【毛批：观伏波之显圣，而知南人之信神，真有神；观泸水之夜哭，而知南人之信鬼，真有鬼也。虽然，明于天地之理者，不可惑于神怪。使鬼能作祟，何以猇亭七十余万之众，不闻为祟于林间，以阻陆生之驾；赤壁八十三万之师，不闻为祟于江上，以阻周郎之舟乎？若畏其鬼而祭之，则藤甲三万人，孔明亦哀之矣，曷为不祭盘蛇谷而独祭泸水也？所以然者，为死于王事，理所当恤。非动于猖獗之足畏，而动忠义之可矜耳。且也曹操哭既死之典韦，以劝未死之典韦；武侯哭阵亡之蜀将，以劝未亡之蜀将。盖不独为死者而不得不祭，亦为生者而不得不祭云。
读武侯祭泸水一篇，而叹兵之不可轻用也。古人不得已而用兵，则有遣戍卒之诗，有劳还卒之诗，必备述其骨肉绸缪、室家系恋之况。至于杨柳雨雪，蟏户鹿场，无不代写离忧，为之永叹。其待生者且然，况既死乎？若为上者不哀之，而使其人自哀之，则“死生契阔，与子成说”，《卫风》所以悲也。“转予于恤，有母尸饔”，《祈父》所以怨也。谁无父母，提携捧负，恐其不寿；谁无兄弟，如足如手；谁无妻子，如宾如友。尝览唐人《从军行》及诸《塞上曲》，如“碛里征人三十万，一时回首月中看”，又如“可怜无定河边骨，犹是深闺梦里人”，其词之痛，情之伤，有令人泫然泣下者。今武侯秋夜奠文，可以仿佛矣。
兵固不可轻用，而有不得不用者，迫于讨贼之义也。然伐魏所以讨贼，平蛮岂亦以讨贼乎？而伐魏之师，必在平蛮之后者何也？亦犹曹操之不灭吕布，则未敢谋袁绍；不灭袁绍，则未敢窥江南耳。不然而夫差争长于横池，勾践已入于国；苻坚投鞭于淝水，慕容已袭其邦：岂非其明验哉！且魏欲借蛮以攻蜀，则武侯之平蛮，即谓之代魏也可。平蛮即为伐魏，则武侯之初伐魏，即谓之再伐魏也可。
武侯北伐，而无南顾之忧，此武侯之所乐也。武侯外伐，而不免终于内顾之忧，此则武侯之所惧也。何也？平蛮之后，忧不在于南人，而忧乃在于后主也。试观武侯《出师》一篇曰：“临表涕泣。”夫伐魏即伐魏耳，何用涕泣为哉？正惟此日国事，实当危急存亡之际，而此日嗣主，方在醉生梦死之中。知子莫如父，惟“不可辅”之言，固已验矣；岂知臣莫如君，而“自取之”之语，乃遂敢真蹈也？于是而身提重师，万万不可不去；而心牵钝物，又万万不能少宽。因而切切开导，勤勤叮宁，一回如严父，一回如慈妪。盖先生此日此表之涕泣，固有甚难于嗣主者，非但为汉贼之不两立也。后日杜工部有诗云：“干排雷雨犹力争，根断泉源岂天意。”正是此一副眼泪矣。今人但知此表为讨贼之义，而不知其为恋主之忠，安得为知武侯者耶？
《周礼》阉人领之大宰，则外庭有制内庭之体，而内庭无侵外庭之权。武侯之敎后主者，止在“宫中府中”一语。使宫中亲而府中疏，遂至小人近而贤人远，此桓、灵之所以失也。于六出祁山之前，早知有后主宠黄皓之事；在七擒孟获之后，犹回顾桓、灵宠常侍之文。后事于此伏焉，前文又于此照焉。《三国》一书，当以此回为一大关键，一大章法。
武侯《出师》一表，固为前后文之伏应。而马谡反间之计，亦为前后文之伏应也。何也？曹操欲立曹植而问贾诩，则在初称魏王之时矣。“煮豆燃豆”之诗，则在曹丕初立时矣。三马同槽，一梦于马腾未死之前，一梦于曹操将死之日矣。而谡之行反间，言曹植之当立，则前文于此应也；言司马氏之欲反，则后文又于此伏也。不但此也。好言天象者，莫如谯周。前称天象以劝刘璋之出降，后复称天象以劝刘禅之出降。而此回谏武侯之语，亦正与前后文相连属云。
蜀使入吴，而有徐盛南徐之役，是虽吴之破魏，而实蜀之以吴破魏也。吴使入蜀，而有赵云阳平之兵，是虽蜀之为吴伐魏，而实蜀之为汉伐魏也。然犹未大伸讨贼之义也。《纲目》书云“汉丞相武乡侯诸葛亮出师伐魏”，则讨贼之义所由大伸者，断自武侯出师始。】
却说孔明班师回国，孟获率引大小洞主酋长及诸部落，罗拜相送。前军至泸水，【钟夹批：泸水，江名，在四川。】时值九月秋天，【毛夹批：与前五月渡泸相应。】【渔眉批： 与五月渡泸照应。】忽然阴云布合，狂风骤起，兵不能渡，回报孔明。孔明遂问孟获，获曰：“此水原有猖神作祸，往来者必须祭之。”【毛夹批：猖神者，蛮鬼也。】孔明曰：“用何物祭享？”获曰：“旧时国中因猖神作祸，用七七四十九颗人头并黑牛白羊祭之，自然风恬浪静，更兼连年丰稔。”【毛夹批：假使四十九个鬼又作祸，将奈何？】孔明曰：“吾今事已平定，安可妄杀一人？”【贽眉批： 佛。】【钟眉批：此是佛心。】遂自到泸水岸边观看。果见阴风大起，波涛汹涌，人马皆惊。【毛夹批：再在武侯眼中一写。】孔明甚疑，即寻土人问之。土人告说：“自丞相经过之后，夜夜只闻得水边鬼哭神号。自黄昏直至天晚，哭声不绝。瘴烟之内，阴鬼无数。【毛夹批：又在土人口中补写。】因此作祸，无人敢渡。”孔明曰：“此乃我之罪愆也。前者马岱引蜀兵千余，皆死于水中；【毛夹批：照应八十八回中事。】【渔眉批： 照应前事。】更兼杀死南人，尽弃此处，狂魂怨鬼，不能解释，以致如此。【毛夹批：“往往鬼哭，天阴则闻”，方信李华《吊古战场文》不是虚话。】吾今晚当亲自往祭。”【贽眉批： 佛。】土人曰：“须依旧例，杀四十九颗人头为祭，则怨鬼自散也。”【毛夹批：如此则是以鬼祭鬼。】孔明曰：“本为人死而成怨鬼，岂可又杀生人耶？【毛夹批：若为鬼杀人，而人又成鬼，是鬼与鬼相怨无已时也。】【贽眉批： 是国法，亦是佛法。】吾自有主意。”【钟眉批：是国法，亦是佛法。】唤行厨宰杀牛马，和面为剂，塑成人头，内以牛羊等肉代之，名曰“馒头”。【毛夹批：是国法亦是佛法，今日和尚吃馒头，恨不以此为之。】【渔眉批： 馒头之始。】当夜于泸水岸上设香案，铺祭物，列灯四十九盏，扬幡招魂；将馒头等物，陈设于地。三更时分，孔明金冠鹤氅，亲自临祭，令董厥读祭文。【渔眉批： 明于天地之理者，不可惑以鬼神。使谓能作崇，何以苍亭七十余之众，孔明不闻祭之，而独祭于此？盖孔明为死于王事诸臣理所当恤，非动于猖獗之鬼畏，而动于忠义之可恤耳。况哭阵亡之蜀将，正以动未亡之蜀将，与曹操之哭典韦一般作用。】其文曰：
维大汉建兴三年秋九月一日，武乡侯、领益州牧、丞相诸葛亮，谨陈祭仪，享于故殁王事蜀中将校及南人亡者阴魂曰：
我大汉皇帝，威胜五霸，明继三王。昨自远方侵境，异俗起兵，纵虿尾以兴妖，盗狼心而逞乱。我奉王命，问罪遐荒；大举貔貅，悉除蝼蚁。雄军云集，狂寇冰消；纔闻破竹之声，便是失猿之势。但士卒儿郎，尽是九州豪杰；官僚将校，皆为四海英雄。习武从戎，投明事主，莫不同申三令，共展七擒；齐坚奉国之诚，并效忠君之志。何期汝等偶失兵机，缘落奸计：或为流矢所中，魂掩泉台；或为刀剑所伤，魄归长夜。【贽眉批（钟眉批）： 一将功成万骨枯，真可怜也。又言“可怜无定桥边骨，还是春闺梦里人”，更可怜也。】生则有勇，死则成名，今凯歌欲还，献俘将及。汝等英灵尚在，祈祷必闻。随我旌旗，逐我部曲，同回上国，各认本乡，受骨肉之蒸尝，领家人之祭祀；莫作他乡之鬼，徒为异域之魂。【渔眉批： 尝读唐人诸诗，如“碛里征人三十万一时回首月中看。”又如“可怜无定河边骨，犹是春闺梦里人。”与此祭文俱堪酸鼻。】我当奏之天子，使汝等各家尽沾恩露，年给衣粮，月赐廪禄。用兹酬答，以慰汝心。【贽眉批（钟眉批： 鬼定欢喜）也。】至于本境土神，南方亡鬼，血食有常，凭依不远。生者既凛天威，死者亦归王化。想宜宁帖，毋致号陶。聊表丹诚，敬陈祭祀。呜呼，哀哉！伏惟尚飨！
读毕祭文，孔明放声大哭，【贽眉批： 是真是假？】【渔眉批：该有此一哭，以谢冤鬼岂止数千。】极其痛切，情动三军，无不下泪。孟获等众，尽皆哭泣。【钟眉批：真情所感。】只见愁云怨雾之中，隐隐有数千鬼魂，皆随风而散。【毛夹批：恐今日和尚施食，倒无此等应验。】于是孔明令左右将祭物尽弃于泸水之中。
次日，孔明引大军俱到泸水南岸，但见云收雾散，风静浪平。蜀兵安然尽渡泸水。果然“鞭敲金镫响，人唱凯歌还”。【毛夹批：绝妙好辞。】【渔眉批： 好词，从何处得来。】行到永昌，【钟夹批：永昌，郡名，今属四川。】孔明留王伉、吕凯守四郡；发付孟获领众自回，嘱其勤政驭下，善抚居民，勿失农务。【贽眉批： 得体。】【钟眉批：囗政大囗。】孟获涕泣拜别而去。【毛夹批：蛮子原有良心，若没良心人，虽十擒十纵，亦不服也。】孔明自引大军回成都。后主排銮驾，出郭三十里迎接，下辇立于道傍，以侯孔明。【毛夹批（渔眉批）：与献帝迎曹操相类，而君之诚伪既殊，臣之忠奸亦别。】孔明慌下车，伏道而言曰：“臣不能速平南方，使主上怀忧，臣之罪也。”后主扶起孔明，并车而回，设太平筵会，重赏三军。自此远邦进贡来朝者二百余处。【毛夹批：服者不但南人。】【渔眉批： 想俱随孔明得来。】孔明奏准后主，将殁于王事者之家，一一优恤。【钟眉批：不负初心。】人心欢悦，朝野清平。【毛夹批：以上按下蜀汉一边，以下再叙魏国一边。】【渔眉批： 以上按下西蜀。】
却说魏主曹丕在位七年，即蜀汉建兴四年也。丕先纳夫人甄氏，即袁绍次子袁熙之妇，前破邺城时所得。【毛夹批：追应三十三回中事。】【渔眉批： 照应前事。】后生一子，名睿，字符仲，自幼聪明，丕甚爱之。后丕又纳安平广宗人郭永之女为贵妃，甚有颜色。其父尝曰：“吾女乃女中之王也。”故号为“女王”。【毛夹批：便有夺后之意。】自丕纳为贵妃，因甄夫人失宠，郭贵妃欲谋为后，却与幸臣张韬商议。时丕有疾，韬乃诈称于甄夫人宫中掘得桐木偶人，上书天子年月日时，为魇镇之事。【贽眉批（钟眉批）： 妇人相妬如此。】丕大怒，遂将甄夫人赐死，立郭贵妃为后。【毛夹批：郭后夺嫡，亦比于曹丕之篡位。】因无出，【毛夹批：如此人自然绝嗣。】养曹睿为己子。虽甚爱之，不立为嗣。睿年至十五岁，弓马熟娴。当年春二月，丕带睿出猎。行于山坞之间，赶出子母二鹿，丕一箭射倒母鹿，回观小鹿驰于曹睿马前。丕大呼曰：“吾儿何不射之？”睿在马上泣告曰：“陛下已杀其母，臣安忍复杀其子？”【毛夹批（渔眉批：曹操射鹿失君臣之礼，曹睿射鹿动母子之情），前后相对。】【贽眉批（钟眉批）： 此言亦自寓耳。蠢哉曹丕！何足以知此？】丕闻之，掷弓于地曰：“吾儿真仁德之主也！”于是遂封睿为平原王。
夏五月，丕感寒疾，医治不痊，乃召中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三人入寝宫。丕唤曹睿至，指谓曹真等曰：“今朕病已沉重，不能复生。此子年幼，卿等三人可善辅之，勿负朕心。”三人皆告曰：“陛下何出此言？臣等愿竭力以事陛下，至千秋万岁。”丕曰：“今年许昌城门无故自崩，乃不祥之兆，朕故自知必死也。”【毛夹批：许昌灾异，从曹丕口中补出。】【渔眉批： 许昌灾异从曹丕口中说出。】正言间，内侍奏征东大将军曹休入宫问安。【毛夹批：三人召来，一人自来。】丕召入谓曰：“卿等皆国家柱石之臣也，若能同心辅朕之子，朕死亦瞑目矣！”言讫，堕泪而薨。时年四十岁，【渔眉批： 曹丕使他善终，千古遗恨。】在位七年。于是曹真、陈群、司马懿、曹休等，一面举哀，一面拥立曹睿为大魏皇帝。谥父丕为文皇帝，【毛夹批：谥之曰文，取继体守文之意也。然则造篡汉之基者，断归之曹操矣。】【渔眉批：“文”者，取守之意也。谥丕为文，操之篡益彰。】谥母甄氏为文昭皇后。封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。其余文武官僚，各各封赠，大赦天下。时雍、凉二州【钟夹批：雍州、凉州，俱属四川。】缺人守把，司马懿上表乞守西凉等处。【毛夹批（渔眉批）：司马懿注意在西，所畏者蜀也。】曹睿从之，遂封懿提督雍、凉等处兵马，领诏去讫。
早有细作飞报入川。【毛夹批：斗笋甚紧。】孔明大惊曰：“曹丕已死，孺子曹睿即位，余皆不足虑；司马懿深有谋略，今督雍、凉兵马，倘训练成时，必为蜀中之大患。不如先起兵伐之。”【毛夹批：司马懿患蜀，蜀亦患司马懿。】【贽眉批： 对手。】【渔眉批：蜀亦患司马懿。】参军马谡曰：“今丞相平南方回，军马疲敝，只宜存恤，岂可复远征？某有一计，使司马懿自死于曹睿之手，未知丞相钧意允否？”孔明问是何计。马谡曰：“司马懿虽是魏国大臣，曹睿素怀疑忌，【渔眉批： 大凡反间，都从疑起。】何不密遣人往洛阳、邺郡等处，布散流言，道此人欲反；更作司马懿告示天下榜文，遍贴诸处。使曹睿心疑，必然杀此人也。”【毛夹批：此一时反间之计耳，孰知后来果应司马氏篡位。】【渔眉批： 一时反间，谁知后来果成真事。】孔明从之，即遣人密行此计去了。
却说邺城门上，【钟夹批：邺，郡名，今属河南。】忽一日见贴下告示一道。守门者揭了，来奏曹睿。睿观之，其文曰：
骠骑大将军总领雍、凉等处兵马事司马懿，谨以信义布告天下：昔太祖武皇帝创立基业，本欲立陈思王子建为社稷主；不幸奸谗交集，岁久潜龙。皇孙曹睿，素无德行，妄自居尊，有负太祖之遗意。今吾应天顺人，克日兴师，以慰万民之望。告示到日，各宜归命新君。如不顺者，当灭九族！先此告闻，想宜知悉。
曹睿览毕，大惊失色，急问群臣。太尉华歆奏曰：“司马懿上表乞守雍、凉，正为此也。先时太祖武皇帝尝谓臣曰：‘司马懿鹰视狼顾，不可付以兵权，久必为国家大祸。’【毛夹批：曹孟德语，却从此处补出。】【渔眉批： 曹孟德语，于此补出。】今日反情已萌，可速诛之。”王朗奏曰：“司马懿深明韬略，善晓兵机，素有大志；若不早除，久必为祸。”【毛夹批：又是一个趁脚跷的。】睿乃降旨，欲兴兵御驾亲征。忽班部中闪出大将军曹真奏曰：“不可。文皇帝托孤于臣等数人，是知司马仲达无异志也。今事未知真假，遽尔加兵，乃逼之反耳。或者蜀、吴奸细行反间之计，使我君臣自乱，彼却乘虚而击，未可知也。陛下幸察之。”【毛夹批（渔眉批）：曹子丹略有见识。】【贽眉批： 此人大通。】【钟眉批：此人囗急迫而囗囗也。】叡曰：“司马懿若果谋反，将奈何？”真曰：“如陛下心疑，可仿汉高伪游云梦之计。【钟夹批：云梦，山名，在湖广。】御驾幸安邑，【钟夹批：安邑，地名，属雍州。】司马懿必然来迎；观其动静，就车前擒之，可也。”【毛夹批：此时仲达亦危矣。】睿从之，遂命曹真监国，亲自领御林军十万，径到安邑。司马懿不知其故，欲令天子知其威严，乃整兵马，率甲士数万来迎。【毛夹批（渔眉批）：仲达虽乖，此时却着了道儿。】近臣奏曰：“司马懿果率兵十余万，前来抗拒，实有反心矣。”睿慌命曹休先领兵迎之。司马懿见兵马前来，只疑车驾亲至，伏道而迎。曹休出曰：“仲达受先帝托孤之重，何故反耶？”【毛夹批：问得出其不意。】懿大惊失色，汗流遍体，乃问其故。休备言前事。懿曰：“此吴、蜀奸细反间之计，欲使我君臣自相残害，彼却乘虚而袭。某当自见天子辨之。”【毛夹批（渔眉批）：毕竟仲达乖觉。】遂急退了军马，至睿车前俯伏泣奏曰：“臣受先帝托孤之重，安敢有异心？必是吴、蜀之奸计。臣请提一旅之师，先破蜀，后伐吴，报先帝与陛下，以明臣心。”睿疑虑未决。华歆奏曰：“不可付之兵权。可即罢归田里。”【毛夹批：名士见识，亦甚平常。】睿依言，将司马懿削职回乡，【毛夹批：未见三马同槽，先见一马离槽。】命曹休总督雍；凉军马。曹睿驾回洛阳。【毛夹批：以上按下魏国一边，以下再叙蜀汉一边。】
却说细作探知此事，报入川中。孔明闻之大喜曰：“吾欲伐魏久矣，【渔眉批： 伐魏大义，孔明何先蛮后魏？盖不平蛮则有内顾之忧，与曹操不谋吕布，不敢灭袁绍同意。】奈有司马懿总雍、凉之兵。今既中计遭贬，吾有何忧！”次日，后主早朝，大会官僚，孔明出班，上《出师表》一道。表曰：
臣亮言：先帝创业未半，而中道崩殂，【毛夹批：落笔更不着半句闲言语，只用八字恸哭先帝，早使读者精诚发越。】今天下三分，益州罢敝，此诚危急存亡之秋也。【毛夹批：笔态一伏。】然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。【毛夹批：笔态一起。一面读其妙文，一面记其口口先帝。】诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，【毛夹批：此是说宜。】不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。【毛夹批：此是说不宜。宜不宜二语，发起一篇。○妄自菲薄是子弟大病，引喻失义又是子弟大病，此特说尽。】宫中【渔眉批： 伏下文宫中。】府中，【渔眉批： 伏下文府中。】俱为一体，【毛夹批：此又说宜。○恐其昵于宫中，已预知有宠黄皓之事。】陟罚臧否，不宜异同。【毛夹批：此又说不宜。】若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司，论其刑赏，以昭陛下平明之治，【毛夹批：此又说宜。】不宜偏私，使内外异法也。【毛夹批：此又说不宜。○宫中昵，府中疏，出师进表，全为此一段可知。】【贽眉批： 今古至言。】【渔眉批： 此段言当自治，以为诸臣图报之地，在君德上讲宜不宜二字眼。】侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。【毛夹批：重之以先帝，句句不脱先帝。】愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必得裨补阙漏，有所广益。【毛夹批：切嘱府中。】【渔眉批： 宫中昵，府中疏，《出师表》全为此一段。】将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用之于昔日，先帝称之曰能，【毛夹批：重之以先帝。】是以众议举宠以为督。【毛夹批：看此处入“众义”二字，嫌疑不小。】愚以为营中之事，事无大小，悉以咨之，必能使行阵和穆，优劣得所也。【毛夹批：切嘱府中。】亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。【毛夹批：明明龟镜之言，亦必重之以先帝，哀哉！○桓、灵之宠十常侍，正与后主之宠黄皓同。】【渔眉批： 重之以先帝，句句不脱囗囗。】侍中、尚书、【毛夹批：陈震。】长史、参军，【毛夹批：蒋琬。】此悉贞亮死节之臣也，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。【毛夹批：此二人先生所进，恐出师后未必用，故又另属。 】【渔眉批： 囗上先汉后汉。】
臣本布衣，躬耕南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。【毛夹批：自叙，最悲苦。】先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，谘臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。【毛夹批：自叙，最悲苦。】【渔眉批： 自叙最悲苦甚。此段追叙先帝殊遇，启下出师图报之意。】后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间：尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。【毛夹批：自叙，最悲苦。】受命以来，夙夜忧虑，恐付托不效，以伤先帝之明，故五月渡泸，深入不毛。【毛夹批：自叙，最悲苦。】今南方已定，甲兵已足，当奖帅三军，北定中原，庶竭弩钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都：此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。【毛夹批：自叙，最悲苦。此非以师保推三臣，盖自既解任去而出师，则必使之自代耳。】愿陛下托臣以讨贼兴复之效；不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴复【毛夹批：一本作兴德。】之言，则责攸之、祎、允等之咎，以彰其慢。【毛夹批：说自出师必连三臣裨补者，此表所忧不在外贼，而在内蛊也，哀哉！】【渔眉批： 身既出，不能在朝，故匡君德分责三臣。】陛下亦宜自谋，以谘诹善道，察纳雅言。深追先帝遗诏，【毛夹批：要他纳言，亦必重之以先帝。】【渔眉批： 以君德起，以君德落。】臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕泣，不知所云。【毛夹批：非为伐魏而涕泣，为后主而涕泣也。】【渔眉批： 孔明伐魏，正当踊跃，何用涕泣？盖孔明此出，正当危急存亡之秋，迫于于大义讨贼势不容己。然回顾嗣主柔闇，实又难为进退，因而切切开导，忽如人父教子，忽如慈妪恋儿，故于表中慷慨流离，非但为汉贼不两立也。】
后主览表曰：“相父南征，远涉艰难；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐劳神思。”孔明曰：“臣受先帝托孤之重，夙夜未尝有怠。今南方已平，可无内顾之忧，【毛夹批：一向南征，正是为此。】不就此时讨贼，恢复中原，更待何日？”忽班部中太史谯周出奏曰：“臣夜观天象，北方旺气正盛，星曜倍明，未可图也。”【毛夹批：与后文《 仇国论》相应。】乃顾孔明曰：“丞相深明天文，何故强为？”孔明曰：“天道变易不常，岂可拘执？吾今且驻军马于汉中，观其动静而后行。”谯周苦谏不从。于是孔明乃留郭攸之、董允、费祎等为侍中，总摄宫中之事；【毛夹批：正应表中。】又留向宠为大将，总督御林军马；【毛夹批：又应表中。】陈震为侍中，蒋琬为参军，【毛夹批：此表中所已及。】张裔为长史，掌丞相府事；【渔眉批： 应前宫中府中。】杜琼为谏议大夫；杜微、杨洪为尚书；孟光、来敏为祭酒；尹默、李撰为博士；郄正、费诗为秘书；谯周为太史。内外文武官僚一百余员，同理蜀中之事。【毛夹批：此又表中所未及。】
孔明受诏归府，唤诸将听令：【渔眉批： 南徐之后，阳平之兵大概皆为吴、蜀私怨，揆之大伸讨贼之义，则犹未也。惟此则从大义起见。故《纲目》书云：“汉丞相武乡侯诸葛亮，出师伐魏”，重予之也。】前督部，镇北将军、领丞相司马、凉州刺史、都亭侯魏延；前军都督，领扶风太守张翼；牙门将，裨将军王平；征军领兵使，安汉将军、领建宁太守李恢；副将，定远将军、领汉中太守吕义；兼管运粮左军领兵使，平北将军、陈仓侯马岱；副将，飞卫将军廖化；右军领兵使，奋威将军、博阳亭侯马忠；镇抚将军、关内侯张嶷；行中军师，车骑大将军、都乡侯刘琰；中监军，扬武将军邓芝；中参军，安远将军马谡；前将军，都亭侯袁綝；左将军，高阳侯吴懿；右将军，玄都侯高翔；后将军，安乐侯吴班；领长史，绥军将军杨仪；前将军，征南将军刘巴；前护军，偏将军、汉成亭侯许允；左护军，笃信中郎将丁咸；右护军，偏将军刘致；后护军，典军中郎将官雍；行参军，昭武中郎将胡济；行参军，谏议将军阎晏；行参军，偏将军爨习；行参军，裨将军杜义、武略中郎将杜祺、绥军都尉盛勃；从事，武略中郎将樊岐；典军书记樊建；丞相令史董厥；帐前左护卫使，龙骧将军关兴；右护卫使，虎翼将军张苞。【毛夹批：以上历叙诸将官衔，以出师伐魏，故特书其官以予之也。】【渔眉批： 历叙官爵以见出师伐魏，故特书其官以予之也。】以上一应官员，都随着平北大都督、丞相、武乡侯、领益州牧、知内外事诸葛亮。【毛夹批：大书特书。】分拨已定，又檄李严等守川口，以拒东吴。【毛夹批：周密之至。】【渔眉批： 周密之极。】选定建兴五年春三月丙寅日出师伐魏。【毛夹批：至此方大伸讨贼之义。】【渔眉批： 此一出正关大义，故大书特书。】忽帐下一老将厉声而进曰：“我虽年迈，尚有廉颇之勇，马援之雄。此二古人皆不服老，何故不用我耶？”【钟眉批：子龙不服老。】众视之，乃赵云也。孔明曰：“吾自平南回都，马孟起病故，【毛夹批：马超之死，在孔明口中补出，省笔之法。】【渔眉批： 马超死，在孔明口中说出。】吾甚惜之，以为折一臂也。今将军年纪已高，倘稍有参差，动摇一世英名，减却蜀中锐气。”【毛夹批：又用激将之法。】【渔眉批： 虽是激语，亦是真话。】云厉声曰：“吾自随先帝以来，临阵不退，遇敌则先。大丈夫得死于疆场者，幸也，吾何恨焉？愿为前部先锋！”【贽眉批： 子龙，子龙！】【钟眉批：子龙大丈夫。】孔明再三苦劝不住。云曰：“如不教我为先锋，就撞死于阶下！”【毛夹批：写子龙悍勇之极。】【渔眉批： 急话。】孔明曰：“将军既要为先锋，须得一人同去。”言未尽，一人应曰：“某虽不才，愿助老将军先引一军，前去破敌。”孔明视之，乃邓芝也。【毛夹批（渔眉批）：即是不畏油鼎之人。】孔明大喜，即拨精兵五千，副将十员，随赵云、邓芝去讫。孔明出师，后主引百官送于北门外十里。孔明辞了后主，旌旗蔽野，戈戟如林，率军望汉中迤逦进发。【渔眉批（毛夹批）：写（得）孔明堂堂正正，十分声势。】
却说边庭探知此事，报入洛阳。是日，曹睿设朝，近臣奏曰：“边官报称，诸葛亮率领大兵三十余万，出屯汉中，【毛夹批：孔明兵数在曹睿近臣口中补出，妙。】令赵云、邓芝为前部先锋，引兵入境。”睿大惊，问群臣曰：“谁可为将，以退蜀兵？”忽一人应声而出曰：“臣父死于汉中，切齿之恨，未尝得报。【毛夹批：照应七十一回中事。】今蜀兵犯境，臣愿引本部猛将，更乞陛下赐关西之兵，前往破蜀，上为国家效力，下报父 仇，臣万死不恨！”众视之，乃夏侯渊之子夏侯楙也。楙字子休，其性最急又最吝。【毛夹批：乃父已负妙才之名，此子却又不才之甚。】自幼嗣与夏侯惇为子。后夏侯渊为黄忠所斩，曹操怜之，以女清河公主招楙为驸马，【毛夹批：曹操本姓夏侯，而以女与楙，则是同姓为婚，渎祖甚矣。】【渔眉批：曹操本夏侯氏，以女妻之，是同姓为婚。】因此朝中钦敬。虽掌兵权，未尝临阵。当时自请出征，曹睿即命为大都督，调关西诸路军马前去迎敌。司徒王朗谏曰：“不可。夏侯驸马素不曾经战，今付以大任，非其所宜。更兼诸葛亮足智多谋，深通韧略，不可轻敌。”夏侯楙叱曰：“司徒莫非结连诸葛亮欲为内应耶？吾自幼从父学习韬略，深通兵法。汝何欺我年幼？吾若不生擒诸葛亮，誓不回见天子！”【毛夹批：志大言大之人，每每无用。】王朗等皆不敢言。夏侯楙辞了魏主，星夜到长安，调关西诸路军马二十余万，来敌孔明。正是：
欲秉白旄摩将士，却教黄吻掌兵权。
未知胜负如何，且看下文分解。
【李贽总评： 未出茅庐时，与先主说定三分天下，鼎足而定；今日忽然北伐中原，欲平魏国，此何意耶？岂是闲不过乎？抑技痒也？或胸中别有主裁，借此作趋避耳，读史者亦曾留心此等去处否？如此等去处胡乱放过，不如不读史也。】
【钟敬伯总评： 未出茅庐时与先主说定三分天下，鼎足而定，今日忽然北伐中原，欲平魏国，岂技痒哉？其胸中别有主裁耳。】