夏五月，大清兵至杭州。黄道周、曾樱、何楷、郭朝汾、黄景眆，蒋德璟、路振飞、张家玉、朱维祚等逃入闽。镇海将军郑鸿逵、总兵郑彩俱陈师江口。而唐藩从河南逃难至，逵、彩请见。语及国难，泣沾襟袂。二人奇之，令副将江美鳌〈（字龙弼，泉之同安高浦所人？复改文职。任广东连平知州，投诚）〉。郑陞带兵卫之入关。逵、彩闻杭城降，撒全师回至闽省。会巡抚张肯堂、巡按御史吴春枝、礼部尚书黄道周、南安伯郑芝龙。议立唐藩监国〈（唐藩，讳聿键，性刚直，喜读书、善文翰，酒酒千言。初封南阳，以父騕失爱于祖端王，两姬谋夺摘，未得请名。及端王薨，守道陈奇瑜、知府王三桂始为请嗣。后以统兵勤王，擅离南阳，被锢。会被难，逃于江口）〉。黄道周执笔为谕曰：“孤闻汉室再坠大统，犹系人心；唐宗三失长安，不改旧物。岂独其风俗醇厚，不忘累世之泽哉？亦其忠义感愤，豪杰相激，使之然也。孤少遭多难，勉事诗书；长痛妖氛，遂亲戎旅。亦以我太祖驱除群雄，功在百姓；方十三叶，而属彝骜然，睥睨神器。为子孙者，诚不忍守文自命，坐视其凌迟也。二十年来，狂寇荐惊，孤未尝兼味而食、重席而处。北方二载，两京继陷，天下藩服，委身奔窜。孤中夜卧起，尝涕纵横。诚得少康一旅之师；周平晋郑之助，躬率天下，以受彤弓，岂板荡哉？今幸南安〈（芝龙）〉、定卤〈（鸿逵）〉二大将军志切匡复，共贼无衣，一二文臣，以春陵、邢邢之义过相推戴。登坛读誓，感动路人。呜呼！，昔光武、昭烈，皆起布衣，所遭绝续，与大敌为仇；而能正言举义，躬承旧业。况今神器乍倾，天命未改。孤以藩服感愤，间关逢诸豪杰，应节投袂。知明赫之际，神人叶谟，上天眷顾我太祖绍其子孙，犹未有文也。书曰；“与治同道，罔不兴。”传曰；‘多助之至，天下顺之，得道者多助’。自六月初二日监国伊始，一切民间利病，许贤达条陈。孤将悉与维新，总其道揆，以副海内喁喁之意焉。”
唐藩监国正议出师，有艳翊戴者，咸请正位，方可号召天下。诸臣多言监国名正，出关尺寸，建号未迟。李长倩亦有‘急出关，缓正位，示监国以无富夭下心’之疏。惟郑芝龙、郑鸿逵亟请正位，不正位无以压众心以杜后起。遂定议。于闽六月十五口，共奉唐藩即位福州！改元‘隆武’。命礼部尚书黄道周草诏曰：“朕以天步多艰，遭家末造，忧劳监国，又阅月于兹矣。天下勤王之师，既已渐集；向义之心，亦以渐起；匡复之谋，渐有次第。朕方亲从行间，鼓舞淬励，以观厥成。而文武臣僚咸称：‘萃涣之义，贵乎立君；宠绥之方，本乎天作。时哉不可失，天命靡不胜’。朕自顾觖然，未有丕绩以仰对上帝，克慰祖宗，而临安委辔，尊让无期，大小汎汎，加河中之水。朕敢不黾勉，以副众志，而慰群望？稍稽载籍：汉光武闻子婴之信，以六月即位鄗南，即以是年为建元元年，诞膺天命；昭烈闻山阳之信，以四月部位汉中，即以是年为章武元年，立宗庙祖稷。艰危之中，岂利大宝？亦惟是与义执言，系我臣庶之故也。以今揆古：即以是年为隆武元年。其承天、翼运、定难功臣，悉以次第进爵，分茅胙土。稍俟恢复，以勒勋猷。其翊运、宣猷、守正文臣，亦以次第进级，别需表章。孝秀、耆宿军民人等，俱依前谕优给。所在山川鬼神，除淫祠外，皆遣官祭告，以示朕缵绪为天下请命之意焉。”以布政司署为大内，改福州府为天兴府。以黄道周、何楷、蒋德璟、苏观生、黄景眆、路振飞、曾樱、陈洪谧、林欲楫、黄鸣俊、朱继祚为大学主，入阁办事；张肯堂为吏部尚书，李长倩为户部尚书，曹学佺为礼部尚书，吴春校为兵部尚书，周应期为刑部尚书，郑瑄为工部尚书，马思理为通政使，郑英为锦衣卫都指挥使，郑芝龙为平卤侯，郑鸿逵为定卤侯，郑彩为永胜伯，林察、张明振、周鹤芝。陈霸等各为伯。分天、建、延、兴为上游四府，汀、邵、漳、泉为下游四府，合两浙、两粤、滇、黔、晋、楚地方。隆武凡有批答，皆亲为之，不假阁臣。且曾皇后性亦贤敏，颇知诗书；群臣每召对，辄于屏后听之，共决进止。隆武同廷臣共议战守，定兵二十万。自仙霞关起，宜守者一百七十虚，每处兵多寡不同，约计十万；其馀十万，演习操练，以便出师。遣兵科结事中刘中藻赍诏往浙。熊汝霖曰：“吾知奉吾君而已。”不受诏。国维曰：“同是高皇子孙，当此之际，岂可异视，而受前龙后虎之迫乎？”遂勒手疏驰上隆武曰：“国当大变，凡为高皇子孙臣庶，所当同心并功。成功之后，入关者王。监国退守藩服，礼制昭然。若以伦序，叔侄定分，在今日原未假易，且监国当人心奔散之日，鸠集为劳。一旦南面正朔，鞭长不及，猝然有变，唇亡齿寒，悔莫可及！臣老矣，岂若朝秦暮楚之客也哉？”隆武览疏，虽止问罪之师；然闽、浙水火矣。马士英欲谒鲁王。张国维参其误国十大罪。英惧，不敢入，依方国安。
时张国维督师夺富阳。八月，复夺于潜。虽兵马云集，而各治其军，地方反受骚扰。
隆武以翊戴功，晋郑芝龙为平国公，加太师；郑鸿逵为定国公；林察、周瑞、张明振、周鹤芝、陈霸等，各为侯；陈秀、郭曦、杨济时、施天福、刘全、张进等，各为伯。以御史郭承汾巡按贵州〈（陈秀、郭曦系芝龙旧将，命守二关。刘全系香胞弟。承汾字懋衮，别号有水，泉之晋江人、癸未进士。至己丑岁，被可望所执，不屈而死。尸弃东郊，历月馀，颜色如故，诸兽虫不敢犯。总兵许尽忠暗称奇，阴令家人黑夜瘗之）〉。隆武召黄道周、何楷、曾樱、路振飞、黄景眆、苏观生、何吾驺等诸文武入朝，会议战守策。郑芝龙首站东班。楷让之曰：“文东武西，太祖定制。今郑芝龙妄自尊大，不但欺凌臣等，实目无陛下。”龙曰：“文东武西，虽古来定制，然太祖已行之，徐达业站东班首。”道周曰：“徐达乃开国元勋。汝敢与达此乎？”龙曰：“以今日较之，我从福建统兵恢复，直至燕都，功亦不在徐达下。”楷曰：“俟尔恢复至北京，那时首站末迟。”遂互争殿上，隆武亦无奈何，各为慰解罢。自此文武不睦〈（东旭曰：余读摄政王之书，“中华全力受制横池”；又“南中诸君子，苟安旦夕，不审时机，聊慕虚名，顿忘实祸”，阅崇祯血诏：“朕非亡国之君，诸臣实亡国之臣！”又：“贼裂朕尸，勿伤百姓一人！”则未死之臣独无耳目心思乎？应须猛省，志切匡君报国。若天命有在，人事不赃，然后如文相国也可。乃尺寸未建，空慕虚名，共相推戴，既正大位，身为宰辅，当如萧相国筹饷关中，以佐军需；否则，如狄梁公汲引人才，以巩皇国。何计不及此？徒以区区班位，互计廷陛，此愚之所不解也！然何楷、黄道周、蒋德璟、黄鸣俊、黄景眆、林欲楫、朱耀祚、陈洪昆、王忠孝、唐显悦、林兰友、沈佳期、郭贞一等，皆与芝龙梓里，当痛哭流涕，导以忠义，感以贞诚：今日之事。不但东班首位，且薄天子而不为也。抑鄙芝龙出身绿林，非资格正途，不屑教诲耶？即不屑教诲，不应比肩事主；既已比肩事主，宜效兰相如朝而称病、遇而避舍，先国家而后私仇。顽石尚可点头，况于人乎？诸君子不顾其君以全国，徒重其礼以使气，互相计激，一旦芝龙拂袖，不接粮饷，群然计绌；不得已，请师募兵，请从海道。且有甚者，急而散去，致隆武不然一身，挚后而奔。噫！是谁之咎欤？诸君子有知，不但不敢再阅崇祯帝诏语，且亦不敢再读摄政王书也）〉。
九月，隆武听知于潜、富阳之捷，即仿淮阴故事，令人筑坛郊外，拜郑鸿逵为大元帅，率周鹤芝、张明振、杨济时、陈秀、郭曦、陈霸、郑陞等领兵五万，诸葛倬等为监军，出仙霞关，往严，衢接应张国维、方国安等恢复浙东；郑彩为副元首，率施天福、郑联、郑赋、张进、朱寿、刘全、江美鳌等领兵五万，以张家玉为监军，道出五福、杉关，连江抚杨廷麟，会楚抚何腾蛟合师。
同月，张国维、方国安等与贝世子对江相拒，屡战未分胜负。王之仁上书监国曰：“事起日，人人有直取黄龙之志。乃一败后，遽欲以钱塘为鸿沟。天下事何忍言？臣为今日计，惟有前死一策。愿以所隶沉船一战。今日死敌，犹战而死。明日即死，恐不能战也！”鲁王览毕，计无所出，遂遣都督陈谦入闽，启称“皇叔父”，不称陛下。隆武不悦，下谦于狱。芝龙力救。监察御史陈邦芑密奏；“谦为鲁王心腹，芝龙至交。今日若不除，恐为后患。”隆武信之，夜半出片纸，斩诸于狱〈（弘光时，曾差陈谦为使，赍印敕到闽封芝龙‘南安伯’，敕内误写‘安南伯’。谦教龙留印换敕。谦回至浙，弘光已蒙尘。故龙与谦厚。谦系狱，芝龙力救不得。以为有虞必经门首，然后免冠请救，岂知夜半斩于狱中，有“我未曾杀伯仁，伯仁实为我而死”之句哭祭之）〉。
郑鸿逵引其子肇基陛见，隆武赐姓出。芝龙闻知，次日亦引其子森入见。隆武寄其状。问之，对答如流。隆武抚森背曰：“恨朕无女妻卿！”遂赐姓，兼赐名‘成功’，欲令其父顾名思义也。封为御营中军都督，仪同驸马、宗人府宗正。自此中外咸称国姓。
十月，日本国王惧芝龙威权，认翁氏为女，妆奁甚盛，遣使送到安平，即成功生母也。
郑鸿逵、郑彩各提师逾关，未及百里，上疏请饷，逗遛不前。大学士黄道周、何楷因与芝龙争班位不睦。楷辞回，过乌龙江，被劫，截其耳而去。道周愤诸将不前，以其坐而待亡，不如身自出关。奏请“以师相募兵江南，江南多臣门生故吏，必有肯效死力者。且可连杨廷麟、何腾蛟等，伺动静作进取计。”隆武允请，朝饯启行〈（东旭曰：拼他七尺酬千恨，何必三年卧一楼）〉。道周率诸门人中书蔡春浚〈（有刻蔡绍谨者，误也）〉、赖继谨〈（有刻赖雍者，误也）〉、陈骏音、兵部主事赵士超、毛玉洁等、并子弟可千人。次芋源，作责躬诗一章：
“天地何高深！日月犹循环；星宿陈其巅，动静恒无端。举翼不能翔，而作醯鸡观。大命一以至，不能复研钻。鬼神欲告之，翕吸近古难。伤哉草木颓，不得留朱颜！”道周沿途招征。至延平乏粮，驻军上疏请饷。隆武命芝龙助资。龙奏曰：“现今两辆进兵，动以千万，饷且不足，焉有馀粮接应此未经操演之众乎？”不与一粟。隆武无奈，惟给空札数百道应之。道周亦以空札付，鼓励劝进，又得百人。进师建宁，札崇安县，遣人通杨廷麟、万元吉等为声势。寻有以‘外交诸藩’蜚书闻于隆武，武遣使驰示道周。周自陈疏曰：“臣耕无半亩，居只一椽。幸以是见悯于主上，见信于亲友；然不能以是见谅于犬豖豺狼。臣于二十九日退居后堂，有人持小书云‘是旧按臣陆清源的，呈上手拆’。臣错愕展玩，有云：‘东南立主，臣当元勋’。臣惊欲死。念清源生平谨慎，何至有此。臣行年六十，无险心鸩语，为凶人所仇；无奇功异能，为要人所嫉，独恃一斤肝肠，为高皇、列宗与天下黎庶共对白日耳。臣虽庸下，亦读书至老。遭逢陛下，鱼水相期，犹一月之内，四疏乞师。何至以元勋微腥，为狭邪所谤？至若子弟慕义勤王，虽天性使然，亦恐臣孤身只手，陷身绝域，每一相见，涕泗涟洳。当二十六日以前，溽暑未收，毒水四下，臣兵自延过宁，渴而谷饮，病者八九。一日下操，十队之士，呼半不起，遂损去健将陈伯舆。念其雄略，十射九破；千斤之力，尽于盆水。四观环堵，何能不哀！今稍稍平复，遂相对强颜劝臣出关。呜呼，此喟喟者亦臣子也。顾曾读书，受朝廷之宠眷，而据愤至此。今在廷诸臣，不涤肠剖胸，誓同将卒分胆共薪；而蹹蹹訿訿，望影射沙，欲何为者？陛下不屑为昭烈，臣亦不屑为孔明；陛下不屑为朱高宗，臣亦不屑为李伯纪。取法不高，则庸佞狎来；视人太卑，则奸豪肆志。古今才贼，偏中于高明；近代人才，沈沦于苟贱。惟陛下垂察！”隆武览表，驰手札慰之。道周逐出崇安分水关。
秋七月，道周师至广信府。闻徽州砍，遣将守马金岭。集绅衿父老，谕劝捐助，得万人。乃整部署，分道进兵。游击黄奇寿战捷于牛头岭，遂营之。其出婺源者，参将王加封失防伏兵，战死；游击李忠被擒。黄奇寿闻报，援之莫及。参将李瑛、倪彪出童家坊，被马步冲突，亦溃。参将应士瑛从间道出援，屯高偃桥。道周遂驰疏请兵，略曰：“臣今年六十有二，才能智勇，不过中人。而自请行边，拮据关外，譬之鸡然，风雨如晦，鸡鸣不已。即有不寐之人，起而刀俎，亦无可奈何而已！臣少而学道，于物无竞，于人寡尤。直以出师之故，为异志所排。寡识之人，群起和之。千端百出，以阻其成；旁勾曲引，以幸其败。或叩关门，数日不达。饥疲之众，宁死中野？臣何所营而坐困于此哉？巨遭曹风云，甫及一月，五疏求去。直以皇上英武洞烛遐迩，尝鉴臣于言语形迹之外，所以荏苒焦哓，瘁毛锻羽，以为朝廷守一日藩篱。非曰能之，亦各尽其义而已。今敌之来者，日以压境；众之附者，日以携志。蠢冥何知？惟利是视。贪生怖死，则前后异致。信州板巷，鸡犬方集，今复翻然欲舍而去已。据徽人来者者咸云：敌一百六十骑守婺源，又五百骑守婺境，自海口暖水焚掠殆尽。暖水距广信百馀里。臣师屯八都者仅千五百人，皆邨落新募，月食一两之卒。其东出马金岭者，仅七百馀人。又千二百人西去饶、抚，驰收未回。所馀帐下千二百人而已。臣自八月以来，东弭台、宁之衅，西消金岭之孽；精力疲于文告，岁月驰于期会。未有一智一谋佐于其内。一臂一力助其外；空以老瘁，一意报主，为爱己所怜、异己所笑。今事势甚急，可亟命方国安以一万之众，从严州出老竹岭，直捣徽州，乘其西驰，可以破敌。即不然，亦可解信州之危，成牵制之势。”隆武览表，无以应之。道周计穷。
十二月，集门人诸将议曰：“敌人虽众，虚声耳。若延来春，则彼弓弛马懈，即可破也。奈粮饷不足何？与其半途溃散，废却前功，不如决战以报朝廷。”相持泣下。复进兵攻婺源。至童家坊，忽报乐平已破，信州士大夫各致书通道周。道周以成师既出，义不反顾，遂鼓励诸门人师义师千馀人以前。次明堂里，仅三百人，马十匹，粮三日。又移军婺城之十里。天微曙，报提督张天禄率兵四至。道周策马挥赖继谨等督师鏖战。参将高万荣话于道周曰：“当引兵登山，凭高可恃。”道周从之。正移师间，一队骑兵，从间道突出，箭如雨。军遂乱，道周被执。舆至婺源，张天禄亲至劝降。道周骂不绝口。继而门人蔡春溶、赖继谨、趟士超、毛玉洁亦解至。道周绝粒断浆，作自悼诗八章：
“昔时为柳下，今日见薇阳；此道原无可，于生亦不伤。云霓人绝望，金石鬼剂香。莫信惠连后，遂无日月光。”
“乐毅未归赵，鲁连不入秦。两书传白璧，只手动青𬞟。行止吾何憾？微名世所亲。苍茫樵采者，不易写啼麟。”
“自我甘重茧，为谁赋鼓刀？全生怜七获，结侣失同袍。此事不经见，于心良独劳！长年耽正则，垂老重离骚。”
“已发英雄叹，仍多亲戚怜。经营文谢后，可在殷房前。夫子宁欺我？长文尚有天。春秋二百载，研泪纪新编！”
“求仁何所怨？失道未忘愁。故主日初旭，馀生乌自投。断崖千尺绝，一苇大江舟。狂稚看吾独，驰驱答众尤！”
“天步凭谁仗？狂澜失一壶。麟心冲驷铁，凤掌落雕弧。干羽柔无力，旗常冻自枯。逍遥河上老。颇忆郑大夫。”
“匡坐惭颜闵，抒筹负管萧。风云豆坐次，毛羽合飘飖。大厦难栖燕，江横却断桥。可怜委佩者，晏晏坐花朝！”
“闻言谁敢信？屡卜转多疑。截指留军令，开心割子期。千金修骏家，三尺断婺旗。射儿当熊意，君王安得知？”
左右承贝勒、洪承畴命，命侍者跪进茶一杯。道周接在手，踌躇未饮。左右恳曰：“求相国用清茶一杯。”道周因听‘清茶’二字，遂掷杯于地，亦周薇、周粟之义也〈（俗无果泡茶，名曰‘清茶’。东旭曰：余戊午岁会陈骏音于粤之韩江，年八十有奇矣，问及石斋先生事。骏音涕泗沾襟曰：“我，先生之罪人也。死无以见先生于地下！当先生至明堂里，知事不可为，志决来朝。恐一生事业泯灭，遂将所有禀疏诗文书札悉交骏音，令连夜从间道还家。夫人侦知往索，诡应无有。辛卯夏，携出姑苏，欲梓行世。不意至杭之江口，是夜邻家失火；骏音惊惶逸出，行李灰烬。既不得同时受难，名流后世；又不能表扬遗烈以阐师德，诚先生之罪人也！”语毕又哭。余亦恻然。故余知先生甚详，且惜先生一腔真血之不尽传也）〉。
原礼部尚书兼文渊阔大学士传冠从江西入闽陛见，询方略，条陈称旨。诏为湖南总督，赐上方剑，便宜行事，督师恢复。至邵武五福关，饷告匮，军不得前，屡疏请，不报。兵部职方清吏司江随疏言：“傅冠拥兵糜饷，玩敌扰民。”冠连四疏称不才，告辞解权。隆武诏杖，随免冠谢事；遂住于泰宁县〈（傅冠字元辅，别号寄庵，江西进贤人。初名元范，中万历内午举人。改名冠，中壬戌进士。至崇祯己卯，乞休归里。弘光乙酉，闯党王得仁入进肾，拔其家，取其积藏，杀其嫡孙傅鼎，故冠入福建）〉。
鲁王大犒将士，每早银二钱，责限过江，攻取杭州。强国维、方国安、王之仁等于五更，从朱桥、范村、六和塔、张家山、五云山、入盘岭等处，列队进攻。熊汝霖、孙嘉绩、郑遵谦等从牛头堰，列队合进。张存仁同抚院萧起元分拨朱马喇、脑因多利、合托几什哈、田雄、张杰、马得功、常进功、王进功、王之纲、巴成功、杨佐、孟全胜、徐登华等分路通敌。脑因多利阵斩王明义，诸军咸遁。
豫王遣朱术珣、邵承尧、陆万治、故翰林陈于鼎、总兵王所召、黄兆龙到浙招抚张国维等。张存仁以术珣系明宗室，姑不论，但观其人才干不足称其使，且嫌疑亦不可不慎重。其王所召等，与之面谈，竟无奇谋远大之见，尚虑阴怀投闲之宄。借端遂其归志，纵奸如其所愿，倘偾厥事，不反贻群逆所笑乎？独陈子鼎看破局面，仰体天意，忠肝义胆，足贯金石，不特饶苏、张之舌，而且擅班、彪之才，使于四方，诚可谓不诬其人矣。今可将王所召等撤回另用；安抚之事，留陈子鼎一人任之，庶无众多掣肘之虞，亦免互相推诿之端。语云“千人牧羊，不如一人驱而走之。”言其有专责也。启豫王，王遂召诸人回，独子鼎在浙，后为浙学院。
顺治三年丙戌〈（附明唐王时在福州称号隆武二年）〉正月，贝勒檄至，调道周赴江南。周复进水浆。临发，作‘婺源诗’三章示赖敬孺〈（继谨字也）〉、蔡时培〈（春溶字也）〉。
“火树难开眼，冰城倦著身，支天千古事，失落一时人。碧血题香草，白发逐钓纶。更无遗恨处，掺发为君亲。”
“搏虎仍之野，投豹又出关。席心如可卷，鹤发久当删。怨子不知怨，闲人安得闲？乾坤犹半壁，未忍蹈文山！”
“诸子收吾骨？青天知我心。为谁分板荡？不忍共浮沈！鹤怨空山曲，鸡啼中夜阴。南阳归路远，恨作卧龙吟！”
途至新安，上元灯节，作三章：
“为世存名教，非关我一身。冠棠天已定，得失事难陈！姓氏经书外，精神山海滨。高悬崖上月，偏照夜行人。”
“世尽遗君父，我何爱此生？焚香烧藳本，拔剑割薇蘅，苦乞西山士，远辞东海滨，荷锄与卖药，难作古人情。”
“羹沸犹馀鼎，鱼空守暮矶。依然城廓在，仿佛人民非！溪浅须眉照，山深薇蕨肥。黄冠黄海里，望望未曾归。”
又见鱼龙百戏，世事不竞，再绝粒。十八日，过新岭，吊金正希诗四章：
“爱尔才名盛昔时，欲依 阔共匡持。萧萧风雨鸡鸣日，千百令人诵饫支！”
“续经溪口万重山，抹尔尚差旬日间。自是岱华须破碎，岭霎终古不开颜！”
“旋听滩头飞鸟斜，伤心何处动悲笳？英雄连尽无良算，身亦轻来陷左车。”
“残棋垂手已难工，又是论人成败中！但说丹心无所用，一时张眼念臧洪”〈（正希讳声，原字子骏，休宁瓯山人。随父客嘉鱼，遂籍焉。戊辰进士，授庶常，官历修撰。乙酉，古城起兵抗王师被擒。送江南，与参军江天一同日斩。天一，字文石，歙之寒江村人。晚年有澄清志，与正希举义师败，天一呼曰：“吾与金公同举，不可使公独死！”挺身追及金翰林，自呼曰：“我参军江天一也。”遂并执之）〉。
众廷臣与诸当道师师不前，不但恢复无期，且恐失备御。蒋德璟疏请行关，确察情形，相机督战。隆武听之。璟至关，竟以疾去。
二月，隆武下诏亲征，以兵部尚书吴春枝留守。及部尚书张肯堂与郎中赵玉成同籍金陵，疏言：“臣等生长海滨，请以水师千人，从海道直抵君山，袭取金陵，以迎陛下。”隆武大喜，亟催芝龙造艘。龙佯诺，亦不果。隆武行，驻跸延平。
道周至金陵，幽于禁城。既而改系尚膳监。诸当道与做知者，悉承贝勒意劝降，周曰：“吾既至此，手无寸铁，何曾不降？”劝者曰：“欲降须薙发”：周失惊曰：“君薙发了？噫！幸是薙发国打来；即薙发；若穿心国打来，汝肯同他穿心否？”劝者惭退，道周闭目。次日，见玉梅盛开，索被袜不得，怆然作诗四章，示诸子。洪承畴承贝勒命，亲谙尚膳监请见。道周喝曰：“青天白日，何见鬼耶？松山之败，承畴全军覆没。先帝曾设御食十五，痛哭遥祭，死久矣！尔辈见鬼，吾肯见鬼么？”遂闭目。有欲南同者，蔡、赖、赵、毛各有家报。请命道周，周不作书。但署蔡书皮：“蹈仁不死，履险若夷。有损自天，舍命不渝。”又署赖书皮：“纲常万古，性命千秋。天地知我，家人何忧？”又断粒，计有十四日，复进水浆。夜闻钟声，感诸旧事，书十二章。
吴炳从江西至延平，升见。擢吴炳为福建布政司，提调棘闱。以编修刘以脩为主考，诏如两都例，各省士子得与试。取中举人叶瓒〈（福州府人，原姓万）〉等二百一十七名。
三月，赐姓成功条陈：“据捡控扼，拣将进取，航船合攻，通洋裕国。”隆武叹曰：“骍角也！”封忠孝伯，赐上方剑，便宜行事，挂招讨大将军印。鲁王遣柯夏卿、曹维才入聘。隆武加夏卿兵部尚书、维才光禄寺卿。遣都御史陆清源赍手书出浙东报王曰：“吾无子。王为皇大侄。同心廖力，共拜孝陵。吾有天下，终致于主。取浙东所用职官，尽列朝籍，无分彼此。”
贝勒诸王见道周抗节不屈，益重之，令人再劝。承畴亦遣门生往劝。道周书一联：“史笔流芳，未能平卤，忠可法！洪恩浩荡，不思报国，反承畴！”黏畴署前。畴见笑曰：“庸儒不识时务！毋使彼沽名而反累我。”遂启诸王，出道周于曹街。周从榕自若，望南谢君恩、望东谢亲恩，坐于旧红毡，引颈受刑；乃壬子日也。同时受难者漳州赖继谨与蔡春溶、侯官赵士超、六合毛玉洁等〈（黄道周字幼平，一字石斋，漳之诏安县铜山所人。以易登天启壬戌进士。阁部路振飞至其地，勒铜山三忠臣于风动石上：一黄道周、一陈瑸、一陈士奇。奇字平人，任四川上川南副使。士奇率兵屡败张献忠，迁淮扬巡抚。徐而朝议，恐奇糯不知兵，以龙如光代之。已交代，出重庆，忽献贼大至。瑞王素知奇名，留共守。奇毅然应之曰：“四川乃我旧抚。今日献贼大至，岂尽新抚之事？推委以页朝廷乎？”遂与瑞王督军民共守。城陷，奇骂贼不屈而死。瑸宇姜州，事见前。东旭曰：有客过余庐，余叔石斋先生事，见而叹曰：“先生忠则忠矣！若为人谋国旋转乾坤，则未敢为先生许！”予骇然曰：“公何言？先生举动光明，柏节松操。千万年后，流芳青史者，舍先生其谁？”客曰：“子独未闻魏徵‘宁作良臣，莫作忠臣’之语乎？况甲申之变，天崩地拆，此乾坤何等时？先生何不麻衣痛哭四镇之庭，贞诚以感，使若辈知有君？先生何不连进谏章，痛哭流涕，请除君侧之奸，以回弘光庸主之心？至其自序，召至江南，见杂沓无可共事，请祭禹陵，出居浙东，寂无一言。任马、阮蹂躏，徒作梦高皇语谓‘卿舍我去’；且对曰：‘朝廷舍臣，非臣舍朝廷”之语。又制一衣，刺‘大明孤臣黄道周’于裾，语弟子‘南都必败，当以识吾尸’。噫！东南半壁，多士济济，何谓孤臣？果识其败，明系袖手旁观，蹈文人舌笔欺愚后世。继又失策，不奉其君于豫章，居中调度，同杨廷麟征湖南之何腾蛟、东川之曾保英、两粤之丁魁楚、滇黔之李定国，运筹备御，策画粮饷。而如在蜀者请入蜀，在吴者请入吴，乃姑息从，偏安乱土，正苏老泉所谓‘惟贤者能致不贤，非不贤者能致贤也’。故能容人者，然后能用人；虽污身降志，士君子可当先受其过耳。何不降志相从，以保其社稷，而为过激会作老道学？杀陈谦不出一言，致中渔人之利；议亲征不决其行。作离盗跖之渐。辅佐王猷，未有其人；折冲御侮，未有其人。以出师为儿戏，称江左多臣门生故吏，必有应之。是薄其君父，德泽不施于天下；重其缙绅，恩惠可结于门党。一木欲支大厦，手锥欲去御敌。过建水，称五月渡滤：弭金衅，仿六出奇能。又表称‘不屑为孔明、伯纪’，不但不能曲突冈薪；抑且不能作焦头烂额。春秋责备，是谁之咎？故张国维激愤曰：“误天下者，文山、叠山也！”，予曰：“公之谕固是；但时势不同，亦贵人所难。先生孤争难鸣！独木难支。况天命有在，亦不得已之极，思惟有尽其臣衷而已。”客曰：“子之言谬矣！夫武王伐封，夷、齐叩马而谏。谏不听，然后去首阳。闻讥周薇，不食而死。未晋以不谏而去首阳也。尽臣节者，夷、齐耳！”予曰：“不然，公之评先生若荷？”客曰：“先生特博学鸿儒，继道统，寻干净死地，完读书之名，全生平之节而已”）〉。
贝勒世子大驱舡只，开堰入江。张国维遣王之仁统水师，半渡袭战。会南风大起，之位扬航奋击；国维文督诸军渡江以应，大捷。适陆清源赍手书报王，并赍诏至江犒师，时马士英依方国安，唆国安杀清源，且为檄数隆武罪。国维闻之，叹曰：“自相戕毒，祸不远矣”〈（隆武曾斩鲁使陈谦，国维故云！）〉
忠孝伯赐姓成功叩陞，辞回安平，隆武曰：“卿当此有事之际，何忍舍朕而去！”成功顿首曰：“非成功敢轻离陛下，奈臣七岁别母，去秋接到，并未一面，忽尔病危，为人子者心何安？以其报陛下之日长，故敢暂为请假。稍愈，臣即兼程而至。”隆武允成功驰驿省母，准假一月。成功谢恩，出归安平。
贝勒因江上之战不得取胜，悒悒不已。招抚江南经略沫承畴与招抚福建御史黄熙胤献策曰：“唐藩虽然称帝，但兵马钱粮，悉出郑芝龙手。不如密书赂彼，若全举版图，许以王爵，则彼自弃暗援明。福建可不劳一矢，浙中诸丑俱散。”贝勒大喜曰：“二公所论极高，计成，开国第一功也。宜速行：勿滞！”一面按兵，一面著熙胤同承畴修书入闽〈（承畴号亨九，壬辰进士；熙胤辛未进士，皆泉之晋江县人）〉。芝龙因廷争拂意，虽奉诏谕，口应心违。
四月，隆武见诸师不前，责芝龙揽权逗兵。龙免冠顿首曰：“臣武夫，赋性憨直不能逢迎。今既见疑陛下，安敢负此重担？情愿角巾私第，以终圣世。”隆武曰：“朕之大事，悉以委卿，岂疑卿乎？但人有言，不得不为卿道耳！”固留之。下诏切责两帅：“倘畏缩不前，有国法在！”郑鸿逵、郑彩虽出关，仍上疏请饷，逗留如前。
芝龙接承畴、熙胤书许以三省王爵，决意投诚。不通其弟鸿逵、子成功，即驰札泉州，召熙胤子志美〈（乙卯举人，后官粤东南海知县）〉谋复书，有“遇官兵撤官兵，遇水师撤水师。倾心贵朝者，非一日也”之句，交志美。美密遣老苍头送出浙江与承畴、熙胤。廷臣会议出江西会杨廷麟，未果。郑芝龙疏称：“海寇猝至。今三关饷取之臣，臣取之海。无海则无家，非偏征不可。”拜表却行。隆武手敕留之曰：“先生稍迟！朕与先生同行。”使者奉敕至河，芝龙已飞航去矣。且密论与守关将施天福〈（字崑玉，泉之同安人）〉、郭曦〈（漳之龙溪人）〉、陈秀，周瑞等撤关兵。
贝勒以长江未易渡，这一旅从绍兴别道夺盘山关，以分其势。守关总兵卢若骥〈（泉之同安县人）〉会诸将坚壁死守，屡攻不下。相持两月，适韩固山平左梦庚，用降将刘孔昭为乡导，满汉齐集。若骥兵寡粮匮。遂议决战，大开关门出敌。后营副将周茂首先冲杀，被箭伤死，若骥复收残兵人关。诸将见势逼援无，请投诚。骥忖人心已离，夜半率子弟新随三百馀骑，弃关从温州渡舟山。固山统大军定台、温、福宁，会师福州。
鲁王知国安杀清原，恐闽发兵问罪，遂抽师令国维西御，起礼部尚者余煌兼兵部尚书，代国稚督师江上。因此江上之师单弱〈（余煌字武贞，浙江山阴人。天启乙丑状元。入史馆，直言忤时，以礼部尚书假归；弘光屡征不起。贝勒世子平浙时，整衣冠欲死，为义师郑成一救之，劝其共事鲁王）〉。
五月，招抚经略洪承畴、黄熙胤接芝龙复书，遂启贝勒。贝勒挥南北岸军齐进，用火炮攻方国安营垒。适国安食，一炮击碎其席，并厨灶无有完者。安叹曰：“此天夺吾食也！”又见北岸兵势强盛，于五月二十七夜与马士英、阮大铖潜劫鲁王而南。次日，诸帅闻知，各溃散。郑遵谦移资入海，独王之仁一军不动。国维与之仁相议抽兵五千，分守各营。之仁泣曰：“坏天下事者，方荆国也〈（国安封荆国公！）〉北岸屯师数十万，倏然而渡，孤军何以迎敌？之仁有舡可入海。公兵无舡，速白为计。”国维不得已，乃进旅追扈鲁王。王为国安、士英所困，欲挟入关献功。适守者病，王得脱，遇张明振、张斌卿，安于普陀寺。明振等船泊穿山港，后被总兵张杰同援剿总兵王之纲所击，始扬帆遁入舟山。登海舶，闻国维至黄石岩，傅维遏防四邑。维提师行，凡欲过之桥，业为国安断矣，不得进。
六月，贝勒师将至绍兴。督师余煌放城中妇女，出匿山谷。正衣冠，北向叩首，出东门渡东桥，赴水死。陈函辉、郑之尹、王思任、吴存鲁、陈潜夫、叶汝衡、高岱等皆死之。张国维闻义乌破，众劝维入山。维曰：“误天下者，文山、叠山也！一死而已。”报贝勒师至七里寺，国维正衣冠，南向再拜曰：“臣力竭矣！”作绝命诗曰：“艰难百战戴吾君，拒敌辞唐气励云。时去仍为朱氏鬼，精灵尝傍孝陵坟。”从容赴园池死。与国公王之仁载其妻、妾、二子、二妇、幼女、诸孙，尽沈于蛟门下；捧所封敕印，北向再拜，投之水。独至松江，峨冠登岸，百姓骇愕聚观。之仁从容入见内院洪承畴，自称：“仁系前朝太师，不肯身泛波涛。愿来投公，死于明处。”劝薙发，不从。于二十四日慷慨就刑。
七月，贝勒、张存仁统满、汉平服绍兴诸处，有原吏部尚书商周祚、兵部尚书邵转忠、太仆寺卿姜一洪、兵科结事中谢秦宗等薙发投诚。惟阁部朱大典据金华府，贝勒用元真勾合红衣炮攻击。十六早，城破，大典同其子万化纵火自焚死。师至衢州，永丰伯张鹏翼守衙州，廓将秦应科为内应，鹏翼战死；乐安王、楚王、晋平王、督学御史王景亮、知府伍经正、推官邓岩忠、署江山知县方召皆被杀。马士英、阮大铖、方国安、方逢年等拥兵数千，疏请入关。隆武以其罪大，不许。走台州，韩代追之，总兵叶承恩、李发叩马迎降。士英计穷，遁入台州山寺为僧。阮大铖、方逢年同新建伯王业大、总兵陈学贯、任和、高犹龙、黄明卿、高懋明、徐大锦、邵思绩等皆薙发投诚。徐而士英被获，同总兵趎体元解至，与刑部尚书苏壮，贝勒俱令随内院办事。
守关将施天福等芝龙密谕，遂声言乏饷枵腹，难以御敌，尽撤兵四溃。掠至建宁，按院郑为虹与科道黄大鹏闭城，发仓库犒赏，欢声而去，一郡得全。
八月十三日，挂征南大将军印贝勒罗托、总督闽浙张存仁、抚院佟国鼐统满汉、从衢州拔营平闽。师次渔梁，郭曦、陈秀献仙霞关，贝勒从容渡岭。郑为虹按浦城，百姓请降。虹曰：“不可。”再请，虹执决不可。众背虹献城，拥为虹见贝勒。令之跪，虹仰天大笑，不屈。贝勒嘉其从容节操，不忍害，劝其薙发。为虹曰：“负国不忠，辱身不孝，忠孝俱亏，生我何为？宁求速死，发不可薙也。”明日复令见、责其输饷；虹曰：“清白吏何处得金？”百姓争欲代输，虹以民穷财尽答之。大骂，夺刀自刺胸膛见杀〈（虹字天生，江都人，癸未进士，百姓哀之，为立祠）〉。时有民谣曰：“峻峭仙霞路，逍遥单马过。将军爱百姓，拱手牵山河”〈（将军，指郑芝龙也）〉。
隆武知仙霞失守，芝龙又去，独立无靠，遂决意幸赣。于八月二十一日启行，从者惟何吾驺、郭维经、朱继祚、黄鸣俊而已。二十三日，贝勒至延平，知府王士和缢死。询土人，知隆武由汀州欲遁江右，遂遣总兵李成栋领师追之。贝勒提大师至福州。礼部尚书曹学佺〈（字能始，乙未进土，福州人）〉奔鼓山，向佛前问休咎。甫拜下，见绳一条。佺急取袖之，驰同家。将书案四；立改为棺。整衣寇题壁云：“生前一管笔，死后一条绳！”投华自缢。通政使马思理缢死，侯官县贡生元纶不食死，闽县民赵节拜辞父母自缢，指挥使胡上琛饮药死，一妾同死（琛字库公，福州人。”齐巽不屈被杀〈（字望子；时有“八闽齐望子，金鸡第一声”之称）〉永福武举赵子章死。
贝勒入城，安民毕，遣韩代、提督赵国祚、总兵孟全胜、王之刚、副将杨佐、王进功、王邦俊等领兵平兴化、泉、漳等府。守兴、泉总兵陈天榜、茅一经，薙发投诚，守漳总兵刘文谦同黄光辉、武刚伯陈秀、靖安伯郭禧、亦薙发投诚。独安平为郑芝龙所踞〈（安平即安海）〉，军威甚盛，船只齐备，不肯投顺。
有原巡抚刘中藻，乘贝勒全师入闽，起兵破庆元县，声势大振。萧起元同提督陈雄，知会张存仁，仁飞檄驻防总兵马得功、副将李荣、杨虎，合副将袁仲等星驰进剿。中藻率总兵叶司孔等列阵三十馀里迎敌，我师奋勇杀胜，追至城下，闭门固守。得功传令，乘其未备攻城，城上矢石如雨。杨虎、袁仲分头夺上城，生擒叶司孔，中藻自缢。
黄斌卿乘潮犯宁都东门江口，张杰亲督副将常进功、参将阎进功，自己至西，大战未分胜负。后因副将李让被杰阵杀，遂败遁。韩代驰报，贝勒遣投诚兵部尚书郭必昌持书招之〈（昌字太徽，己丑进士，泉之晋江人）〉，其略曰：“吾所以重将军者，以将军能立唐藩也。人臣事主，苟有可为，必竭其力。力尽不胜天，则投明而事，乘时建功，此豪杰事也。若将军不辅主，吾何用将军哉？且两粤末平，令铸闽粤总督印以相待。吾欲见将军者，商地方故也。”芝龙得书大喜，厚待必昌，遣员同必昌进降表。其子成功劝曰：“吾父总握重权，未可轻为转念，以儿细度，闽粤之地，不比北方得任意驰驱，若凭高恃险，设伏以御，虽有百万，恐一旦亦难飞过。然后收拾人心，以固其本。大开海道，兴贩各港，以足其饷。然后选将练兵，号召天下，进取不难矣。”龙曰：“稚子妄谈！不知天时时势。夫以天堑之隔，四镇雄兵，且不能拒敌，何况偏安一隅。倘画虎不成，岂不类狗乎？”成功曰：“吾父所见者大概，未曾细料机宜；天时、地利，有不同耳。清朝兵马虽盛，亦不能长驱而进。我朝委系无人，文臣弄权，一旦冰裂瓦解，酿成煤山之掺。故得其天时，排闼直入，剪除凶丑，以承大统。迨至南都，非长江失恃，细察其故，君实非戡乱之君，臣多庸禄之臣，遂使天下英雄饮恨，天堑难凭也。吾父若藉其崎岖、扼其险要，则地利尚存，人心可收也。”龙曰：“识时务为俊杰。今招我重我，就之必礼我。苟与争锋，一旦失利，摇尾乞怜，那时追悔莫及。竖子渺视，慎毋多谈！”成功见龙不从，牵其衣，跪哭曰：“夫虎不可离山、鱼不可脱渊；离山则失其威，脱渊则登时困杀。吾父当三思而行！”龙见成功语繁，厌听拂袖而起。成功出，适遇鸿逵于途，告以始末。逵壮之。功遂密带一旅，遁金门。鸿逵入，芝龙语及成功少年狂妄轻躁，不识时务始末。鸿逵曰：“夫人生天地间，如朝露耳！能建功立业，垂名异世，则亦时不可失也，吾兄当国难之际，位极人臣，苟时事不可为，则弟亦不敢虚鼓唇舌。况兄尚带甲数十万，舳舻塞海，饷粮充足，辅其君以号召天下，豪杰自当响应。何必委身于人？此弟深为兄所不取也！”芝龙曰：“吾弟所言，眼前之事，非长远计耳。甲申之变，天下鼎沸。亦秦失其鹿，故清朝得而逐之，业已三分有二。若以小丈夫之气，振一旅而敌天下兵，恐亦不量力也。不如乘其招我，全军归诚。正弃暗投明，择主而事，古来豪杰亦往往有行之者。清朝正未必忍相弃耳！”鸿逵曰：“既吾兄志决，亦不可不为之虑。”芝龙曰：“人以诚心待我，我即以诚心应之，何疑焉？吾弟静听，俟吾单骑往会贝勒；看他如何相待，再作商量。”鸿逵曰：“吾兄已有成算，弟亦将奈何？惟有洗耳听佳音耳！”龙令李业师、周继武等挑选好汉盔甲鲜明者五百人随从，刻日往省面贝勒。又差往金门，寻成功同行。功不从，上书有“从来父教子以忠，未闻教子以贰。今吾父不听儿言，后倘有不测，儿只有缟素而已”之句。芝龙见之，嗤其狂悖。部唤季子渡同行。
贝勒得必昌覆命，随敕府县接应，凡所过驿站，供奉威仪甚壮。塘汛飞报贝勒，即差官过乌龙江，递茶远接，又令文武郊外相迎。龙见贝勒相待殷勤，满心欢喜。进城见贝勒，贝勒握手，欢若平生，且恨相见之晚。龙请以擅立唐藩之罪。贝勒再三安慰曰：“此足见将军之经权有方，可为则为之、不可为则择主而事。况两粤未平，海滨地方非仗将军熟识，未可一旦而奏肤助。今日得见，实朝廷之福，将军休疑虑焉。”龙顿首称谢，遂薙发。大开筵宴，赏赐借厚。贝勒密与诸内院议曰：“闻芝龙平生桀黠多智，好持两端。今大队不来，而单骑不来，实有观望之意。古云‘擒贼擒首’，若纵之去，恐去意外之虑，以始生灵忧。不如乘夜召共陛见，挟其北上；则蛇无首，某馀碌碌，无能为也。”诸内院曰：“殿下所见甚明。”张存仁曰：“不可。四方未定，当以诚信待人；芝龙今既真心相向，一旦挟之北去，恐矢后来慕义向化之心。贝勒不听，命督抚连日筵宴。至第三夜，内院到郑芝龙寓所，传：“有旨意，欲公陛见，面询方略，以平两广。”守至天曙，即与芝龙同上北京。
总兵李成栋奉贝勒命，领兵追隆武。隆武驻跸顺昌，侦报延平追骑将至，遂率曾后等仓皇上马。惟忠诚伯周之藩从驾，给事中熊伟率兵五百馀随行〈（伟字文江，江西南昌府人，癸未进士）〉。中途后鞭坠地，之藩不令士卒，自下马检献，亲为帝后前驱。帝后不名其官，惟呼我儿，权同父子。适隆武口渴觅茶，之藩以小桶汲之进，曰；“愿陞下一统。”隆武喜饮，至袍袖俱湿。抵行在。
二十七日薄暮，之藩辞欲出教场提调备敌。隆武不允，令其护卫，至三鼓回宿。五鼓上朝，到行在门首，忽闻嘈咶声，未敢突进。停足听之，方知帝后口角。叹曰：“此何时也！倘敌兵突至，将奈何？”天明，隆武出视事。见之藩勤劳，加之藩总督御营。问诸辅臣，仅黄鸣俊、朱继祚二人，何吾驺、郭维经悉逸去。至关帝庙前，成栋追兵到，群呼间日、“谁是隆武？”之藩挺身应曰：“我即是也。”问：“欲何为？”之藩诡认，殆欲脱主难耳。群矢齐射，之藩鉴战，胸膛连中八节，随中随拔去，手击死数十人。忽脑后中两箭，坠马被杀。时秋暑正盛，群尸败腐；独之藩越九日夜面如生。乡人奇之，收葬于汀之罗汉岭。
隆武与后等奔至三元角，成栋追兵又至。熊伟抽剑督二十馀人向前与斗。伟为箭伤喉？坠马死。隆武与后逃入汀州府堂。腹饥，从者市汤员二进。方举筋，成栋领骑兵冲入，挥箭齐发，隆武与后嫔诸人悉为射死。朱继祚、黄鸣俊俱遭掳〈（东旭曰：隆武帝后死于汀州府堂，乃顺治三年八月二十八日。诸家纪事，悉书隆武被执，送福州斩于市。但时有锦衣卫陆昆亨从行，眼见隆武帝后戎装小帽，与姬嫔被难。昆亨脱出。百姓收群尸葬于罗汉岭，坚其碑曰：“隆武并其母光华太妃讳英忠烈徐娘娘之墓。”后昆早归郑，继而为僧，年八十有奇，为口述云。故特表出）〉。搜龙杠，书万馀卷而已。书内夹有马士英、阮大铖、方国安、方逢年连名‘请驾出关，欲为内应’疏，按其月日，在已降后。驰送贝勒，擒士英、国安父子与逢年，皆斩。大铖时方游山，闻信，自投崖下死；亦戮尸。李成栋平汀、邵等府，示令：“如有不遵制薙发者，灭族！”傅冠寄泰宁门人江亨龙家。龙子养源见示严切，劝冠薙发。冠不从。养源惧百口为冠累，遂将傅冠舁出。冠自如吟曰：“愤血已成空，往事空回首！国难与家仇，永诀一杯酒。幻影落红尘，倏忽成今古。名义重如山，此身弃如土。”夜宿溪头，冠私起欲投渊，为守者觉而止。又次石牛关，欲抢头死，为送者拦护。过罗汉岭，见新坟，问舆者。曰：“忠诚伯周之藩墓”，下拜之，泣曰：“闻道延津簇羽骑，翠花飞越五云迷。汀州草色空迎辇，谁覆周郎里革尸？”至汀，见李成栋。栋亲解其系，延之上坐。劝曰：“公大臣也，若遵制薙发，栋当保公攀麟。”冠诧曰：“自冠棠以来，曾有秃头宰相否？”栋曰：“公发种种与秃何异？但稍加剃，以掩众目，便可报文。”冠厉声曰：“汝知千古有文文山乎？我乡先进也。我头可断，而发不可薙也。”栋自是不复言。然礼待甚厚，饮食与共。
广西巡抚瞿式耜与两广总督丁魁楚、兵部尚书吕大器、李应茂等闻隆武受难报，设位以哭。并会议立君，承继大统。式耜曰；“桂王相貌雄伟，举动端严，贤而当立。”于冬十月十四日立桂王监国〈（壬讳由榔，封永明壬，寻晋封桂王）〉。以肇庆府为行宫，丁魁楚兼大学士、吕大器兼中枢大学士、瞿式耜吏部右侍郎兼内阁大学士掌铨事。正会议战守，防设险要，忽太监王坤趋桂王暂还梧州〈（坤，崇祯十六年间曾督饷宣府，甚作威福。北京陷，依弘光，欲督饷闽粤，改名肇基。不果行，而弘光遁。坤入闽，隆武不用。奔粤，依桂王，奉迎趋媚，王信惑之。后为定闽王刘锡胤所逐）〉。时有隆武旧相何吾驺、苏观生遁至粤东，亦闻桂王贤而貌奇，欲到粤西以元老共立。舟次三水县，闻为式耜所立，耻不预其议，即返掉羊城。适辅明侯林察载唐、邓诸王航海至广，观生与吾驺、黄土俊会布政使司顾元镜等共议，迎立隆武之弟讳聿𨮁入城即位，改元绍武，颁诏布告。桂王亦遣兵科给事中彭耀至广宣谕。观生恶之，遂潜杀耀，令陈际泰率兵玫肇庆。桂王亦遣兵部右侍郎林桂鼎督师出御，相遇于三水县，战而佳鼎失利。是晚韶州兵至，合广兵复攻佳鼎。鼎平地未有沟栅之固，惟与佥事道夏四数分头鏖战，全军覆没〈（佳鼎，兴化府人，甲戌进士）〉。报到，丁魁楚议不即位无以压人心而号召天下，乃自梧州迎桂王，于十二月十八日部位肇庆府署，改元永历。以晏清为吏部尚书〈（辛未进士、黄州府人）〉，瞿式耜为吏部尚书兼内阁大学士掌铨事，何三省为户部尚书〈（癸未进士）〉，黄奇遇为礼部尚书〈（戊辰进士，潮州府人）〉，曹烨桦为兵部尚书〈（进士，河南人）〉，黄日晟为刑部尚书〈（辛未进士，同安）〉，井济为工部尚书〈（辛未进士，河南人）〉，郭之奇为詹事府正詹加巡抚御史〈（戊辰进士，寻亦擢为大学士。后永历奔贵州安隆，奇不及同行，削发为僧，死于绣花针，即今花县也）〉，王澄化为兵部右侍郎，督师至三水，连营守峡口，以拒广兵。何腾蛟为总督，镇衡州。吕胤锡为巡抚，治长沙。焦琏、陈邦传各督兵，分守粤西。孙可望镇守云南。李定国镇守贵州。太监王坤为司秉笔。
当芝龙暗撤两关守兵，永胜伯郑彩遁踞厦门。迨闻隆武亡，随率舟师会阁部熊汝霖迎原监国鲁王于舟山。王封彩建威侯、弟联定远伯。进取福宁诸县，并陷兴化府。王进彩为建国公，联为定远侯，季弟斌镇南伯。建宁乡绅密通接驾，踞城起义。原吏部主事林垐〈（字子野，号耻庵，福清人，癸未进士）〉潜匿山中，散家资募兵，夺据福清县。贝勒遣副将满进忠领兵征探。 率众迎敌，战败奔入城。追兵紧，门不及闭，回身复战。中箭数十死，立不仆。进忠见而奇之，拜乃仆。平和县人曾庆等，与诏安人合议起兵，立德化工朱慈烨据将军寨，陷大田、顺昌、将乐三县。郑联陷漳浦县，知县沫有祯不屈死。贝勒督舟师出攻海坛，郑彩率众迎敌。战北，遂奉鲁王退居厦门。徐而复上舟山。阁部熊汝霖死，疑为彩害。
赐姓成功潜师浯洲，闻隆武帝后凶信，设位令军民挂孝望北祭。继又突报其父被贝勒挟而北上，从浯洲回安平，会阁部路振飞、曾樱、万年英等，择日起兵誓师，有“本藩乃明朝之臣子，缟素应然。实中兴之将佐，披肝无地！冀诸英杰，共伸大义”之句。用‘招讨大将军印’，称‘罪臣国姓成功勤王’，出家帑犒师。以洪政、陈辉为左右先锋镇，杨才、张进为亲丁镇，郭泰、余宽为左右护卫镇，林习山为楼船镇，何宸枢、杨朝为参军，兼统领围随征；杜辉为总协理〈（振飞字太平，北直人。乙丑进士。原为闽抚。依成功。后从水历死于粤东之陈村。年英字静斋，湖广黄州府人，原台州通判。隆武诏至台州，浙右张国维方辅鲁王监国，各官迟疑，而诏不开。英挺身曰：“此吾君也，岂有不开之理。”遂开读。隆武闻其事，擢英为兵部职方同主事。迨隆武亡，依成功为参军。宸枢，福建泉州府晋江县人，隆武曾援以参军。督军出关，屡有奇谋。杜辉字功参，泉之同安马銮人。后投诚，按粤东水师总兵。甲寅之变，又从吴三桂为湖广水师左将军。谋再投诚不密，被三桂侄应奇所觉，夜驰兵至，围擒绞死）〉。但时金门乃叔父定纪国公鸿逵所据，厦门为建国公郑彩同弟定远侯郑联所据；其上侮坛、南日、有北二茭、舟山等岛，悉系鲁王遣万安侯周瑞、平彝侯周鹤芝、定西侯张名振、阮美等分守；其下诸岛加铜山系南昌伯朱寿所踞，南澳系忠勇侯陈霸所踞。惟安平块土，莫能展其所为，徒训练士卒，整饬船只，飘游于鼓浪屿，或入海澄、或出镇海卫，以观其变。