有准备。公有何高见？”霸曰：“陇上诸郡，只有南安钱粮最广；若先取之，足可为本。【毛夹批：武侯第一次出兵，曾取南安、安定、天水三郡，此计与前有合。】【渔眉批： 此计与武侯当日取三郡相合。】【钟眉批：囗（霸）亦算囗（得）通。】向者不克而还，盖因羌兵不至。今可先遣人会羌人于陇右，然后进兵出石营，从董亭直取南安。”【毛夹批（钟夹批）：石营、董亭俱地名。】维大喜曰：“公言甚妙！”遂遣却正为使，赍金珠蜀锦，入羌结好羌王。羌王迷当得了礼物，便起兵五万，令羌将俄何烧戈为大先锋，引兵南安来。【毛夹批：前番不肯自来，今番买他便来。甚矣，阿堵之有用也！】【渔眉批： 前番不肯白来，今番用金帛礼物便来也。】魏左将军郭淮闻报，飞奏洛阳。司马师问诸将曰：“谁敢去敌蜀兵？”辅国将军徐质曰：“某愿往。”师素知徐质英勇过人，心中大喜，即令徐质为先锋，令司马昭为大都督，领兵望陇西进发。军至董亭，正遇姜维，两军列成阵势。徐质使开出大斧，出马挑战。蜀阵中廖化出迎。战不数合，化拖刀败回。张翼纵马挺槍而迎，战不数合，又败入阵。徐质驱兵掩杀，蜀兵大败，【毛夹批：先写徐质之勇，以见姜维之智。】退三十余里。司马昭亦收兵回，各自下寨。
姜维与夏侯霸商议曰：“徐质勇甚，当以何策擒之？”霸曰：“来日诈败，以埋伏之计胜之。”维曰：“司马昭乃仲达之子，岂不知兵法？若见地势掩映，必不肯追。【毛夹批：司马昭收兵之故，从姜维口中说出。】吾见魏兵累次断吾粮道，今却用此计诱之，可斩徐质矣。”【毛夹批（渔眉批）：此计殊妙。】遂唤廖化吩咐如此如此，又唤张翼吩咐如此如此。二人领兵去了。一面令军士于路撒下铁蒺藜，寨外多排鹿角，示以久计。【钟眉批：此计可瞒过他。】
徐质连日引兵搦战，蜀兵不出。哨马报司马昭说：“蜀兵在铁笼山后，用木牛流马搬运粮草，【毛夹批：木牛流马，又于此一提。照应一百二回中事。】【渔眉批： 又将木牛流马一提。】以为久计，只待羌兵策应。”昭唤徐质曰：“昔日所以胜蜀者，因断彼粮道也。今蜀兵在铁笼山后运粮，汝今夜引兵五千，断其粮道，蜀兵自退矣。”【毛夹批（渔眉批：果）不出姜维所料。】【贽眉批： 正落维计中。】【钟眉批：此中姜维之计矣。】徐质领令，初更时分，引兵望铁笼山来，果见蜀兵二百余人，驱百余头木牛流马，装载粮草而行。魏兵一声喊起，徐质当先拦住。蜀兵尽弃粮草而走。质分兵一半，押送粮草回寨，自引兵一半追来。追不到十里，前面车仗横截去路。质令军士下马拆开车仗，只见两边忽然火起。【毛夹批：善学丞相火攻，是好徒弟。】【渔眉批： 又用孔明火攻之法。】质急勒马回走，后面山僻窄狭处，亦有车仗截路，火光迸起。质等冒烟突火，纵马而出。一声炮响，两路军杀来，左有廖化，右有张翼，大杀一阵，魏兵大败。徐质奋死，只身而走，人困马乏，正奔走间，前面一枝兵杀到，乃姜维也。质大惊无措，被维一槍刺倒座下马，徐质跌下马来，被众军乱刀砍死。质所分一半押粮兵，亦被夏侯霸所擒，尽降其众。
霸将魏兵衣甲马匹，令蜀兵穿了，就令骑坐，打着魏军旗号，从小路径奔回魏寨来。魏军见本部兵回，开门放入，蜀兵就寨中杀起。【毛夹批：此处用兵，直与武侯仿佛。】【渔眉批： 姜维用兵之法种种尽善，真乃武侯之高徒也。】【钟眉批：囗见囗囗（姜维）巧处。】司马昭大惊，慌忙上马走时，前面廖化杀来。昭不能前进，急退时，姜维引兵从小路杀到。昭四下无路，只得勒兵上铁笼山据守。原来此山只有一条路，四下皆险峻难上，其上惟有一泉，止够百人之饮。此时昭手下有六千人，被姜维绝其路口，【毛夹批：绝其水道，可以奉答前番二城之火。】【渔眉批： 绝其水道，与前相照。】山上泉水不敷，人马枯渴。昭仰天长叹曰：“吾死于此地矣！”【毛夹批：读至此，令人拍案一快。○上方谷苦于有火，铁笼山苦于无水。前后相对。】后人有诗曰：
妙算姜维不等闲，魏师受困铁笼间。庞涓始入马陵道，项羽初围九里山。
主簿王韬曰：“昔日耿恭受困，拜井而得甘泉。将军何不效之？”昭从其言，遂上山顶泉边再拜而祝曰：“昭奉诏来退蜀兵，若昭合死，令甘泉枯竭，昭自当刎颈，教部军尽降。如寿禄未终，愿苍天早赐甘泉，以活众命！”祝毕，泉水涌出，取之不竭，因此人马不死。【毛夹批：此天助晋，非助魏也。看司马昭所祝，但为自己寿命祝耳，更无一语及魏事。】【渔眉批： 看此司马昭所祝者，止为寿禄而祝，而天之赐泉者，实助晋非助魏。】【钟眉批：两番脱死，皆是天救。】
却说姜维在山下困住魏兵，谓众将曰：“昔日丞相在上方谷不曾捉住司马懿，吾深为恨。【毛夹批：照应一百三回中事。】【贽眉批： 此时羌胡兵如何不到姜维会合处？少失之疏矣。】今司马昭必被吾擒矣。”
却说郭淮听知司马昭困于铁笼山上，欲提兵来。陈泰曰：“姜维会合羌兵，欲先取南安。今羌兵已到，【毛夹批：羌兵之来，在陈泰口中虚写。省笔之法。】将军若撤兵去救，羌兵必乘虚袭我后也。可先令人诈降羌人，于中取事。若退了此兵，方可救铁笼之围。”郭淮从之，遂令陈泰引五千兵，径到羌王寨内，解甲而入，【毛夹批：不战而降便是假；带着五千兵来，一发是假。只好骗羌人，却骗蜀将不得。】【渔眉批： 只好骗羌人，却骗蜀将不动。】泣拜曰：“郭淮妄自尊大，常有杀泰之心，故来投降。郭淮军中虚实，某俱知之。只今夜愿引一军前去劫寨，便可成功。如兵到魏寨，自有内应。”迷当大喜，【钟眉批：此计亦只好哄迷当。】遂令俄何烧戈同陈泰来劫魏寨。俄何烧戈教泰降兵在后，令泰引羌兵为前部。【贽眉批： 俄何烧戈知凑泰计。】是夜二更，竟到魏寨，寨门大开。陈泰一骑马先入。俄何烧戈骤马挺槍入寨之时，只叫得一声苦，连人带马跌在陷坑里。陈泰兵从后面杀来，郭淮从左边杀来，羌兵大乱，自相践踏，死者无数，生者尽降。俄何烧戈自刎而死。【毛夹批：此人略胜迷当。】郭淮、陈泰引兵直杀到羌人寨中。迷当大王急出帐上马时，被魏兵生擒活捉，来见郭淮。淮慌下马，亲去其缚，用好言抚慰曰：“朝廷素以公为忠义，今何故助蜀人也？”迷当惭愧伏罪。淮乃说迷当曰：“公今为前部，去解铁笼山之围，退了蜀兵，吾奏准天子，自有厚赐。”【毛夹批（渔眉批）：郭淮用计，亦与司马懿仿佛。】迷当从之，遂引羌兵在前，魏兵在后，径奔铁笼山。【毛夹批：维欲用羌人，羌人反为淮所用。惜哉！】【贽眉批： 然则向之会合羌胡，是姜维代魏树援也。一笑。】【渔眉批： 维请羌人助战，羌人反为淮所用，惜哉！】【钟眉批：囗（会）合羌囗囗（胡是）为囗（魏）树援囗（也）。】时值三更，先令人报知姜维。维大喜，教请入相见。魏兵多半杂在羌人部内，行到蜀寨前，维令大兵皆在寨外屯扎。迷当引百余人到中军帐前，姜维、夏侯霸二人出迎。魏将不等迷当开言，就从背后杀将起来。维大惊，急上马而走。羌、魏之兵一齐杀入，蜀兵四分五落，各自逃生。【毛夹批：读至此，拍案一叹。】维手无器械，腰间止有一副弓箭，走得慌忙，箭皆落了，只有空壶。维望山中而走，【毛夹批：读者为姜维捏一把汗。】【渔眉批： 此时姜维可为计穷力竭，令看者心中恐惧一番。】背后郭淮引兵赶来。见维手无寸铁，乃骤马挺槍追之。看看至近，维虚拽弓弦，连响十余次。淮连躲数番，不见箭到，知维无箭，乃挂住钢槍，拈弓搭箭射之。【毛夹批：又为姜维捏一把汗。】维急闪过，顺手接了，就扣在弓弦上，待淮追近，望面门上尽力射去，淮应弦落马。【毛夹批：得此一箭，稍快人意。】【贽眉批： 维男（勇）。】【渔眉批：得此一箭庶乎稍快人心。】【钟眉批：姜维破（颇）勇。】维勒回马来杀郭淮，魏军骤至。维下手不及，只掣得淮槍而去。魏兵不敢追赶，急救淮归寨，拔出箭头，血流不止而死。司马昭下山引兵追赶，半途而回。夏侯霸随后逃至，与姜维一齐奔走。维折了许多人马，一路收扎不住，自回汉中。虽然兵败，却射死郭淮，杀死徐质，挫动魏国之威，将功补罪。【毛夹批：以上按下蜀汉，专叙魏国。】
却说司马昭犒劳羌兵，【渔眉批：此处又叙魏国。】发遣回国去讫，班师还洛阳，与兄司马师专制朝权，群臣莫敢不服。魏主曹芳每见师入朝，战栗不已，如针刺背。【毛夹批（渔眉批）：令人追想献帝见曹操时。】一日，芳设朝，见师挂剑上殿，慌忙下榻迎之。师笑曰：“岂有君迎臣之礼也，请陛下稳便。”【贽眉批： 曹芳此时便具杀道。】【钟眉批：曹芳此时便具囗道。】须臾，群臣奏事，司马师俱自剖断，并不启奏魏主。少时朝退，师昂然下殿，乘车出内，前遮后拥，不下数千人马。【毛夹批：写得司马师声势，依然曹操当年。】【渔眉批： 司马师今日之威武，即曹操当年之声势耳。】芳退入后殿，顾左右止有三人：乃太常夏侯玄，中书令李丰，【毛夹批：李丰有二，李严之子亦名丰，乃蜀之李丰也。今之李丰，则魏之李丰。】光禄大夫张缉，缉乃张皇后之父，曹芳之皇丈也。【毛夹批：令人追念伏完。】芳叱退近侍，同三人至密室商议。芳执张缉之手而哭曰：“司马师视朕如小儿，觑百官如草芥，社稷早晚必归此人矣！”言讫大哭。【毛夹批：令人追念献帝告董承之语。】【渔眉批： 即当日献帝告董承之语。】李丰奏曰：“陛下勿忧。臣虽不才，愿以陛下之明诏，聚四方之英杰，以剿此贼。”夏侯玄奏曰：“臣叔夏侯霸降蜀，因惧司马兄弟谋害故耳。【毛夹批：照应一百七回中书。】今若剿除此贼，臣叔必回也。臣乃国家旧戚，安敢坐视奸贼乱国，愿同奉诏讨之。”芳曰：“但恐不能耳。”三人哭奏曰：“臣等誓当同心灭贼，以报陛下！”【毛夹批：令人追念马腾等誓词。】芳脱下龙凤汗衫，咬破指尖，写了血诏，授与张缉，【毛夹批：令人追念献帝赐衣带诏时。】【贽眉批： 天理发现了。】【渔眉批：即当日囗囗囗囗囗衣带诏同也。】乃嘱曰：“朕祖武皇帝诛董承，盖为机事不密也。【毛夹批：如此报应，妙在教他子孙自说出来。】【渔眉批： 他子孙自说出来，此报应之不爽也。至司马师带剑而来，又当年董承遇曹操同也。】卿等须谨细，勿泄于外。”丰曰：“陛下何出此不利之言？臣等非董承之辈，司马师安比武祖也？【毛夹批：曹芳以武祖比师，便为司马氏篡位之兆。】陛下勿疑。”
三人辞出，至东华门左侧，正见司马师带剑而来，从者数百人，皆持兵器。三人立于道旁。【毛夹批：令人追念董承遇曹操时。】师问曰：“汝三人退朝何迟？”李丰曰：“圣上在内廷观书，我三人侍读故耳。”师曰：“所看何书？”【毛夹批：乃看汉史衣带诏故事。】丰曰：“乃夏、商、周三代之书也。”师曰：“上见此书，问何故事？”丰曰：“天子所问伊尹扶商、周公摄政之事，我等皆奏曰：‘今司马大将军，即伊尹、周公也。’”【毛夹批：不欲学伊尹、周公，却欲学舜、禹受禅耳。】【贽眉批： 通。】【钟眉批：李丰囗囗。】师冷笑曰：“汝等岂将吾比伊尹、周公！其心实指吾为王莽、董卓！”【毛夹批：何不竟说曹操。】三人皆曰：“我等皆将军门下之人，安敢如此？”师大怒曰：“汝等乃口谀之人！适间与天子在密室中所哭何事？”【毛夹批：曹芳左右都是司马氏心腹，却于司马师口中见之。】三人曰：“实无此状。”师叱曰：“汝三人泪眼尚红，【毛夹批：笔有在后文追染前文者，此类是也。】如何抵赖？”夏侯玄知事已泄，乃厉声大骂曰：“吾等所哭者，为汝威震其主，将谋篡逆耳！”师大怒，叱武士捉夏侯玄。玄揎拳裸袖，径击司马师，【毛夹批：不是厮打的事。】却被武士擒住。师令将各人搜检，于张缉身畔搜出一龙凤汗衫，上有血字。【毛夹批（渔眉批）：比董承事又泄漏得快。】左右呈与司马师。师视之，乃密诏也。诏曰：
司马师弟兄，共持大权，将图篡逆。所行诏制，皆非朕意。各部官兵将士，可同仗忠义，讨灭贼臣，匡扶社稷。功成之日，重加爵赏。【毛夹批：献帝手诏，在董承眼中叙出；曹芳手诏，在司马师眼中叙出，又自不同。】
司马师看毕，勃然大怒曰：“原来汝等正欲谋害吾兄弟，情理难容！”遂令将三人腰斩于市，灭其三族。【毛夹批（渔眉批）：令人追念董承等七人遇害之时。】三人骂不绝口。比临东市中，牙齿尽被打落，各人含糊数骂而死。【毛夹批：令人追念吉平截指之时。】【渔眉批： 与吉平截指时同。】
师直入后宫。魏主曹芳正与张皇后商议此事。皇后曰：“内廷耳目甚多，倘事泄露，必累妾矣！”【毛夹批：令人追念伏后、董妃语。】【渔眉批： 与当时董妃之语相同。】正言间，忽见师入，皇后大惊。师按剑谓芳曰：“臣父立陛下为君，功德不在周公之下。臣事陛下，亦与伊尹何别乎？【毛夹批：曹操自比文王，今司马自比伊、周。前后一辙。】【贽眉批（钟眉批）： 师曰：“岂有君迎臣之礼？”独有臣杀后、臣废君之礼乎？何乃冤及伊、周？】【渔眉批： 师以伊、周自比，好高比。】今反以恩为仇，以功为过，欲与二三小臣，谋害臣兄弟，何也？”芳曰：“朕无此心。”师袖中取出汗衫，掷之于地曰：“此谁人所作耶？”【毛夹批：亲笔现在，如何抵赖？】芳魂飞天外，魄散九霄，战栗而答曰：“此皆为他人所逼故也。朕岂敢兴此心？”师曰：“妄诬大臣造反，当加何罪？”【毛夹批：自然反坐，有何理说！】芳跪告曰：“朕合有罪，望大将军恕之！”【毛夹批：情甘罪责，所供是实。】师曰：“陛下请起。【毛夹批：“陛下”二字之下，忽接“请起”，自有陛下以来，未有如此之没体面者也。】【渔眉批： 取汗衫言亲笔现在，无可抵赖。而师言“妄诬大臣”，当反坐。“望将军恕之”，其罪责也。而师云：“陛下请起。”未有没体面如此也。】国法未可废也。”【毛夹批：不当曰国法，竟当曰家法耳。】乃指张皇后曰：“此是张缉之女，理当除之！”芳大哭求免，师不从，叱左右将张后捉出，至东华门内，用白练绞死。【毛夹批：令人追念华歆破壁取伏后时。】【贽眉批： 请看因果。】【渔眉批：用白结余绞张皇后，正当年华歆取伏后时事同矣。】【钟眉批：囗所料应不爽。】后人有诗曰：
当年伏后出宫门，跌足哀号别至尊。司马今朝依此例，天教还报在儿孙。【钟眉批：请看因果。】
次日，司马师大会群臣曰：“今主上荒淫无道，亵近娼优，听信谗言，闭塞贤路：其罪甚于汉之昌邑，不能主天下。吾谨按伊尹、霍光之法，别立新君，以保社稷，以安天下，如何？”【毛夹批：此时不学曹操，不学曹丕，又学董卓矣。觉第四回中事，于此又现。】【渔眉批： 此时不学曹操，不学曹丕，而学董卓矣。】众皆应曰：“大将军行伊、霍之事，所谓应天顺人，谁敢违命？”【毛夹批：此时更无丁原、袁绍其人。】师遂同多官入永宁宫，奏闻太后。太后曰：“大将军欲立何人为君？”师曰：“臣观彭城王曹据，聪明仁孝，可以为天下之主。”太后曰：“彭城王乃老身之叔，今立为君，我何以当之？今有高贵乡公曹髦，【钟夹批：贵乡公，今大名府元城县。】乃文皇帝之孙；此人温恭克让，可以立之。卿等大臣从长计议。”一人奏曰：“太后之言是也。便可立之。”众视之，乃司马师宗叔司马孚也。师遂遣使往元城，召高贵乡公，【毛夹批：据幼而髦长，故师利于立幼，因孚之言，勉从之耳。】请太后升太极殿，召芳责之曰：“汝荒淫无度，亵近娼优，不可承天下；当纳下玺绶，复齐王之爵，目下起程，非宣召不许入朝。”芳泣拜太后，纳了国宝，乘王车大哭而去。只有数员忠义之臣，含泪而送。后人有诗曰：
昔日曹瞒相汉时，欺他寡妇与孤儿。谁知四十余年后，寡妇孤儿亦被欺。【钟眉批：读之令人惕然。】
却说高贵乡公曹髦，字彦士，乃文帝之孙，东海定王霖之子也。【毛夹批（渔眉批）：比曹芳又觉来历明白。】当日司马师以太后命宣至，文武官僚，备銮驾于西掖门外拜迎。髦慌忙答礼。太尉王肃曰：“主上不当答礼。”髦曰：“吾亦人臣也，安得不答礼乎？”文武扶髦上辇入宫，髦辞曰：“太后诏命，不知为何？吾安敢乘辇而入？”遂步行至太极东堂。司马师迎着，髦先下拜，【毛夹批：此时曹髦极其谦恭，后文仗剑出宫，只为更耐不得耳。】师急扶起。问候已毕，引见太后。太后曰：“吾见汝年幼时，有帝王之相，汝今可为天下之主，务须恭俭节用，布德施仁，勿辱先帝也。”髦再三谦辞。师令文武请髦出太极殿，是日立为新君，改嘉平六年为正元元年，大赦天下，假大将军司马师黄钺，入朝不趋，奏事不名，带剑上殿。【毛夹批（渔眉批）：与曹操无异。】文武百官，各有封赐。
正元二年春正月，有细作飞报，说镇东将军毋丘俭、扬州刺史文钦，以废主为名，起兵前来。司马师大惊。正是：
汉臣曾有勤王志，魏将还兴讨贼师。
未知如何迎敌，且看下文分解。
【李贽总评：司马昭竟自祝泉，何等直截，何必效耿恭故事乎？作演义者定是记时文秀才也。一笑一笑。
曹瞒通天智术，亦不过四十年耳。向之出乎尔者，今尽反乎尔者矣。奉劝世人看此样子，不若做个忠巨孝子，反得便宜也．道学先生有言曰：“做君子，白落做了君子，做小人，枉却做了小人。”真至言也。勿
为不能流芳，亦当遗臭等语所误，徒逞其智术无益也。请自思之，即有智术，能如老瞒乎哉？今老瞒何如也2不过四十年耳。可思也，可念也。】
【钟敬伯总评： 曹操带剑上殿，司马师亦带剑上殿；曹操弑伏后，司马师亦弑张后；曹操废献帝，司马师亦废芳立髦。自作自受，报应分明，始见天网疏而不漏。】