冯大异，又名冯奇，是吴楚地方的狂放不羁之人。他这个人常常凭借着自己的才智而自高自大、藐视他人，对鬼神之事也是嗤之以鼻、从不相信。也正因如此，只要是遇到依附于草木的妖怪，或是见到那些奇怪而有别于流俗、让人深感惊骇畏惧的东西，他必然要捋起衣袖伸出胳膊来抵挡它们，而到了之后，他还会对它们凌辱诋毁一番才肯罢休，或者用火烧祠庙，或者是把塑像沉入水中，其勇气可谓不管不顾、不计后果，所以人们常常对他的胆魄赞许有加。
元代至元三年（公元1337年），他寄居在河南上蔡县的东门。这天，他因为有事要到临近的村庄去。由于当时正值兵乱，不少地方都遭到纵火焚烧，四处望去只见这一路上到处是空荡荡的，遍地是黄土白骨，无人居住，目之所及无一例外。就这样，走着走着，还没到那个村庄，天就已经快黑了，愁闷的乌云也让人感觉压抑，但一路上竟然没有一家旅舍，又能到哪里过夜呢？这时，冯大异看见道路旁有一片古柏树林，便走了进去，靠着柏树休息。这时，只听见在他耳边响起了猫头鹰鸣叫的声音，背后还有豺狼狐狸在嗥叫。不一会儿，又来了一群乌鸦，它们一个接着一个地飞下来啼叫个不停，而且在啼叫时它们有的翘起一只脚，有的张开翅膀飞舞，如此往复回旋，甚至是排列成阵势，喧叫声让人心烦厌恶。再看，旁边还横躺着八九具死尸，后来阴风乍起，暴风急至，在一声惊雷声下，这些死尸竟然又都坐了起来，他们看到冯大异正靠在树旁，便一股脑地涌上去要依附。见此情形，冯大异立即慌里慌张地爬到树上躲避。这时，死尸们簇拥在柏树之下，叫的，骂的，坐着的，站着的，都争抢着大声说：“我们今晚一定要抓住这个人！否则，我们就要遭受灾祸了！”
一会儿，乌云散开，雨也停了，月光透过树隙照在地上，可却从远处来了一个头上长着两只角的夜叉。他浑身上下都是青色的，大步大步地向前迈着，口中还大呼小叫的，走到树下后，就用手抓住死尸，摘取头颅后像吃西瓜那样食用。吃完后，那夜叉打了个饱嗝便睡下了，而就连那打鼾的声音也让人觉得惊天动地。冯大异想着此地实在是不能久留了，于是趁着夜叉熟睡，便从树上下来想要逃跑，可是还没有走出百步，夜叉就已经追了上来，冯大异见状拼尽全力奔跑，这才总算没有被追上。在逃跑途中冯大异遇到一座废弃的寺庙，便急忙进去躲避。只见这座寺庙东西两边的廊屋都已经倒塌了，只有主殿还算是完整，在里面还有一尊十分雄伟的佛像。冯大异看到佛像背后有一个洞，其他地方也无处藏身，便只好藏进了这个洞里。原本想着，总算找到了避难所，可以逃脱危险了。可谁料，这时却忽然听到佛像挺起肚子笑着说：“那夜叉是求之不得，可我却是得来全不费工夫，今晚总算可以饱餐一顿荤腥，不用再吃斋了。”冯大异一听，顿时毛骨悚然，立即起身逃跑，但或许是因为步伐太过沉重一时未能迈开，走了十步左右，被门槛绊了一下，摔倒了，回头一看才知道，原来佛像的胎骨已经粉碎，土木碎石零零散散的撒了一地。总算是从佛像中逃出了，冯大异不禁叹了口气扬扬自得地说道：“大胆鬼怪，竟然敢来招惹捉弄本大爷，这就是你自食恶果的下场！”
逃出寺庙后，冯大异又往前走。只见远处的田野中，有一个灯烛辉煌的地方，在那里一些人行了宾主之礼后便围坐在一起。看到这样的情形，冯大异十分高兴，急忙赶了过去，可是到了那里才发现，刚刚自己看到的那些人其实大都是一些无头鬼，即使是有头的也或是少了一只手臂，或是缺了一只脚。冯大异顿时吓得掉头便跑。这时，众鬼怒吼着说道：“这人实在是胆大妄为，竟敢来打扰我们在此畅饮。不过，也正好把他抓来当作我们的下酒菜。”随后，众鬼都跟着咆哮吼叫起来，只见有的鬼抓起牛粪就向冯大异扔去，有的鬼则抓起人骨投掷，而那些无头鬼则提着头前来追赶。幸运的是，前面一条河流拦住了他们的去路，没有敢跨越的，而冯大异则横流而过，逃到了对岸。如此跑了大约半里地光景，冯大异回过头来，虽已看不见众鬼怪的身影，但其喧哗咆哮之声，仍然不绝于耳。
一会儿，月亮下山了，四周漆黑一片，道路完全看不清，冯大异一不小心便失足坠落到了坑中，这个坑其实就是鬼谷，极深无比。坠入鬼谷后，忽然来了一阵寒风，阴寒之气令人不寒而栗，眼睛也被沙子迷了眼睛。揉了揉眼，才看到原来这里聚集了很多的鬼怪。他们有的是红色的头发长着双角，有的是身上长着绿毛还有两只翅膀，有的是尖嘴獠牙，还有的是牛头兽面，浑身上下都是深蓝色，且能够口吐火焰。这些鬼怪看到冯大异落在了这里，都纷纷庆贺着说道：“是仇人到了！”说着便把冯大异的头颈用铁链锁住，把他的腰用粗皮绳拴住，驱赶着他来到鬼王的座下，报告说：“这个人对鬼神大不敬，还肆意凌辱我们，非常的狂妄。”听众鬼这样说，鬼王怒气冲冲地对冯大异责骂道：“你四肢头脑完备，富有知识学问，难道不知道鬼神的威德很昌盛吗？孔子作为万人敬仰的圣人，对鬼神仍旧不忘敬而远之。《易经》中曾有‘载鬼一车’一说，《小雅》中有所谓的‘为鬼为蜮’，而在其他如《左传》中也有记载晋景公的梦、伯有作厉鬼的事，这些都是鬼神存在的证明。可你却竟敢大放厥词，胆敢说世上并没有鬼神？我们忍受你的侮辱已经很久了！如今在这里遇上你，要怎么折磨才能解我心中之恨使我畅爽快意呢？”说罢，鬼王便命众鬼把冯大异的衣服帽子扒了下来，重刑拷打。这时，冯大异只觉得浑身都被打得鲜血直流，可以说是求生无门，求死不得。
一会儿，鬼王对冯大异说道：“你想要把泥调和成酱吗？你想要身长三丈吗？”冯大异暗自想着泥怎么能够调和成酱呢，于是回复说想要身长三丈。说罢，只见众鬼便把他揪到了石床上，像是搓粉那样，用手反复对他进行按摩，不一会儿他的身体就渐渐长了起来，被扶起来后确实有三丈高，一眼望去细长得像是一根竹竿。看到他细长的身躯，众鬼取笑他为“长竿怪”。鬼王接着又对他说道：“你想要把石头煮烂成汁吗？你想要让身躯变矮成为一尺吗？”冯大异也正在发愁身体太长，连站起来都不能自主，于是便回应说愿意让身变矮成一尺。说罢，众鬼就又把他带到石床上，像揉面那样，可用力一按便能够听到骨节发出格格的声响，接着众鬼又把它们堆聚起来，果然此时身高仅为一尺，而且整个身子都圆圆的，更像是一只巨蟹。众鬼看见又取笑他为“蟛蜞怪”。冯大异只能匍匐在地上缓慢地爬行，这种痛苦实在是让人难以忍受。而旁边的一个老鬼看到后却拍手称快，大笑道：“你向来不相信什么鬼怪之说，如今又怎么会变成这般模样呢？”老鬼说罢便以请求的语气对大家说道：“虽说这个人十分可恶，对我们毫无敬畏之心，但他受的污辱取笑也够让他担心害怕的了，看着这可怜巴巴的样子，我们还是原谅他这次吧！”得到大家的允许后，老鬼便把冯大异拎起来抖了几抖，不一会儿，他就恢复了原样。
接着，冯大异就请求能够放他回家，可是众鬼却说道：“既然你已经来到了这里，我们也不能让你空着手回去，而为了能够让世人知道确实有鬼怪的存在，我们决定各送一样东西给你。”老鬼说：“那么我们要送什么东西给他好呢？”一个鬼说：“我可以把拨云角送给他。”说完便把两只高高相对的大角安放在了冯大异的额头上。接着，一个鬼说：“我可以把哨风嘴送给他。”如此一副尖尖的像是鸟儿嘴喙的铁嘴就长在了冯大异的嘴唇上。另一个鬼说：“我可以把朱华之发送给他。”于是冯大异的头发就立即被红水浸染，颜色红如火焰，头发随即也变得散乱且都竖了起来。又一个鬼说：“我可以把碧光眼睛送给他。”说完就把自己的两颗青珠镶嵌在冯大异的眼眶里，顿时冯大异的眼珠变得清明澄澈，发出碧绿的颜色。这样以后，老鬼便把冯大异送出了鬼谷坑洞，并对他说：“请你好自珍重，刚才众鬼们羞辱取悦来冒犯你，还希望你不要放在心上才好啊。”
虽说，冯大异侥幸逃出了鬼谷坑洞，但此时的他头上长着一对拨云角，口中长着哨风嘴，肩上披着赤红色的头发，眼眶里长着的是一双碧光珠，已经成为了一个令人惊诧感到奇怪的鬼。到家之后，他的妻儿都不敢和他相认。走到集市中，人们都聚集在他的周围盯着他看，认为他是怪物。小孩子看到他，都吓得惊慌啼哭赶快逃跑。于是，冯大异内心满是郁闷气愤，后来闭门不出绝食而死。临死之际，他对家人说：“由于我被众鬼纠缠折磨，现在马上就要死了！等我死后，你们要记得在棺材里为我多放一些纸笔，我要把这件事写成诉状来向天庭告状。几天后，蔡州如果发生一些令人感到奇怪的事，那就说明我的控告胜利了，你们到时可以洒酒在地来向我祝贺。”说完这些话，冯大异就去世了。
三天后的一个白天，突然云雾四起，风雨大作，且伴有惊雷霹雳，其声可谓惊天动地、声震世界，而且房屋上的瓦片都被全部打飞了，大树也全部被狂风连根拔起，过了整整一晚上总算是雨过天晴。而冯大异当初坠落的那个鬼谷深坑，如今也成为了一个巨大的赤红色的湖泊，绵延了好几里。见此情景，他的家人便照吩咐洒酒在地以示祝贺，而此时他的家人却听到棺材里有声音说道：“我的诉讼已经胜利了，现如今众鬼也都已经被消灭，没有任何的遗漏！而天庭因为我为人正直，所以任命我为太虚殿的司法，职位贵重，从此我也不会再到阳世来了。”听后，冯大异的家人祭祀后就让他入土为安了，隐隐约约之间，似乎神灵真的存在一般。