环环相扣的小城就这样被一一击破了。只剩下一个主力高松城，孤零零地矗立在那里。如此节节败退，高松城的清水宗治自然频频向毛利家派遣快马告急：“事态越来越紧急，请尽快派援军来，刻不容缓！”怎奈形势却不容毛利的军队掉头攻打这边。因为小早川隆景正在和筑前的立花和丰后的大友宗麟交战，而吉川元春正忙于对付以鸟取城为中心的山阴地区的敌方势力，主将毛利辉元在两面被夹攻、没有决定对抗筑前军的大方针之前，当然不敢轻易离开吉田山城。
以辉元为中心，两川意见达成一致，他们预测到这将是毛利家有史以来最大的战役，于是让全军四万人马掉头来到备中国境。做出这一决定花了半个多月的时间。辉元的近侍屡次向使者传达他的话，说：“会尽快的，一定会率大军前去支援。问题就在于之前的防御和坚持，只要能坚守住高松一城，敌人就无法踏入艺州一步。拜托清水宗治率众将士同心同力，共同御敌！”他们论述这一线防御和守城的意义之重大，不停地又是激励，又是鞭策。元春与隆景应该也多次联络过宗治，给出同样的激励，说正准备救援。然而，这种通信后来就中断了。
四月二十七日，秀吉布置妥当，除去一切障碍，开始包围残存的高松城。龙王山大本营的一万五千人依然按兵不动。羽柴秀胜率五千人进驻平山高地，宇喜多秀家的一万人马在八幡山安营扎寨，斗志高昂。宇喜多军的后方由历代侍奉秀吉的诸位将士镇守。棋盘上的布局已基本完成，在宇喜多后方安排历代侍奉的将士，自然是以防万一，因为宇喜多的部下之中难保没有持有二心的人。
形成包围圈的当天，进攻方与城中士兵之间就发生了冲突。黑田官兵卫和往常一样，坐着轿子到前线视察以后，回到龙王山面见秀吉，详细禀报了初战第一天的激烈战况。他说：“今天早上，在池之下城口的战役中，宇喜多大人的士兵中，死伤合计五百余人，城中损失不到一百人，其中八十多人战死，剩下几个活捉的也是全身伤痕累累，几乎已经不能动弹了。”
秀吉点点头说：“难怪，难怪！这次不能不流血就攻陷了。不过，宇喜多的队伍似乎也挺勇猛的。”宇喜多打的头阵，让秀吉亲眼验证了他们的内心与战斗力。
马上就进入了五月。梅雨季节的天空，一会儿乌云密布闷热难耐，一会儿又艳阳高照。宇喜多的队伍在初战中损失惨重，从那以后的五天里，他们每天晚上都在和井元城口附近悄悄挖堑壕。五月二日早晨，他们在附近展开攻势。
清水宗治的麾下看到宇喜多的士兵向城门和石墙聚集而来，骂道：“蛆虫！”
宇喜多的士兵原来是毛利家的士兵，如今转而成为秀吉的先锋，攻击过去的同伴，清水宗治的将士自然无比愤怒。他们咬牙切齿，扼腕痛骂，看准时机，打开城门，像怒涛一般冲出去喊道：“赶走蛆虫！”“不能让一只蛆虫生还！”这股怒涛之中有一种强烈的情感，让战争变得无比凄惨。
长枪穿梭，刀光闪闪，一碰到敌人，就是鲜血四溅。到处都是厮杀声。“来啊！”“哼！”骑兵对骑兵，步兵对步兵，两人一组，互相刺杀，有的掳去首级，有的又抢回来，其猛烈程度是其他战场根本无法比的。
“撤！撤！”尘土飞扬之中，传来宇喜多部将嘶哑的声音，散布于四方的士兵一哄而散。
城中士兵瞪着眼喊道：“冲啊！”“冲到那个插旗的地方！”他们气势汹汹地追上来，甚至想踏平宇喜多的中军阵地。结果，眼前的平地上出现一道堑壕。走在前面的城方部将暗想糟糕，赶紧停住脚步，可是追来的士兵根本没看到地面，几乎向前倒下去，刚一靠近堑壕，藏在那里的敌兵一阵乱射，将城中士兵打得东倒西歪。
“圈套！不要中了敌人的圈套！趴下！趴下！”然后他们又互相鼓励说，“让他们射击吧。趁他们换子弹的时候冲上去！”他们已经做好了牺牲几个人的准备，故意冒着枪林弹雨站起身，趁着敌方的枪手装下一发子弹时靠近堑壕，最后跳到坑中，浴血奋战。
当晚开始下雨。龙王山上的阵营中，旗帜和营帐都淋湿了。秀吉躲在营帐中，看着帐外令人感到沉闷的五月积雨云，脸上的表情不太明朗。“虎之助！”他回头叫道，“到底是雨声还是人的脚步声啊？木栅门那边很吵，你过去看看怎么回事。”
“是！”
虎之助马上就回来禀告主人说：“刚刚黑田大人从战场上回来了。因为下雨，途中抬轿的人在坡道上脚底一滑，将黑田大人从轿上重重摔下来，他披上蓑衣，让家臣们背着，刚刚回来。大家都为此道歉，黑田大人感到很滑稽，捧腹大笑，又用手揉着腰喊疼，爬着进了营帐。”
他腿脚不便，却冒雨去了前线。并不只是因为这件事，秀吉早就对黑田官兵卫不知疲倦的精力感到佩服。
“他一会儿就会过来拜见您。”虎之助详细回禀之后，退下去往炉中塞劈柴。渐渐有蚊子了，下雨的日子尤其闷得慌。本来就闷热，有炉火就更热了，不过炉中的劈柴可以驱蚊。
“好呛人啊，真呛人！”一个瘸子咕哝着从侍童中间穿过，也没用通报就来到秀吉面前，是黑田官兵卫。从那边房间里传来黑田官兵卫与秀吉的谈笑声，两个人声音都很大，赶跑了梅雨季节的湿气。
“他们在笑什么呢？”侍童们在炉边喝水休息。说起来十分惶恐，这些年轻人总是对主公的房间很敏感，与之同喜共忧，听到主公那样的笑声，就会高兴地想，我们家老爷子情绪很好。
“一定是那件事吧？”石田佐吉做出揉腰的动作。
市松拍着大腿说：“对，就是那个！”
“什么？”
“发生什么事了？”片桐助作等人都瞪大了眼睛想听一听原委。梅雨季节，阵地上无聊至极，年轻人都渴望有新话题。
“我是听阿虎说的。”市松依然傲慢地用下巴指了指虎之助，把刚刚黑田官兵卫回阵营途中抬轿的人在坡道上打滑，导致黑田官兵卫从轿上摔落的事添枝加叶地讲给大家听。
“那太好玩了！”说这话的是加藤孙六，然后平野权平笑着，“好想看看黑田大人摔倒的样子啊。”他声音很大，几乎能传到秀吉那里。
没有一个人说真可怜之类的话。也难怪不说，黑田官兵卫平日里经常鞭策这些年轻人。偶尔他会来到大家中间，显得很亲切地问：“怎么样啊？”但是大家都对他敬而远之，不肯亲近。因为他一喝醉，就会欺负这些年轻人。
“等着瞧吧！”这话绝没有恶意。这些年轻人善意地暗暗期待着将来有一天要让黑田官兵卫佩服地想：“虽说是前辈，也不应该在这些年轻人面前说大话。”他们发誓要用事实给他这个惩戒。
“各位侍童！”有个光头在烟雾中候着，似乎有些被熏到了。原来是负责茶水的人。
市松回过头去，用流氓般的口吻问：“喂，干吗啊？”
“是将军的吩咐。”听到这里，本就穿着铠甲的年轻人全都重新坐好，不再说玩笑话，“他在和黑田大人谈话，让我先退到你们这里待一阵。似乎有什么重要的事要商谈。”
“很难吗？”秀吉问道。
“我想很难。”黑田官兵卫回答说，然后是一阵沉默，由于是战场上随便临时搭建的房子，屋檐上落下来的雨水声传到两人耳中，显得十分萧条。
“关键是天数问题吧。两次尝试进攻，就知道了短期强攻是极为困难的。那么，做好长期征战的准备、不慌不忙地包围吗？那样必然会有很大风险。有可能毛利方的四万援军及时赶到，与高松城里应外合，对我们展开攻势。”
“嗯，嗯。因此进入梅雨期后我也有些郁闷。官兵卫，没什么良策吗？”
“我昨天和今天都到前线走了一趟，仔细察看了敌城的位置和四周的地势，这里只有一个大计，可以说是孤注一掷。”
“高松城是否陷落，对于敌方和我方，都不只是争夺一座城的问题。如果这里陷落了，艺州吉田山的毛利府邸就等于是我们的掌中之物。如果在这里失败了，五年来在中国地区的事业就会一败涂地。越是大计越好！官兵卫，你是怎么想的？我已经屏退了隔壁房间的人，希望你毫无顾忌地讲出来。”
“恕我冒昧，将军心中也有一计吧？”
“也不是没有。”
“那您先说吧。”
“你也写下来吧。”秀吉把旁边的砚拿过来，自己提起笔，也给了官兵卫一张纸。官兵卫拿起秀吉写的纸条一看，上面写着一个“水”字。秀吉拿过官兵卫写的纸条一看，上面有“水攻”二字。
“哈哈哈哈！”
“哈哈哈哈！”
两人边笑边将纸条揉成一团，放入袖内。
“官兵卫，果然一个人的智慧不会超过另一个人的智慧啊！”
“正如您所说的那样，高松城位于平原与田地之间，四周都是不高不矮的山，再加上足守川等大大小小七条河川流向四面八方。如果将它们集中起来注入一处平地，想来把那座城变为湖底也不是什么难事。如果不是拥有敏锐眼光之人，大概不会想到如此大规模作战的策略吧。为什么您还要如此犹豫不决呢？”
“是啊，自古以来，用火攻城取得成功的例子有很多，水攻奏效的例子却几乎没有。”
“我记得在三国时代后汉的战记上看到过，对了，我朝也有。天智天皇三年，九州水城一战中，针对来犯的唐军，修筑堤坝使水位上涨，然后切断大堤使洪水泛滥，一举将唐军冲走，好像在哪本书中看到过这一策略。”
“不不，好像这一计策执行之前唐军就退走了。如果我们执行了，那就是史无前例的战法。不过，还需谨慎行事，我正在命熟悉地理和数字的人大致调查一下需要的施工人数、天数和费用等。官兵卫，你估计一下，你觉得到底需要多少天、多少人能办成？我想听听你的把握。”秀吉所要的不是单纯的方案，而是具体的数字和精确无误的设计。
“您说得对，关于这一方案，我的家臣之中也有足智多谋之人，他详细计算过工程的数值，您把他叫过来，我想马上就可以得到明确的答案。我能跟您献计也是基于他的计算与设计。”
听了官兵卫的话，秀吉又问：“是哪个家臣？”
“叫作吉田六郎太夫。”
“可在阵中？”
“马上叫过来吧。”下了命令之后，秀吉说，“其实，我手下也有一名精通工程管理与土地状况的人。把他一起叫来，和吉田六郎太夫共同商议如何？”
“好啊，那个人是？”
“不是家臣，是个备中玉岛的乡村武士，名叫千原九右卫门。如今我让他在阵中专门制作附近的地图。”
“那真是太好的人才了。请您一定把他叫过来。”
“喂！来个人！”秀吉击掌叫道。近侍和侍童都退得很远，雨声也是一种障碍，击掌声不容易传过去。秀吉亲自来到隔壁房间，用在战场上的声音对着营帐外大喊：“喂！没人吗？”一阵慌乱的脚步声从四面传来，似乎大家都被吓到了。秀吉交代给两三个人，然后进了厕所。雨越下越大。
吉田六郎太夫来了，千原九右卫门也来了。
“请在这边稍候。”侍童把他们带到了另一个大房间。那里空荡荡的，很暗。过了很久，四处安放了烛台。秀吉与官兵卫还在刚才的房间里继续密谈。不久，蜂须贺彦右卫门冒雨从营外赶来。浅野弥兵卫、木下备中守、生驹甚助、堀久太郎以及山内猪右卫门一丰等人也被叫到那个大房间来。过了一会儿，秀吉与官兵卫一起出现在大家面前。
来到这里之前，两人自然已经在基本方针上达成了一致。总而言之，接下来要召开的军事会议就是以刚才的方案为基础，咨询千原、吉田两人所具有的实际知识，同时，人员配备、全军作战都要集中到这一件事上。
“大雨之中，各位辛苦了！”秀吉对在座的将士们说。在秀吉开口讲那一方案之时，远在其他阵营的羽柴秀胜、同小一郎秀长一族以及宇喜多秀家、杉原家次等麾下诸将几乎都到齐了。仙石权兵卫、森勘八、一柳市助、山下九藏、堀尾茂助、蜂须贺家政、黑田吉兵卫（松寿丸）等中坚力量也被允许在隔壁细长的房间里旁听。会议一直开到半夜。
不知什么时候雨已经停了，雨停之后更加闷热。烛台的灯光在山雾之中显得有些模糊，开会时添了好几次蜡烛，秀吉和官兵卫连一碗白开水都没要，所以只有负责茶水的人没什么事做。